劉旦在城外待了一天，次日方才回城。
他收穫不錯，從那流民中的細作處，了解到了平壤及周邊府縣流民們的具體情況，包括人數、丁壯所佔比例，以及行省的賑濟措施等等。這在常人的眼中沒甚麼用處，但若交給專業人士，就可以從中分析、推斷出許多有價值的東西。
比如，聯繫近年高麗收成，可以推斷出目前流民人數有沒有到達海東的承受力底限。如果沒到，海東的承受力底限是什麼？如果到了，流民得不到妥善安置，會不會引起變亂？如果沒有產生變亂，需要怎麼去推動它產生變亂？
再比如，把丁壯人數與海東募兵的消息聯繫起來，只要得到其募兵的總數，就可以基本推斷出其所招募兵員的基本質量。有了這個基本質量，結合其操練時間與項目，就可以進一步推斷出其初次作戰時的戰鬥力。推斷出了它的戰鬥力，如果戰場上遇見，便可以做到心中有數。
諸如此類。有道是細節決定全局，一條孤立的情報或許不重要，匯攏的情報多了，一國之虛實，也就被人摸的差不多了。
本來見這個流民細作，只用了半天時間，無奈屯田處的警戒比較嚴，雖為屯田，依然軍事化管理。劉旦只等到天黑，才找了個機會，喬裝易容，詐稱老鄉，得到轅門士卒的通傳，見著了要見的那人。
那人為遼陽降軍，名叫王三，不大不小的一個中層軍官，他不認識劉旦，可他的弟弟認識。
他弟弟王四，本與他一起在遼陽軍中，不過分屬兩個不同的萬人隊。關鐸死的當夜，消息傳出去，大部分遼陽軍隊投降，小部分心懷不滿的死忠分子，或者趁亂突圍，北上去尋上都程思忠，或者乾脆徑直投了瀋陽，王四就是投瀋陽的一個。
不久前，王四不知怎麼輾轉打聽出王三來了平壤屯田，給上官一說，得了重視。因此，便有了劉旦與他的這次見面。
劉旦見他的託辭是送家書，將他弟弟的書信給他，幫他念了。為了取信於他，劉旦帶的另有信物，他倒不慮為假，問及王四的情況。劉旦真真假假，大肆吹牛，說王四得了納哈出的賞識，現在非常風光，點到即止，沒有多言。
策反、抑或發展細作，是個細緻活，劉旦就沒指望一次搞定。他來的目的，只是想見見這人，看看有沒有可能。吹牛一通，見王三眼中頗流露羨慕的神色，劉旦心知，此事有了三成的把握。
他隨後告辭，說王四若再有家書，也許會由別的人送來。埋下個引子，以後的工作自有平壤城中細作的頭目負責。
劉旦兩天見三個人，非常順利。
他人逢喜事精神爽，雖說兩個晚上沒睡好，精神煥發，走路都是腳不沾地的。張德裕裝著遊覽平壤風土人情，在約定的地點，已經等候多時。兩人使個眼色，趁陪伴張德裕的官員不注意，劉旦神不知、鬼不覺，混入了隨從的隊伍之中。
一行人打馬而回，剛進書房，張德裕就迫不及待地屏退下人，召劉旦來見。
「收穫如何？」
「回大人，大有所獲。」
「快快講來。」
劉旦將得自第一個細作的情報，細細道出。不過，他沒有向張德裕提及所見的第二個、第三個人，因為這對與海東談判沒甚麼幫助。所謂「三軍之事，……莫密於間。……間事未聞而先發者，間與所告者皆死」。
做細作，首先得嘴嚴，該說的說，不該說的死也不能說。
張德裕聞言大喜，霍然起身，道：「此天助我也！」
「大人為何而喜？海東雖然募兵，有攻打高麗的意圖；可它同時也定省府在了遼陽。大人就不怕它聲東擊西，明攻高麗，實打瀋陽么？」
「你卻不知。」
張德裕連連搖頭。劉旦做細作非常合格，畢竟眼光不及，看不出隱藏在這兩條情報後的真相。而張德裕雖然口才不及洪繼勛，但他既然能做到參知政事的高官，並且擔任此次出使的使者，全權負責談判事宜，真才實料還是有的。
他說道：「小鄧年輕氣盛，有開拓進取之心，定遼陽為省府不足為怪。前夜席上，本官見他少年人的銳氣之外，甚有城府，舉止穩重，並不莽撞。他對本官的建議，表面上模稜兩可，拿不定主意的樣子，而今結合你這條情報，細細想來，似乎虛偽做作。
「且那洪、姚二人，言辭如刀，步步緊逼，話卻又不肯說死，處處給本官留柳暗花明的餘地，彷彿欲擒故縱的意味，而今想來，也是大有可疑。」有了這情報的啟發，他越回憶當時的情景，越覺得可疑，猛地一拍桌案，斬釘截鐵地做出結論，「由此推斷，他欲攻高麗八成為真！」
張德裕繞室踱步，走了兩圈，猜出敵人心思的興奮慢慢下去，皺了眉頭，長嘆一聲。
「大人方喜又憂，又是何道理？」
「這小鄧，果然勁敵。欲打高麗，偏能對本官不露聲色，席上姚、洪兩人一唱一和，更將其意圖遮掩的徹徹底底。實在深沉。要沒有你這個情報，本官沒準兒就會上了他的當。好在知曉了他們的虛實，明日談判，不會任憑其獅子大開口，占咱太大的便宜。」
「小人卻是不解。大人既知曉了他們的心意，明知吃虧，何必再與他們談判協議？」
「故作不知，才好做事。」張德裕冷笑聲，既知其欲攻高麗，回去便秣馬厲兵。他吩咐劉旦，道：「那高麗王的使者還沒走，這兩日本官相與他們聯繫，苦無可靠人手。你去，將此情報告之他們！替本官傳話，就說，本官願與其會面；若不方便，密使來往也可。」
劉旦答應了。
張德裕想了想，補充道：「小鄧對咱隱瞞意圖，想來對高麗使者更會隱瞞意圖。本官斷定，他為了麻痹高麗使者，定然會許給了高麗不少好處，做出許多讓步。你可以把情報的來源，也模模糊糊地告訴那高麗使者，務必要令他相信！」
「大人才說，小鄧欲攻高麗八成為真？」
「別說八成。事到如今，即便一成沒有，也要說足十成！」伺機聯絡高麗使者，私下結成同盟，挑撥其與海東的關係，本就為張德裕的另一個秘密任務。
……
整個的戰略意圖，竟會因一個高層軍官的疏忽，而暴露在了敵人的面前。
這是鄧舍從沒有想到的。從一個側面，也反應出了在海東軍中存在著嚴重的問題。儘管鄧舍為提高軍官們的素質，專門成立了一個軍官教導團，巡迴講課，甚至連李和尚們，如今都識得幾個字了，但很顯然，這還遠遠不夠。
不僅軍官，即便文官之中，也存在著這樣、那樣的種種隱患，只不過眼下還沒有爆發出來而已。
歸根到底，產生這些問題的原因只有一個：軍隊擴充的太快，地盤擴張的太快。很多人掉了隊，開始跟不上形勢，依然在用一城一地之軍的老經驗，來面對千里之地、百萬之口的新問題。
泄密的後果很快就會出現，不過，最起碼，鄧舍現在還不知道。他認為已經解決了張德裕的問題，把細節交給了屬僚們去做，而把全部的注意力轉入了通商的談判之中。
談判進行的很艱難。
對江浙的使者來說，或許出售軍械比出售絲綢等物的利潤還要大，可一來，兩者的生產能力卻不可相提並論。二者，數年來，張士誠與朱元璋幾乎月月有戰事，天天有戰鬥，本身軍械的損耗就不小，他總得先滿足自己，然後再顧買賣。
至於方國珍，他雖因近年來既臣服蒙元，又臣服朱元璋，兩面討好，打仗的次數不多，奈何他控制的地區太小，不過數州之地，軍械方面的生產能力並不強大，糧食產出也不多，屬於有心無力的那種。
桌面上不好談，沒關係，洪繼勛走迂迴路線，以財貨女子賄賂之。
張士誠馭下甚寬，有好養士之名。江浙富饒，凡依附他的，無不給以美官厚祿。跟從他起事的元勛舊將及其兄弟諸人，更是以為自此化家為國，一個個大起第宅，裝飾園池，廣蓄聲伎，豪購圖畫。一次宴集，輒費米千石。
其奢侈淫靡之風，四海聞之。
這出使海東的使者，姓曹，本就為趨利而依附張士誠的。洪繼勛與他接觸幾天，對他的為人有所了解。
這日，洪繼勛且放下談判，邀請他去了安置高麗女子的一處館閣，引著他觀看一番。百數女子鶯鶯燕燕，數月的培訓下來，不敢說琴棋書畫精通，皆有一技之長。這個館閣中，便是專學習舞蹈的。
洪繼勛問道：「曹公久處江南，當知時價。請問，這些許女子，若要出售江南，可得錢幾何？」
姓曹的使者轉了一圈，看的眼花繚亂。要知，這些女子皆高麗王細選出來，送給鄧舍的，姿色至少中上。他問道：「那館閣教師誰人？」
「海東名妓，不僅教授歌舞之道，且講解房中之術。」
名妓教授，出來的弟子有質量保證。這使者引了句時人稱讚高麗女的詩歌，說道：「一聲準擬值千金。」
洪繼勛引他登上高樓，指點左右，道：