突破天險臘子口——到哈達鋪——中央從報紙上發現陝北紅軍的消息——翻越六盤山——陝北根據地的發展——陝北「肅反」的陰雲——艱難的行軍——徐海東會見毛澤東——黨中央挽救劉志丹——紅軍的困難局面——毛澤東指揮東征——在陝北站住腳
俄界會議只開了半天便結束了。為了爭取主動，趕在國民黨軍隊圍堵封鎖之前進入漢族區域，毛澤東下令紅軍兼程北上。
從俄界向北是水深流急的白龍江。俄界到麻牙寺幾十裡間，兩岸都是懸崖峭壁，白龍江奔騰咆哮著在山間流過，沿著河邊的石壁有一條羊腸小道蜿蜒曲折，一些險惡地段只有木板鋪成的棧道懸空在水面上。紅軍小心翼翼地行進，工兵在前面修復損壞的棧道和木橋，以保證人馬安全通過。如果不小心落入水中，就很難有生還的希望了。
通過白龍江棧道，紅一軍團先頭部隊4團在麻牙寺稍事修整，便接受了一個艱巨的任務——奪取天險臘子口。
臘子口位於甘肅迭部縣與岷縣的交界處，是從川西北藏民區到甘肅的重要通道。沿臘子溝兩邊向北延伸的山頭，在此彷彿合龍。由溝底仰望上去，山口只有30多米寬，兩邊都是絕壁。臘子河從溝底流過，水流湍急，不能徒涉。在臘子口前沿兩山之間橫架著一座東西向的小木橋，把兩岸連接起來，是通過臘子口的唯一通道。這一帶是甘肅軍閥魯大昌的地盤，在臘子口以南的康朵、黑扎一帶駐紮著一個旅。當紅一軍團的先頭部隊向黑扎山頭進攻時，在上邊的敵軍兩個連胡亂放了幾槍，扭頭就跑。在康朵的敵旅長梁應奎和團長朱顯榮聯絡不上，也摸不準到底來了多少紅軍，扔了部隊和電台，沿著江邊險路跌跌撞撞逃向臘子口。
在臘子口，橋東山腳的樹林邊有魯大昌部預先修築的工事，山口內突出一塊巨石，高三四米，上面築了一個碉堡。山口裡面有一片谷地，沿山坡也有工事。這裡有兩個營的兵力，在橋頭堡上配備了四挺重機槍。旅長梁應奎先跑到這裡，當他看到朱顯榮帶著兩個傳令兵狼狽逃來，以五十步笑百步的口氣訓斥朱說：「你指揮五個營，沒有打仗，自己就跑回來，如何向師長交代？」命令朱團長帶領幾十個退下來的殘兵佔領左側山腰，掩護臘子口側翼。朱團長接受命令後，夜間溜之大吉，一口氣跑回了渭源，腿比兔子還快。梁旅長部署完後，也退到臘子口後面五里的地方安營紮寨。臘子口上就剩下國民黨新編第14師1旅參謀長張覺僧和一個營的兵，還沒見紅軍的面，就已經膽戰心驚了。
打臘子口的任務，林彪交給了4團。他親臨前線觀察後，命令團長王開湘帶部隊迂迴敵後，團政委楊成武率一個營正面主攻。臘子口兩岸的峭壁近百米高，幾乎是直上直下，部隊如何能爬上去迂迴呢？正為難時，一位苗族小戰士突然自告奮勇地說：他能爬上去。原來他在家時就經常爬上懸崖峭壁採藥打柴，練就了一手攀岩的絕技。楊成武大喜過望，決定讓他試一試。只見這個小戰士手持竹竿和繩索，輕盈地在岩石縫中步步登高，如同在耍一場驚險雜技。下面的人都瞪大了眼，緊張得不敢喘氣。終於，小戰士爬到了頂端，拴好了繩索，一條通向勝利的道路開闢出來了。可惜，這位為中央紅軍攻克臘子口立下頭功的戰士，連姓名都沒有留下，大家只知道他的外號叫「雲貴川」。
1935年9月17日凌晨，王團長帶兩個連爬上山頂，向敵後迂迴。白天平靜地過去了。到夜裡21時，估計迂迴部隊已經到了敵人陣地背後，楊成武率2營6連開始向臘子口守敵發起進攻。一時山谷里槍聲大作，機槍向敵陣地輪番掃射，紅軍向小橋猛衝。橋頭堡里的敵人也以機槍、手榴彈還擊，封鎖橋頭道路。因道路狹窄，紅軍兵力無法展開，接連幾次衝鋒未能得手。又從橋上橋下分幾路進攻。張覺僧和他手下從沒見過這麼不怕死的紅軍，雖然仗著天險，心裡卻是虛的。18日凌晨2時，山背後突然升起一顆信號彈，這是王團長打來的。紅軍士氣大振，又向橋頭髮起新的衝擊。一個紅軍奮力衝到橋頭堡前，用雙手與敵人爭奪機槍。聽說背後來了紅軍，臘子口守敵軍心動搖。張覺僧一再請求增援，梁旅長在後邊向前方胡亂打炮，一個兵也不來。守橋頭的敵營長向張覺僧喊：如不及早退卻，天亮就撤不下來了！張下令撤退，橋頭守敵拔腿便跑。紅軍一直追出好遠，把敵人的後方倉庫都佔領了。天險臘子口就這樣被紅軍攻克了。
一過臘子口，形勢如同柳暗花明，發生了極大的變化。兩個多月來，紅軍在川西北藏族區內爬雪山，過草地，穿森林，度荒原，忍受著寒冷和飢餓的煎熬，抵擋著藏族土司騎兵的襲擊和追殺。見不到群眾，得不到溫暖，惡劣的環境和命運給紅軍造成了嚴重的損失。當童小鵬與一軍團直屬隊離開俄界北上時，藏族土司騎兵還跟在他們後面又放槍又吹號。等紅軍的後衛隊最後離開時，他們才意識到紅軍要到漢人地區去了，於是朝天鳴槍歡呼著，跳躍著，吶喊著跑回去，與紅軍脫離了接觸。
9月18日，紅軍攻克臘子口，向迭部與岷州交界的小鎮哈達鋪進發。當日到達該鎮。童小鵬在日記中興奮地寫道：「今日要脫離藏人區域了，大家都異常興奮，巴不得趕快到。早飯後即出發，爬一個二十里高的大拉山，至山頂上時，見前進路上即不同了，回頭看後面是崇山峻岭，前面則是平地矮坡，這時真是腳踏兩個世界。下山出溝約二十里，即見麥田屋宇，並且有牛羊雞犬，尤其見到數月來未見過的群眾在路旁微笑的歡迎著我們。這一下就大不同了，真是高興得要跳起來。一見即問路呀，談話呀，弄得群眾應付不來。在進十里到懸窩宿營（約五十里）。於是數月來沒有的打土豪的工作又恢複起來了，很久斷絕了的交易生活也又做起來了，今天似乎是另出了一世！」日記的結尾，他感慨地寫道：「回想自入夾金山藏人區至今三個月，過著的是非常的生活，見不到人，沒有交易，沒有土豪打，今日則完全相反。」
在哈達鋪，飢餓的紅軍戰士吃上了很久以來沒有吃過的飯菜。饃饃是白面做的，還有香噴噴的肉炒菜。再也不用住草地里的窩棚和牛屎房子，而是坐在暖和的有火炕的房屋裡。回到正常的生活，一切都那麼新奇。軍委縱隊的蕭鋒和羅榮桓、鄧小平、譚政等首長晚上在老鄉家裡改善生活，「坐在一起吃辣子炒雞，怎麼邊吃邊感到屁股上發熱？老鄉說：這是火炕啊！我這個南方佬第一次坐火炕，覺得很新奇。」
也有樂極生悲的事。總供給部長林伯渠籌到了許多糧食，再不用為無米之炊著急發愁了。20日宿營時，他的馬夫讓馬敞開肚皮吃，餓久了的馬一頓吃了十多斤麥子，結果脹死了。林老眼看和他共患難的坐騎死去，心裡好一陣悲傷。
毛澤東和張聞天等領導人並沒有沉浸在填飽肚子的滿足中，在與世隔絕的藏民區待了三個月，外界的消息不通，現在又回到了漢族區域，需要立即了解情況。他們驚喜地獲悉：在哈達鋪這個偏僻小鎮上，居然有個郵政代辦所！原來這一帶盛產當歸等藥材，往來客商很多。為了溝通信息和商務往來，商人們訂了很多報紙。這種情況在地廣人稀、文化落後的甘肅是少見的。紅軍從郵電所里抱來了近幾個月的報紙。毛澤東等領導人如獲至寶，立即分頭閱讀起來。
這裡最有價值的報紙是天津《大公報》，經常刊登一些比較客觀的消息。張聞天邊看邊做摘錄。他把國內的政治、經濟動態都抄下來，還寫了讀報筆記。他們特別關心各地紅軍活動的消息。在當年7、8月間的《大公報》上，反映中央紅軍、四方面軍、紅25軍和陝北紅軍的消息有十幾條，其中又以陝北紅軍的消息居多。
毛澤東也很關注《大公報》，他看到8月1日的《大公報》的一條消息：「盤踞陝北者為紅軍二十六軍，軍長劉志丹轄三師。其下尚有十四個游擊支隊，此外各種小組及赤衛隊等甚多。……現在陝北情況，正與民國二十年之江西情形相彷彿。」毛澤東看到這些消息，精神為之一振。在兩河口會議的時候，中央就作出了創造川陝甘根據地的決策。但是究竟在什麼地方建立根據地，大家心裡都沒底。因為中央只知道西北地區有紅軍的武裝在活動，但具體情況如何，有多少人，在哪裡建立的根據地，則缺乏準確的情報。現在中央紅軍已經到了哈達鋪，毛澤東正在為下一步把紅軍帶向何處而費心思索。在俄界會議上，毛澤東曾作了最壞的打算：經陝甘到內蒙古邊界去，求得蘇聯的支援，使他領導的這些飢餓疲勞的紅軍戰士能得到一個生存發展的環境。現在突然獲悉陝北的劉志丹還有一支紅軍隊伍和一大塊根據地，對毛澤東來說真是天大的喜訊。這個消息給大家帶來了新的希望。他急切地想要了解陝北的情況，立刻叫人把賈拓夫找來。賈拓夫原來在陝西從事革命工作，1932年奉命到江西彙報工作，來到中央蘇區。對劉志丹的情況略知一二。那幾天，毛澤東一直讓賈拓夫與他同行，邊走邊聊。從那時起，一個會合劉志丹，在陝北建立根據地的計畫在毛澤東頭腦中醞釀。
9月22日，毛澤東在哈達鋪的一