張國燾花了三天時間，從噶曲河畔返回到刷金寺後，等著徐向前、陳昌浩南返的消息，不料等著的是毛澤東等七人促他北上的電報。他撇下電報，頗為生氣地對參謀長黃超說：
「毛澤東和這些留俄派真是頑固，一天就是講北上！北上！也不看看當前的環境與條件，我這個總政委的話，沒有誰聽，還是毛澤東一人說了算，毛澤東就喜歡獨裁，喜歡獨斷專行，發號施令。不行！馬上給他們發電報，要他們南下，為什麼不聽我的？非得按毛澤東的意見辦不可！看來北上南下的問題，和毛澤東等人根本沒有什麼商量的餘地了。既然要我當總政委，我就要行使總政委的職權，到底看準弄得過誰？」
黃超在一旁聽著，一聲不吭。
張國燾坐在方桌前，打開銅墨盒，用毛筆擬了一份電報給陳昌浩、徐向前並叫他們轉中央：
（甲）時至今日，請你們平心估計敵力和位置，我軍減員、彈藥和彼服等情形，能否一舉破敵，或與敵作持久戰而擊破之；敵是否有續增可能。
（乙）左路二十五、九十三兩師，每團不到千人，每師至多千五百戰鬥員，內中病腳者佔三分之二。再北進，右路經過繼續十天行軍，左路二十天，減員將在半數以上。
（丙）那時可能有下列情況：
1、向東突出蒙西封鎖線、是否將成無止境的運動戰，冬天不停留行軍，前途如何？
2、若停夏、洮是否能立穩腳跟？
3、若向東非停夏、洮不可，再無南返之機。背靠黃河，能不受阻礙否？上三項諸兄熟思明告。
4、川敵弱，不善守碉，山地隘路戰為我特長。懋、丹、綏一帶地形少岩，不如通、南、巴地形險。南方糧不缺。弟親詳問二十五、九十三等師各級幹部，均言之甚確。阿壩沿大金川河東到松崗，約六天行程，沿途有二千戶人家，每日都有房宿營。河西四大壩、卓木碉糧、房較多，綏、察有六千戶口，苞谷已熟。據可靠嚮導稱：丹巴、甘孜、道孚、天蘆均優於洮、夏、邛、大更好。北進，則阿壩以南彩病號均需拋棄；南打，盡能照顧。若不圖戰勝敵人，空言鄙棄少數民族區，亦甚無益。
5、現宜以一部向東北佯動，誘敵北進，我則乘勢南下。如此對二、六軍團為絕好配合。我看蔣與川敵間矛盾極多，南打又為真正進攻，決不會做瓮中之鱉。
張國燾擬好稿子，字斟句酌地讀了一遍，修改了幾個字，又在末尾增加了一點：
6、左右兩路決不可分開行動，弟忠誠為黨，為革命，自信不會胡說。為何？立候示遵。
張國燾認為，這樣要客氣一些，因為畢竟是和中央對話，筆墨不可太陡，鋒芒不可太露，含蓄一點為好。
他把剛擬好的電報稿置於桌上，反剪著手，在室內走來走去，思考一下行文有無破綻，會不會被毛澤東等人抓住大做文章。因為他想到他一人要對付好幾個人，還是謹慎一點為妙。他對第5條的結尾兩句頗為欣賞：「南打又為真正進攻，決不會做瓮中之鱉。」因為在兩河口會議上，博古對他的西進方針，曾提出過警告和譏刺，說如果西行川康，紅軍便會成為瓮中之鱉。他對博古的這句話長時間耿耿於懷，一有機會，便要抬出來予以駁斥。他對博古的另一句話也是懷恨在心的。也是在兩河口會議上，博古曾說過張國燾的西進路線，就等於麻雀飛進陰溝裡頭。當時他在心裡暗暗他說：找個機會，還得「回敬」你博古一下，這些教條主義者，就會說這些刻薄話，挖苦人。
張國燾推敲了一下電報稿，認為沒有什麼問題了，才交給黃超，要他儘快發出。
黃超走後，他一人仍在屋內獨步沉思，想到自懋功與毛澤東等人相會以來，爭吵的時間多，心平氣和地商討問題的時間少，幾個月來，會開得不少，然而每次開會，差不多都是以毛澤東、洛甫、周恩來等人的意見行事。而他的主張，則難以推行。爭了半天，討價還價的結果，只解決了一個總政委的職務，還是有職無權，不能做到令行禁止，我張國燾說話沒有誰聽！指揮不動軍隊。本來，洛甫想讓黨的第一把交椅給他，可他想到戰爭時朗，這黨的工作管什麼用？管用的是軍權，能指揮調動軍隊，才最有權力。於是他拒絕了洛甫的禪讓，而從周恩來手中接過紅軍總政委的職權。他本應該心滿意足了，然而他認為毛澤東、周恩來還是緊緊抓住軍權不放，特別是毛澤東，常常「獨斷」軍委的一切，總司令部形同虛設。毛澤東經常逕行核閱所有軍事單位的文件，無論是情報、作戰計畫、軍隊行政，以至人事調動等，都要過問，逕行批定辦法，然後交我張國燾執行。我姓張的不就變成他的幕僚人員了嗎？真是豈有此理！你毛澤東有什麼了不起的本事，不過富於想像力，反應倒也靈敏而已。其實，你毛澤東的思維有時也會走到很離奇的境界，你有時甚至會流露出神話式的言論，常用情感豐富的語言，為你的天才主張辯護。你毛澤東常誇海口，自負有過人的軍事天才，常以德國近代軍事家毛奇自比。實際上也沒有什麼了不得的地方，只不過你多讀過幾本中國古代的兵書罷了。唉！今後要與毛澤東合作難！要同他溝通軍事上的見解極不容易，要想同他形成有組織的統一的指揮更是困難。要想從毛澤東手裡接過軍權更難！
張國燾越想思想越亂。四方面軍之所以有今天這個陣勢，弄到七、八萬人馬，不是我張同燾一手一腳搞起來的嗎？不容易啊。你毛澤東想一手把部隊抓過去，聽你的調動，不聽我的指揮，辦不到！想把我撇下，非照你的主張辦不可，辦不到！時至今日，南下問題看來同毛澤東等人已經商量不通啦。他們不會聽我的，要一意孤行。他們常常以黨中央的決定名義來壓我，使我屈服，辦不到！何況黨中央的路線本身就大有問題。黨中央的決定難道就正確無誤。遵義會議算什麼？有幾個六大批准的中央政治局委員參加？這樣的會合法嗎？遵義會議後，一方面軍的減員還不是相當嚴重嗎？北上！南下！誰對誰錯，現在還不是做結論的時候。我就不相信我的南下主張不對。
張國燾踱一會又坐下來思考一會，坐一會又站起來在室內踱一會，焦躁不安到了極點。今後的路該怎麼走？心想剛才叫黃超發出去的電報，一定白搭，毛澤東等人會依然故我，我行我素。陡地，一個驚人之舉的念頭撞入他的腦際——現在和毛澤東等人的爭鬥，已到了關鍵時刻，再這樣函電交馳，打筆墨官司，不是辦法。三拖兩拖，四方面軍總不免被毛澤東等人吃掉。到那時，欲改變就為時晚了。你毛澤東既然想吃掉四方面軍，我張國燾也不是好惹的，我豈能任你打整！機不可失，得趕快給陳昌浩去一密電，逼迫右路軍南下，不然就徹底開展黨內鬥爭！
他不願再想下去了，認為只有這樣，才會主動，立於不敗之地，不然就會被毛澤東等人牽著鼻子走。他三步兩步走過去關上房門，坐在桌邊，重新握起毛筆，心臟跳動的速度也彷彿加快起來，呼吸也好像急促起來。個人的野心催逼著他趕快命筆，一個重大的罪惡的決策出現了。他迅速給陳昌浩擬了一份電報，要陳昌浩勸毛澤東等人趕快南下，放棄毛兒蓋北進方案，若仍堅持北上，就「徹底開展黨內鬥爭」。
電報擬好後，張國燾迅速看了一遍，然後親自跑到總部機要科，監督發報員發了出去，並小聲告訴發報員，不準向任何人透露。
就在毛澤東等7人致電張國燾的第二天，陳昌浩和徐向前立即收到張國燾的電報，並要他們轉中央。
陳昌浩看完電報，不免躊躇起來。本來他對北上的方針就有點猶豫不決，舉棋不定。他的心，應該說始終是傾向於張國燾的，即是有時他同意北上，也是在毛澤東等人的說服下才勉強接受的。這次，當他再次接到張國燾南下的電報，心動了。而陳昌浩的猶豫不決，舉棋不定也在一定程度上助長和支持了張國燾的南下主張。從張國燾來電，陳昌浩可以看出張國燾南下的意志很堅，於是他也就堅定了跟隨張國燾南下的意念。但他還摸不清徐向前的態度，於是找著徐向前並試探地問道：
「老徐，國燾同志要我們南下，你看怎麼辦？」
徐向前感到問題有點棘手，不好表態，於是反問道：
「你說呢？」
陳昌浩煩躁他說：
「我們不行動不好啊！」
徐向前頗為憂慮他說：
「中央肯定不會同意。」
陳昌浩果斷他說：
「那麼我們只好和他們分開嘍。」
徐向前忖度著：
「這個——」
陳昌浩帶著一種不滿的眼光盯著徐向前說：「現在到了關鍵時刻，你我都用不著猶豫了。」
徐向前深沉地說：
「當然我也不願意四方面軍分開，要走最好一道走。不過，你最好趕快跑一趟巴西，去中央反映一下我們的意見，最好說服他們。」
陳昌浩點點頭：
「好，我立馬就去。」
陳昌浩策馬來到巴西，首先見到