參觀澤村精神病院的第三天，松下研三被美貌的女客打斷了睡眠。
他的住所在從三軒茶屋所處的繁華街過去四、五條街的地方。小徑幾許曲折，漸漸變窄，最後是死胡同。玄關兩疊大，書房兼卧室兼客廳兼食堂六疊大，將來結婚後夫人的起居室兼化妝室兼育兒室是略小的四疊半，廚房和廁所極狹窄。玄關掛起了莊重的匾額，不知是誰寫著「懶惰城」三個字，簡直像在六千坪的地基中，建起六百坪的豪宅，收納其中的雄偉氣度。
也只是氣度雄偉而已，這樣的小屋，誰來了自己都得應對。即使懶惰的城主也不能假裝自己不在家。
「對不起。對不起。這裡是松下老師府上嗎？有人在家嗎？」
如果是是男人的聲音，研三會蒙上蒲團，假裝對方是不認識的傢伙，但他注意到這是女人的聲音。
「喂……」
像歌舞伎或禪寺的和尚的聲音，研三在打開玄關的鎖時就很吃驚了。二十二、三歲，像是脫去西裝的模特穿上俏皮的洋服上裝的高雅女子，浮起輕柔的微笑站在那裡。
「我是綾小路，中谷先生介紹我來的……」
「綾小路小姐，子爵的千金？」
「鄙人正是。不過現在的日本，子爵不算什麼了……」
「請稍候，我現在要整理一下。」
研三慌忙回客廳兼卧室，把鋪了四、五天的蒲團塞入壁櫥，親自拿笤帚在最後關頭開始了應急掃除。
「那麼，請進。誰都認為懶漢骯髒……」
不得要領的寒暄著，研三引導對方到六疊的房間，房間恐怕也無立錐之地。儘管是這種情況，對方臉色一點也沒變。研三想，到底是堂上公卿的血統，與那些暴發戶不同。
「收拾屋子迎接名門的小姐，實在誠惶誠恐。使者此來，有何貴幹？」
「失禮了。我是綾小路的次女佳子。聽說前天您特意去探望姐姐，真的非常感謝。」
佳子一邊安靜地從嫩綠色的包袱皮包中拿出土產，一邊客氣地低下頭。
女人的臉，根據視線的角度怎麼也能看出變化。頭髮後面消失在西服領子中的脖子的柔軟曲線，像散發著香味一樣地美麗，研三著迷地看著。
「我並非特意去慰問。我和兄弟般關係的神津先生，去作學問上的調查，只是後來想順便探望令姐，不過被澤村老師拒絕，沒見面就回來了。」
「您說的神津先生，就是有名的神津恭介老師嗎？那麼，恕我冒昧，他是對百合子的那個殺人事件有興趣了嗎？」
「確實感興趣。但是，作為大學的副教授，學校事務繁忙，這樣那樣的事堆積如山，怎麼也放不開手。神津先生說，自己一旦能放開手，不追查到底不罷休，他對這個事件不像自己剛出道的階段那樣，非常地沉著。」
「我也從中谷先生那裡聽說，這個事件不打著私立偵探的招牌，正面切入也許不行，如果請求松下老師，就放心了……」
「原來如此。射人先射馬——我就是那匹馬。」研三禁不住苦笑，「嘿，是馬是狗我不介意。你認為如果我參與進來，可以提供有力幫助嗎……恕我冒昧，對你來說，你想抓住那個殺害異母姐姐的殘忍犯人嗎？想查明殺人的真相，然後報仇？」
「是的。百忙之中，還要讓您為難……我為您準備了一份大禮。」
「這麼說吧，神津先生是專業的偵探，不考慮禮金的問題。只是，你和百合子……這樣的情義有何必要？」
「我真的很同情她。不管怎麼說，血緣有別的姐姐也沒有不同，不管母親是什麼地位，至少也該被認作庶子——同樣身為女人，工作、婚嫁都相當不同，我也跟父親說過。經過某人介紹，我跟她見過幾次面。父親非常頑固，她母親當時面臨著贍養費和孩子的養育費的問題，還留著後來不管事的哥哥的一張字據。事到如今，誰都該受責罵——全然不顧及對方。」
「向你介紹百合子的是誰？」
「水谷先生，您知道，他是我的未婚夫……」
佳子低聲說到，美麗的臉龐微微染成櫻色。砍頭人水谷良平——聽到這個名字的時候，研三為何感到全身皮膚起了雞皮疙瘩。如果冷靜地判斷，並不是那麼不可思議的事，在這個事件背後，眼睛看不見的複雜線條組合在一起，讓人感到無法形容的恐怖。
「我拜託您，當然是為了百合子，也為了我自己。請看這封信。匿名的，不知是誰寫的莫名其妙的信。」
讀著佳子從鱷魚皮手提包中取出的信的時候，拿著信紙的研三的手顫抖了。這封信的一言一語都能讓人感到無法形容的邪惡意圖和陰毒氣息。
綾小路佳子小姐：
迫於無奈，我的地址姓名不能透露。卑怯地說，如果這封信沒產生我希望的效果，是您把信給未婚夫水谷良平先生看了吧。那時，我轉瞬間就會失去工作。不僅僅是自己，這也將直接影響到家族的衣食問題，對此我感到膽怯，因此採取慎重的態度，您應該可以理解。
先從結論說起。
你的未婚夫水谷良平先生，是戴著紳士面具的殺人狂。我直接或間接地了解得不太清楚，不過，奪走你異母姐姐百合子生命的，肯定是他。
理由有兩個。
第一，當時在後台偷了人偶頭的是他。我當時在後台，他偷走人偶頭，用死刑執行人的肥大黑衣蓋住，恰好被我目擊。可笑的是，我知道那是他自己的戲法要使用的小道具，當時也沒覺得驚奇或想到其它。然後不久，我從後台出來，人偶頭丟失成為嚴重的騷亂，兩天後百合子被殺死，我才明白過來。
第二，他和百合子有戀愛關係……。最近，出現了「零號」這個新詞，你應該也知道拜戰爭所賜，失去了未來配偶的一百幾十萬女性預備軍，性本能得不到滿足，日夜鬱悶。
因此，公司的上司只要稍微的甜言蜜語，把她們一兩個當作玩物，也沒什麼麻煩。如果百合子和他也有關係，應該就是那種關係。
突然——說突然也許不合適——你訂婚了。百合子聽到這個的時候忍耐不住沉默，儘管如此他也沒打算作什麼。
『拋棄我吧，拋棄我吧，我有思想準備』，不能提出正式結婚，女人在那樣的情況下，講道理也只是裝出來的吧。對他和百合子來說，也許秋天來了吧。
當然，你如果和百合子相比，出生、才能和教育，從哪方面來看，誰都會選你。他擔心這個秘密泄露，以至跟你的婚約泡湯。當然，不管哪個女人，自己的未婚夫有隱秘情人，必定會受到打擊，更不用說像你一樣的出生、潔身自好的性質，訂立婚約的對象和自己的異母姐姐之間有那樣的關係，那時，這個婚約無論如何也會完蛋吧。他害怕那件事，為了把你變成自己的，再怎麼卑劣、再怎麼慘忍、再怎麼非常的手段也得用。我想這是這次殺人的動機。
他說殺人當日他在自己家裡開會。似乎有不在場證明，關於這點，我也不太明白。是有不在場證明，還是委託殺人的方法——如果請教名偵探神津恭介先生，也是容易判明的事。還有，請注意下面這件事。
警察當局好像對犯人用一百二十萬現金買下了作為殺人場所的房屋，認為是異常者的所為，如果讓我說，其實很簡單，確實是便宜的費用。
那處房產是福德經濟會的房產。而且，遷移登記還沒完成的現在，所有權就還從屬於福德經濟會。因此，扣除手續費的一百十七萬，只是像滾雪球一樣。怎麼說呢，犯人出現後根本就沒考慮要做登記……可是，對不斷調動幾億幾十億資金的組織來說，一百二十萬左右的現金，如果是重要職位，又算什麼。如果買下房屋的資金是組織的，殺人需要的實際費用只付給掮客九萬日元，除此以外只有一點點的雜費
——殺人舞台裝置的費用，十萬日元左右應該就夠了。對這些事情詳細明察之後，衷心期望您對這個婚約，今後以越發慎重的態度來對待。
研三不禁愕然。單純的惡作劇只是單純的中傷，可以一笑而過，這封信過分敏銳地追究著事件的關鍵。對就連以名偵探神津恭介的天才也沒能充分解決的房屋買賣的機關，這封信是一把鋒利的手術刀。
「因為這個，你才特意到我這裡來的？」研三的言詞充滿著沉痛，「關於這封信，你給誰看過嗎？跟誰說過嗎？」
「沒有……除了中谷先生……」
「你愛水谷良平先生吧。得到這封信，你不願意將內容通知警察。另外的理由是，你不願意解除這個婚約。因此，考慮之後來我這裡，通過我讓神津先生調查這封信內容的真偽，是吧？」
佳子像在數榻榻米格子似地默不作聲。她用力抬起頭，凝視研三的眼睛，「是的。」她斷然回答。
「至少我認為這封信後面一半是無憑無據的中傷……我調查過解剖報告，百合子小姐還是處女……不管怎樣，我馬上與神津先生聯繫。你能在這裡等一下嗎？」
再次確認後，研三穿