冬日的陽光下，京口的江邊仍舊寒氣襲人。江東艦隊桅杆林立，等到岸邊三聲鼓響，所有船隻上的水兵搖槳而上，向上游駛去。寬闊的長江水面，被一片桅杆的林海塞滿了，好像水中生長出來的森林。
周瑜站在主艦的艦橋上，眺望著遠方，那是他決心要留名青史的地方，他心中充滿了期待，毫無一絲畏懼之清。
與此同時，曹操也站在江陵城頭，檢閱著他的艦隊。賈詡道：「丞相真的要在明日出發東征嗎？」
曹操道：「孤的將士已經集結齊備，難道在江陵坐食糧草，無所事事？」
賈詡道：「冬日江上極為寒冷，我們從鄴城南征劉表之時還是夏天，攜帶冬衣不足，恐怕會生變故啊。」
曹操道：「那依你的看法如何？」
賈詡道：「丞相不如先坐鎮江陵，獎勵吏士，安撫百姓，使荊州士民對丞相心服口服，再擇春夏暖和的良時進兵，方可穩操勝券。」
曹操嘆道：「文和君，非是孤不欲，乃不能也。如今韓遂、馬超盤踞關中，若孤坐鎮江陵，只怕他們趁機作亂。不如趁士氣高昂，一鼓作氣，將東吳剿滅，則韓遂、馬超等也只有束手稱臣了。」
賈詡道：「既然如此，那丞相就不妨一試罷。」
第二天早食後，所有軍隊全部集結完畢。曹操站在主艦艦橋上，滿意地看著自己的艦隊，下令道：「出發！」
整個江陵渡口頓時響起了巨大的歡呼聲：「丞相下令，出發啦！」
江陵城下，比東吳京口更多更廣的一片桅杆的森林突然搖動了起來，接著，整條寬闊的長江也迅即被船隻塞滿了，彷佛要截斷江流。這些船隻順著江流，呼嘯迅疾地向下游駛去，相比東吳的艦隊，這支水軍的速度快多了。
在夏口的劉備仍舊天天站在望樓上向東翹首眺望，等候東吳方面的消息。士卒們看見他，都不由得怯怯私語：「左將軍又來了。」「不知諸葛軍師此去東吳遊說是否成功。」「據說大獲成功，孫權已經派遣周瑜率兵西上，聯合抗曹。」「周瑜，就是那個天下聞名的美男子周郎嗎？這回可要找機會看看。」
關羽、張飛兩人對劉備的情緒非常擔心，因為近一個月來，劉備總是沉默寡言，連談笑的心情也絲毫沒有。當初他們在新野的時候，處境也不順利，劉備卻從不像今天這般憂愁。張飛平常雖然大大咧咧的，什麼都敢說，什麼都敢做，但見了劉備這個樣子，也無能為力。他暗暗慫恿關羽：「你去勸勸大哥，不要這麼擔心嘛。我，我是個老粗，勸來不管用，你天天捧著《春秋》，懂的道理多，去跟大哥好好說說。」
關羽拍開張飛拉扯自己的毛茸茸的手，道：「說個屁。我心中比大哥還急呢，誰來勸我。」
劉備正在眺望，突然一個士卒氣喘吁吁跑上來，叫到：「主公，據諜報，曹操的艦隊已經從江陵出發，順流東下，過不幾日就會到達夏口，請主公早作禦敵良策。」
這個消息如同晴空霹靂，劉備跺腳大叫道：「此天亡我也。」說著大叫一聲，跪在地上。
關羽、張飛仍在台下爭執不休，聽見劉備慘叫的聲音，趕忙跑了上去，雙雙扶起劉備，喚道：「大哥，你怎麼了？」劉備甩開他們的手，嘆道：「二位兄弟，劉備無福，不能再連累你們了，你們走罷。」
兩個人七手八腳把劉備抬下望樓，張飛垂淚道：「大哥，別擔心，曹兵來了，大不了如你當日所說退往嶺南，投奔蒼梧太守吳巨嘛。」
關羽打斷他：「三弟別添亂了，那是騙魯肅的，豈能當真。」
張飛氣得大叫：「那就跟曹賊拼它個魚死網破。」
劉備兩眼發直：「我害了孔明先生……」
這時站在望樓上的候望卒忽然驚喜地大叫起來：「左將軍，左將軍，東邊來大船了，好像很多很多。」
劉備像蛤蟆一樣彈了起來，連聲道：「哪裡？哪裡？」候望卒答道：「距我營大概不到半個時辰的路程，請左將軍上來觀看。」
劉備瘋狂往望樓上跑，關羽、張飛緊緊跟在他身後。劉備站在望樓上，手搭涼棚遙望，只見黃昏的陽光下，一隊艦船從長江下游正溯江而上，牆槽旌旗依稀可辨。
張飛也看到了，喜笑顏開：「太好了，太好了，終於等到了。」
劉備久陰的臉也舒展開來，但是關羽冷冷道：「若是青、徐臧霸麾下的水軍則當如何？」
臧霸原先是徐州牧陶謙麾下的大將，陶謙死後，追隨呂布，呂布被曹操擊破，於是投降曹操。曹操拜他為琅玡相，總督青、徐二州，但他一直不肯專心侍奉曹操，在自己的領地上保持相對的獨立性。曹操忙於徵戰，對他也沒有過於約束。直到曹操擊破袁紹，臧霸才死心塌地追隨曹操，主動提出將自己的家屬送往鄴城當人質。臧霸手下有一支不大不小的水軍，如果曹操派他從東面夾擊夏口，也不是沒可能的。
劉備想到這層，心中重新又起恐懼，沉默了一會兒，他下令道：「你們趕快去吩咐士卒做好準備，封鎖東邊江面，同時派邏卒乘小船過去詢問。」