作為研三的母校，戰爭結束複員以來，他的戶籍也暫時放在法醫學教室。研三打算直接到東大拜訪恭介。
進入副教授室，恭介在窗邊的桌子上用顯微鏡觀察什麼，一邊說「哎呀，來得正好，剛剛好忙完」，一邊脫去白衣，和研三一起走出醫學部大樓。走在校園裡的銀杏樹下，研三立刻把佳子今天早上的話告訴恭介。在從銀杏樹葉間漏過的陽光照射下，恭介的臉色看起來比平時更蒼白。
「真不可思議。寫信的人，如果真的是福德經濟會職員的話，害怕砍頭的事，故意沒說出本名，其心理也能理解。如果報告搜查本部，應該可以知道寫信者是誰，因為當時出入後台的人，幾乎一個不漏地調查過了。」
「如果調查出的福德經濟會職員辯解呢？」
「理論上——假定這封信說的內容是真的，但是我總覺得有不能同意的地方。」
「在哪裡？」
「信的主人大膽指出，真正的犯人是水谷良平。頗為大膽的推論，根據的事實卻只有兩個。第一，自己目擊了偷走人偶頭的現場——這誠然是一個大概誰都會信服的推理，當事人在我眼前出現，確實被我目擊——不這麼說的話，我也不會相信。警視廳、檢察廳之類，就是那種政府機關的常識性的想法，對出現的暗示感到喜悅、甜美。這個證言里，似乎有個大圈套。」
「那麼，你是說不用那種常識性的方法，也有從現場偷走人偶頭的方法？」
「有。……想來只有一個，只是這個方法太過大膽，大大超出常軌。即使我說出那個方法，也覺得非常可怕。」
二人走出赤門，向本鄉三丁目走去。
「第二，百合子小姐和水谷之間的戀愛關係——誰都會考慮這個因素。只是，根據屍體解剖報告，百合子小姐是處女……表面上怎麼看也沒有那麼深的關係。因此，寫這封信的人，在某種意義上並不是深入了解事件內容的第三者。只是照這個告密者信中所說，如果當時他也正好在後台，當然也要接受調查。那麼為何當時沒說出第一點？即使那兩人之間存在肉體關係，僅僅是這樣，也不能得出水谷是殺死百合子小姐的犯人這樣的結論……如果這個告密者真的是為佳子小姐著想，當時就該對主管官說出自己知道的第一事實——關於人偶頭被盜的事，不是能取得比寄匿名信更好的效果嗎？」
「也許調查寫信人的刑警不巧討厭這傢伙吧？還是因為水谷良平對泄露此事會嚴厲地封口吧？」
「可笑。從自己的口中說出聽來的不明確的事情，應該是這樣吧。這個事件的犯人，只要不是精神病者，當然逃不掉死刑命運。要是刑事犯罪，譬如侵佔、行賄，那樣程度的事件，揭發上司的錯誤，說不定誰都會躊躇。但是，如果是殺人——普通人會有那麼卑怯的態度嗎？」
二人也忘了乘坐交通工具，從本鄉三丁目繼續走向御茶水車站。
「而且，這個告密者如果真的目擊了偷盜人偶頭的現場，為何不直接把這封信寄到搜查本部？也會有同樣的結果吧。」
「為什麼？」
「說不定是這樣，也許是有自滿的想法，這封信也許是犯人對我的挑戰。——神津恭介，你對這次的事件，到底在做些什麼？早點出來吧。來吧，比比智慧——他在背後嘲笑我。」
「變相的挑戰書？」
「的確是這樣。可是，那樣說也許還為時過早……不過，也只能這樣說吧。魔術師如果要出左就看右手，這封信也許是一樣的意義，單純的中傷、挑戰，不是那麼的單純的目的，是組合了幾個目的的複雜效果。從這個意義上說，關於那處房產的買賣，很值得我參考。」
然後，恭介什麼也沒說，只是高大的身體向前微微彎下，像陷入沉思一樣的姿勢，經過御茶水車站，來到駿河台下。
進入「mon ami」店裡，佳子早就到了，一邊攪拌著咖啡杯，一邊以落寞的表情陷入沉思。她發現了兩人的身影，浮起做作的笑容恭敬地點了點頭。
「真是失禮，讓你久等了。」恭介用柔和的語調作初次見面的寒暄。
「不不，是我來早了……」
「我從松下那裡大致聽說了，不過松下是個絕代的冒失鬼，說不定忘記了什麼。請讓我再看看那封信，我也想從你自己的口中聽聽你的看法。」恭介慢慢地通覽那封告密信，並且傾聽著佳子的話。
「當然，這封信是通過郵政寄來的……我也是這麼想的。確實，說不定如果在別人看來，我是個供物、被賣的新娘，看上去就是那樣。但是……我愛水谷先生……如果不能感受愛情，不管擁有什麼，也沒想到能訂立這個婚約。關於那個人，我聽過種種傳言，一個人要是獲得了成功，總會出現什麼壞話，沉默著閉上著眼就好。不管別人怎麼說，我相信那個人。但是……這封信太過分了。看到這個的時候眼前簡直像墨一樣漆黑……我，我，怎麼做才好？」
「松下剛才說了，這封信大量歪曲事實。當然，這封信中也不能說沒包含某種程度的真理……」
「老師也那樣認為呢。是的，這封信是沒什麼可信度，只是誰的惡作劇。無憑無據的中傷，卻無論如何也也擦不掉……老師，請您明確地告訴我，因為我已經忍耐不了了。」
「你要是這樣說，我也感到為難了……」恭介也微微地苦笑，「實在遺憾，我沒有直接接觸這次的事件，也沒從事屍體的解剖，後來在警視廳看過報告。犯人當時去了後台，這個殺人狂像馬車一樣地突進，警視廳現在觸礁了，寸步難行。因此，也只能說這些了。如果像這封信威脅的，水谷先生是犯人，警視廳不可能到現在還放過這件事吧。」
這對恭介來說是頗消極的說法。到現在為止，警視廳完全舉手投降，看過那個天才快刀亂麻般漂亮地解決幾個迷宮般的奇怪事件的研三，認為恭介有什麼深遠的意圖，不認為他會就這樣逃跑。
當然，佳子也由於女人的本能，馬上也感到有問題。她挺直身體：「老師，就這樣放任這個事件的犯人，與老師的名聲無關嗎？即使警視廳死心了，老師也能想辦法解決，很多人都那樣想的。」
「太過譽了……我最近很忙，沒時間一個一個地訪問這個事件的有關人員。如果是幾個確定的嫌疑犯，另當別論……」
佳子像想到什麼瞳孔發光。
「如果把魔術協會的諸位會員集中到一個地方，那時您可以來嗎？」
「我去。只要製造一次機會——算我說大話吧，我想只要有在那種場合和諸位自由商談的機會，犯人就在其中，某種程度上找出犯人並不困難。但是……說真的，我感到奇怪，做那種事不是徒勞嗎。張開漁網，魚不會不進去，意想不到地沒有那樣的預感……」
「歡迎您光臨。」
「好吧，我會去那裡的。什麼時候，在哪裡？」
「本月十三日，魔術協會的會員要去興津一宿旅行。在興津有我家的別墅止水庄，他們在那裡住宿，十四日傍晚回來。那時，請您務必前來。」
「十三日星期五……」恭介感到為難般地大嘆氣。
「我對你的特意招待感到遺憾。我從十四日開始的三天在京都有學術會議，十四日早上我必須發表研究報告。十三日晚上出發——坐『月光』號，車票準備好了。」
「『月光』號二十二點十五分從東京出發。」佳子從手提包中取出小型時刻表翻開。
「不論怎樣，晚上也去不了興津……『月光』號一點三十三分停在靜岡，從興津到靜岡四里左右，用車送到靜岡也好……」
恭介暫時閉上眼，在頭腦中討論著日程。
「很遺憾，十三日晚上六點開始，在東京有個無論如何也必須出席的集會，那邊結束後，打算直接去東京站。事到如今，應該拒絕那邊的……」
「您可真忙啊。」佳子的話有著些微的譏諷。恐怕從孩子的時候開始，自己期望的事必定實現的這個女性，不能忍耐恭介這樣的態度吧。
「我自己也完全討厭這種生活，變成這樣，都不知道是自己的身體還是別人的身體。但是，綾小路小姐特意邀請，松下，你替我去怎樣呢？」
「是嗎，松下老師，非常歡迎，老師要來真是太好了。」沒多少熱情的話。特意過來的恭介要是不行就不考慮別人的表情，在佳子的臉上清楚地浮現出來。
後來，恭介不能不強烈的悔恨當時沒接受佳子的邀請。如果，他當時接受佳子的話，同意訪問止水庄，以這個形式演出的事件的第二幕恐怕就不會發生了吧。至少可以肯定，坐著神津恭介的快車「月光」號，不會在止水庄附近的鐵路上軋斷美麗的佳子的身體。