南下打川軍——紅軍勢如破竹——張國燾向中央報捷——劉湘孤注一擲——血戰百丈關——紅軍轉入防禦——薛岳老謀深算——國民黨中央軍與川軍解雅安之圍——紅軍再過夾金山——毛澤東的預言得到證實
卓木碉會議之後，張國燾為了貫徹南下的戰略方針，於1935年10月7日以「中革軍委主席」名義發布了《綏丹崇懋戰役計畫》。具體部署是：王樹聲率右縱隊八個團沿大金川南下，奪取綏靖、丹巴；徐向前、陳昌浩率左縱隊十六個團沿撫邊河南下，奪取懋功、達維。《計畫》要求紅軍主力以「秘密、迅雷的手段」佔領上述地區，為紅軍南下天全、蘆山鋪平道路。
當時四川軍閥的部隊在大、小金川一線布防，分兵把口，阻止紅軍南下。劉文輝部兩個旅在大金川的綏靖、丹巴、崇化（今安寧）一帶，楊森部四個旅在小金川的懋功、達維一帶，鄧錫侯部一個團把守撫邊以東的日隆關。自紅軍北上後，這裡多日太平無事。川軍鬆鬆垮垮地混日子，沒有想到紅軍會原路返回南下。
朱德審閱了劉伯承、徐向前制訂的作戰計畫。他雖然反對張國燾另立「中央」的分裂行為，但在保存紅軍這個大方向上，大家是一致的。朱德認為：紅軍既然已經南下，就應該打開局面，尋找立足生存的地方。幾萬紅軍聚集在荒涼的川西北高原上，無衣無糧，等於自取滅亡。他對四方面軍指揮員說：川軍向來欺軟怕硬，慣打滑頭仗。我們不打則已，要打就抓住打，狠狠地打！他要求各級指揮員講究戰術，以快以巧制敵，以小的代價換取大的勝利。
作戰計畫下達後，各部隊立即開始行動。對久困草地、饑寒交迫的紅軍戰士來說，沒有比「南下成都壩子吃大米」更令人興奮的了。部隊行動出奇的快，士氣也是前所未有的高漲。
大、小金川地區地形複雜，沿途多深山峽谷，水深流急，大部隊難以展開。紅軍取勝的關鍵在於出敵不意，迅速奪取渡口橋樑和山口要隘。紅軍開始行動後，原打算由右縱隊搶佔卓斯甲附近的觀音鐵橋渡河，以便左右兩路夾河而進，隔岸呼應。但右縱隊的74團搶佔觀音橋行動失利，指揮員又不果斷，延誤了時間。徐向前決定派4軍由黨壩迅速搶渡大金川，30軍隨後跟進。10月11日，許世友率4軍搶渡成功，沿右岸疾進，連克綏靖、丹巴。9軍27師於15日夜間發起攻擊，擊潰兩河口守敵楊森部，並連續行軍作戰，一鼓作氣佔領撫邊、達維。30軍也攻佔懋功。經十二天的行軍戰鬥，紅軍擊潰川軍六個旅，取得南下第一階段戰役的勝利。
徐向前對部隊的表現是滿意的，他回憶：「這一仗是山地隘路戰，很難打。我軍機智英勇，靈活迅速，充分發揮夜摸、奇襲和小部隊大膽迂迴穿插等戰術特長，渡激流，穿峽谷，破敵壘，奪要隘，表現了紅軍無堅不摧的優良戰鬥素質。9軍27師連續作戰，疾進五百里，打得最出色。夜襲達維之戰，行動秘密、神速，當部隊摸進街時，敵人還在睡大覺。敵第4旅旅長高德州驚醒後，顧不上穿衣服，倉皇逃走。」
獲悉紅軍南下的消息，蔣介石判斷紅軍的目標是成都平原。為了堵截和消滅紅軍，他在重慶建立「行營」，主持「剿匪」事宜。派遣大批國民黨軍政大員到四川，加強統治。對川軍進行整編，將部隊員額縮減三分之一，但充實了建制，補充了武器彈藥，使川軍戰鬥力比以前有明顯的增強。蔣介石把川軍統一到他的指揮下，任命劉湘為四川「剿匪」總司令。所有經過整編的川軍都要聽從統一調遣，不得各行其是。蔣介石雖然出了不少錢和槍炮，但收到「一箭雙鵰」之效。他讓川軍打紅軍，打贏就扼殺了革命力量，打不贏也削弱了川軍，然後中央軍再來收拾局面。當紅軍南下懋功、丹巴時，劉湘已經調兵遣將，在雅安、天全、名山一帶嚴密布防了。
取得綏丹崇懋戰役勝利後，紅軍總部決定乘勝南下，向成都平原進軍。徐向前估計「我軍乘勢南攻，打擊川敵，奪取天全、蘆山、名山、雅安、邛崍、大邑地區，有較大把握」。便制訂了《天蘆名雅邛大戰役計畫》。10月20日，朱德、張國燾批准並發布了這個作戰計畫。其部署是：以4軍、32軍組成右縱隊，倪志亮任司令員。許世友的4軍攻天全，羅炳輝的32軍攻漢源、滎經。30軍、31軍和9軍一部組成中縱隊，王樹聲任司令員，李先念任政委，向寶興、蘆山進攻，得手後向雅安、名山前進。9軍主力為右縱隊，陳海松任司令員，向邛崍、大邑出擊。再分兵向康定、馬塘行動，鞏固後方，牽制敵人。
戰役開始後，紅軍勢如破竹。10月24日，紅33軍從懋功出發。27日30軍的88師越過夾金山，居高臨下衝擊駐守在山腳菩生崗的川軍楊森部一個團。山谷中林木茂盛，濃霧瀰漫，還下著濛濛細雨。川軍在紅軍衝殺下潰不成軍，沿著隘路逃命，被擠下深淵喪命的就有200餘人。紅軍一口氣追到距寶興縣城50里的鹽井鄉，才停下來休息。
11月1日王樹聲率中縱隊一部沿東河南下，到達寶興城西。敵軍破壞了河上的鐵索橋，紅軍搭起浮橋過河，與對岸紅軍會合，一同向寶興縣城發起攻擊。守敵棄城向靈關逃跑，紅軍攻佔寶興城，又窮追猛打，擊潰劉湘部一個團，直逼蘆山城下。
紅軍左、右縱隊也進展順利。許世友指揮4軍由金湯翻越夾金山。山高路險，紅軍找採藥農民當嚮導，用大刀砍斷荊棘，一晝夜翻過夾金山，11月8日抵達紫石關下。駐守紫石關的是劉文輝部袁國瑞旅，半年前在瀘定橋曾是中央紅軍的手下敗將。此時有兩個營守紫石關，心想這裡地勢險要，只有小路一條，憑藉碉堡完全可以用火力封鎖紅軍。沒想到紅軍從懸崖絕壁爬上來一個排，奪取紫石關。袁旅的士兵撒腿往後跑，紅軍在後面高喊繳槍不殺，勸川軍不要跑。川軍聽見紅軍也是四川口音，就坐下不跑了。剩下的殘部好容易逃到天全城外，守城的劉湘部郭勛祺師拒不開門，還向袁旅士兵掃射，揚言「把這些雜牌部隊清除掉，我們好去打紅軍」。袁旅士兵憤怒之極，突然來了勇氣，奮不顧身衝上郭師的陣地，闖進城內。
紅軍尾隨袁旅潰軍來到天全城外，在大崗山與郭師交火。黃昏時許世友來到前沿，發現敵軍在小河對岸和大崗山上都構築了工事，並以猛烈的機槍火力封鎖河面和橋頭，紅軍幾次衝鋒都被打了回來。許世友下令停止正面進攻，改用夜襲戰術。當天深夜，紅軍在嚮導帶領下從側面摸上大崗山。敵軍正在烤火做飯，就當了俘虜。許世友看到偷襲成功的信號，下令進攻。郭師的一個團大部被殲，紅軍緊緊追趕，直撲天全縣城。11月9日拂曉攻進城內，堵住了師部的門口。郭勛祺跳牆逃跑，險些當了俘虜。天全戰鬥是一場硬仗，4軍三天連續作戰沒有休息，從紫石關一直打到天全，先後擊潰川軍一個師又一個旅，取得南下以來的最大勝利，也讓川軍領教了紅軍的後害。
這一時期，紅軍南下各路都進展順利，形勢十分樂觀。左縱隊擊潰鄧錫侯一部，逼近邛崍縣境。右縱隊佔領天全後，配合中縱隊包圍蘆山。11月12日蘆山守敵棄城逃跑，紅軍又佔領了蘆山。十幾天內，紅軍連克寶興、天全、蘆山三縣，殲敵5000餘人，控制了大渡河以東、懋功以南、邛崍山以西和青衣江以北大片地區，造成直下川西平原、威脅成都的態勢，令蔣介石和四川軍閥極為震驚。
在南下的過程中紅軍也付出了相當大的代價。長征的艱苦生活使紅軍體質大為下降，戰鬥中掉隊的越來越多。半個月的行軍作戰，把紅軍的銳氣差不多耗盡了，急需休整。紅軍的裝備也很差，遇見頑強的敵軍，這些弱點就暴露出來。
4軍攻克天全後，右縱隊的32軍南下滎經、漢源，掩護4軍繼續向東進攻。在羅炳輝軍長、何長工政委指揮下，32軍進至漢源時，遇見了紅軍的老對頭——劉文輝部的劉元塘。5月間中央紅軍攻打會理，曾受挫於劉元塘。現在這個亡命之徒又率一個旅來守漢源。漢源縣城位於大渡河北岸大相嶺山麓，西門、南門外都是懸崖陡壁，便於防守。北門通大相嶺，城外有街道居民，又無城牆。劉元塘依託北門外的大風包、史家坡等制高點布防，阻擋紅軍。當32軍到達漢源城北時，駐守史家坡的吳營長帶頭向城裡跑，半路上被劉元塘堵住。劉元塘怒斥吳營長：「你看清共軍來了多少部隊？你遲滯了共軍多久？你犧牲了多少人？」他一馬刀把吳營長砍得血流滿面，鎮住了逃跑的士兵。劉元塘退入城中，依靠圩寨和城牆死守。紅軍包圍了漢源縣城，又切斷了水源，但因火力太弱，始終未能攻克。國民黨的飛機經常在漢源上空盤旋，乘紅軍隱蔽，劉元塘部下就出來取水，就這樣相持兩個月。張國燾讓32軍擔任牽制任務，也沒讓他們硬攻，劉元塘又佔了一次便宜。當紅四方面軍南下失利，再次北上，32軍也撤圍而去。
正當紅軍節節勝利時，張國燾在後方卻心裡不安，10月31日夜裡，他致電前方的徐、陳，通報中央紅軍與徐海東、劉志丹會合的消息，然後說：「（丁）依各方情形看來，政局將