叱列伏熙將這位「智者先知」說得跟神一樣，讓江衡有點迫不及待，想要立刻見他一面。這就好像他曾耳聞京城裡有一個「鐵口直斷」的劉半仙，當時心中也動了想去見他的念頭一樣。江湖傳說他能未卜先知，斷人吉凶，前知五百年，後知五百年，稱他「半仙」，那還是委屈他了。
當然這是誇張之詞，不過江衡還是躍躍欲試。但一個武林英雄，劍掌雙絕的好手，不相信自己的命運掌握在自己的手裡，居然去迷信江湖術士，妄想從別人口中知道自己的前途？要是這樣的事情傳了出去，鐵定成為武林笑柄。
江衡礙於顏面，一直不敢動將這個念頭付諸實施。總想哪一次有機會路過京城的時候，再找個理由，彎過去看看就好了。結果，一直等到了現在。
而如今他的人生遇上了空前的變化，偏偏圍在身旁的，不但都是陌生人，而且彼此所有的人世生活經驗，也都大不相同。這下可讓江衡有滿腹的鬱悶牢騷，卻不知向誰抒發的窘境。叱列伏熙與木拓為人雖好，但只要面對面看到他們那張鄭重其事，恭恭敬敬的臉，就讓他說不出半點軟性的話來。
江衡從來沒有感到這般孤單無助過。誠然他的武功厲害，在江湖上也都是獨來獨往，但總還是有那麼幾個義氣當頭，兩肋插刀的知心好友，三更半夜會打個幾斤酒，挖他起來，一起喝個酩酊大醉。
但是現在，他就是有興緻喝酒，也找不到半個喝酒的對象了。
無來由的，江衡忽然想起元真。
不知是否因為元真是他在這個地方，第一個遇上的朋友（如果說他還算是朋友的話）的緣故，因此他才這麼挂念。總之，元真給他的感覺很不一樣，最少他沒有像叱列伏熙與木拓那樣，把自己當成一個絕對的權威，或者是一個大預言家口裡的神話人物。
「要不是……」
江衡不願再想下去。
「還有多久才到？我們走了一天半了……」他越想越煩，禁不住心浮氣躁起來。
叱列伏熙聽了，奔到前方的土丘上，四處觀望一會兒，接著奔回說道：「過了前面的山坡，循著溪水往上遊走，大概不出兩三里路，就可以到了。」
江衡大喜，催促上路。果然越過山坡之後，只見一條蜿蜒的小溪，靜靜地躺在收成後，扎著一束束干稻草的田野間，若非在日光下閃耀著點點光芒，還真看不出來溪水尚在流動。
三人來到溪水邊，都喝了一點水。溪水冷冽，沁心冰涼，江衡抬頭望上上游，遠山山頭已經是一片冬意。
江衡心中一凜，他幾乎忘了這個世界上還有四時節令。
稍事休息之後，三人溯溪復往前行。不久便循著溪谷，穿進一處竹林當中。那溪水甚淺，三人碰到無路之處，便直接走入溪中。待岸邊溪石出現，才又走回去，如此反覆涉溪幾次，但聽得前方水聲淙淙，這倒是江衡頭一回聽到腳下這條溪流的聲音。
彎過山坳一瞧，原來前方有個水潭，潭上溪床落差兩三丈來高，行成幾處飛練流瀑。瀑布直接衝激溪潭，水聲由此而來。
叱列伏熙見狀，歡喜道：「到了，到了，就在上面。」
他話一說完，一道黑影從三人頭上掠過。江衡抬頭一看，卻是一隻大鳥，張開翅膀，在三人頭頂上盤旋一圈，隨即往上游而去。那鳥兒背著日光，瞧不清楚是只什麼鳥，但它翅膀張開，只怕比一個成人還高，如果不是一頭大雕，就是一隻超大的鴻雁。
「是運日！」木拓看著那隻大鳥遠去的身影喜道。
「沒錯，看樣子，他的傷完全好了。我們快點追上去。」叱列伏熙也是一臉喜孜孜的模樣。
江衡看著他們兩個的神情，心道：「原來這隻大鳥有個名字叫運日，而且跟他們兩個感情還不錯哩。」
只見叱列伏熙一馬當先，竄向瀑頂，江衡便隨即跟上。木拓則仍是一貫地殿後，作為警戒。
三人上了瀑頂，更往上遊行去，不久，便在溪旁轉進一條山路，那林木森森，漫草掩徑，若不是叱列伏熙仔細，或者曾經來過，旁人絕難發現。江衡跟著走了一會兒，又要不耐煩起來。正要犯嘀咕，忽地眼前豁然開朗，卻是來到另一處溪谷當中。那溪谷兩邊高山夾岸，與外界不通，自成天地。
「這個地方還是老樣子，一點也沒變。」
叱列伏熙舊地重遊，欣喜萬分。他左瞧右瞧，東摸西摸，像個好奇的大孩子一樣。江衡被他歡欣的情緒感染，心情頓時也輕鬆不少。走下溪邊，卻見溪水上搭了一座木板橋，橋的那一端站著一個黑衣青年。
叱列伏熙趕緊上前，說道：「運日，好久不見了。你師父他老人家好？」
那青年沒什麼特別的表情，道：「我師父他很好。他一早就在屋後等著，我現在就帶你們過去。」
「他知道我們要來？」
那青年點點頭，道：「這邊請。」說著看了江衡一眼，隨即轉身走了。
江衡看他眼神銳利，倒是嚇了一跳。尤其在他轉頭過後，自己竟除了他那對眼神之外，其他五官樣貌，居然沒留下印象。
「運日？怎麼跟叱列伏熙所稱的那隻鳥同名？」
江衡想著想著，只見那青年領頭繞過一幢木屋。那木屋後面有個小坡，坡上結著一個草亭，亭中黑影晃動，彷彿有人。江衡不覺便想：「那亭中之人，恐怕就是正主了。」
果不其然，那青年真的帶著他們走上山坡，尚未走近亭前，亭中那背對著他們的人影，已用著蒼老的聲音說道：「呵呵，你們來得正好，我這壺茶剛剛換過茶葉……來來來，進來，進來，都進來！坐……」
亭中擺了張木桌，桌旁有幾張板凳。青年讓在一旁，讓三人先進去了。江衡一邊就坐，一邊仔細打量這亭中之人，只見他衣衫襤褸，蓬頭垢面，模樣相當醜陋，再加上他臉上滿是皺紋，只知道他年事已高，卻看不來有多大年紀了。
「運日，你也坐。」
那個叫運日的青年應了一聲，待江衡三人就坐，拉過板凳，一旁坐了。
老人始終低著頭沏茶，給每個杯子都斟上七八分滿。江衡趁著空檔仔細喬了運日一眼，只見他除了眼光銳利之外，其他倒還平常，瞧他體格，應該是個精瘦俐落的靈活小子。
「該來的，總是要來……」那老人突然蹦出幾個字來：「來，先喝茶！」眾人聽了，五指紛紛往桌上伸去，各自拿了一隻茶杯。運日與木拓捧杯在手，不忙先喝，叱列伏熙則是輕啜了一口，隨即停下。只有江衡啜了一口又一口，兩三下便將茶水喝乾，要把茶杯放回桌面。
那老人抬起眼來看他，說道：「這些日子以來，還過得慣嗎？」
江衡聽了一凜，差點把杯子摔在桌子上。
「過不慣……」江衡將杯子放好，續道：「老先生要是知道什麼，還請直言，江衡心中疑團不解，連覺都睡不好。」
「嗯……」那老人道：「其實也不光你心中有疑問，就是他們三個心中，也有很多的疑慮。只是他們雖不知原因，卻知道要做什麼，而你卻是什麼都不知道。」
江衡道：「沒錯，還請老先生把江衡當成白痴一樣，我想知道所有事情的來龍去脈。」
「呵呵，所以剛才我說時候到了。」老人微笑道：「你們三個也一起聽，聽我說過之後，你們就能更清楚明白自己的角色，還有今後該努力的方向了。」
那老人頓了一頓，續道：「老夫名叫葛慈，活到今日，我也記不清有多少歲數了，不過從修道之日起算，至今怕不有兩百多年了吧……啊，運日，你跟了我有多久了？」
運日道：「今年是第七十二年，師父。」
江衡一聽，心中吃了一驚。
「你今天也是頭一次聽到師父自我介紹吧？」
「是。」
「那好，你就好好聽，下次不會再有機會了。」葛慈轉向江衡道：「我知道你是打哪兒來的，也能明白你心中的驚疑何來。不過還是請你容我從頭慢慢說起吧：
「一千多年以前，那個時候我們所處的世界還是同一個。大約是在魏晉南北朝時，那時中原戰亂已經一百二十幾年了，天下四分五裂，當朝在位者，個個雖然崇道禮佛，然而卻都只是為了個人成仙，求長生不老之術，完全忘了民生凋蔽，百姓疾苦。
「於是在太上老君的建議之下，玉皇天帝下詔，在人神之間，再隔出一個法道世界來，也就是我們現在雙腳所踩的地方，以便對這些修道者做更多的考核。從此，在世間修道想要成仙的凡人，都多了一道難關，那就是必須先到這裡來接受各種考驗。
「原本三界之中，凡有九竅者，只要虔心修練，皆可以成仙。多了這一道關卡之後，果然成功地阻止了不少心術不正者。天帝大喜，守關更嚴。可是如此一來，殊不知這樣只不過是把問題留給法道世界，時候一久，在此滯留的人越來越多，問題也越來越大了。
「因為能到這個地方來的人，都是學道有成，甚至有法術根基