他們在那趟旅行中造訪了幾座溫泉旅館。和泉蠟庵打算逐一確認這些溫泉旅館的素質好壞，好在日後寫進旅遊書中。對於煩惱該住哪家旅館好的人們來說，這樣的記載頗有助益。
他們在第一家旅館住了兩晚，第二家旅館也住了兩晚，正準備前住第三家旅館時，那名青年在旅館門口說道：
「老師，從今天晚上起，請讓我單獨睡一間房。」
「可是，這樣得付兩個房間的住宿費。」
「可以從我的工資里扣除。我再也無法忍受待在老師您身旁。」
「無法忍受？為什麼？」
我這位朋友實在想不出原因。但他發現青年從不久前開始便舉止有異。一早醒來，青年便沉著一張臉，用餐時也都少言寡語。儘管兩人待在同一間房，青年也都坐得遠遠的，絕不與他目光交會。和青年說話時，他便皺著眉頭瞪向我那位朋友，有時甚至還會暗啐一聲。就寢前也不再說百物語了。我這位朋友還很認真地搜集恐怖故事，但還沒來得及說，青年便已背對著他入睡。
「原因就在於你的掉發！」真是出人意表的回答。
「我、我一直深受你的掉發所困擾。所以我再也受不了和你共處一室了！」
我那位朋友按著長發，困惑不解。他沒想到自己掉發的情形有嚴重到令青年如此憤怒的程度。不，話說回來，青年無法忍受他的掉發，這到底是怎麼回事？
「你難道不知道嗎？你的掉發都飛到我這邊來，教人受不了！」
我那位朋友開始聽青年抱怨掉發對他的騷擾。例如青年回客房時，覺得好像有什麼東西黏在腳掌上，一看之下發現是黑色長髮。青年的頭髮沒那麼長，所以他一看就知道是僱主的長髮。起初他不以為意，但後來益發覺得不舒服。掉發似乎是隨風吹來，不知不覺間，黏滿了青年所蓋的棉被。泡湯時，長髮漂浮在水面，纏向青年的肌膚。就連沖澡時也是，他明明避開掉發，用水桶在澡池裡汲水，但沖完澡後，不知為何，耳朵、肩膀都沾滿長發，垂掛在他身上。這種情形接二連三發生，他似乎再也無法忍受。
「但我這還是第一次聽人這麼說呢。我掉發的情況有那麼嚴重嗎……你說的頭髮，真的是我的嗎？」
我那位朋友握住自己的頭髮，向青年詢問。他不願承認自己會嚴重掉發。
「當然是啊。如果不是你的頭髮，又會是誰的？喏，你看這個。你掉的頭髮像這樣飛過來，掛在我身上。」
不知何時，有一根頭髮纏住青年的手指。青年一臉不悅地將它甩開。那細長的頭髮，不像男人的頭髮，反而比較像女人的頭髮。但這裡不應該有女人的頭髮。兩人睡覺時，總是關緊房門。兩個大男人共處一室，怎麼可能會有女人的掉發呢。會是在泡男湯時，女人的頭髮漂在水面上嗎？與其這麼想，倒不如想作是我這留著一頭長髮的朋友所掉的頭髮還比較合乎邏輯。
「這、這樣啊……我明白了，那也沒辦法。」
青年緊咬著嘴唇，狠狠瞪視著我那位朋友。再這樣一起同住下去，也許會被青年拿刀刺殺。我那位朋友答應他的請求，在第三間旅館吩咐老闆安排兩個房間。
我那位朋友被帶往單人房，將行李卸向榻榻米上後，他伸展雙腳休息了一會兒。接著吃晚餐，泡溫泉，順便從剛認識的老人那裡打聽恐怖故事。不知不覺間，我這位朋友也開始覺得，記錄各地流傳的奇妙故事和傳說，也是件很有趣的事。類似的故事會隨著場所不同而有微妙差異。他很認真地思考是否能在旅遊書中對此做一番介紹。
睡了一晚，天亮後，他一面散步，一面審查溫泉旅館的住宿品質。夾帶硫磺味的徐風吹向溫泉地。溫泉的水氣從山腳冉冉而升，消散於空中。此時適逢綠意盎然的時節。
當他回到旅館，享用客房裡備好的早餐時，拉門緩緩開敔，那名青年從門外走進。
「老師！」青年大叫道。
霎時間，我那位朋友心想，該不會是我的掉發遠遠地吹向他房間，他怒不可抑，要來殺找吧？不過青年的神情古怪，面如白蠟。
「那頭髮……那頭髮到底是……」
青年跪在榻榻米上，已不是先前那瞪人的兇狠眼神。
「也許那不是老師您的頭髮……」
「發生什麼事了嗎？」
「老師，昨天晚上我為了不讓您的頭髮吹進房裡，我對紙門和拉門的縫隙牢牢地貼上封條，然後才就寢。」
「你也太會瞎操心了吧……」
「這是為了謹慎起見。我向旅館老闆要來紙門的貼紙，從房內用飯粒黏上。」
青年一副驚魂未定的神情，說明昨晚到剛才發生的事。在旅館裡住單人房的他，將紙門和拉門的縫隙都貼密後：心想，這麼一來，僱主的掉發就不會來礙事了吧，就此以愉快的心情鑽入被窩。
「可是，我早上醒來一看……」
青年在不舒服的觸感下醒來。他從棉被裡抽出手，正準備揉眼時，發現指縫間纏滿了黑色長髮。他尖叫一聲，掀開棉被一看，棉被裡滿是凌亂的長髮。
「我原本還懷疑是老師所為，以為是您半夜潛入房內，將頭髮撒在我四周。但封條完全沒有剝落的痕迹。倘若真有人潛入房裡，那封條應該會剝落才對。因為是貼在房內，所以也不可能是離開房門後又重新貼上。如果沒人進出房間的話，那這個頭髮就不是老師您的。」
「太好了！那我就沒掉發嘍！」
我這位朋友得知自己沒掉發，比得知自己洗刷冤屈還要高興。
「我還很擔心自己日後會成為光頭達摩呢。」
「現在不是說這種事的時候吧！如果那些頭髮不是老師您的，那到底是從哪兒來的呢？」
從被窩裡醒來後，青年繼續被頭髮糾纏著。想換衣服時，長發不知不覺黏滿了衣服。仔細一看，榻榻米的縫隙處就像長雜草似的，布滿了頭髮。就算一把扯下，丟往房外，一樣只是白費力氣。明明已經將房裡的頭髮全部收在一起丟了，但定睛細看後發現，不知什麼時候又掉了幾根。明明已經徹底打掃過，但又不知道從哪裡冒了出來。
「今天早上我吃早餐時，才一不注意，頭髮就纏住了筷子。不管再怎麼把頭髮甩向一旁，它一樣很快又跑回來。就像待在女人房間里似的。宛如房裡有個女人，一直黏著我不放……對了，老師的房間不會冒出頭髮來嗎？」
「一點都不會。不過，這很像你最愛的怪談呢。」
「這一點都不好笑！我、我雖然喜歡恐怖故事，但我可不想要遭遇恐怖的經歷啊！」
青年滿臉怒容說道。
「看來只有我被纏上。不知從哪兒飛來頭髮，緊纏著我不放。」
「你可有什麼線索？是從什麼時候開始這樣的？」
我那位朋友如此詢問，青年猛然一驚。
「難道是……」
「你想到了什麼對吧？」
「不……」
我那位朋友極力安撫青年，建議他一起去泡個溫泉，化解兩人原先的誤會。
「我明白了。那我去準備一下。」
青年站起身，走出房外。我那位朋友吁了口氣，望向剛才青年坐的位置。榻榻米上有掉發。他戰戰兢兢地拿起頭髮仔細檢查。和他的頭髮長得很像，但有個明顯不同的特徵。我這位朋友的頭髮烏黑亮麗，美得連女人都會忍不住回頭多看一眼。但掉落在榻榻米上的頭髮，卻像死人的頭髮般，黯淡無光。
青年泡在溫泉里，一樣深受頭髮所苦，他看手指間纏繞著頭髮，覺得很噁心，忙著將它們取下，棄置一旁。傍晚時瀰漫水氣的溫泉地，籠罩在昏黃的夕陽餘暉下。我那位朋友帶著情緒低落的青年外出散步，在一家知名的丸子店內打發時間。望著一名孩童和野狗嬉戲，青年的心情似乎好轉許多，開始說起久違的恐怖故事。就在這時……
「啊……」青年緊按著臉。
「怎麼了？」我那位朋友伸手搭在青年肩上，感到擔心。
「不，好像是灰塵跑進眼睛裡了……」
青年開始揉起眼睛。在一旁遊玩的孩童拋出手中的木棒，野狗邊吠邊往木棒奔去。在昏黃夕陽的另一側，形成一道長長的黑影。
「喂，你那是……」
我那位朋友發現從青年眼眶邊冒出一條黑線。
「你別動。」
他捏住黑線，用力一拉，從青年的眼球與眼窩問的空隙處拉出一條又細又長的頭髮。這麼長的頭髮竟然能跑進眼睛裡，朋友大為驚嘆。那根從眼眶裡冒出的黑髮，在夕陽的照耀下，於青年的臉頰上形成一條黑影。已完全拔出的頭髮，略為濡濕，直直地垂落。青年驚恐地望著它，接著站起身走到店門旁，將剛才吃進肚裡的東西嘔個精光。