紅軍毛兒蓋籌糧——一、四方面軍解決糧食糾紛——一方面軍幹部警惕張國燾的拉攏——夏洮戰役計畫的制訂——沙窩會議——決議強調團結——政治路線之爭——張國燾向中央攤牌——中央政治局和紅軍總部的人事調整——紅軍分為左、右兩路北上——毛澤東的擔憂
1935年7月，除了前方的紅一軍團和後衛的五軍團有些戰事，紅軍大部分處於休息狀態。據童小鵬日記的統計，本月行軍9天，休息了22天。對一支連續行軍一萬多里疲勞不堪的大軍來說，確是難得的喘息機會。
休整期間的主要任務是籌糧。田野里的青稞已到收穫季節，7月18日，紅軍總政治部下令收割藏民田裡的麥子。並作下列規定：
（一）各部隊只有在用其他辦法不能得到糧食的時候，才許派人到番人田中去收割已熟的麥子。
（二）收割麥子時，首先收割土司頭人，只有在迫不得已時，才去收割普通番人的麥子。
（三）收割普通番人的麥子，必須將所收數量，為什麼收割麥子的原因等（照總政所發條子）用墨筆寫在木牌上，插在田中。番人回來可拿這木牌向紅軍部隊領回價錢。
（四）只割已成熟的麥子及其糧食，嚴格禁止去收割未成熟的麥子及洋芋等。
命令一下，各部隊紛紛行動起來。田野里一片繁忙景象。由於上級規定每人要完成三十斤的任務，也就顧不得是誰家的麥子，麥子成熟與否，只管先收了再說。為此林伯渠部長特別規定：「濕麥三斤抵一斤。」第一階段籌糧（7月5日—8月15日），收麥連同搜索，共得73萬斤。這已是儘力而為，但對十萬大軍來說，仍是杯水車薪，不夠幾天吃的。
聶榮臻元帥回憶說：「在飢餓中，能吃到一點正經糧食就不錯了。蔬菜簡直談不上，能吃到一點豌豆苗那就美極了。我還記得有這麼一件事，警衛員弄來一些從一面破鼓上剪下來的牛皮煮著吃，還開玩笑說，頗有點象海參的味道哩！部隊到了毛兒蓋，糧食情況才比較緩和了。因為毛兒蓋周圍是個農牧區，土地肥沃，青稞比較多，蠶豆長得很高，藏民養的牛羊也不少。當然，對當時那麼多部隊來說，仍然只能救一時之急。」
原紅四方面軍戰士宗國治回憶：「毛兒蓋本來是一個很小的番區，數百人家，地方很小，擁擠了無數的部隊，當時準備乾糧是我們全軍的中心緊急工作。但該地糧食缺少的很，又值春禾未熟之期，任務是這樣的艱巨迫切，怎麼辦呢？後來就決定採集未熟的青稞麥穗，每天早上八點鐘部隊全體出動，到麥地里採集麥穗。我們沒有任何工具，只得用手指甲將麥穗掐下來，用火將麥芒燒掉，用手搓出少得可憐的麥粒來，再用鍋炒干，作行軍的唯一食糧。采來的麥穗是作為行軍用的，所以我們當時不敢吃，只有采能吃的野菜充饑。記得我連在馬塘山擔任警戒時，打了一隻野牛。全連每人都分了幾兩牛肉，我們班分了有一方尺大小，大家圍了一堆火烤著吃。我那時13歲，未吃到牛肉，和班長爭鬧起來。（在採集乾糧時這樣的糾紛很多）後經指導員把班長和我都叫去，解釋了一下，問題解決了。」
部隊閑的時間久了，難免要生出些是非來。一、四方面軍之間為糧食問題發生爭執，成為當時的主要矛盾。例如7月18日，紅一軍團因駐地轉移，1師在毛兒蓋存的一批糧食由30軍88師接管。後來一軍團政治部主任劉曉去要糧食，遭到拒絕。一軍團政委聶榮臻立即發電報向總部反映：
林轉先念同志並報朱、張：
在毛兒蓋附近所收集之糧食，截至15日止，除各部隊帶足十日外，得儲約在十萬斤以上。最多為1師駐地。當1師出發時，僅一部成倉。88師政治部及直屬隊駐在該地區，並要其看守該地區糧食。我於昨日派地方工作部長前去88師政治部，要其協同辦理該地糧食，以便報告軍委，但被其拒絕。告之此地糧食均應供給前線。今日沒去信，去人說明統籌分配，仍要清理亦被拒絕，並給劉曉同志得以難堪。我以其組織上不清楚，與之解釋亦不了解，故將劉曉同志撤回，勿與爭執。現已清理存儲約五萬斤左右，連日前線運去糧食不少，請先念同志查明。30軍各團現有糧食若干，照規定現差若干，如已進足，望通知88師政治部主任將駐地之糧食清理成倉。以便計畫繼續供給前線和後續部隊。並須尊重軍委統籌分配原則。否則各自為政，先頭部隊覓食易，後續部隊則困難。
朱德、張國燾接到電報，非常重視。第二天立即致電30軍政委李先念，要他處理此事。電報指示：「望先念令88師政治部依照軍委籌糧與分配的電令執行，在毛兒蓋暫由一軍團政治部統籌檢查分配，其他不應拒絕。」發報時間是19日14時。但在此之前，李先念已於早晨8時致電聶榮臻，解釋了誤會。說明因30軍各團僅有二三日糧，所以與一軍團同志發生爭執。他已對部下進行批評，一場風波就這樣解決了。
上述事情說明，紅四方面軍的領導人是顧大局、識大體的。但是一方面軍的領導人對張國燾和四方面軍的人，卻保持著相當的警覺。
當時彭德懷帶領三軍團駐在黑水境內的亦念。他回憶：「張國燾派秘書黃超來亦念，住在我處。說此地給養條件艱難，特來慰勞。送來幾斤牛肉乾和幾升大米，還送來二、三百元銀洋。我想這是幹嗎？黃往下就問會理會議情形。我說，仗沒打好，有點右傾情緒，這也沒有什麼。他們為什麼知道會理會議？是不是中央同他們談的呢？如果是中央談的，又問我幹什麼？他又說，張主席（國燾）很知道你。我說，沒見過面。他又說到當前的戰略方針，什麼『欲北征必先南征』。我說，那是孔明鞏固蜀國後方。他又說西北馬家騎兵如何厲害。把上面這些綜合起來，知來意非善，黃是來當說客的。不同意中央北上的方針，挑撥一方面軍內部關係，陰謀破壞黨內團結。把全國形勢看成黑漆一團，這是明顯的。把王明路線造成的惡果，同客觀形勢新的發展混為一談，否認遵義會議糾正王明路線的偉大勝利。送了一點點吃的這倒不稀奇，送二、三百元銀洋引起我很高警惕。完全是舊軍閥卑鄙的手法。」
聶榮臻對陳昌浩也很警惕。他回憶：「有一天，我和林彪在右路軍總指揮部開過會留下來吃晚飯，吃了很多蠶豆。右路軍的政治委員是陳昌浩，他是代表張國燾的。吃完了晚飯還沒有天黑，陳昌浩說：『林彪同志你可以先走，榮臻同志你留下來，我們還要談一談。』留下後，他問我，你對遵義會議態度怎樣？你對會理會議態度怎樣？我說，遵義會議我已經有了態度，會理會議我也早已有了態度，這兩個會議我都贊成，我都擁護。看來，他們認為，林彪已經不成問題了，要做我的工作，要動員我出來反對毛澤東同志。談話時徐向前同志也在場，但他在一邊，在地圖上劃標號，正在計畫作戰方面的事，他沒有作聲，就是陳昌浩一個人在那裡高談闊論。談到晚上十點鐘了，我說：昌浩同志，我要回去了，明天還要行軍。他才說：好吧，你走吧。我就帶了兩個警衛員，牽著一匹騾子，離開了。騾子我也不敢騎，讓一個警衛員牽著走在前面，我走中間，一個警衛員殿後。我過去在不作戰時，從來沒有將手槍里頂上子彈的，這次我將手槍子彈上了膛，也叫警衛員將槍里頂上子彈。老實說，我是怕陳昌浩整我，也怕遇上藏在藏民中的壞分子打我的冷槍。我走了半夜多，才摸回一軍團軍團部。」
紅軍休息了近一個月，但局勢卻不容樂觀。進攻松潘失利後，紅軍想由大路去陝甘的計畫無法實現。敵人估計到了紅軍的動向，採取了北堵南壓的部署。7月下旬，國民黨中央軍的薛岳、吳奇偉縱隊到達江油、平武一帶，接替胡宗南部的防務。胡宗南專管松潘和上、下包座的防禦，完成了築壘和簡易機場的修建。王均、毛炳文部進駐甘肅的臨洮、天水和靜寧、會寧一線，構成兩道封鎖線。川軍從南面步步進逼，縮小對紅軍的包圍。李家玉部佔領威州，王瓚緒部佔領茂縣，楊森部佔領懋功。他們企圖把紅軍圍困和消滅在岷江以西、懋功以北的地區。
面對日益嚴重的局勢，中央領導人十分焦急。松潘計畫不成功，必須儘快尋求新的出路。毛澤東恨不得迅速北上，離開這個地方。8月3日，中革軍委在朱德主持下，又擬訂了《夏洮戰役計畫》。其要點是：「我松潘戰役由於預先估計不周，番反阻礙及糧食困難，頗失時機。現特改為攻佔阿壩，迅速北進夏河流域，突擊敵包圍線之右側背，向東壓迫敵人，以期於洮河流域消滅遭遇之蔣敵主力，形成在甘南廣大區域發展之局勢。」其軍事部署是：以紅一方面軍的一軍團、三軍團和紅四方面軍的4軍、30軍組成右路軍，由中央直接領導，以毛兒蓋為中心集結，向班佑、巴西地區開進；以紅一方面軍五軍團、32軍（原九軍團）和紅四方面軍的9軍、31軍、33軍組成左路軍，由朱德總司令和張國燾總政委率領，以馬塘、卓克基為中心集結，向阿壩地區開進。
新的計畫擬訂後，本應迅速執行。但是張國燾不著急，