諸葛亮自到東吳，就被孫權安排住在客舍里，沒有再受到接見。客舍建在京口的半山腰，背依陡峭的岩石，前傍一望無際的長江。雖然天氣逐漸寒冷，但客舍周圍有溫泉環繞，菊花燦爛，林木深美，的確是個修養身心的好地方。然而，就算風景再好看十倍，對心情煎迫的諸葛亮來說，卻沒有任何意義。
以張昭為首的十來個東吳文臣早就聽說孫權和諸葛亮一起來了京口，他們對劉備並不看好，而且深信劉備想借東吳兵為自己報仇。更重要的是，從根本上來說，他們心中對孫氏家族並不怎麼看得起，遠在許昌的漢室那個傀儡皇帝，才是他們心目中的主君。依附孫家，只是暫時的權宜之計。因此，對諸葛亮前來欲破壞漢室一統的計畫，他們可謂深惡痛絕。這天，他們結伴來見諸葛亮，想對之進行羞辱，讓他灰溜溜滾出江東。
但是要趕走諸葛亮卻有很大的困難。雖然這些文臣們把自己當成漢室的忠臣，在言辭上卻不能直說，究竟他們現在尚屈身於孫權手下。如今曹操、孫權、劉備三方都號稱是為漢室平定天下，誰又相信？不如相信力量最大的一方。至少可以很快結束動蕩的局面，恢複一統罷。這就是江東這些儒生文臣們的真實想法。
文臣們一進門，和諸葛亮雙方寒暄了一陣。張昭就直言不諱地說：「我等奉孫將軍命令，來拜見先生。先生不遠千里而來，應該有不少對天下有利的建議罷？」
諸葛亮並不上他的當，笑道：「對天下有利，這個說法太大了，但是在下這番來，至少對東吳有利倒是真的。難道長史君關心天下甚於東吳嗎？」
這句反問讓張昭很難回答，如果說「是」，那麼就是承認只關心天下，不關心東吳，若傳到孫權耳朵里，只怕不管如何德高望重，也會性命不保。如果回答「不是」，那諸葛亮就可以侃侃而談他此行對東吳的利益。在諸葛亮這種以管仲、樂毅為楷模的人面前，你跟他談儒家的忠君是沒有用的。他只關心實際效益，而把劉備輔佐好，讓劉備奪取天下，這就是他關心的實際效益。
張昭倒也不傻，他腦子一轉，道：「我家主公時時關心天子安危，欲以全吳之兵，匡定天下，致君堯舜。對天下有利，就是對我東吳有利啊。」
諸葛亮心裡暗罵，這條老狐狸，嘴上還是笑答：「當今曹賊篡命，挾天子以令諸侯，凶焰正盛，孫將軍欲以全吳之兵，匡定天下，只怕力有未逮，所以在下的主公左將軍劉玄德派在下來和孫將軍結盟，想戮力一同匡定天下，這可是對東吳有利，對天下也有利的事啊。」
雙方都心懷鬼胎，謀取私利，偏偏不得不以天下百姓為說辭，當真束手束腳。於是張昭乾脆直言不諱：「劉備不過是織席販履出身，一生到處漂泊，先後依附呂布、袁紹、劉表，手下兵馬常不過一萬，最近新敗當陽，倉皇投奔劉琦，有什麼資格和我們主公結盟呢？」
諸葛亮聽張昭如此刻薄，心下有氣，但要駁他，還真不好直駁，只好虛與委蛇：「勝敗乃兵家常事，漢高祖當初起兵，不過數千，號為沛公，不過沛縣縣令耳，也曾屢次兵敗，然最終破強秦、斬項羽、滅彭越、誅英布，建立漢室，傳國至今。要是長史君生在那時，估計也會想，高祖不過一亭長出身，有什麼資格和項羽逐鹿天下？豈不讓後人笑話。」
座上諸人都知道諸葛亮在狡辯，張昭也不傻，追問道：「先生以高祖來比附劉備，以項羽來比附曹操，此皆不倫。高祖皇帝天縱之德，豈是劉備可比；項羽匹夫之勇，又怎敵得過精通兵法之曹操？」
諸葛亮道：「長史君此言差矣。高祖當年出身雖為布衣，也曾當過亭長，是秦朝小吏，我家主公才真是載載孑立，不階尺土，輾轉至今，雖大志暫時不立，威名卻傳佈於天下，這不比高祖向日創業更為艱難嗎？項羽起兵反秦，不過身率八百江東子弟，兩三年之間，卻一度號令諸侯，宰割天下，號為霸王，曹操豈能與之相比？」
張昭無話可說，也確實沒辦法。碰上諸葛亮這種口才好的人，是沒法不頭疼的，這種人，如果在天下太平的時候，是儒生們著力攻擊的對象，是不折不扣的佞人。但是如今天下大亂，是他們出來上躥下跳的最佳時機了。張昭通過這幾句話就判斷出諸葛亮這個人性格剛硬，臉皮也厚，要通過羞辱他來達到趕走他的目的，是痴心妄想。他只能無奈地說：「先生有點強詞奪理，我還是認為高祖和劉備，是不好比較的。」
諸葛亮笑道：「亮認為沒什麼不可以比較的。」
既然話說到這個份上，似乎沒有什麼可以繼續辯論下去的了。沉默了片刻，會稽都尉虞翻繼續發難道：「諸葛先生，不管左將軍劉備多有才華，而今曹操兵屯百萬，戰將千員，平吞江夏，劉備卻想負隅頑抗，不是蝗臂當車嗎？」
諸葛亮道：「曹操收袁紹蟻聚之兵，劫劉表烏合之眾，即便百萬，亦不足懼，何況遠遠不到百萬。」
虞翻笑道：「曹兵如果誠如先生所言，不值一哂，左將軍又為何倉皇流竄，讓先生來我東吳借兵呢？先生大言不慚，實在可笑。」
孔明道：「豈不聞老子曰：將欲取之，必先與之，此用兵之道也。曹兵雖不足懼，究竟來勢兇猛，不能硬碰，只能暫時退守，等待良機。至於派我來東吳結盟，實是因為佩服孫將軍的勇略，欲與并力，共襄漢室。哪知諸位食東吳之祿，不思報效，反勸其主向國賊屈膝投降，實屬無恥，還有何面目笑話別人？或許君是想背棄江東，另圖富貴，這樣的話，亮就可以理解了。」
虞翻臉色慘白，諸葛亮說他想另圖富貴，雖然是誣陷。但說他想背棄江東，卻不能說錯。雖然他一向自認為是漢臣，就算他的主君孫權至今表面上也以漢臣自居，他絕談不上什麼背棄，但這樣的話卻是當前不好說的。他只能懾懦地反駁：「在下一向忠於我家主公，怎麼會另圖富貴？」
諸葛亮步步緊逼：「那你為何要勸你主公投降曹操呢？」
虞翻下意識道：「並非投降曹操，乃是投降漢朝。我家主公不也是身佩漢朝的討虜將軍官印嗎？」額上卻已冒出汗珠。
旁邊的人見虞翻招架不住，趕忙救急。主記步騭插嘴道：「孔明先生，我家主公世代身佩漢朝印緩，至今仍為漢朝的討虜將軍，而劉備卻被皇帝陛下的詔書認定為叛臣，所以曹操才率兵追擊他於當陽。現在先生來到江東，是想效仿蘇秦、張儀，以三寸之舌遊說我家主公，拉我東吳下水嗎？」
諸葛亮道：「蘇秦、張儀皆豪傑也，亮一向敬慕。蘇秦身佩六國相印，張儀兩次相秦，都是大義凜然，不顧危難，匡扶人主，成就霸業。至於拉東吳下水，實在可笑，東吳和荊州，唇亡齒寒，若我家主公江夏失守，荊州全歸曹操，東吳還想獨享平安嗎？」
步騭感覺諸葛亮仍是在強詞奪理，而且偷換論題，沒有正面回答自己的質問，要羞辱諸葛亮，必須要針鋒相對。無奈諸葛亮並不肯跟你針鋒相對，真是一籌莫展。他撓撓頭皮，想怎麼應對，這時五官中郎將薛綜開口道：「孔明先生認為曹操何如人也？」
孔明道：「曹操，漢賊也，天下共知，又何必問？」
薛綜搖頭道：「先生怎麼知道曹操就是漢賊？況且當初天下大亂，漢失其鹿，全靠曹操蕩平中原，試想劉備現在擁有曹操的地位，難道會甘心把權力還給天子嗎？」
孔明心想，這豎子倒說得不錯，要是劉備擁有曹操現在的地位，自然也不肯把權力還給皇帝，肯定會自立為皇帝。自己出山輔佐劉備，也希望能幫助他奪取天下，位登至尊。自己才有機會封侯拜相，傳國後世。否則，自己何必這麼賣力。但這些想法嘴上是不能說的，於是他假裝大怒道：「薛敬文，你竟敢出此無君無父之言？人生天地之間，以忠孝為本，你既為漢臣，就當誓死扞衛漢室。曹操身為漢相，殺皇后，誅皇子，篡逆之心昭然若揭，你還為他說話。況且曹操自稱漢相曹參之後，世代漢臣，如今卻專權態肆，欺凌君父，實乃漢室之亂臣，曹氏之賊子。我家主公乃漢室宗族，日日憂心社稷，他日若能擊滅曹賊，一匡天下，自然會歸政天子，豈會像曹賊這麼貪婪？」
其他大臣本來就忠心漢室，見諸葛亮大義凜然，好像真的義形於色，都心生羞慚，不好意思為薛綜辯解。
這時功曹嚴峻岔開話題道：「敢問孔明先生治何經典？」
諸葛亮知道嚴峻並無他意，但他一向自負才高，不喜歡專讀儒書，以解經為畢生事業，最討厭別人問他治何經典，所以乾脆藉著氣勢大發狂言：「亮一向不聞呂尚、張良、陳平等人治何經典，而其人皆有經天緯地之才。只有平庸腐儒，無它才具，才不得不尋章摘句，舞文弄墨，在筆硯之間打發殘生。」
這句話卻激起了儒生們的眾怒，他們正想反駁，忽然黃蓋跑了進來，大聲道：「周公瑾將軍的坐船已到京口，孔明先生與其浪費時間和他們鬥嘴，不如前去和公瑾將軍共商退敵之策。」