這個第三幕的殺人，不論對警部來說，還是對恭介來說。絕對是完全出乎意表的事件。
先手的後手的先手——犯人一旦完全滿足於後手，在恭介找不倒空隙的時候，再次奪回主導權，就能給予這個名偵探輝煌經歷中一次最大的失敗帶來致命的一擊。
死因馬上就判明了。半空的注射器和空藥瓶落在杉浦雅男的死屍旁。恐怕是青酸系毒物，一毫升左右的量就足以致人死命的劇毒溶液注射進他的手腕。
催促著恭介去了別室的高川警部，這次像被完全擊倒一樣，把身體深深沉入沙發中，似乎在激勵對方：「神津先生，這次又是我們輸了。不過，勝敗乃兵家常事——不要因為局部的落敗而氣餒，想著禍兮福所伏不就行了？」
「被打敗了。現在要想也想不出什麼……看到獅子的時候，就該想到會有這個結果，我這人也……」
恭介可惜地咬咬牙：「想必此刻犯人心中正大聲嘲笑著我們的失敗吧。那個獅子，被刺的獅子像，我完全是在另外的意義上解釋它——那個獅子和此前的兩次殺人一樣，是殺人預告。但是，跟剛才說過的一樣，獅子是綾小路一家的象徵，是他們的圖騰……獅子、唐獅子，還有杉浦雅男，總讓我覺得恰好有什麼相似之處。杉浦先生是駝背，雙手前垂的感覺，在犯人發狂的感覺中恰好被看作是唐獅子用後腿站立起來的樣子。要不是完全的瘋子和惡魔，也不會想出這樣諷刺的玩笑吧。」
「我完全有同感。托他的福我也快成去松澤的一員了……」
警部握起大拳，在自己的脖子附近連續打了好幾下。
「還是說，黑彌撒這個儀式，不管形式怎麼變化，都會有根本不變的法則。惡魔必然會要求將人的生命供奉於祭壇吧。」
「確實，惡魔在儀式上現身是無法否定的。你記得當時聲調突然變化的事吧？之後輕聲細語的的確就是犯人……中谷先生從開始到此時的計畫，開始進行那個黑彌撒，他是不是和我們一樣被犯人鑽了空子，不能簡單地斷言。中谷先生礙於專業魔術師的面子，還真是頑固到底呢……」
「他承認自己是犯人了？」
「沒那麼簡單。比如，假設他相信惡魔，現代的日本也承認信仰自由，也不能以這樣的理由像宗教裁判一般斥以火刑。這種沒有根據的脫離實際的空泛理論要緩行，試著分析實際的犯罪吧。這次的第三幕有三個問題。
「第一，中谷先生到底基於什麼目的要做那個黑彌撒？
「第二，當時的聲音到底是從誰的口中發出的？
「第三，毒藥是從何處入手的？當時是誰，又是怎樣注射到他身上？」
「這些問題看起來第三個比較好回答。我也有無法形容的奇妙預感，彌撒開始前，再確認了一次。雖然電燈關了，還有十三支蠟燭在，席上有人就必然會被發現……所以，只要沒有惡魔或者透明人，坐在他右側的小月瑪麗……」
「我不認為是小月小姐乾的。不管怎麼因為集體催眠而發獃，別人要按住自己的手腕注射而不被發現也是不可能的。」
「那麼，自己往自己的手腕注射呢？」
「不用說那是唯一的可能性吧。只是自殺的話，誰也說不清楚給了他裝毒藥的藥瓶之事。無論如何，現在稍微看看杉浦先生的身體，明顯地被注射過，是相當嚴重的興奮劑中毒吧。因此，在正常人都會瘋掉的氣氛中，為了逃出那個壓迫感而藉助藥力也是可能的，所以他才在儀式開始之前向澤村先生借了藥瓶。所以，有誰說這是興奮劑，卻提供了有毒的藥瓶，或者是一開始在杉浦先生的興奮劑藥瓶中摻入毒藥，杉浦先生不知道，自己注射了吧。」
「這是發生在奇妙儀式上的偶然……切掉藥瓶的口，重新放入毒藥，再用瓦斯什麼的把口封住，稍微靈巧的人都能辦到。還有，杉浦先生的行李全部被扣住，裝在維生素箱子里的藥瓶共有二十五個，馬上送去分析了，從澤村先生那裡拿的藥瓶也在其內。」
恭介輕輕點頭。擺出這樣定式的搜查次序絕對會敗下陣來的臉色，說：「除此以外，行李中沒有別的東西嗎？」
「還發現了這個記事本，寫著各種各樣零碎的事情……如果要調查這個，也許會對什麼有值得參考之處。」警部伸手將口袋日記大小的黑記事本遞到恭介手中。
「小月小姐最後聽到了奇妙的聲音……這聲音沒進入我們的耳朵，是嘟噥般的細語，說著『黑色郵件』。」
「黑色郵件？」恭介抬起可疑的眼睛。
「說起來也奇怪。不過，比起說體內有多少毒在流轉，說這個並非不可思議……我從黑色郵件這個詞語想到，那是黑暗的死亡通知書，當然也有說得不準確的地方吧。」
恭介略微沉思抬起眼：「高川先生，這個記事本可以借給我嗎？一兩個小時就行，我要研究一下其中內容。」
「請便，請隨意研究。不管怎樣，魚全都進入網中，抓起來只需要兩三小時就夠了。我一點也不介意。」
「謝謝。」恭介說著站起來，臉上看不到平日的自信和光彩。
一步、兩部，他一邊走一邊回頭看：「高川先生，當時，最後的瞬間，犯人說了奇怪的話，以戲弄般的口吻向眾人說：——獅子歸座。那的確是歌謠『石橋』中的話吧，其它的三弦曲中也有。暫且不探究這個，犯人究竟有什麼深刻意圖，才說出這樣的話呢？還是說，像鋼琴的裝飾音一樣，為自己演出的殺人增添奇妙的效果，不過是個惡作劇……」
感到無法形容的悲痛暗影緊隨身後的這個白面高大的名偵探，用力踏出蹣跚的腳步，從房間中走了出去。