巨大的高牆聳立在面前，受驚的女人驚恐地高聲尖叫，羅貝多嚇得心臟要裂開了，他想逃到牆的另一側，但見不到出口。投在牆面上的燈光忽左忽右地不斷搖晃，他焦躁不已，頓時，光線中出現一道人影，不祥的預感霸佔他的腦海。人影如跳舞般搖晃，愈變愈大，他正在靠近他。羅貝多起了雞皮疙瘩。
有人就在他的背後。
是惡魔。
他的直覺這麼說。
厭惡……焦躁……嘔吐……負面的感受一口氣湧上胸口。
「Peron guardila mia faccia？（為何避開我的臉？）」
他的耳邊，響起了毛骨悚然的耳語。他害怕得幾近尖叫，但干啞的喉嚨發不出任何聲音。
「Robelto， tu sei mio figlio. Guarda la mia faccia senza avere parura.（羅貝多，你是我的兒子。不要害怕，看著我。）」
冰冷的話語流入耳中。
一瞬間，他想起約翰的預言。
我死後，神的寶座將差兩位使者前來。
一位使者接觸到我的榮光，受到主的祝福。
另一位使者不信神，落入古蛇亦是惡魔的陷阱而喪命。
「羅貝多神父，你若小心一點、真摯信仰著神，或許不至於喪命……」
他一回神，見到基德在身旁。
「Robelto， si girati e guarda la mia faccia.（羅貝多，你轉過來看著我。）」
但背後傳來惡魔的呢喃。「閉嘴！別靠近我！」他扯開喉嚨大吼，下一秒從床上驚醒，渾身冒汗。然而，惡魔的氣息就在身邊。他下意識走到摯友床邊。對方毫無防備且沉靜地睡著。但充滿壓迫感的死亡氣息逼近自身，他感受不到心臟的脈動，眼前的景象宛如幻境，他走向平賀，靜靜靠近他，傾聽他的心跳，纖細但實際存在的身影，單薄但清楚聽見生命脈動的胸口。
這是對神堅信不疑、無比神聖的心跳聲。
羅貝多稍微放心地回到床上，但失去睡意。窗外是高掛天空的滿月，是滿月讓自己陷入了癲狂嗎？他一來到此地就感到邪惡的吐息，像自投羅網一般令人不快。究竟怎麼回事？無論在哪間教會，惡魔都藏在其中，他那麼快就看中自己了嗎？抑或受囚在疑神疑鬼的情緒才是惡魔的陷阱？
平賀感受不到惡魔的氣息，也許因為他是純潔之人，因此惡魔無法靠近。
羅貝多深深嘆口氣。
一大鍋熱水在森林中的集會場地沸騰著，放滿各種辛香料的液體呈現出詭異的紫色，而一群繞著大鍋行走的魔術師紛紛喝下液體，他們聽見了祖靈的話聲，翱翔到空中，繞巡這個世界。
他們崇拜有強大力量的水精靈。
身披黑色斗篷，戴著山羊面具的魔術師長正敲打小鑼、吟唱咒語。這是將魔術師的靈魂帶回世界的咒語。透過一長串咒語，魔術師從麻木的靈魂中蘇醒，所有人都被召回現世，然後魔術師長用雷鳴般的聲音說：
「教會來了兩名從國外來的神父。偉大的軍坷跋希望將其中一人作為貢品。那人的靈魂已被軍坷跋逮住，如今只要獻上肉體即可。」
魔術師喧嘩起來，而魔術師長朝其中一人豎起手指。
「軍坷跋命令你宰掉貢品……」
他有些猶豫，但一定要服從軍坷跋與魔術師長的命令。
「你的『使魔』身在何處？」
他將身邊的籠子遞到魔術師長面前。
「在這裡。」
「讓軍坷跋偉大的力量澆灌在它身上，讓你的『使魔』完美達成任務。」
魔術師長在籠子旁敲打鑼，吟唱起奇異的咒語。這是呼求軍坷跋的靈魂從天上降下，澆灌至「使魔」的咒語。他看到閃著金色光輝的雄偉魂魄，如旋轉的風從高空降臨，消失在小小的籠中。
軍坷跋降靈！
軍坷跋降靈！
使魔放在祭壇，為它禱告！
給予使魔祝福！
魔術師齊聲唱道。
他將籠子擺上裝飾著花與水果、位在鍋旁的祭壇。
此時，魔術師用不可思議的語言同聲高歌，繞著鍋子舞蹈，又向祭壇上的籠子行禮，接著他們一個接一個消失在森林中。被留下來的他也進行相同儀式，最後輕輕拿起籠子。
他低頭問魔術師長，「最好在何時獻上貢品？」
「軍坷跋希望是在神靈祭。」
「我明白了。」
「你也走吧！小心別讓其他人看見了！黑暗精靈會保護你，安心去吧！」
他點點頭，跑進森林，沒回頭看魔術師長，一如魔術師的習慣，從黑暗深處前往另一個地方。神靈祭在三天後，他對著籠中物喃喃自語，「聰明的『使魔』，你一定能達成任務。」他打開籠蓋，使魔高高揚起頭。因為軍坷跋的力量，它比平時威猛地傲視凌人。他安心闔上蓋子，抱著籠子跑在林中。透過軍坷跋的力量，他在穿過森林的那刻看到了草原。
他走上平緩的斜坡，異國之神的城壁就在眼前。