陳雲和蕭勁光在長白山帶領軍民進行艱苦卓絕鬥爭的同時，杜聿明和鄭洞國也在不停地向我發動進攻。12月17日，敵軍出動了6個師的兵力，其目標是打通通化、輯安（今集安）一線，佔領我當時南滿的指揮中心臨江。1946年12月27日，鄭洞國還將他的前線指揮所移至通化。
我南滿部隊按照七道江會議的精神，一改後退防守的被動作戰為主動向外線出擊。12月18日，四縱繼十二師已經插至敵後，又避開敵人的據點，在胡奇才司令員率領下，十師和十一師兵分兩路同時向西深入敵後，在新賓、本溪、撫順、桓仁、寬甸的廣大地區活動。由於這些地區沒有國民黨軍的大部隊，我四縱只用十幾天就攻克據點20餘個，殲敵3000餘人。這就使鄭洞國不得不把準備進攻臨江的兵力調出兩個師來用於防守。而我在內線防守的三縱也不再被動防守，而是在運動中先後殲敵1700餘人。民主聯軍總部又派東滿軍區的3個師配合南滿作戰，迫使鄭洞國調了4個師北上。1947年1月19日，我三縱將敵五十二軍二師的進犯之敵擊退，全殲一個營，粉碎了敵人對我根據地的進攻，「一保臨江」戰役勝利結束。這一仗是在零下30多攝氏度的嚴寒下打的，部隊減員中將近一半是由於凍傷，最困難時，陳雲和蕭勁光把自己的警衛班都解散了。雖然是如此艱苦，但終於取得了勝利，對大家是一個極大鼓舞。
在南滿軍民「一保臨江」時，按照東北民主聯軍總部關於「堅持南滿，鞏固北滿，南打北拉，北打南拉，南北滿緊密配合，主動打擊敵人」的總方針，為了從全局上調動敵人、支援南滿，林彪決定抽調部分力量，趁松花江封凍的時機出兵江南，尋機打擊敵人。為此，他將前線指揮部移到松花江之南的雙城。
1947年1月5日，我一縱三個師全部越過冰凍的第二松花江（松花江的主要支流），向分散在各處的新一軍守軍尋機進攻。第一仗，從新一軍手中吃掉了重要據點其塔木；第二仗，在張麻子溝伏擊前來援救其塔木的擁有8輛裝甲車的全部美式裝備的敵新一軍一一三團，全殲該團1100多人；第三仗，消滅了前來援救其塔木的敵一一二團1200多人。我軍還破襲了吉長鐵路和中長鐵路，進逼德惠、農安、四平，迫使杜聿明從南滿和西滿抽調兵力北援。這就是後來稱之為「三下江南」中的「一下江南」，共消滅新一軍將近三個團。
我軍保臨江和下江南的行動，使杜聿明不敢再輕率從事。為了對付我軍在南滿的根據地，杜聿明在通化成立了由五十二軍軍長趙公武主持的第三綏靖區。
1月30日，在鄭洞國的指揮下，以4個師的兵力再次進攻臨江。我軍事前有所準備，由三縱和四縱的第十師在三天之內兩次對來犯之敵發起攻擊，共消滅了敵七十一軍的一個團，打死敵五十二軍一九五師副師長何世雄。四縱的第十一師則插向敵後，突然襲擊寬甸、輯安一線，還攻入了桓仁縣城。進攻臨江的敵人只好退守通化，我軍取得了「二保臨江」的勝利。
杜聿明不甘心失敗，在2月13日第三次發動了對臨江地區的進攻。
這一次用了5個師，也是分兵三路。我三縱在敵人還在向我開進時，就抓住機會於18日從側面進攻，全殲了敵軍一個團。22日，再殲敵一個團。由於我北滿部隊這時二下江南，杜聿明要調兵北上，本來就分散在各地的守城兵力又有減少，於是我軍一舉收回了金川、輝南、柳河、輯安四座縣城。我四縱仍然是打到敵後，攻佔了鹼廠、下馬塘等據點，消滅了敵青年軍二零七師一個加強營和一部分保安團。然後又快速向東，順帶攻下桓仁縣城。於是，我軍取得了「三保臨江」的勝利。
「三保臨江」的同時，我北滿部隊的12個師於2月20日二下江南。
六縱主攻城子街，一縱負責打援。這次南下的還有我東北民主聯軍新組建的炮兵部隊的兩個團。23日，在炮兵的支持下，我六縱攻克了城子街，消滅了新一軍的一個團。28日，又向德惠發起進攻（當時孫立人的新一軍軍部就在德惠城裡）。杜聿明為了增援德惠，急調在南滿進攻臨江的七十一軍九十一師北上四平，同時調七十一軍在四平的兩個師北上救援德惠。3月2日，我軍從德惠外圍撤出，退回江北。這就是我軍的「二下江南」。很明顯，二下江南對南滿的三保臨江是很重要的支援。
在我北滿部隊渡江南下的戰鬥中，暴露了敵軍一個十分明顯的弱點，就是為了四處防守而造成兵力分散，當我軍對敵軍守點發動進攻時，他們不得不幾次從南滿調集兵力。所以當「二下江南」結束不久，林彪就抓住時機，發動了「三下江南」的戰役。這次渡江南下的是3月6日過江的二縱和第二天過江的一縱。3月12日開始，一縱陸續在姜家屯、郭家屯殲敵，二縱則在靠山屯殲敵，三次共殲敵約6000多人。我軍接著又包圍了農安的敵八十七師。杜聿明為了解除農安之圍，除了調兵，還打算在第二松花江的松花湖（即豐滿水庫）開閘放水來斷我後路。為了減少損失，我軍未攻下農安就返回了江北，結束了「三下江南」戰役。值得一提的是，3月8日夜，我軍前往包圍農安的部隊在德惠城外發現一支車隊，由於要前去攻打農安，就只用少數力量進行包圍。
在攻擊中，小汽車跑掉了，其餘車輛被我軍俘虜。後來才知道，那輛小車中坐的就是杜聿明，他差點也成了我軍的俘虜。
為了配合「三下江南」，我南滿四縱主動出擊，進攻通化。戰鬥在3月20日打響。當敵軍兩個師的援軍趕來時，我軍撤出了戰鬥。通化雖未攻下，但是從南邊支援了北邊的「三下江南」戰鬥。前幾次是「南打北拉」，這一次是「北打南拉」。
當北邊的「三下江南」結束後，松花江已開始解凍，我軍已不能隨意過江，北滿的敵人鬆了一口氣，鄭洞國（三下江南之後，杜聿明卧床不起，在醫院中治療）就把進攻的重點又放到了南滿。從3月27日開始，以新六軍為主力，加上五十二軍、六十軍、九十三軍，還從熱河方面調來十三軍，再次向我臨江地區發動了三路進攻。這一次使用的兵力總共有20個團，比以往幾次都多，給我南滿部隊的壓力也最大。這時，我軍主力三縱和四縱在臨江地區一共只有4個師，總兵力只有2.5萬人左右。
為了擊退敵人的進攻，我軍決定以少數兵力牽制其兩翼，集中力量殲滅初到長白山突出在中路最前面的十三軍八十九師。八十九師是蔣介石的嫡系，平時一貫驕狂。我軍在4月1日與向通化前進的敵軍接火，四縱將敵人誘進柳條溝一帶的伏擊圈，三縱也飛速趕到。4月3日，我軍向被包圍的敵人發起攻擊，同時阻擊前來援救的敵人5個團的兵力。經過一天的激戰，全殲敵八十九師和五十四師的一個團共1萬餘人，只有敵師長帶少數人逃脫，副師長以下7500多人當了我軍的俘虜。這一仗打得堅決，打得痛快。鄭洞國未料到會如此迅速地損失1萬多人，對以後的戰事失去了信心，下令撤軍。我軍的「四保臨江」勝利結束。
「四保臨江」戰役在北滿「三下江南」的支援下，取得了十分輝煌的戰果。三個多月時間內不僅粉碎了敵人的四次進攻，保衛了南滿根據地，還消滅了敵人4萬多人，收復了11座城鎮，繳獲了大量的軍用物資。更重要的是大大鼓舞了鬥志，提高了信心，扭轉了我軍自四平保衛戰之後的十分被動局面，逐步轉為主動。而從敵軍方面來看，杜聿明的「南攻北守」方針完全失敗，為了處處守點，不得不從進攻轉為防禦。