張國燾在阿壩登台導演的一場攻擊中央北上路線的鬧劇之後，還嫌不夠，緊鑼密鼓，又以總政治部、總司令部黨總支等名義，召開了「活動分子會議」、「黨團大會」、「幹部會議」等一系列大大小小的會議，目的是為了誹謗中央，從而抬高自己。
張國燾在這個時候顯得特別忙，今天在這個會上作報告，明天在那個會上發表演說，大講所謂關於反對逃跑主義及今後向南行動等問題。拼力向部隊灌輸反對「中央政治局個別右傾分子的逃跑路線」、反對所謂「右傾機會主義的向北逃跑」。說什麼只有南下才是真正的進攻路線，並在部隊中鼓吹「打到成都吃大米」等具有煽動性的口號，以期在部隊中造成廣泛的影響。
1935年9月下旬，奉張國燾命令分別由阿壩和包座南下的紅軍，逐漸集中於卓克基、馬爾康、松崗、腳木足（卓木碉）一線。
雪山北面的這幾個小城鎮，是前清乾隆皇帝勞師遠征傷其人、財所克服的小金川七大土司之一的所在地。卓克基土司的宮室建築在兩河的匯流點上，前臨急流，後依峻岭，在一塊石砌的8丈高、10丈闊的方台之上，構築著四座儼然西式的高樓。前幢兩層，左右後三幢均是四層，屹立於萬山環繞中，成為中國西部雪山之側的一個風景點，點綴著中國西部荒涼閉塞的雪山風景線。
該宮室的一、二兩層，都是土司的廚房、貯藏室及農奴的棲身之地。第三、四兩層樓，裝飾得非常華麗，四面皆有玻璃窗，所有房門與壁板，都有精美的雕刻。右幢數室，陳設頗為精美，沿壁有古董架子，架內置有磁筒、玉石和古玩。室內的床、書桌、椅凳，都是精緻的紫檀木做成，顯而易見這是土司的卧室。左幢兩巨室內有木炕、桌倚裝飾得也相當雅緻，是土司屬員的寢室。後幢樓上為大佛堂，居中有一尊金碧輝煌的佛像，佛像前面垂掛著白色緞面的若干佛幢。佛像兩側的經架上，整整齊齊地擺著許多藏經。佛堂的兩壁圖繪著幾幅壁畫，因年代久遠，已被煙子熏黑，難以辨認是哪個朝代的古畫。左右兩幢各有一個小佛堂，堂的兩旁，有新美的壁畫各一幅，一看便知是近人手跡。因為畫上的馬、象、獅、虎、豹及英雄甲胄等，顏色還極艷麗，各有生動的體態、姿勢。在這座宮室中，還有土司的一間會客室，門媚上懸掛著「蜀飾樓」三個正楷字。會客室的紅漆長方桌上擺有一部《三國演義》和一些漢文書籍，足見該室主人有幾分漢化，有幾分文雅。
該室的主人在成都上過大學，與四川軍閥劉文輝交情頗深。他鎮守宮室的機關槍與步槍，全是劉文輝送給他的。張國燾南下的部隊途經此處。曾派先頭部隊與之聯繫，向他假道，但這個土司非但不肯，甚至將派去的人殺了。因而激怒了張國燾，派一營部隊進攻，一下就將這個土司打得落花流水，不得不率殘餘藏兵狼狽竄往深山。紅軍佔據了土司的宮室後，這裡自然成為張國燾下榻的處所。
張國燾躊躇滿志地踏進土司宮室，登上樓層的高處向四處眺望，欣賞著中國西部少有的風景，感嘆藏人的上層人物生活的奢侈。心想，這些上層分子，與藏族下人之間，真有天壤之別。只是護衛宮室的碉堡修建的弊病太多，難收防護之效。比如碉堡的槍眼太小，目標太顯，又造在宮室的近處，於是宮室的高樓成為它們的障礙物，防禦盜匪都有些困難，更難起到抵抗大軍的作用，於是被張國燾的部隊一觸即潰，完全在意料之中。因為高台一經圍困，上台的石級一經把守或用一挺機槍遠遠監視，守碉及守宮室的一切兵丁，盡成瓮中之鱉。張國燾心想，這些土司太缺乏戰略戰術思想，匱乏起碼的軍事常識，真也太「土」了一點。
隨即張國燾又想到，毛澤東總指責南下沒有出路，好像南下只能到蠻荒、冷僻之地，無處插足。而現在腳下踏著的這座華麗宮室，難道不是一處優美的處所？如果偏安一隅，這裡倒是可以作為臨時的棲身之地。四周險要的地勢，如若屯上一些兵丁，加以扼守，雖不能說是固若金湯，但聊可「盤踞」一些時候。一時興之所致，他想得很多很多。
張國燾站在宮室樓層的欄杆之上，雙手叉著腰肢凝目注視著遠方的雪山，起伏連綿，白得耀眼，翻起一層層銀色的雪浪。他眨眨目，隨之眼前出現一片白晃晃的大道來，腦子也跟著翻江倒海起來。一個重大的決策撞擊著他多日來為之苦苦思索的心際：必須趕快與中共中央徹底決裂，一不做，二不休，趕快組建第二黨！不能再等待了，不可再猶豫了。他在心裡說：「就這麼定了，立即開會解決。」他右手緊握著的拳頭有力地向下一揮，彷彿手裡握著的是一個巨大的權力，揮走的是心中若干日來的苦惱與怨忿。隨即他又感到快意起來，因為他認為毛澤東「策馬北溜」給他「創造」了這個難得的時機，搞分裂的罪責是你毛澤東等人，而非我張某。我張國燾扯起旗幟是「替天行道」，「順乎人心」，是水到渠成。就這樣，張國燾用手拍了一下胯骨，然後又輕輕合了一下手掌，心裡流溢出一種難以訴說的隱悅來。
10月5日晚，張國燾背叛中國共產黨，背叛中國革命，公開與中央鬧分裂，組建第二黨的高級幹部會議，在腳木足的白賒喇嘛廟內召開了。
白賒喇嘛廟，是腳木足最大的一個喇嘛廟，可以容納四、五十人，於是張國燾通知軍以上的幹部朱德、劉伯承、徐向前、陳昌浩、李卓然、羅炳輝、何長工、董振堂、周純全、曾傳六、傅鍾、李特、余天雲、劉志堅等人參加會議。大殿內雖然置有幾盞馬燈，但亮度仍很有限，於是几案上又點著一排排酥油燈，但四周的角落仍顯得昏暗，看不清與會者的面孔。
張國燾自然坐在大殿的中央，他身邊的方桌上亮著一盞罩著美孚罩子的馬燈。他看人到得差不多了，站起來壓著嗓門對大家說：
「同志們，在上個月阿壩舉行的川陝省委會上，我講了毛澤東等同志為什麼拋開我們，單獨北上的一些真像，以及我們為什麼要堅持南下的道理。現在我還要講講這件事。
「一、四方面軍未會合前，一方面軍退出中央蘇區是打退卻戰。可是當時黨的領導同志非常怕羞，把這一鐵的事實掩蓋起來，不敢說自己是受了打擊，自己在退卻，反而說自己勝利了，這是在吹牛皮，自欺欺人。我們渡過嘉陵江，向西發展，在一定意義上說，也是一種退卻，但我們的退卻是有秩序的。但是，我們同一方面軍會合後，應該終止退卻，反攻敵人。可是當時的領導同志對這一新的局面估計不足，不去研究當時的政治情況，不承認自己的退卻。大家諱疾忌醫。怕揭發自己的錯誤，主張繼續行軍，繼續退卻。不管他們的退卻是在什麼北上進攻敵人的掩蓋下，結果便發展到不顧一切的分裂紅軍，向北逃跑，造成中國共產黨有史以來最大的罪惡行為。」
張國燾的一席話，與會者大都感覺不突然，因為在上月的一系列會議上，大都聽到過這些言論，只不過現在的調子唱得更高一點而已。
停了停，張國燾繼續說：
「在這樣一種情形之下，我們發動全黨強烈的反對毛、周、張、博的機會主義逃跑路線，是完全必要的。四方面軍毅然南下，是完全正確的。毛、周、張、博說南下是死路，南下會成為瓮中之鱉，我們不是活得很好嗎？哪一個是鱉？毛澤東等人攻擊我們說南下有地形上的障礙，有優勢兵力的敵人，同時還說南下是退卻路線，這完全是胡說八道。我們要用南下勝利的事實，來擊破他們的預言，叫他們的預言絕對破產。我們要用南下反攻敵人所獲得的成績，來響亮地回答他們。」
張國燾身邊的馬燈燈芯燃了一截黑瓤，光源被遮去了許多，屋子倏忽暗淡下來。張國燾不得不中止講話，側身重新將馬燈擰亮一些。然後繼續說下去：
「目前的蘇維埃運動，是受了一些挫折，應該承認這是事實。我們應該把蘇維埃運動，轉移到比較落後的地區去，這是必然的趨勢，毫不足怪。中國落後的地區，我們可以建立根據地，從艱苦鬥爭中去求得中國革命的勝利。四方面軍南下，就是為了創建新的根據地。我們必須要以艱苦的鬥爭，來保證這一勝利。像那些只能在太平時候工作的牛皮家，我們是不需要的。當革命發展的時候，有籃球、足球打，有菜館子進，有捷報看，便興高采烈。可是當革命走彎曲路時，便悲觀失望，隨時帶幾個金戒指在身邊準備逃跑，這不是一個有準備能艱苦鬥爭的革命家，而是太平時候的裝飾者，我們不需要這個。」
張國燾講到這裡，顯得有些氣忿，聲音也就隨之大了起來：
「現在毛、周、張、博私自率一、三軍團秘密出去，向北逃跑，黨中央已威信掃地，失去領導全黨的資格。我們要仿效列寧和第二國際決裂的辦法，組成新的臨時中央，重新開展工作。」
張國燾唯恐在座的有的幹部不明白列寧反對第二國際是怎麼一回事，緊接著又振振有詞地解釋一番：
「1905年，列寧在任第二國際執行局俄國社會民主工黨代表期間，領導布爾什維克黨，對以調和主義為幌子，販賣取消主義