稍早已從普萊斯醫生那知道領隊宣布即將踏上歸途和之後兩隻貓被留下談話的事，密特和奎里想講什麼他早就猜到。不過穆還是耐心地等對方說出來，免得他們因為早就知情而誤會自己和那兩個老頭有所勾結。
兩隻貓想儘可能地將之前談的話詳細告訴男爵，只是思緒還有些混亂，所以講得錯綜零碎、毫無條理。經過穆提示重點，他們總算說清楚人家要他們做些什麼事，答應付出什麼報酬。
大致上來說就是諾瓦和懷特表示願意幫助貓獸人族重建部落，而且持續供應物資、器具和武裝，相對地貓獸人部落要以附屬種族的身份和普羅西亞合作，提供未來他們所需要的當地情報和嚮導通譯。
諾瓦他們想拉攏貓獸人族的打算並不意外，如果想將龍域的貿易商路長久維持並進一步拓展其他商路，那就要有足夠的嚮導和通譯。雖然許多走私者都會僱用貓獸人，這樣做會有泄密的可能，但除非其他國家目前也有同樣打算，否則走私商販就算髮現異常，這個消息要受到官方部門重視也不知是多久以後。
而儲備嚮導和通譯人員的工作卻是越快進行越好，反正其他國家早晚都會察覺這件事，這點小風險實在不算什麼。只要能拖過幾年，到時就算有人想如法炮製，大概也只剩些殘羹剩飯可以讓他們分享了。
因為缺乏強悍武力，貓獸人部落在從走私商販處獲得弩弓之前，根本不可能和那些高大種族正面對抗，他們最有殺傷力的攻擊僅是從暗處發射塗毒吹箭和幾種陷阱，隱秘行動和靈巧的身手是他們最大的保命本錢。
以往依附於強大部族一直是貓獸人的生存之道，直到後來取得弩箭之後，他們才有建立獨立村落的實力。只是去年在掠奪部族的攻擊時，意外出現的食人魔打壞防禦土牆而造成村子被攻破，使得他們又回到過去依附於其他種族的處境。
貓獸人很明白想重建部落的困難，物資和勞動力的收集還是其次，最麻煩的是此事不符合其他部族和走私商販們的利益，不會再像以前一樣放任他們籌建自己的村落。各部族都有幾名依附的貓獸人能提供服務，對想交易的商隊來說更加方便，除了節省一些時間、里程，可走的路線增多也讓被查緝的風險降低不少。
在那次戰鬥中他們損失了絕大多數的弩箭，只要掐住這種武器的供應，貓獸人部族就無法擁有足以自保的武力，重建村落自然成為空話。因此現在走私商隊都很有默契地只攜帶長弓，這東西射速雖比弩箭快很多，但對技術和臂力的要求很高，並不適合矮小的種族使用。至於龍域部族就更不用說了，幾乎都使用方便、易取得的標槍，愛用弓矢的種族並沒多少，更別說工藝要求較高的弩了。
這種歷史背景使得貓獸人部族不排斥當別人的附庸，相反地還渴求一個強力靠山，一個主子比一群主子要容易伺候多了。何況諾瓦和懷特提出的條件雖然為附屬部族，但實質上卻擁有獨立的村落，其實跟以前的情況差不多。
所以貓獸人們所擔心的是兩名領隊是否有足夠能力實現其承諾？是否真的願意實現承諾？當初祖先們花了幾十年光陰才籌集到足夠的武裝、物資和人員用於建立新部落，想要如承諾般在短期內提供這些東西，即使有兩三個商隊全力供應都很難辦到，何況他們還有跟霍恩人的交易協定。
而且只是為了拉攏他們做附庸，為什麼要出這麼高的價錢？對急需的東西出高價並不奇怪，但是如果這價錢高到離譜，就免不了讓人懷疑真實性。兩隻貓特地跑來找穆這個了解外界情勢的人，就是希望得到一個合理的解釋以決定是否要答應那個提議。
穆針對他們的不安加以分析，首先是履行能力的問題，兩隻貓對人類國王的印象是用故事堆砌起來的，所以只知道很富有、很有權勢，卻不知道是什麼程度。因此當他將跟樹語說過的東西再講一次時，密特和奎里都神情獃滯地張著嘴。
在龍域各部族的語言中很少有「千」這個數字，即使是會說通用語的人也很難得用到那麼大的數目，所以聽到光是國王身邊可以調動的戰士就有好幾個千便讓他們大為吃驚。在男爵說自己也曾經帶領過幾個千的人馬，當時和他一樣為國王帶領數千軍隊的將軍大概有二、三十個，之後兩名貓獸人的腦子已經算不清那大概有多少戰士了。
即使還是搞不懂國王統治多少人、多大土地，但也明白夠組織幾十隻商隊來載運貨物，無須擔心他們沒能力運來那麼多東西。
關於武器的問題，除了弩箭以外，普羅西亞似乎還打算供應他們輕型的弩炮和魔法武器。之前村子會被攻破，關鍵就在於弩箭威力不足以重創抗毒能力頗強的食人魔，若是有魔法武器就不同了。
但魔法武器只有血契者能使用且價格昂貴，相比之下弩炮雖然不便宜，費用已低廉許多。藉著絞盤之助，就算是力量差的貓獸人也能操作，若儲備有足夠的矛槍就沒有使用次數的限制，兩者互補運用便足以應付絕大多數的危機。
不過照諾亞他們的意思，貓獸人的新部落必須建在靠近邊境的地方，這一點也讓奎里和密特擔憂，因為他們所認知的外域是妖魔橫行的可怕世界，在那種地方定居似乎不怎麼安全。穆覺得與其要兩隻貓相信外界沒有妖魔，倒不如先告訴他們在邊境出沒的妖魔數量比較少、比較弱，等以後他們有機會去見識外面的世界就會知道真相。
至於為什麼普羅西亞要急著幫貓獸人建立新村落穆也做了解釋，讓奎里和密特明白普羅西亞人並非外界唯一的大勢力，所以諾瓦他們才要在短時間內搶到先機。知道這些情報後，貓獸人在未來的談判中就會多些信任，也能為自己部族多爭取些權益。
不過在好話說完後，穆也提醒了這個合作計畫中最不能確定也是最大的風險——雷德懷亞的態度。畢竟這樣的事情沒有前例，探險隊所依據的只是過去經驗總結之預想，無人能肯定火龍有何想法。從對領地的掌控狀況來看，這個大陸東部最強存在並不是徒有力量的巨獸，而是有相當智慧的王者。
「只要龍主不反對，這件事情就值得做。」這是他們最後的結論，不過兩隻貓並沒有向龍主請示神諭的能耐，那是族中巫師的工作，所以真正下決定還是要等回去熊獸人村之後。
豐厚的饋贈、公道的交易和共同作戰的情誼讓霍恩人的部落對這支商隊抱持著極大好感，因此臨行前酋長特別取出一柄代表部落的手杖作為信物當贈禮。有這信物便標誌著他們為霍恩族重要盟友的身份，對冒險隊的攻擊行為將視為對部族的宣戰。
諾瓦不客氣地收下禮物後也回贈自己的隨身匕首，酋長還派出對應其人數的三十名戰士護送一段路程，這才結束了這幾日和霍恩部族的接觸。
從這天早上開始，黑色使魔便經常出現在穆身旁，由於在圍剿掠奪部族時就出現過，許多聽過傳聞的隊員也早知道有這東西存在，因此並沒有多少人在意。
整隻隊伍攜帶的商品又出清不少，所以行進速度又快了一點，加上兩名領隊刻意趕路，連休息歇腳的時間都減少了，以期望在明天日落前抵達下個目標。
休息時間中偶爾有人到稍遠的隱蔽處並不值得奇怪，大家都會吃喝，有進自然就會有出。「奇怪？是在霍恩人的村子吃壞肚子嗎？好像今天去的人比平常更多也更久？」有隊員發現到有些異常，不過看到回來的人似乎都沒有腹瀉的虛弱，大家也只當是這兩天吃太多，所以肚子里的存貨多些罷了。
（光因為時間不多，就著急到連隱匿行動都做不好，這些傢伙實在不是當刺客的料，也太沉不住氣了吧！）穆心裡想。知道即將返回後，那些懷有特殊使命的傢伙必然會儘速展開行動，所以才用上黑曜並配合寄魂之術好確實掌握這班人的策略。
從這情況看來，應該是他們昨晚知道要回去的消息後暫時拿不出對策，但有人經過整夜的思索後擬出一個方案。白天找不到機會出手，在龍域村落紮營之時行動風險又太大，他們真正可以把握的只剩下幾個夜晚，在龍域中有人死亡或失蹤是沒辦法持續追查的，若進入國境就是另一回事了。
穆自己也在考慮是要避開他們的布置拖過這段時間，還是將計就計，反過來利用他們的陷阱，在沒別人的地方全部制服，再用言詞加以動搖。這些人的正義信念太過簡單，所以他們容易被煽動，相反地也容易製造矛盾。
傳聞中的自己確實是窮凶極惡，可是那些流言中對手也不是什麼善良無辜，說起來真正能構成罪名的就只有使用死靈法術這項禁忌而已。雖然當中有人執行這項工作的依據是忠誠，但只要讓其意見分裂產生對立，他們便會彼此牽制。
要殺掉這些笨蛋不是什麼大問題，但想完全湮滅證據卻有些費力，何況做得再完美也脫不掉嫌疑，至少派他們來的人明白是怎麼回事，除非不動手自己就要遭殃，否則穆是不會走這一步的。
趕路時只能吃粗硬的乾糧配著水酒喝，所以豐盛的晚餐一向被認為是這趟旅程中的重要享樂。穆正調理著作為主菜的肉食，兩