由賀龍、任弼時、肖克、王震等率領的紅二、六軍團（二方面軍），離開湘鄂川黔之交的根據地，轉戰到滇西北地區，聽說四面方軍在川康一帶活動，於是計畫北進與四方面軍會合。朱德從四方面軍電台得知這一消息，即向張國燾建議，四方面軍暫時在原地休整補充，接應二、六軍團北上。朱德自有他的考慮，待四方面軍與二、六軍團會合以後，讓賀龍、任弼時等說服張國燾，放棄原來主張，一同北上。張國燾正處在左右為難之際，前進不能，後退無著，只得同意朱德的意見，別無長策。
四方面軍為策應二、六軍團北上，即派出四軍及三十二軍一部，由道孚南下，阻止敵李抱冰部堵截。四方面軍總部進行了動員和布置，要求各部隊大力開展迎接二、六軍團的組織準備工作。
且說此時中央紅軍已經結束東征，回到陝北，開始西征。1936年5月下旬，黨中央分析了當時的形勢，當即給四方面軍去電，提出二、四方面軍迅速北進的戰略方針，其內容是：
（一）國內及國際的政治形勢均取著暴風雨般的姿態向前發展。黨的反日統一戰線策略有第一步的成就，目前議事日程上的具體任務是建立西北國防政府，徹底戰勝日本帝國主義。
（二）紅軍西渡後，向陝、甘、寧發展，策應四方面軍與二方面軍，猛烈發展蘇區，漸次接近外蒙。外蒙與蘇聯訂立了軍事互助條約，國際盼望紅軍靠近外蒙、新疆。
（三）四方面軍與二方面軍，宜趁此十分有利時機與有利氣候速定大計，或出甘肅，或出青海，在兄等大計決定之後，一方面軍適時向天水、蘭州出動，進一步策應兄等，使蔣軍不能攔阻。至於奉軍，已與秘密約定，不加攔阻。
二、六軍團與四方面軍會合的日子，日漸靠攏，中央又來電敦促四方面軍迅速北上，張國燾真是憂心如焚。這幾日，他食不下咽，睡不安寢。他想到他的部隊在懋功同中央紅軍會師時，兵強馬壯，雖然是8萬多人馬，但號稱10萬，有這個強大的資本，他講起話來，氣壯膽大，以致敢於同中央毛、周、張、博等人討價還價，甚至凌駕於黨中央之上。在腳木足那個地方，鬼使神差，敢於另立中央，與毛澤東等人抗衡。可是，現在情形，時移事易，百丈大戰之後，四方面軍損兵折將，輾轉川康，挨凍受餓，可以說潰不成軍。南下以來，真不是滋味。他一方面想與二、六軍團會師，見一見好久沒有見面的老朋友，可以向他們傾訴衷腸，同時可藉助他們的力量，看是否有一點轉機？況且，這又是朱德堅持要這麼作。總司令的意見，他也不好違忤。但另一方面他又怕與二、六軍團會師，自己背著個另立中央的包袱，怎麼去向二、六軍團的首腦交代？何況中央又來電頻催北上，兩支部隊會合後，二、六軍團的同志一定要執行中央命令北上，自己又怎麼辦？如一起北上回到黨中央身邊，又怎麼向黨中央交代？一想起這些，張國燾真是矛盾重重，五內俱焚。
張國燾蹲在甘孜的「臨時中央」里，舉棋不安，束手無策。他不得不找比較貼心的陳昌浩商量，頗為憂心地對陳昌浩說：「昌浩，眼看我們就要同賀龍、肖克的部隊會合了，你看怎麼辦？」
張國燾的問題好像還沒有提出來，就問陳昌浩處置的辦法，不知內情的人，彷彿感到有點滑稽。
但陳昌浩完全領會張國燾的意思，從四方面軍決定策應二、六軍團北上以來，陳昌浩就發覺張國燾心事重重，擔心著「臨時中央」這個包袱。
陳昌浩想了想，關心地回答說：「我們是否與中央磋商，同二、六軍團會合後，由二、四方面軍領導人組成西北局。」
張國燾不等陳昌浩說下去接著說：
「你的意思是取消我們的『臨時中央』？」
陳昌浩用不安的眼神盯著張國燾說：「事到如今，只好如此！不然不好協調各方面的關係。」
張國燾痛苦地搖搖頭，嘆了一口氣說：
「我們南下不遇著強硬的敵軍，也不會如此。」
陳昌浩贊同地點點頭，補充了一句：
「氣候又惡劣，給養也困難。」
張國燾接著說：
「再加上毛澤東鬧分裂。真是天時、地利、人和，我們一樣都不佔，哪有不輸的道理？」
陳昌浩苦笑了一下。
張國燾期盼地問陳昌浩：
「你說『臨時中央』什麼時候取消為宜？」
陳昌浩直截了當地回答說：
「越快越好，最好在與二、六軍團會師前。」
張國燾沉思了一會兒，毅然說道：
「馬上召開會議宣布。至於毛澤東等人在巴西鬧分裂，悄然率兵北走之事，以後再同他們理論，我看總有個是非曲直。」
陳昌浩滿意地說：
「這樣好！不然我們背著『臨時中央』的包袱，容易被人指責，有點被動。取消了，我們主動得多。」
張國燾頷首。
6月上旬，張國燾在西康的爐霍召開的黨的活動分子會上，正式宣布取消偽中央，終於結束了他8個多月的黨中央主席夢。
7月初，二、四方面軍在甘孜地區勝利會師。張國燾、朱德、陳昌浩即從爐雀趕去甘孜，與賀龍、任弼時、關嚮應、肖克、王震等人相會。
張國燾一見任弼時，聽見大家叫「任鬍子」，笑著緊緊握往任弼時的手說：
「過去我常叫你小弟弟，幾年不見，居然蓄起幾根鬍子，青年老成起來，現在我也要跟著大家叫你任鬍子了。」
任弼時扶了扶眼鏡，笑著說：
「那時我剛留俄回國，任少共中央書記，還是一個青年小夥子。」
張國燾說：
「那時你極富青年氣味，做青年工作很適宜，經過歷年的磨鍊，現在看來，已脫盡青年氣味。」
賀龍在一旁說：
「人家是六大以後的政治局委員，已經升為中共的要員啦，豈不刮目相看。」
張國燾打量著賀龍，渾身上下已看不出一點「綠林氣味」，簡直是一個循規蹈矩的軍人，於是幽默地說：
「賀龍，你也變了不少，脫盡綠林氣，成了中共的一方諸侯。」
賀龍莞爾一笑：
「我現在是共產黨員，早已不是綠林好漢了。」
大家開心地笑了起來。
張國燾注視著肖克，看他斯斯文文的，於是說道：
「肖克，你不像個軍人，倒像個文人。」
朱德說：
「肖克是個知識分子，會寫文章哩。」
張國燾接著說：
「我一看就知是個文人。」
賀龍、任弼時等二、六軍團首領，在同四方面軍會師前，已粗略得知張國燾在一、四方面軍會師後，從毛兒蓋開始為戰略方針一直與中央發生爭執。後來發展到兩軍分裂，張國燾另立中央等事，雖然不完全明白個中原委，細枝末節，但大的方面是略知一二的。由於二、四方面軍輾轉迂迴，於患難中剛剛相會，大家都不願談起這些不愉快的事情。張國燾更是謹慎，由於有懋功會師以來的許多經驗教訓，更是諱莫如深。心想等大家喘口氣之後，再詳細告訴賀龍等人毛、周、張、博的「分裂」行為，好為自己的另立中央洗刷一番。再加上他的心是虛的，又有點怕涉及這些敏感的事情，於是見面時更是閉口不談。
卻說中央得知二、四方面軍在甘孜會師的消息，張國燾又將擬建立西北局的事電告中央。黨中央考慮二、四方面軍的命運前途，考慮到張國燾已宣布取消了「臨時中央」，服從中央領導。為了進一步團結張國燾，團結廣大的四方面軍指戰員，中央很快批准成立西北局，以張國燾為書記，任弼時為副書記。
會師不久，賀龍收到張國燾派人送來的一堆材料，他認真看了一下，見其中有四方面軍刻印的《幹部必讀》小冊了，上載反對毛、周、張、博『搞分裂』、『北上逃跑』的文章。賀龍皺皺眉，拿著這份《幹部必讀》來到任弼時下榻的地方。
賀龍將小冊子遞給任弼時：
「任鬍子，你看看張國燾送來的這份材料。」
任弼時接過來一瞧，心情沉重地說：
「唉！國燾現在還在散發這些東西！你準備怎麼辦？」
賀龍斷然說道：
「我不準備往下傳。」
任弼時馬上接著說：
「應該這樣，不利於團結嘛。」
賀龍關心地說：「你是政治局委員，應該做做上層幹部的思想工作，找他們談談話，了解一下情況，毛澤東等同志為什麼中途與張國燾分道揚鑣，這中間到底產生了哪些矛盾？誰是誰非？」
任弼時點點頭：「我已經找朱德、劉伯承、陳昌浩、傅鍾、李卓然等同志談過，了解不少情況。我還要找徐向前、張國燾談談，聽聽他們的意見，了解一下張國燾同中央發生分裂的經過，以便找出解決問題的方案來。消除隔閡，促進黨和紅軍的團結。