何應欽指揮駐紮在貴州的部隊，把日軍趕出貴州地界後，乘勝追擊，一鼓作氣收復了廣西南丹，並開始朝廣西河池地區發起攻擊。日本頑強抵抗，不再後退。從柳州、桂林不斷增兵固守，雙方在河池一帶形成拉鋸戰。
即使這樣，美國總統羅斯福仍對蔣介石及中國軍隊不滿意。在盟軍不斷沉重打擊德國的納粹和日本的軍隊，取得節節勝利時，羅斯福甚至懷疑中國軍隊還能不能對日作戰？對同盟國還有沒有實際意義？
在中國戰區參謀長史迪威的建議下，羅斯福決心對中國軍隊實行改革，核心是讓史迪威任中國戰區總司令。在衡陽失守後，羅斯福又發來電報，催促蔣介石把中國軍隊的指揮權交給史迪威，這是第四封電報了。過去蔣介石還有衡陽保衛戰這顆籌碼，所以採取一拖再拖的戰術。現在蔣介石沒有底氣公開拒絕移交軍權了，他不得不作出一些實質性的讓步，請羅斯福派特使來華，協調移交軍權的工作。
羅斯福派赫爾利為特使到中國，同蔣介石達成三點協議：一是史迪威的職務名稱定為前敵總司令；二是他親自指揮中國軍隊作戰，但作戰計畫必須經軍事委員會審議；三是對部隊管轄，可依據中華民國法律實施獎懲任免之權。
史迪威名義上已經是中國軍隊的最高指揮，但蔣介石仍然沒有把實權交給他。史迪威不斷寫信告蔣介石的狀，羅斯福總統對此非常惱火，對蔣介石坐等盟軍的勝利成果的做法決不姑息。他用命令的方式發電報說，請立即把指揮權交給史迪威，一刻也不要再猶豫。
蔣介石接到美國總統的電報，知道自己這次完蛋了。於是他對政界要員和軍隊將領，使勁哭訴，甚至失聲痛哭。蔣介石心裡很明白，在中國歷史上有個叫劉備的，就是採取這個方法，越哭江山越穩。劉備一哭，諸葛亮便殫精竭慮地為他出謀劃策。蔣介石也想以此換取下屬的忠效之心。
這一手還很有效果，像宋子文這些人，跑到美國大肆為蔣介石活動。
與此同時，蔣介石也撕破臉皮，把滿腔的憤怒發泄到史迪威的身上。他還寫信給羅斯福，把中國東線戰場的失敗，歸結到史迪威的身上，說他對中國戰場毫不為意，當各地危急的時候，史迪威把持著移撥租借軍火的大權，不許用在東線戰場，坐觀中國軍隊打敗仗，他好實現自己不可告人的目的，實屬陰謀家、野心家。這樣的人不能領導中國軍隊！
宋美齡也站出來大聲說話，她說中國政府領導顧全大局，把國民黨的精銳派去緬甸，我們犯了一個可悲的錯誤。意思是說，為了盟軍的利益，我們寧願犧牲自己，現在倒好，反受譴責，而史迪威率西線精銳屢立戰功，卻成了英雄。
蔣介石也夠狠的，你羅斯福認為中國軍隊對盟國沒有作用，那好吧，我們憑自己的力量的確不能戰勝日本，你們又不幫忙，乾脆退出同盟國算了。他不僅用退出同盟國來要挾美國，更可惡的是，蔣介石打算和日本單獨媾和。
用蔣介石的話說，彼等不義，別怪我無情。1945年初，蔣介石派繆斌去東京聯繫。繆斌對東京轉達重慶的意思：重慶不願看到日本完全被摧毀，因為中國的自保依賴日本的繼續存在。
在蔣介石看來，最最痛苦的事莫過於美國拋棄了他。既然這樣，我得不到的，你美國也別想得到。蔣介石明確告訴羅斯福總統的特使赫爾利，得不到美國的援助，中國的前途命運有兩個：一個是投靠日本，讓日本人利用中國的資源和兵源，同盟軍較量；再一個就是讓共產黨統治中國，把中國赤化掉，成為蘇聯社會主義陣營的成員國。
赫爾利對蔣介石很友善，他一聽蔣介石的這個想法，立即回美國去說服羅斯福。蔣介石很精明，他這一手正好捏住了美國的軟肋，印證了中國人的一句老話，打蛇打三寸。蔣介石正好打在美國人的三寸上。
羅斯福最擔心的兩件事，一是中國軍隊戰敗，日本人利用中國豐富的資源和眾多的兵源，在那片遼闊的土地上，完全可以同盟國打一場持久戰。那時盟國軍隊要戰勝日軍，非得再使把子勁不可。這是美國人不願看到的。
另外就是日本人戰敗，國民黨軍隊沒有外援，同樣會被共產黨的力量所消滅。如果是這樣的話，美國對日作戰就沒有達到完全的目的，反倒幫助共產黨把日本人給打敗了。中國赤化了，變成同美國相對抗的社會主義陣營，那將鑄成更大的錯誤。
羅斯福被蔣介石搞懵了，他千想萬想，都沒想到蔣介石會給他來這手，但同時美國人也看見蔣介石對美國的依賴和信任。美國拋棄蔣介石，就像母親拋棄親生的孩子一樣，雙方都有說不出的悲哀。
於是羅斯福決心兌現過去對中國政府的承諾，幫助蔣介蔣介石和宋美齡石裝備全新美式武器35個師，這不僅讓日本人沒有可乘之機，同時還可以抓住蔣介石，在東方建立一個反共的前沿堡壘陣地。美國人很勢利，也很講實惠，只要對自己有利的，拼著老命都得干。
讓羅斯福想不到的是以後的事，全新的美式裝備，通過蔣介石的手，幾乎全部送給了共產黨的軍隊。共產黨軍隊從將領到士兵，都說蔣介石是他們的運輸大隊長。這不僅是句笑話，調侃蔣介石，事實的確如此。共產黨的軍隊，從國民黨軍隊手裡奪過這些武器，如虎添翼，再王牌的國民黨軍隊，都不在他們的話下，這是後話。
羅斯福同蔣介石的關係總算有些緩和了，這是駐華大使赫爾利的功勞，是他從中周旋，向羅斯福曉知利害的結果。但是蔣介石並不感到滿意，因為根本的問題沒有得到解決，那就是誰來指揮中國軍隊，是史迪威，還是他蔣介石？
蔣介石耍了一輩子的碼頭，他十分精通中國的厚黑學。美國人當然不知道中國的厚黑學，對博大精深的中國文化，美國人連表面都不知道。深諳厚黑之道的蔣介石，在關於中國戰區總司令人選的問題上，把羅斯福耍得跟大街玩猴的一樣，讓你哭笑不得。
蔣介石顯得十分大度，為了世界反法西斯戰爭的勝利，他發電報給羅斯福說，他同意由美國人任中國軍隊總司令。過去他並不是拒絕交出軍隊指揮權，而是中國軍隊的將領們不信任史迪威，而且史迪威的確得不到中國人的信任。如果把中國軍隊的指揮權交給史迪威，怕部隊嘩變，所以不能把指揮權交給他。
後來蔣介石又通過宋子文致電羅斯福，請總統另派一個中國人可以信任的人選，誰都可以，但堅決不同意由史迪威來擔任這一職務。電文中說的中國人可以信任的人，其實就是蔣介石可以信任的人。羅斯福接到電報，真讓他苦苦思考權衡了一陣子。
蔣介石趁熱打鐵，沒過兩天，又通過宋美齡向總統發了一封長電，意思更是明確，小把戲玩得也很精到。宋美齡致羅斯福的電文如下：
余對羅總統平時的主張與意見無不尊重，但關於中國之三民主義與中國之主權，以及中國國家與個人之人格，如稍有損喪，則余必不惜任何犧牲，決不能因循遷就，否則即使盟國作戰完全勝利，則雖勝猶敗，余決不能使中國赤化與主權動搖，並望友邦間能互相尊重人格也……但無論美國如何變化，余自信抗戰根據地與軍隊，決不致崩潰。吾人如再恢複獨立抗戰之態勢，則對內政與軍事情勢，決不能比現在更壞……唯事實證明，史將軍非但無意與余合作，且以為受任新職後，余將反為彼所指揮，故此事因而終止。如羅總統指派之任何美國將領，而富於友誼合作精神，以接替史將軍，余必竭誠歡迎，且將儘力之所以，支持其作戰，加強其許可權也……
蔣介石經宋美齡致羅斯福的電報，棉中有刺，柔中有剛。她進一步向美國表明了蔣介石的態度，首先是對羅斯福總統的尊重和支持，但是如果美國不顧及中國的利益，即使不支持中國，中國也不會滅亡。關於史迪威，人品不行，換誰都可以，就是不要史迪威。把中國戰局的失敗，以及中美關係的惡化，全歸在史迪威的頭上。蔣介石為何這麼討厭史迪威將軍呢？這是因為史迪威想當中國戰區的總司令，他窺視著蔣介石的寶座，無疑是一個最危險、最討厭的人物。
蔣介石不惜同美國的決裂態度，反對史迪威，這讓羅斯福感到十分為難。羅斯福最後終於讓步了，為一個人同中國翻臉沒必要，蔣介石又不反對美國，只是討厭史迪威這個人。於是羅斯福給蔣介石回電說：可以考慮更換史迪威中國軍隊前敵總司令的職務，但建議保留史迪威對緬甸遠征軍的指揮權。蔣介石斷然拒絕了羅斯福的建議，在史迪威的問題上，蔣介石決不讓步。
美國駐華空軍總指揮陳納德將軍，對史迪威也不滿意，這是空軍與陸軍的矛盾導致的。在史迪威任中國戰區總參謀長時期，陳納德將軍過的是小媳婦的臭日子，常常被壓迫得喘不過氣來，所以陳納德將軍非常支持蔣介石，也向美國總統羅斯福告史迪威的黑狀。
駐華大使赫爾利就這個矛盾問題，力勸羅斯福總統讓步，他在總統跟前不僅美言蔣介石，還把中國的實際情況向總統作了彙報：中國的軍隊是蔣介石一手培植起來的，這支軍隊可