六天後，王保保到了濟寧路。
他並沒有直接去前線，而是去了巨野，並選擇此處作為他的帥營所在地。
巨野本是為濟寧路的府治所在地。至正八年，黃河水決，淹沒了巨野城，蒙元朝廷遂把府治東遷，移至了濟州。濟寧路總共轄有三州之地，兗州、濟州、單州。兗州在最東邊，過了兗州是濟州，自濟州南下，便是單州。巨野，距離濟州不遠，在濟州的西邊，過了濟州河，再走百十里就到了。
雖然說，巨野曾經被黃河水淹過，但畢竟已經是十幾年前的事了。紅巾起義後，全國各地有過一次重修城牆的風潮，巨野也在其中，新修好的城牆頗是高大堅固。
之所以王保保選擇此處為他的帥營所在地，有三個原因。
一則，此地鄰近前線，離濟州百十里，距離兗州也就是一百多里，便於就地指揮。
二來，巨野的地理位置不錯。首先，它離北邊的東平路不遠，幾十里地；其次，距西邊的曹州也不遠，一二百里；再次，距西北邊的濮州也不遠，同樣一二百里。王保保坐鎮此地，可以很方便地調動這鄰近三州的軍隊。
三來，巨野東臨濟州，下御單州，前敵海東，後有三州之地為依託，是一個很重要的物資轉運地。並且，巨野與濟州、兗州不同，周圍河流不多，地勢平緩，也適合大規模的部隊集結。如果濟州和兗州都沒能守住，那麼，巨野就可以很快地搖身一變，成為扼守濟寧路要道的又一個重鎮。
正如察罕的分析推測，王保保趕到巨野的時候，前線兗州城內的守軍果然皆是士氣低落。
先前，賀宗哲分兵兩路，一正一奇，故布疑陣，馳援汶上，自以為得計，誰知還是中了海東的伏擊。
伏擊的海東軍是由傅友德率領的，在得知元軍分兵兩路出城的消息後，他完全沒有受到賀宗哲的迷惑，準確地判斷出了元軍主力的行軍方向。只用了一天一夜的時間，便急行軍到了戰場，便在汶上城外，用絕對優勢的兵力，聯手高麗軍的一部，六千人打兩千人，幾乎將之全部殲滅。
不但如此，攻陷寧陽城的楊萬虎也再立大功。
他不服氣慶千興和傅友德，本來在傅友德判斷出兗州援軍的主力行軍方向後，泰安下給楊萬虎的軍令是：把來敵牽制住即可。他卻以孤軍之力，一邊守城，一邊同時主動出擊，正面迎戰來犯的元軍偏師。用兩千人，兩次衝鋒，便徹底將來犯之敵打垮。只不過，「毛葫蘆軍」到底名不虛傳，他又不是伏擊，是正面交戰，雖然獲勝，卻實際斬獲不多，沒能把來敵全部留下。元軍的這支偏師有一千人，最後逃回兗州的還有五六百。
綜合兩個戰場，海東軍總計斬殺兗州援軍八百餘人，俘虜上千人。
特別是傅友德的那一場伏擊戰，從汶上城外一直追殺到濟州河邊，從入夜一直殺到次日傍晚。汶上離濟州河幾十里地，沿途遍布元軍士卒的屍體。河水都被染紅。元卒丟棄輜重，倉皇逃遁。為了能跑得更快一點，幾乎是將校人人丟盔，士卒個個棄甲。「毛葫蘆軍」是察罕的精銳，將士的裝備都很好。傅友德這一下子可算是賺著了，所得物資，堆積如山。
為了恐嚇敵人，尤其是為了恐嚇東平路的敵軍，傅友德在戰後，把所有的元軍陣亡士卒之屍體皆收集在了一處，悉數擺在了濟州河邊。築成了一個血淋淋的京觀。數百具的屍體，只看數字似乎不多，但是如果擺在一處，卻也是有十來步高，數十步寬。隔大老遠就能看見。一時間，兗州兵敗、賀宗哲全軍覆滅的消息沿著運河水道而上，頓時傳遍了東平路。
「三人成虎。」
這傳言一出去，就不是人為可以控制的。剛開始的傳言還比較靠譜，「海東傅友德大敗賀宗哲，殺敵千餘」。在有心人的推動下，——這個有心人，當然就是海東通政司的細作們了，沒過兩天，傳言就變成了「傅友德大敗賀宗哲，殺敵五千」；再又沒過兩天，又成了「殺敵上萬」。
這個殺敵的數字，越傳越離譜。識者對此不過發一笑罷了，大部分的老百姓皆是人云亦云，他們又不知道兗州有駐軍多少，更不知道「殺敵上萬」是個什麼概念。說的人多了，一個個言之確鑿，不信的也將信將疑起來。造成了一個影響，便是在東平路的元軍中出現了一句話：「寧遇萬虎，莫逢老傅。」要說起來，傅友德才投靠海東不久，論其戰功，其實遠遜楊萬虎。但是就因為通政司的推動，他倒好似成了海東第一殺神。
不久後，楊萬虎也聽說了這句話。他作為當事人，會有何想法，外人自然是不得而知。這且放下，只說王保保。
他抵達巨野的當日，便接連發下十幾道的令牌，召集周邊駐軍的將校悉數前來，商議軍事。因為兗州地位重要，賀宗哲不能輕動，所以只有賀宗哲沒去。鄆城、嘉祥、魚台、金鄉，這些地方離巨野較近，駐守其地的戍軍將校次日即便先後應命來到。分別按照地方城池的大小，駐軍數目也各不相同，有萬戶、千戶，還有百戶。察罕麾下另有一個謀士，叫趙恆的，和孫翥、李惟馨齊名，也跟著王保保來了巨野城。王保保來時，隨行帶了三千人馬，皆是騎兵，這支軍隊的將校們也參加了軍事議會。
在議事上，王保保先聽地方駐軍大致講解一下了現下的濟寧諸路形勢。
「泗水、曲阜、寧陽等城，分別都已陷落。兗州兵敗，傷亡甚大，本六千『毛葫蘆軍』，如今所存不足四千。因先是寧陽城陷，繼而援軍中伏，據賀宗哲軍報上講，兗州城中的軍隊都是士氣低落。且怨言很大。」
「怨言很大？」
「還不是因為寧陽城陷！早先，楊萬虎圍攻寧陽的時候，賀宗哲把寧陽的求救書信皆壓住了，沒與軍中士卒們說。寧陽駐軍和兗州駐軍都是『毛葫蘆軍』，同氣連枝。現如今，寧陽城陷的消息已經散開，加上出城馳援汶上的軍隊又遭大敗，不斷的打擊之下，軍中怎能會沒有怨言出現？」
這一切的發展與察罕的推測一般無二。察罕帖木兒因此而做出的結論是：兗州必失。可是，王保保少年心強，雖遇挫折，毫不氣餒，他高踞主位，按劍而坐，居高臨下，顧盼諸將，點點頭，示意那人繼續往下說。
「繼楊萬虎、傅友德分別在寧陽城外與汶上城外大敗兗州援軍之後，便在前日，慶千興與傅友德聯手，也又攻陷了汶上。此三路海東軍馬合為一處，除卻駐守城池的軍隊外，總計兵馬八千人，已經開到了兗州城下。
「另外，根據線報，海東用來攻打兗州的軍隊似乎遠不只此數。又有打著李和尚大旗的一支軍隊，約有五千人上下，便在昨日晚間也已經入了濟寧路境。觀其行軍之方向，應該也是往兗州開去的。」
「先頭八千人，後續五千人。一萬三千人？『十則圍之』，賀宗哲雖然兵敗，但兗州城內還有近四千人，且兗州城堅，而且後方還有我巨野等地的軍馬可用以為援。海東小鄧只用一萬三千人，就想打下兗州城？」
「小鄧蓄勢已久，不動則已，動必驚人。正如將軍所言，想來，他也必會知道只用一萬三千人是萬難打下兗州的。也許，還會有後續的部隊接著從泰安開出。」說話的這人命室內侍衛鋪開地圖，請王保保近前觀看。
「將軍請看。據現有的情報分析，海東軍已入我濟寧境內的共計約有一萬八千餘人，分別由慶千興、楊萬虎、李和尚、傅友德四將率領。他們的屯軍地點分別是為：北邊的汶上與南邊的寧陽各有兩千人守軍。慶千興、傅友德從汶上南下，帶軍馬約有六千，現駐紮在兗州城南；楊萬虎從寧陽東來，帶軍馬約有兩千，現駐紮在兗州城北。兩軍隔沂、泗對望。
「此外，在他們兩軍的後方，李和尚率五千人已然渡過汶水，快到寧陽。看其行軍路線，應該是去與慶千興、傅友德會師的。」
「兩軍隔沂、泗對望？」
「正是。」
沂水和泗水一個從西北而來，流向東南；一個從西南而來，流向東北。在兗州交匯，形成了一個十字。慶千興、傅友德部駐紮在兩水的南岸，楊萬虎部駐紮在兩水的北岸。所以這人說「兩軍隔沂、泗對望」。
為什麼說兗州難以攻打呢？又為什麼益都千方百計想要調兗州守軍出城，而不願意直接進攻呢？除了因為兗州城池堅固、守軍精銳的原因之外，還有一個原因，便是兗州地處河流交匯的地帶，實在易守難攻。
別的姑且不說，兵法里有一個說法：側水側敵，是為死地。何為「側水側敵」？一邊是河水，一邊是敵人。中間地帶太過狹窄，不利展開陣型，這就是死地。而兗州城外的地形，剛好便是非常地符合這個說法。
如果說，只有沂水、泗水這兩條河水倒也罷了。還稱不上「側水側敵」，可以避開。就像是現在這樣，楊萬虎駐在兩水交匯口的北邊，慶千興、傅友德駐在兩水交匯口的南邊，只要選擇紮營的地點合適，完全便可以躲開這兩條河水。但是，卻有一個麻煩。兗州城外不止有這兩條河水。
兗州的西北邊，還有一條洸水流過。如