山東是聯結華中和華北的紐帶，可以南下華中，北迫平津，且與晉察冀和太行抗日根據地成鼎足之勢。鞏固和發展山東抗日根據地，對堅持敵後抗戰具有重大的戰略意義。
從1938年底開始，日軍增強駐山東的兵力，組建第12軍，下轄第5、第21、第114師團、獨立混成第5旅團、騎兵集團等部，並開始由城市和交通要道向鄉村伸展。為適應對敵鬥爭的新形勢、統一山東抗日武裝的領導和增強山東抗日武裝的力量，根據中共中央軍委決定，1938年12月成立山東縱隊，下轄6個支隊。與此同時，八路軍總部命令第115師主力一部開赴山東。第115師立即派第343旅第685團由晉西出發，12月下旬，到達（微山）湖西地區，與當地抗日武裝合編為蘇魯豫支隊。
1939年3月1日，第115師代師長陳光、政治委員羅榮桓率師部及第343旅（欠第685團），到達魯西鄆城地區。
為迅速打開運（河）西地區的抗戰局面，3月4日，第115師以第686團對環城西北之樊壩偽軍據點發起進攻，全殲守軍1個團800餘人。樊壩戰鬥後，第115師除留第686團第3營堅持運（河）西地區外，繼續東進泰（山）西地區。10日，到達東平東北部的夏謝村，與中共泰西地委和山東縱隊第6支隊會合，隨即召開山東津浦路西地區高級幹部會議，羅榮桓傳達中共六屆六中全會精神，提出創造泰西抗日根據地的任務。會後，八路軍部隊拔除了漢河西岸的偽軍據點，加緊擴大武裝和建設政權。
八路軍第115帥主力進入魯西後，使泰西抗日根據地迅速擴大，直接威脅日軍的重要交通線律浦路，5月初，日軍從濟南、泰安、兗州、東阿、汶上等地調集5000餘人，附汽車、坦克100餘輛、火炮100餘門，以及偽軍3000餘人，分9路「掃蕩」泰西地區，企圖尋找第115師主力決戰。
5月2日至8日，日軍首先對大汶河南岸及東平、汶上地區進行「掃蕩」。
9日，各路日軍接近山區後，即採取穩打穩紮、步步為營的戰術，對第115師師部及活動於肥城、寧陽山區的抗日武裝實施合圍。
10日，第115師首長決定，除留下第686團2個營在原地堅持鬥爭外，師機關、直屬隊、津浦支隊向大峰山區轉移，山東縱隊第6支隊向平陰、東阿轉移。此時，各路日軍已迅速形成合圍。第115師師部、第686團（欠第3營）、津浦支隊、冀魯邊第7團、山東縱隊第6支隊等部和中共魯西區黨委、奉西地委等黨政機關共3000餘人未及轉出外線，被包圍於肥城東南陸房一帶縱橫不足10公里的地區內。在十分危急的情況下，第115師首長決定，以少數兵力在正面阻擊與鉗制日軍，其餘部隊和機關於當晚乘夜暗突圍轉移，但當夜突圍時，除山東縱隊第6支隊由於熟悉地形、道路，秘密跳出日軍包圍圈外，其餘各部均為日軍所阻。
11日，日軍在密集炮火支援下全線發起進攻，並一度逼近第115師師部駐地陸房村。八路軍被圍部隊與日軍展開白刃格鬥，頑強反擊，終於守住了陣地，並連續擊退日軍的多次攻擊。入夜，日軍收縮兵力，監視八路軍行動，企圖侍天明後繼續圍攻。第115師首長當即決定，趁日軍收縮兵力之機，利用日軍不善夜戰的弱點，實施夜間突圍。部署是：師部和第686團向西南方向突圍；津浦支隊和冀魯邊第7團分別向東和向南突圍。22時許，除留置警戒分隊外，各部隊逐步收攏，整理裝備，宣布紀律，實行分路、輕裝、隱蔽突圍。至12日晨，各部隊及黨政機關均由日軍間隙跳出合圍圈，安全轉移至東平以東地區休整。
12日上午，日軍以炮火掩護步兵攻入陸房村內，才發現八路軍已經轉移。
陸房突圍作戰、共斃傷日偽軍1300餘人，八路軍傷亡360餘人。此戰勝利，對保存骨幹力量和堅持山東敵後游擊戰爭，具有重要意義。