江衡一路往前疾奔，元真同時不斷出言指點，如此不知過了多久，終於出了密林，順著田間小路，來到一處小村莊。
天色漸晚，江衡便找了一家農戶借宿，又給了幾錠碎銀，跟他們要些吃的東西。那農戶不收，送上了半鍋飯，一大碗豆芽青菜，還有半鍋豆腐白肉湯。那元真只是體力不支，受了點皮肉傷，自己吃飯倒是還可以。各自飯飽後，便在院子外坐著休息。
江衡見元真氣力漸長，便與他說道：「元真，之前對你有些誤會，江某在這裡，先向你賠個不是。」
元真不知他為何忽然這麼說，連稱不敢。江衡續道：「這件事情說來有點匪夷所思，不過我就老實跟你說了吧！」
兩人共同經歷過一場生死激戰，交情已頗為不同。江衡於是便將這幾天來的遭遇，與自己的困惑之處，一五一十地說給元真聽。其實這些東西悶在他心裡已經很久了，一直找不到可以傾訴的對象，這時忽然發現可以相信元真，便將情緒一股腦兒地向他宣洩。
那元真越聽越驚，也越聽越糊塗。後半段有關於紅羊教、鐵八卦等等的，他是聽得懂的，但前面的大半段，什麼當今皇上要殺他的胞弟，所以他受託保護四王爺，讓人追殺，一路從封邑向西經過太原，越過呂梁山，渡過黃河之後迷失方向……簡直不知所云。
「什麼是皇上？」元真第一個疑問。
「皇上就是皇帝，是統治這個天下，手中有軍隊，操生殺大權，全天下百姓都要繳稅納糧給他的那個人。」連「皇上」兩個字都要解釋，江衡心中不禁閃過一陣寒意。
「太原？黃河？在哪裡？」
江衡一一解釋後，反問他到底知道些什麼。兩廂比對之下，這才發現，兩個人對彼此所處的世界，一無所知，像是來自兩個不同國度，過著兩套完全不同典章制度的人。
兩人面面相覷，一陣沉默，不知如何接下一句話。
「我要回去……」江衡倏地站起身來，有些失神地喃喃說道：「我要回去……我要回去……」
「你要回去？怎麼回去？」
「我從哪裡來，就從哪裡回去。」
「不行！」元真大驚，說道：「既然你說你是代替那個什麼四王爺來的，那麼你就應該留在這裡才對。」
「可是我不是你們真正要找的人……」
「不，你身上的特徵，跟道尊說的一模一樣，道尊並沒有吩咐別的，所以你就是我要等的人。你要是這麼走了，那我們怎麼辦？」
「你滿口道尊長，道尊短的，他到底是何方神聖啊？他是神嗎？還有，你們到底要我做什麼？我有那麼重要嗎？」
元真招呼他回來坐好，道：「你先坐下來，我說給你聽。」
元真就怕他拂袖而去，所以一定要他先坐好才肯說。江衡無奈，只得依言坐下。
「我剛剛聽你形容所謂『皇帝』的權力，我想了一下，我們這邊也有類似的一個人，不過他不叫皇帝，叫地皇。在我的認知里，他是這個天下的最高統治者。」
江衡聽到這樣新鮮的玩意兒，頗為好奇，忍不住側耳過去，希望能聽得更清楚些。
「我們的地皇，權力來自天帝。在天帝的護持下，地皇統治這個世界，人民一樣要向他繳稅納糧，負擔各種雜役。所有的中央地方各級官員，也不是考試科舉而來的……」
原來江衡現在所處的世界，是由地皇假託天帝的名義，以一種所謂的法力，統馭著他的百姓子民。他的法力在名義上，是這世界上最強最大的。其中最重要的是，它包括了三種特別的能力：製法器、封神設符與定咒語。有了這三樣能力，他就可以統理這個世界的運作，任何人也逃不出他的掌握。
在元真所處的世界中，每一個人一出生，就讓地皇的法力庇護著，而一個有法緣慧根的小孩子，會在他八九歲之前，展露出他特殊的能力出來。這個時候他的父母親，就可以帶著他到全國各縣治的保定觀，給觀主作評鑒。
各縣的保定觀觀主，便是一縣的父母官，本身也要有相當法力才能背派任。由他評鑒小孩的能力後，經由他的推薦發給度牒，就可以憑之到各地的宮壇廟殿去修行。十五歲左右，學藝有成的話，就可以參加每年在保定觀主持的會試。
會試考的，是地皇所制定的咒語，通過會試之後，可以選用一樣由地皇所加持過的法器。從此法器將跟著這人一輩子，而且法力會隨著修行者的功力，一同提升或減退。
一旦覺得自己的法力足夠了，便可以參加每三年在地皇宮，無上殿的殿前比試。在比試前會先進行資格試驗，那是由所有的參試者抽籤分組後，以互相競爭淘汰的方式，爭取僅有二三十個出試資格的名額。
而取得出試資格後，只要再通過三道由主試官所設定的關卡，就能得到法號官銜，依能力成績，特殊專長，分發到各地任官或在中央任職。如此就算功成名就，一生衣食無缺。
以上這是一般比較正式的方法。另外，不願從官聽命於人的，也可以在武林中找到出路。這裡所謂的武林，與江衡所知的武林，概念上大同小異，其中最大的差別，是這裡的武林人士，絕大部分不使用武力，而是法力。又因為想要晉身仕途，也要會用法術，所以整個武林與社會，結合地相當緊密，一般父母也相當鼓勵子女投身武林，因為那也是正常生活的一部份。
既稱武林，便有門派。此地門派因為教授法術，所以多稱「教」、「宮」、「壇」、或者「殿」。而既非官方設備，水準良莠不齊，亦有正邪之分。大抵規模越小的，所能教授的法術有限，法器多僅有兩三種，甚至只有一種可以修練，一般規模越大的，則反之。
道尊，是諸多名門正派當中，公認法術最強，道行最高的人。由他所領導的昊天宮，甚至有能力制定新法器，編訂新咒語，與地皇的差別，只有不能「封神設符」這一項而已。
而既然有正派，就有相對邪教。目前在元真這個世界裡，行事晦澀，手段陰狠，勢力最大的，名曰「神鹿教」，教主是一個叫「滅度主」，如謎一樣的人。雖然有關他的傳言不多，不過他的法力之高，一般咸信，應該與道尊在伯仲之間。
而神鹿教除了本身號稱有九千眾的教眾之外，自然也吸引了一些臭味相投的大小幫會宮壇，依附投靠，甘做羽翼。紅羊教就是其中之一。
元真講述解釋完這天下大勢，頗有些力不從心，大口喘氣。江衡雖然擔心他的傷勢，卻又很想馬上知道所有的細節，問道：「你們要找的四皇子，又是怎麼一回事？」
「四皇子就是你，這一點，是無庸置疑的……」
元真接著講述地皇目前的處境。原來所謂的地皇，與江衡所知的皇帝一樣，雖然自稱受命於天，但所享受的權力，卻是可以世襲下去的。當今地皇普銓一共有五個兒子，兩個女兒。長子普恭早夭，次子普意年前忽然因意外身亡，按長幼順序，該立三子普惠，以繼承皇位。
可是三子普惠修道不足，性格乖戾，才德不孚眾望，向為人詬病。尤其是道尊，他的能力威望直逼地皇，早在普意遭逢意外之日，即揚言若是普惠繼任皇位，將不惜代價，取而代之。
其實三子不肖，普銓又如何不知？可是四子普恆早在他五歲時，即因得仙緣，隨處雲遊去了，今年約已有十四五歲了，卻不知哪裡尋他。而五子普懷今年才只有六歲，這對已經長年卧病的普銓來說，可有點緩不濟急，就算真要扶他起來，將來也是危機四伏。
於是地皇便派人四處去尋四子普恆。而道尊這邊在知道地皇的心意之後，也自動幫忙尋人。可是就在月前，地皇病情轉危，在多方考量之下，還是將太子之位，給了普惠，但他同時以全身的法力的下咒，要普惠立誓，若是找到他弟弟普恆回來，一定會把皇位讓給他，否則天誅地滅，永世不得超生。
一般認為，地皇之所以會讓普惠發如此重誓，泰半是為了道尊。果然，道尊在知道太子之位已定之後，勃然大怒，才要發作之際，卻又在聽到地皇的咒語，情緒便和緩下來。因為他知道地皇本身有定咒語的能力，咒誓既下，那是非實現不可的。所以他決定給地皇一個機會，在普惠登基之前，繼續四處尋訪普恆的下落。
只是這些事情，自然也逃不過滅度主的耳目。滅度主心裡打著什麼主意，沒有人能夠證實，但要是地皇和道尊發生衝突，他將是最大的受益者，卻是人人可想而知的事情。因此，滅度主也在找普恆的下落。只不過地皇找他，是想讓他繼承皇位。道尊找他，是想阻止普惠登基。而滅度主找他，卻是想讓他不能回去。
「所以剛剛那個地丑，還有那兩個怪人，就是滅度主派來的？」
「嗯……」元真道：「地丑的看家本領地遁術，你已經見識過了。另外那兩個，拿銅鐃的是金敖，拿銅鈴的叫金放，樣貌不像，卻是兩兄弟。嘿嘿……滅度主手下雖多，但是要找一個失蹤十年，一無所悉的人，卻是無從下手，所以只好派人跟蹤我