我們朝著大河下行，一路上又打了些勝仗，其中攻取阿爾諾斯山那次堪稱偉績。據說赫拉克勒斯也被它難倒。亞歷山大把它添入要塞之列，以護衛將來的歸程。
途中有一座奈薩城，在山麓的春風吹拂下，氣候怡人。酋長出城拜見他，要求寬待。通譯解釋說，此城是狄奧尼索斯親手建立的，憑據是他的聖物常春藤只在這裡生長，而附近都沒有。這通譯是移居此地的希臘人，知道各種事物的本名。我自己在城裡轉悠時看見一座廟，供奉著一個吹笛的美少年偶像。我指著神像，問一個過路的印度人：「狄奧尼索斯？」他回答：「克利須那 。」但無疑就是同一位。
亞歷山大與酋長甚是相得，達成協定。他一生愛好奇觀，此時極想看看狄奧尼索斯在城後的聖山。他只帶上夥友、侍從和我，以免蹂躪山地。那實在是一個不假人工的樂園，綠野、碧蔭，雪松和月桂林木蒼蒼，葉色濃重的灌木勃發出一叢叢百合一樣的花，十分燦爛，酒神的常春藤布滿山崖。此處真有神性，我們在場的都染上一種純凈的快樂。有人給亞歷山大編了一頂常春藤的冠，很快我們全戴上藤冠唱歌，或是喊出狄奧尼索斯的頌詞，讚美他。不知哪裡吹響了長笛，我循聲而去，卻沒有找到樂人。沿溪行，水流拍打著長滿蕨類的石頭，我跟伊思門尼歐斯不期而遇。他離開侍從隊以後進了夥友兵團，從此我極少看見他。成年的他更英俊了。他含笑上前和我擁抱，還親了我，然後唱著歌繼續前行，我也自己走開了。
經過嚴冬的苦戰，春天使我們振奮。軍隊向大河下行，離開山野，也離開了濃蔭的高樹與爛漫的山花。印度河附近年年受洪水衝激，只有荒蕪的黃沙。在一塊地勢稍高的地方，赫菲斯提昂已經讓馬其頓人駐紮下來，營地在沙丘和灌木上延伸一里。他築的橋就在河上。
他騎馬出迎亞歷山大。他和工兵們成績出色：橋用尖頭船側向連接而成，上鋪結實的橋板。橋比河面的寬度更長，因為源頭的雪一旦融化，河水就會迅速向兩岸漫延。為了防洪，巨纜遠遠牽入陸地。亞歷山大說，他勝過了當年築橋橫越赫勒斯滂海峽的薛西斯 。
羅克薩妮的帳篷緊靠留給亞歷山大的帳篷的空地。但是我聽說，國王問候了赫菲斯提昂並誇獎他以後，下一句話是：「牛首駿還好嗎？在山上它累不累？」
他騎馬穿過歡呼的士卒，直奔馬廄，因為他聽說那老馬已有些氣短，而且想念他。然後他開了一次戰爭朝會。同日，他抽空探望了後宮。
不久我們渡了河，進入真正的印度。後來那些年，我不知多少次應別人的要求講起印度的奇觀，睡著的時候都能複述了。第一個奇觀是傾盡國力迎候亞歷山大的安斐斯王。他全軍在平原上列陣，刀光閃閃，戰甲熠熠，猩紅色的旌旗連幢，塗彩的大象戴著誇張的裝飾，銅鑼和鐃鈸咚咚噹噹敲著。
所有人都全副武裝。亞歷山大見過了太多的背叛，此時讓軍號吹響，以出戰的次序前進。好在安斐斯王聰明，猜到一定是自己做錯了什麼。他帶著幾個兒子和王公出陣迎來，永遠樂意再次相信人的亞歷山大也立即出來迎接他。
我們全都飲宴娛樂，待遇極盡奢華。安斐斯王的正妻坐著純白牛牽引、帷幕低垂的車輿，接羅克薩妮去赴宴，跟一群仕女相會。攢了一年軍餉無處可花的士兵們湧進集市，打著手勢講價錢。他們的希臘短袍早已襤褸，必須買衣料，卻詫異地發現再高的價錢也無法得到結實的好羊毛。甚至布匹也很稀疏，原料並非亞麻，而是印度的樹棉；不是一色的白布就是花花綠綠的。士卒大為不滿。然而他們不缺女人，連神廟裡也有與人合歡的女子。
我四處找那種從馬拉坎達的馬幫手裡買到的厚重絲綢。既然已經來到它的產地印度，倘若能多做一套這種綢緞的衣服就好了。但是我根本找不到。
在城外，我遇見一種印度的奇觀——連生樹。樹根從枝幹垂下，入地即成新樹，一棵樹如此擴散成林，樹蔭里能容納一個步卒方陣駐紮。我上前細看，只見樹下有幾群人坐著，有的看來年高德劭，卻像初生兒一樣赤條條的。
雖然跟馬其頓人相處已久，我還是震動。裸體的馬其頓人也不會這樣悠然散坐。但是這些老人似乎從容自信，懶怠朝我一瞥。有個人看來是領袖，凌亂的鬍鬚長至腰間；弟子們圍了一圈，有老有少，仰慕地諦聽著。另一人的聽眾是一個幼童、一個白髮老翁。又有一人盤腿而坐，靜如木石，目光低垂在肚皮上，幾乎看不出呼吸。一個女人路過，在他面前放了一個黃色的花環，對他的裸體沒有羞意。他也不羞澀，連眼睛都不轉。
我想了起來：他們一定是傳說中的裸身哲人，亞歷山大說過想見見這些人。跟阿納克薩卡斯或者卡利斯提尼真不一樣。
就在此時，亞歷山大果然來了，帶著一些朋友，由安斐斯王的一個兒子引路。老師、弟子都沒有起立，也根本不在意。那王子並無怒容，倒像是早有預備。他讓通譯告訴他們亞歷山大來了。我聽見他的名字。
這時領袖站了起來，其餘各人也隨之起立，只有那個盤腿的人還看著肚皮出神。他們跺腳，在地上踏了兩三下，方才默然立定。
亞歷山大說：「問他們那是為什麼。」
話音方落，那盤腿的人第一次抬頭，盯著他。
領袖對通譯說了話，他翻成希臘語道：「大王，他問你何以歷盡艱苦，不遠萬里地前來。反正無論你去到何處，也只有你足下的方寸才是你的，直到你死了，你佔有的土地才會大一點點。」
亞歷山大誠懇地看了他一會兒，然後說：「告訴他，我行走大地不只是為了佔有它，還希望知道它是什麼樣的，人是什麼樣的。」
那哲人默默彎身，掇起一撮塵土。
「不過，」亞歷山大說，「就連大地也可以改變，何況是人。」
「人你是確實改變了。他們因為你，懂得了恐懼和憤怒、驕傲和慾望，這些都是他們靈魂的鎖鏈，輪迴諸生不息。而你呢，自以為無有束縛，因為你克服了恐懼和肉身的貪婪。但是心智的慾望卻像猛火一樣消融你。很快，這些慾望會把你燒完的。」
亞歷山大想了想。「也許吧。雕塑匠放在陶模里的蠟也是這樣消融，而且永遠沒有了。但是在本來有蠟的地方，他們灌注了青銅。」
這句話譯出以後，哲人搖頭。
亞歷山大說：「告訴他我希望和他詳談。如果他願意跟我來，我一定會隆重以待。」
那老人抬頭。不管他自認如何無欲無望，我懷疑他仍有虛榮心。「不必了，國王。我在這裡是連兒女都不見的。你能給我什麼，又拿得走什麼？我只有這個裸體，就連它我也不需要。如果你拿走它，那我最後一個累贅也擺脫了。我何苦跟你走？」
「是啊，何苦。」亞歷山大說，「我們不會再打擾您了。」
剛才這些時候，面前有花環的人始終靜坐，凝視著亞歷山大。這時他起身說話。看得出他的話驚動了別人，領袖第一次面帶怒容。通譯示意安靜。
「大王，他是這麼說的。『即使眾神也會厭倦神格，最終要找解脫。我會跟隨你，直到你脫離束縛為止。』」
亞歷山大對他微笑，說歡迎他來。他從樹丫杈取過一條舊腰布，纏在腰間，拿了一個盛食物的木碗，赤足跟在國王身後。
不久我遇見一個希臘人，他在城裡開鞋店，認識那些聖者。我問他，他們為什麼對那個人這樣生氣。他說原因不是他們覺得他貪財出走，而是他被一個肉身凡人所吸引，產生愛戀。他們認為雖然他的愛出於靈魂，依然是他的鎖鏈，會讓他死後重生。在他們看來，重生是懲罰。我只懂這麼多。
當然，他取自國王的只是他木碗里的食物，就連那也不多。因為誰都不會念他的名字，我們便借用他說的一個問候詞的發音，叫他卡蘭納斯。很快我們都習慣了他，常看見他坐在御帳附近的某棵樹下。亞歷山大請他進去，單獨談話，只留下通譯。有一次他對我說，雖然大家覺得卡蘭納斯無所作為，其實他修行之前是贏過許多大勝仗的，而且並不居功。
他甚至會說幾句希臘話，是跟定居當地的希臘人學來的。據說他成為裸身哲人以前是個學者。然而亞歷山大向他請教的時間不長。他就要對坡拉斯王開戰了。
那是安斐斯王的宿敵，他請援就是為了給他打擊。他的地盤在下一條大河——希達斯皮斯河以外，大流士大帝年間曾經被併入波斯帝國。其國王名義上仍是總督，但早已幾代自治，重登王位。亞歷山大派使者要求他表忠的時候，坡拉斯便以這番話作答。他還說，安斐斯先輩為奴，身份低賤，他決不會敬待此人的盟友。
亞歷山大開始備戰，但是經過冬季的戰事，他首先得養兵（赫菲斯提昂率部過開伯爾山口時也經歷鏖戰）。他從容地舉行競技會，上演百戲，儘管河水已經隨春暖漲起。當地人說雨季就要來了。
我們聯同安斐斯王的軍隊，向希達斯皮斯河進發。雖然被征服的要塞都留了軍隊戍