伊瀨忠隆老師：
我不知該從何寫起。我現在的心情相當複雜，估計寫不出多麼順暢的文字。我想，老師肯定好奇那天我為什麼會突然從現場消失，而且也對我和奈良林社長之間的談話不知所云吧。
當時，奈良林社長——之後還是都寫成奈良林保——稱我是「海野君」，老師聽到後想必心生疑竇。其實，浜中是我的母姓，我父親名叫海野龍夫，就是在北海道網走監獄服刑十二年的宇美辰丸的船長。父親因被控謀殺輪機長白石忠助而度過了十二年的幽閉生活。十年前，父親在故鄉德島逝世。
奈良林保是宇美辰丸的船主。老師似乎認為奈良林是在網走監獄服刑的船長，但實際上，先父才是船長。那艘在紀淡海峽發生兇殺案的船上，奈良林儲藏了觸犯法律的物資，偽裝成高知海產的樣子，其實是戰時的違禁物品。他靠此大發橫財。船從鹽釜出航，卸貨也在鹽釜，然後運往東京銷售。選擇從本州東北運到東京的路線，只是為了掩人耳目。
在一無所知的情況下，父親多次幫奈良林運貨。表面上，船的目的地是高知，實際上卻是九州。通過土佐之外的海域，穿過豐予海峽，到北九州的某地裝貨。貨物包裝得嚴嚴實實，巧妙地偽裝成其他物品，父親很長時間都未察覺。直到多次送貨之後，父親才意識到其中或有玄機。
奈良林收買了輪機長白石忠助作他的幫手。船不大，白石在船上同時兼任事務長。聽聞父親隱隱察覺他的秘密，奈良林慶幸於父親尚且知之甚少，於是心生歹計——殺死輪機長，然後將罪行轉嫁給父親。另一方面，白石輪機長熟悉內情，奈良林必須將其除去，以免自己暴露。
這起罪行發生在紀淡海峽友島外的海域，剛好就在東京135度線上。奈良林很清楚這一點。
殺死輪機長並縱火焚船的，是被奈良林收買的三名船員。案發後，他們到仙台警察署，一致控告船長殺害了輪機長。這些供述都是奈良林事前教他們的，而且奈良林在受到警方訊問時作偽證說，海野船長一直以來就同白石輪機長關係惡劣。
當時正值太平洋戰爭爆發前夕，時局動蕩不安。警察逮捕了父親，法院也採信了船員的證詞，最終父親蒙冤入獄。父親全力反抗，說出了船主奈良林的秘密。但父親對事實只有模糊膚淺的了解，而奈良林早已將犯罪證據抹除乾淨，法院自然沒有採信父親的話。
父親一開始並不知道自己成為替罪羊完全是奈良林一手策劃的，反而對手下船員的卑劣行徑痛恨至極。但是，在網走監獄服刑期間，他晝思夜想，考慮到審判時正是奈良林的證詞陷自己於不利境地，他開始將懷疑的矛頭指向奈良林。
昭和二十八年，父親刑滿釋放，戰爭也已結束，但常年在苦寒之地的牢獄生活嚴重損壞了他的健康，讓他形同廢人。父親總在抗辯自己無罪，所以連模範囚犯都沒評上，更別說得到假釋的機會了。父親回家後，不久便鬱鬱而終。臨死前，父親將總算長大成人的我叫到病榻前，傾吐心中的怨恨，囑咐我一定要查明真相，為父報仇。
父親死後，我改姓母姓浜中，從奈良林身邊的人入手，多方打探，終於查到部分真相。我之前告訴老師，自己假裝去鹽釜和網走，實際上是去海上保安廳調查。其實，這一調查早在一年前就完成了。
我絞盡腦汁思考如何向奈良林復仇。普通的方法太簡單，我打算另謀他策。奈良林憑藉秘密貿易賺取的資本，在戰後大做黑市生意，積累了巨額金錢。他出於愛好創辦了《草枕》雜誌，我在報紙上看到招聘編輯的廣告，便前去應聘。我已改姓浜中，奈良林沒有發覺我是海野船長的兒子。
我也調查了殺害白石輪機長的船員的行蹤，但他們幾乎都死了，只留下兩名遺孤，其中之一就是二宮健一——這點後面再詳細說明——另一名是主編武田健策。他的父親曾幫助奈良林，誣陷我父親是殺害白石輪機長的兇手。因為武田是文學青年，奈良林便在三年前創辦天地社後不久，將武田從別的出版社重金聘請過來，委任他做新雜誌《草枕》的主編。奈良林很少這樣大發慈悲，報恩於故人之子。但武田主編對此渾然不察，心安理得地在奈良林手下工作。
我順利進入《草枕》雜誌當編輯後，就開始籌劃如何讓奈良林和武田主編一點點嗅出那樁案子的味道。與其一下子殺掉他們，不如讓他們知道還有第三者了解他們的秘密，從而陷入惶惶不可終日的恐怖之中。
老師您也發現，北緯35度線和穿過紀淡海峽的東經135度線都擁有35這個數字，而且海事相關人員對經緯度十分敏感。於是，我打算在這上面做文章。
帶老師去北緯35度線上的名勝古迹旅行，其實是我的提議。我裝出謙虛的模樣，央求武田主編，對外——尤其是對奈良林社長和伊瀨老師——不要說這是我的主意，而要強調是編輯部全體商定的結果。武田答應了。拋開老師不論，倘若奈良林知道策划出自我手，就會立刻對我生疑。武田是個厚道的人，信守了承諾。第一篇遊記刊登後，奈良林沒有覺察我們去過的地點都在北緯35度線上。但在閱讀第二篇稿子的校樣時，奈良林發現浦島、羽衣傳說都符合「滯留說」，再聯繫木津溫泉山中出土的船板，以及京都嵐山松尾神社的匾額，他漸漸意識到有些不對勁。船板上的「第二海龍丸」明顯故意轉寫自「宇美辰丸」。而去松尾神社捐贈匾額的女子是我的一位女性朋友，目的是讓老師錯以為她就是照千代。
我也有失算的地方，那就是大仁的坂口美真子。我沒想到會突然冒出這麼個計算狂。
我後來才想起，老師說過，坂口美真子第一次去老師家，在即將回去時稱自己要去見一個「重要人物」。這個「重要人物」就是奈良林。在去老師家前四五天，她從《草枕》雜誌的版權頁上發現出版人是奈良林，於是直接寫信詢問。不去找同時出現在版權頁上的編輯局長榎本庄次，直接就給社長寫信，然後去作者家問了同樣的問題，這都不是常人能做出的舉動。奈良林會在雜誌印刷之前閱讀「探尋偏僻之地傳說之旅」的校樣，其實就是由於坂口美真子的這封信。
給奈良林寫信後，坂口美真子從大仁來東京拜訪老師。此前，她多半給天地社打了電話，詢問老師的住所，還說想跟社長通話。社長不是經常來出版社，但接線員受不了她的糾纏，只好將社長家的電話號碼告訴她。這並非我的想像。我後來向出版社的接線員確認，的確有女性打來過類似的電話，而且最後得到了社長家的電話號碼。
奈良林社長與她通過電話後，同她在某家咖啡店裡單獨會面。聽了這位「計算狂」的一番解釋，奈良林這才意識到，在他的雜誌上，有人通過北緯35度線和東經135度線向他發出了無聲的威脅。奈良林與美真子商定，二十四日再見一面。這發生在她第一次來拜訪老師那天。奈良林叮囑坂口美真子絕不能將同自己會面的事說出去，所以她在老師面前沒有提到奈良林社長。在她眼中，社長位高權重，所以稱他是「重要人物」。這一表述與其低下的智力相稱，卻讓老師誤認為那是指她的戀人。無論是誰，聽到女性稱呼某人「重要」，十有八九都會覺得是在說情郎。
不過，說到誤解，奈良林也有。他錯誤地認為，策劃「探尋偏僻之地傳說之旅」的是武田主編。隱藏在這一策劃中的北緯35度線和東經135度線的奧妙，同案發時宇美辰丸的位置有莫大的關係，而白石就是在宇美辰丸上遇害的。
奈良林也為此質問過武田主編。然而，厚道的武田為了遵守我們之間的約定，回答說是編輯全體的策劃，最後由他拍板，他為此承擔全部責任。這種說法站不住腳，因為實際上主謀是我。
武田的回答模稜兩可，奈良林認定他就是提出策劃的人。奈良林又進一步追問，武田供出了我的名字，還解釋說，浜中為人謙虛，囑咐過不要說出他的名字。心裡有鬼的奈良林沒再追問，確信這只是武田此地無銀三百兩的託詞。
奈良林這樣想是有道理的。武田主編的父親曾幫助奈良林把我父親送入監獄。奈良林斷定，武田從已故的父親那裡得知了秘密，開始暗中恐嚇自己。他決定針鋒相對，威脅武田：如果再輕舉妄動，你就會從這個世界上消失。為了殺雞儆猴，坂口美真子成了犧牲品。
奈良林與坂口美真子商定在二十四日晚見面，但他擔心美真子會在見面之前再去拜訪老師，於是在兩三天前委託信用調查機構的人潛伏在老師家附近。二十四日，美真子來老師家拜訪，老師剛好不在。得知這點後，奈良林想必非常高興。美真子來老師家時，我們已經在館山同二宮健一見過面，正在回家的路上。具體地說，是在電車駛入新宿站前不久。假如老師那天見到美真子，她或許會告訴您，自己等會兒要回大仁，但「重要人物」社長奈良林剛好也要去旅行，所以自己會與他同行。一想到這點，我就悔恨不已——如果能乘坐早一班的電車回來就好了。假如坂口美真子告訴奈良林，自己已經見過老師，奈良林說不定就