陝北中央與張國燾聯繫——張國燾態度傲慢——林育英到達陝北——張國燾告狀——中央要林育英以「國際代表」身份調解——朱德衝破阻撓與中央聯繫——中央政治局通過關於張國燾錯誤的決定——四方面軍幹部擁護中央——張國燾「急謀黨內統一」——中央提出新方針——四方面軍決定北上
1935年底，對陝北的中共中央和四川的張國燾來說，都是處境艱難的時期。中共中央與陝北紅軍會合，並取得直羅鎮戰鬥的勝利，在陝北站住了腳。但形勢依然嚴峻。國民黨中央軍和東北軍、西北軍三面包圍蘇區，隨時可能發動新一輪的圍剿。經過長征的紅軍缺少武器裝備和糧食物資，毛澤東日夜思考如何鞏固蘇區、擺脫困境。
在四川的張國燾面臨不利的形勢。百丈大戰的失利，使紅軍由進攻轉入防禦。國民黨中央軍和川軍咄咄逼人，企圖把紅軍包圍消滅。紅軍雖然拼得很頑強，但武器裝備相差懸殊，難有勝算。天已經開始下雪，紅軍缺少糧食、棉衣和醫藥，傷員在痛苦地呻吟。張國燾心情沉重，左右為難。
儘管在草地的決裂雙方都沒有忘記，但中共中央與張國燾並沒有完全斷絕關係。在俄界會議和卓木碉會議的決議中，雙方都在互相譴責，俄界會議決議給張國燾留有餘地，不像張國燾在卓木碉另立「中央」做的那樣絕。但雙方來往電報中都避而不談。
1935年11月12日，中共中央致電朱張徐陳，通報中央紅軍與陝北紅軍會合的消息，告訴他們中央正在設法與白區黨和共產國際取得聯繫。電報警告張國燾：「你們以總司令及四方面軍名義，在中央歷次對蒙古的範圍內發表主張外，不得用此名義作任何表示。」電報同意四方面軍向川西發展，並要求張國燾「你們戰況及工作情形，應隨時電告黨中央」。
當天張國燾就回了電報，當時四方面軍剛攻下天全、蘆山，士氣正旺。張國燾電報中不乏得意之語，說這是「進攻路線的勝利」，「證明了南下不利的胡說」。他沒有把電報直接發給中央，而是發給林彪、聶榮臻、彭德懷、徐海東等軍事將領轉毛澤東、張聞天、周恩來等。
中央察覺到張國燾的變化，再次致電說：國民黨、何應欽在講話或文件中都誣衊黨中央是「逃跑主義」，以此貶低中央威信。而「黨內起而應聲，請你們嚴重注意」。張國燾不再掩蓋，12月5日以「黨團中央」名義致電彭德懷、毛澤東：
彭、毛等同志：
甲、此間已用黨中央、少共中央、中央政府、中革軍委、總司令部等名義對外發表文件，並和你們發生關係。
乙、你們應以黨北方局、陝甘政府和北路軍，不得再冒用黨中央名義。
丙、一、四方面軍名義已取消。
丁、你們應將北方局、北路軍和政權組織狀況報告前來，以便批准。
黨團中央
收到這封電報，毛澤東和中央領導人才知道張國燾另立了「中央」，其憤怒可以想見。但是張國燾遠在四川，人多勢眾，中央此時對他確實沒有約束力。如何能讓他改變立場，帶領四方面軍回到中央的號令之下呢？
就在毛澤東、張聞天等苦苦思索時，一位國際來客突然到了瓦窯堡。他叫林育英，化名張浩。
林育英，1897年生於湖北黃岡縣林家大灣。這是一個人丁興旺的大村落。林家人多以從事織染業為生，生活比較富裕。他們經常到武漢三鎮和長江沿岸碼頭販運布匹，在農村是見多識廣的人。村裡的孩子不乏思想活躍的人物，林育英在武昌中學讀書時，正逢「五四」運動。他是林家最早接受革命思想的人。1921年春，湖北共產黨創始人之一的惲代英來到黃岡，在這裡開展革命活動。林育英與他奔走活動，在當地開辦了浚新小學。這是黃岡革命的搖籃。林氏家族就出了三位著名人物：林育英和他的堂弟林育南、林育蓉（林彪）。
大革命的洪流中，林家三兄弟天各一方。林育英奔走於武漢、安源、上海之間，從事工人運動。1930年被派往東北重建被破壞的滿洲省委。在撫順不幸被日本人逮捕，經歷了13個月的殘酷折磨，才因證據不足獲釋。1933年他被派到莫斯科，擔任中國共產黨駐共產國際代表團成員和中華全國總工會駐赤色國際的代表。林育南領導過1923年的「二七」大罷工，在中共五大上當選為中央候補委員。1931年1月中共六屆四中全會上，他因反對蘇聯代表米夫和王明，被開除黨籍。後遭國民黨逮捕，被殺害於上海龍華監獄。林彪則投考了黃埔軍校，經歷了北伐、南昌起義、井岡山鬥爭，成為紅一方面軍一軍團軍團長。
林育英為什麼會突然回國呢？原來，自1934年10月中央紅軍開始長征後，共產國際便和中共中央失去了聯繫。1935年7月，共產國際在莫斯科召開第七次代表大會，決定建立全世界反法西斯人民陣線。會議結束後，為了傳達共產國際「七大」精神，恢複與中共中央的聯繫，共產國際決定派一個中國代表回國。從蘇聯回國有東北、新疆和內蒙古三條路線，東北被日本人佔領，新疆路途遙遠，只有從外蒙入境路途較近，但要穿越浩瀚的沙漠，又要通過國民黨的關卡，文件不能帶，要記在腦子裡。派回國的人一要能吃苦，二要機智靈活，三要在黨內有知名度，讓中共中央相信。就這樣，選中了林育英。
林育英接受任務後，化名張浩，扮成一個商人，取道蒙古回國。一路上他克服種種困難，穿越大沙漠，並沿途打聽消息。1935年11月他到了陝北定邊，得知中央到了陝北的消息。他立即趕往中共中央所在的瓦窯堡，與張聞天接上了頭。在上海中央工作過的領導人都認識林育英，喜出望外。12月中央政治局在瓦窯堡開會，聽取了林育英的傳達彙報後，中央通過了《關於目前政治局勢與黨的任務的決議》和《關於軍事戰略問題的決議》，決議確定了建立抗日民族統一戰線的總方針，表示要聯合民族資產階級，開展抗日民族解放戰爭。要把國內戰爭和民族戰爭結合起來，猛烈擴大紅軍，鞏固現有蘇區，打通國際路線。
林育英到陝北後，立即開始了緊張的工作。他與中共中央領導人多次談話，了解幾年來國內革命和紅軍的情況。他對張國燾和紅四方面軍的情況深為關切，於是發了一封電報，向朱德、張國燾通報他到達的消息。
第一封電報的原件，目前尚未見到。張國燾回憶：「林育英到達陝北後，立即致電給我。大意是：他和王明曾參加1935年7月間共產國際第七次代表大會，大會對中國問題的討論，有抗日民族統一戰線新策略的決定。他奉命攜帶密碼，經蒙古來尋找紅軍，已於某月某日到達陝北，完成了第一步使命。他擬由陝北繼續到川康地區來，與我和其他同志會晤，但因交通阻礙，尚不知能否如願等語。」
張國燾接到電報，也非常高興。他以為找到一個向國際告狀的機會，與毛澤東、張聞天算賬，並尋求林育英的支持。於是他以「黨中央」的名義，給林育英復了一封長電，回顧一年來的黨內鬥爭。
林聶彭李轉育英同志：
1．給燾電已收讀。黨中央尚未收到七次大會決議，兄即到極好，請將國際決議速為指示。
2．五次圍剿在「決定勝負戰爭」左傾空談之下，執行了右傾機會主義的單純防禦路線。對堡壘主義恐怖，放棄了集中主力，用運動戰方法各個擊破敵人的進攻路線。
3．在持久戰中未能取得勝利，突圍成為必要。但在突圍後，因失去反攻各個消滅敵人、創造新赤區的信心。過分誇大敵力，因此喪失許多反攻的機會，造成大量減員和嚴重失敗情緒與張惶失措的逃跑。
4．遵義會議是以決戰防禦對單純防禦路線，模糊了反圍剿戰爭中集中主力各個擊破的進攻路線。已成右傾機會主義的澤東和拼消耗的左傾空談的防禦主義的恩來的妥協，將五次圍剿收到挫折之責任推到華夫（即李德——作者注）個人身上，暗中宣傳應由國際負責。
5．一、四方面軍會合後，過低估計。兩方面軍會合後所產生之新逃跑，失去戰敗敵人、創造新根據地的信心。不顧一切，一心只朝著蘇聯和外蒙古逃跑，最後以無恥的手段分裂紅軍。
6．機會主義的另一表現就在於抑壓自我批評。在迅速進攻敵人的藉口下，阻止對於遵義會議和五次圍剿經驗的任務學習。利用兩軍會合後的一些小的誤會和缺點，故意將反機會主義鬥爭轉變為一、四方面軍的衝突。
7．毛周逃跑時破壞指揮統一，放棄對敵警戒，燒糧毀壙，公開反對南進。無異向敵告密，造成最大罪惡。
8．我主力紅軍在黨中央直接正確領導下，堅決向南進攻，發揮了布爾什維克的無上英勇，打坍了敵人九十個團以上。現在天全、名山、雅州（安）一帶發展蘇區，打破一切蔣介石統治，穩定南進是死路的胡說，揭穿了右傾逃跑的實質。
9．臨時中央主張在最近時期召開中國黨第七次代表大會，四方面軍在中央直接領導下儘力