國共「大決戰」剛打兩個月，蔣介石便後院起火，陳銘樞、蔣光鼐、蔡廷鍇聯名反蔣，爆發了震動全國的福建事變。
十九路軍替蔣介石賣命打內戰，也可謂是朱毛紅軍的老冤家。
第一次「圍剿」，蔡廷鍇遲到一步。剛進蘇區，張輝瓚即告全師覆沒，十九路軍聞風而逃。
第二次「圍剿」，十九路軍剛打完淞滬保衛戰。中共曾聲援過這些抗日將士，故不願使其雪上加霜。儘管蔣光鼐、蔡廷鍇深入蘇區寧都境內，但紅軍未曾動他，而讓第五路軍王金鈺、第二十六路軍孫連仲、第六路軍朱紹良傷筋斷骨，丟盔棄甲。
第三次「圍剿」，紅軍不再客氣。彭德懷、滕代遠的第三軍團和陳毅的江西軍區，與蔡廷鍇三個師，在興國境內高興圩激戰三天兩夜，幾萬大軍在彈丸之地殺得天昏地暗。後來蔡廷鍇在其自傳中敘述這場血戰時寫道：紅軍以其最強悍之部隊及彭德懷之軍官隊，向我猛衝。我軍受其強烈壓迫，全線略為動搖。第六十師沈光漢師長及師部不明前線情況，又不沉著，在此千鈞一髮之際，竟受潰兵之影響，擅自向興國方向退去十餘里。甚至總部人員及我之隨從亦有逃跑，頗為紊亂，無線電亦放出緊急電。當時我見此情景，危殆萬分，憤欲自殺以殉國……
十九路軍確實能打。高興圩一戰，紅軍雖殲其三千，但也傷亡千餘。彭德懷的第三軍團，僅排以上幹部就傷六十六人，亡四十三人。第三軍團第四師代理師長鄒平陣亡，三軍團政治委員滕代遠等負傷。
從此以後，彭德懷與蔡廷鍇兩軍對壘，兵戎相見，勢不兩立。
1933年7月，彭德懷東方軍入閩作戰，兵鋒直指老冤家蔡廷鍇。攻泉上，克朋口，收復連城，東方軍所向無敵，勢不可當，動輒吃掉蔡廷鍇一個團、一個旅。蔡部最精銳主力區壽年第八十七師，被東方軍紅五師李天佑、毛賁虎第十二團打得狼狽不堪，一晝夜狂奔九十公里，形同喪家之犬。師長區壽年痛心疾首地說：「這次失敗，是本軍最大的恥辱。」
8月中旬，東方軍連克洋口、峽陽，圍困將樂、順昌、延平，守敵第五十六師師長劉和鼎驚恐萬狀，魂不附體，一封接一封十萬火急的電報，請求蔡廷鍇速發援兵。
8月18日，蔡廷鍇的王牌軍，號稱從未打過敗仗的「鐵軍」——十九路軍第六十一師第三六六團，在芹山地區被彭德懷東方軍第五師李天佑團一舉全殲，該團團旗和二十餘挺輕重機槍，全部成了紅軍的戰利品……
回首「圍剿」紅軍，蔡廷鍇頭皮都是麻的。打了幾年，什麼也沒撈到。
既損兵折將，又遭到全國人民和下級的唾罵、怨恨，真可謂兩頭受罪，里外不是人。老蔣在屁股後面不停地催，責怪他「進剿」不積極；前面彭德懷東方軍嚴陣以待，兵不可犯。蔡廷鍇說：「打，也是被紅軍消滅；不打，蔣介石面前交不了差，也活不下去。」
老蔣不仁，十九路軍也不義。於是，逼上梁山，蔡廷鍇乾脆走第三條路：聯共反蔣。
十九路軍反蔣聯共，頗費了一番周折。
1933年8月30日晚，黃琪翔在上海家中請客。同席的有章伯鈞、彭澤湘、劉伯垂和麥朝樞等。正在吃飯時間，晚報送到，登載：十九路軍在閩與紅軍作戰，打了大敗仗；區壽年部在連城全師覆沒，譚啟秀部在延平戰敗，退出水口；紅軍指日可下福州。大家看到這條消息，異常震驚，因為在座各人和十九路軍都有著或多或少的關係，無論在私在公，都必須設法挽救十九路軍。大家當時估算，蔣中正蓄意消滅十九路軍，現在正好借紅軍達到目的，一定不會增調援兵。廣東軍隊也在贛南受到紅軍牽制，無兵可調。這樣，十九路軍就只有坐以待斃了。最後彭澤湘說：「現在種種想法，都很難收實效，最好是在上海找中共中央負責人談判，說明十九路軍是抗日反蔣的，應說是革命同路的軍隊，紅軍不應該把它消滅；如果紅軍消滅十九路軍，正好中了蔣介石借刀殺人的毒計。要求中共中央轉電紅軍領袖，先行下令停止進攻，然後再商量具體條件。這樣決然可以得到中共中央的接受。除此之外，別無他法。」
大家一致認為這是一個好辦法，但不知十九路軍方面是否能夠照做，又一致商定由黃琪翔寫信寄香港陳銘樞。陳接信後，函復已派梅龔彬到上海與中共接頭，可就近配合進行。但多次商談，未獲得積極的結果。
蔡廷鍇心急如焚。陳銘樞一到福州，就責問道：「你口口聲聲說己和共產黨取得聯繫，如今紅軍全力向東，想消滅我軍，這是合作嗎？」
陳銘樞無可奈何：「合作沒有成功，當然不會停止敵對行動嘛！」
費了很多心思，陳銘樞想到一個人，這就是陳公培。陳銘樞對陳說：「十九路軍想與共產黨合作，但沒有關係，找不到合適人選。你曾經在周恩來、朱德那裡干過事，你想辦法聯絡他們。」
陳公培從香港來到福州，會見蔡廷鍇和蔣光鼐。因是陳銘樞推薦的，蔣、蔡覺得靠得住。於是，決定由陳公培作為十九路軍的代表，赴前線與東方軍彭德懷部接洽談判。
此事關係重大，要十分慎重。蔣光鼐用綢子給彭德懷寫了一封密函，表示願意接受中共中央和紅軍停止內戰，共同抗日的主張，並提出雙方先行停止戰爭行動，互派代表和談。
為了萬無一失，蔡廷鍇用汽車親自將陳公培從福州送到水口前線，並交給他一個密碼本。
陳公培化裝成一個閩中農民模佯，綢子密函藏在內衣腰帶中。
延平前線十九路軍補充第一旅旅長司徒非，奉蔡廷鍇命令，將陳公培秘密送過前線。
9月22日，陳公培抵達東方軍司令部——延平縣西南六十里之王台鄉。
在這裡，他見到了東方軍司令員彭德懷，政委滕代遠，政治部主任袁國平。
彭德懷看了蔣光鼐、蔡廷鍇的和談信後，立刻致電中革軍委代主席項英和方面軍總司令朱德、總政委周恩來。
次日凌晨，彭德懷接到中共中央局關於與蔣、蔡談判的電示：
朱周彭滕：
關於蔣蔡談判，請提下列先決條件：
（一）停止軍事進攻與經濟封鎖，在軍事上立刻停止前線及後援之前進，集中沙縣之部隊，可撤至相當地點，沙縣仍可維持其統治，譚師亦應作向後退，我們可允許不再前進……經濟上應允許停止一切對於蘇區貿易之封鎖。
（二）釋放在福建牢獄中的政治犯，及保證反帝運動及反帝組織之自由。
（三）發表反日及反蔣之政治宣言。在允此項條件後，雙方訂立協定，磋商後作戰協定，及其他具體問題之具體步驟。但蔣蔡此種行動極有可能，像求得一時緩和，等待援兵之狡計，我方得警戒並須嚴加註意。談判時依據上述條件及政府屢次宣言，但過分及一時不能接受之條件，可不提出。
中央局當天上午，彭德懷、滕代遠、袁國平與陳公培進行談判。
陳公培說，此次來的原因有三：共產黨有聯合抗日聲明；十九路軍願意同紅軍聯合，打倒帝國主義及其最大的工具蔣介石；我自己也想到蘇區來看看，聯繫聯繫。
彭德懷重申了中共中央局抗日三條件後，指出：十九路軍抗日是對的，進閩「剿共」是錯誤的。蔣介石推行「攘外必先安內」的賣國政策，抗日必須反蔣。用十九路軍「剿共」是蔣介石的陰謀。「剿共」和消滅十九路軍對蔣介石都有利。
陳公培進一步談到蔣光鼐、蔡廷鍇的一些保證，比如「停止進攻蘇區」，「釋放共產黨人」，「取消經濟封鎖」等，但同時要求「紅軍退出洋口」，「以泰寧、將樂、建寧、清流、連城為界」，「保守條約內容的秘密」等。
彭德懷、滕代遠、袁國平根據中央局電示精神，對陳公培所提各款予以答覆。彭德懷指出：「為了擴大民族革命戰爭，實踐蘇維埃中央政府之屢次宣言，紅軍與十九路軍在抗日反蔣的談判基礎上，訂立共同作戰協定，以首先打倒蔣介石為罪魁的南京賣國政府，驅逐日本及一切帝國主義出中國。」
陳公培見彭德懷、滕代遠、袁國平言辭懇切，入情入理，毫無意見，遂用東方軍的電台，致電蔣光鼐、蔡廷鍇，要求在四十八小時內予以答覆。
行伍出身的彭德懷，還是頭一回搞談判。他作為東方軍的最高指揮官，專設午宴，熱情款待了炮火中廝殺了幾年的福建使者。
彭德懷在《自述》中回憶說：招待吧，我們就是用臉盆盛菜，盛飯。用臉盆洗臉洗腳，一直沿襲到抗美援朝回國後，才改變了這種傳統做法。
我們請他吃飯，大臉盆豬肉和鴨子，都是打土豪打來的。
後來中央聽說這種招待法，很不高興，認為太簡單了，責備彭德懷對此事不夠重視。這一點，在中央局9月25日給朱德、周恩來、彭德懷、滕代遠對談判的指示電文的第三條有反映：請你們特別注意，勿因談判而妨礙我們積極行動，同時應將談判看成重要之政治舉動，而非簡單