老師仔細地打量著實習生。他自己也很年輕，不久前還與他們的身份一樣，現在他正為自己缺少威嚴而備感失望。至少他是這麼認為的。
「現在我們上第一節戶外實踐課，」老師說。他的手不由自主地伸向鼻樑，他總喜歡扶一下眼鏡。幹嗎要治好近視眼呢？眼鏡可是能增添威嚴的！「安德烈，再說一遍你們的任務。」
一個瘦瘦的少年向前邁了一步，用正在變聲的嗓音說道：
「我們一邊在大街上走，一邊透過黃昏界觀察行人。如果發現黑暗使者或光明使者，應該向您報告。但要特別關注尚未被激發的他者。」
「如果發現未被激發的他者，我們怎麼做？」
「很簡單，」男孩果斷作答。「先向您報告，然後見機行事。只有他者最願意投身光明力量的時候，才是激發他的最佳時機。」
「如果發現黑暗使者進行犯罪活動，我們怎麼做？」
「很簡單，」男孩顯然有些不耐煩了。「先向您報告，然後與巡查隊聯繫……」
「同時留在安全地帶，」老師補充說。「如果我們發現人類進行犯罪活動呢？」
「很簡單，」男孩陰沉著臉說。「我們所能做的就是看著他們犯罪。」
實習生們笑了起來。除了男孩，這支隊伍中還有兩名成年男子和一名年輕姑娘。老師認為他們都是四到五級的水平。而那個男孩有可能升至二級或者一級。他具備作戰魔法師應有的卓越天賦。
「謝謝，安德烈。你表述得非常正確。我們只能看著。因為我們是學生。明白嗎？不要進入黃昏界，不要編製咒語。我們的主要任務是尋找潛在的他者。別以為這很容易。有時研究一個人需要花上幾分鐘的時間，這樣才能在其身上發現他者的潛質。順便說一下，安東·戈羅傑茨基就是在這樣的教學課上被發現的。是格謝爾親自發現的。」
老師停了幾秒鐘，然後開了個玩笑：
「我不是格謝爾，但我打算要成為高級魔法師。」
高級魔法師對他而言是毫無希望了。還有不到半小時他的生命就將走到盡頭。但老師沒有預感到不幸即將來臨。在他本應看到的大量的將來走勢當中，只有一條隱約可見地指向死亡。
然而，就在此刻，幾十種偶然交織在一起，其中有一條細線滲出鮮血。遺憾的是老師顧不上每時每刻都研究自己的命運。
「我們就沿著『清水池』街心花園往前走，」他說。「什麼也不用做，看看即可。」
在離他們一公里遠的市中心，在「盧比亞卡」大街，因為塞車，一輛小汽車被死死地堵在了馬路中間。司機是個高加索人，他攤開雙手，不好意思地看著乘客。那人默默地塞給司機幾張紙幣，下了車。司機把錢放進口袋。他看看乘客的背影，皺起了眉頭。一個令人討厭的傢伙。雖說他給得不少，但……高加索人看了看貼在「日古力」車儀錶台上的聖像，然後又看了看印有《古蘭經》經文的銅牌。他在心裡感謝基督教和穆斯林教的眾神，保佑他很快結束了這趟行程。他很不喜歡這個乘客！司機是一個未被激發的他者。但他自己對此一無所知。今天他的命運本來是可以發生逆轉的。
但最終這一切沒有發生。他剛把車拐進小巷，立刻就被一個活潑的年輕姑娘給攔下了，他們談好價錢後便往西南方向駛去。
老師在「羅蘭」電影院對面停下，點燃了一支煙。他看著自己最喜歡的安德烈說：
「讀過《丹尼斯故事集》 嗎？」
「嗯，」男孩嘟囔了一聲。男孩有著良好的家庭背景，他博覽群書，但他的知識也就限於書本。
「你對小說《特級象棋大師的帽子》有何看法？」
「丹尼斯·科拉布廖夫小時候的生活環境很好。」男孩說。
一個姑娘忍不住噗嗤一聲笑了。她沒讀過《丹尼斯故事集》，只看過改編的電視劇，不過情節也忘得差不多了，但她還是聽懂了這個回答所帶有的諷刺意味。
「還有呢？」老師微笑著問。他從來不一邊走路一邊抽煙，因為有一本時尚雜誌說，這樣很不體面。現在他每耽擱一分鐘，就更加接近死亡了，不過尼古丁與此並無任何關聯。
男孩陷入了沉思。他很喜歡年輕的女魔法師。他懵懂地感覺到自己要比別人聰明，對此他很高興。
「還有就是特級象棋大師是一個粗心的人。他的帽子被風吹掉了，他卻沒發現。」
「就算是這樣，」老師說。「但對我們他者來說，這個故事的主要寓意是讓我們不要干預人類的一些微不足道的事務。否則即使你成了被攻擊的對象，別人也會誤解你。」
「可是，當特級象棋大師提議和丹尼斯下棋時，他就與大師和解了。」
「這又是一個有見地的想法！」老師讚賞道。「與人類協調關係不需要任何魔法。甚至不需要過分地向他們提供幫助。最重要的是與人類共同體驗他們的興趣與愛好！」
學生們認真地聽老師講解。老師喜歡拿一些小故事或兒童書籍當例子，並由此類推出大量有趣的結論。這種教學形式非常吸引學生。
在離他們半公里之處，剛才下車的那個男人正沿著「米亞斯尼茨基」大街往前走，他在報亭旁停了下來，從口袋裡掏出零錢，買了一份《共青團真理報》。
老師用目光尋找垃圾箱。垃圾箱離得很遠。他本想把煙頭扔進池塘，逗弄一下裡面的天鵝，但看到安德烈責備的目光，他改變了主意。有什麼辦法呢，雖然他成為光明力量的他者已經有三個年頭了，但仍然沒有改掉普通人的一些小惡習……老師大步走向垃圾箱，扔掉煙頭，回到學生身邊。
「我們繼續走。注意觀察，仔細觀察！」
現在他註定要走向死亡。
那個中年男人手裡拿著報紙來到「清水池」地鐵站。他在猶豫，不知該不該進去。一方面他很著急。另一方面……天氣好得出奇。晴空萬里，微風拂面……正是夏秋之交，一個充滿浪漫與詩意的季節。
中年男人緩慢地走到池塘邊，在長椅上坐下，打開報紙。過了一會兒他從上衣口袋掏出一個小水壺，喝了一口，然後慢慢地舔著自己的嘴唇。一個流浪漢瞪眼看著男人，此時他正拎著滿滿一袋空瓶子從旁邊經過。流浪漢並不指望得到什麼，但他已習慣向人死乞白賴地索取一切，於是他用嘶啞的聲音說：
「不請我喝上一口，兄弟？」
「你不會喜歡的。」男人平靜地回答。他的語氣中沒有絲毫惱怒，他只是傳遞了一個信息。
流浪漢晃晃悠悠地走開了。前面還有三個空瓶子——這樣就可以買一整瓶「九號」 了，一整瓶夠勁的、甜絲絲的「九號」啤酒。……該死的有錢人，看你的報紙吧，立馬就讓你醉得不省人事……
就在這一天流浪漢的肝硬化惡變成了肝癌。他還剩下不到三個月的時間。但這與在街上發生的事件沒有任何關聯。
「拿紙袋的那人是個普通人，」年輕的女實習生說。「安德留什卡 ，你是我們這兒眼最尖的，你看見誰了嗎？」
「我看見一個流浪漢……地鐵站旁有一個光明力量的他者！」男孩精神一振。「瓦季姆·德米特里耶維奇！光明力量的他者在地鐵站旁邊！他是個魔法師！」
「我看見了，」老師讚許地說。「他是十年前被激發的。五級魔法師。沒在巡查隊工作。」
實習生們欽佩地看了看老師。接著安德烈又開始四處打量。突然他興奮地脫口而出：
「哦！坐在長椅上那個！黑暗力量的他者，妖魔！吸血鬼！高級吸血鬼！沒有註冊……」
男孩說到「妖魔」時變壓低了聲音。「沒有註冊」這幾個字他是用耳語說的。
但吸血鬼還是聽到了。他放下報紙，起身看了看男孩，然後搖了搖頭。
「你們走。」老師抓住安德烈的手把他推到身後。「你們都走，快！」
一個男生拿出電話，按下緊急呼叫鍵。吸血鬼咆哮著加快了腳步。
「站住！守夜人巡查隊員！」瓦季姆·德米特里耶維奇舉起手，準備建起「魔法師防護盾」。「站住，你被拘捕了。」
由於速度過快，吸血鬼的身影變得模糊不清。年輕的女實習生叫了起來，試圖建起自己的防護盾，但毫無結果。老師轉過身看著她。就在此刻一樣東西擊中了他的胸部，他的心臟一陣緊縮，他感到針扎似的疼痛——他的心臟被扯了出來。沒有發揮作用的防護盾在空中消散了。老師搖晃了一下，但沒有立刻倒下，他只是絕望地看著那團浸滿鮮血的心臟，心臟還在他的腳下跳動。於是他彎下腰，似乎想抓住自己的心臟並把它重新放回撕裂的胸腔。他周圍的世界開始變得黯淡，柏油路迎面向他撲來——他終於倒下了，手裡緊緊地握著自己跳動的心臟。他剛剛開始的教師生涯就此畫上了句號。
吸血鬼開始猛烈地攻擊年輕的女實習生，姑娘發出驚恐的尖叫，巨大的衝擊力把她直接