下午申時之後，黑貓嶺鎮的集市已經漸漸散去。鎮長王安亭和鎮里的西醫師陳郎中坐在鎮公所里正下著象棋，突然聽到屋外傳來了急促的腳步聲，然後又聽到了貨郎許常德驚慌失措的慘叫聲。
「不好了，出大事了！」
王安亭年輕時在省城混過袍哥，聽說坐過香堂的位置，所以鎮里的鄉民都尊稱他一聲王大爺。王大爺今年虛歲五十有三，民國二十三年入了鎮公所成為鎮長，這已經是第十個年頭了。畢竟是混過袍哥走過江湖的人，王大爺處驚不亂，抬起手指，拈住一粒棋子，緩緩落在棋盤上，揚眉對陳郎中說道：「將軍！」
陳郎中微微一笑，抱拳道：「還是王大爺厲害，我認輸了。」
王大爺哈哈大笑之後，這才站起了身，走到門邊，大聲對著渾身戰慄的許常德呵斥道：「你在這裡哀叫個什麼？擾了你王大爺的雅興，當心王大爺打你板子！」說完之後，他才發現許常德光著腳，沒穿草鞋。許常德的身邊還站著一個陌生的年輕人，歲數和陳郎中差不多，二十齣頭，身著一套合體的西裝，戴著禮帽，還杵著一根文明棍。
足足費了一袋煙的功夫，許常德才結結巴巴將他在懸崖下那片小樹林里的所見講出來。王大爺聽完後，臉色微變，但很快就恢複了鎮定。他從懷裡摸出一把盒子槍，晃了一晃後，轉身對陳郎中說：「走，我們去小樹林看看究竟。」
陳郎中聳了聳肩膀，問：「我也去？」
王大爺不緊不慢地答道：「當然你也要去！自從三個月前土匪劉鬍子攻打李家大宅，滅了李家三十口人，李大善人的女婿被殺了後，我們鎮公所里就缺了仵作。你是醫生，又是西醫，仵作的事就只好讓你來做了。」
陳郎中只好苦笑著站起了身，跟著王大爺出了門。而王大爺好像想起了什麼，對著門邊那個站著的陌生年輕人問道：「你又是誰？」
這年輕人放下了手中的皮箱，不卑不亢地答道：「我叫李莫展。是李大善人李志民的親生兒子。」
聽完這句話，王大爺頓時臉色大變。
三個月前，黑貓嶺鎮東頭的李家大宅遭到了土匪劉鬍子的突然襲擊，全家三十餘口人盡數被滅門，李大善人李志民落得個死無全屍的下場，連腦袋和四肢都被砍下來了，四肢不知被拋扔到了何處，缺了腦袋的軀幹被掛在大宅門外的旗杆上，腦袋則擺著旗杆下。大宅被劉鬍子一把火燒了個精光，只剩一座廢棄的塔樓幸免於難。
王大爺知道，李大善人十年前將剛滿十周歲的親生兒子李莫展，送到省城裡的洋學堂讀書。這十年來，李莫展從來沒回過黑貓嶺，每年都是李大善人親自去省城探望兒子。好幾次和李大善人下棋的時候，王大爺都勸李大善人把兒子叫回身邊來共享天倫之樂，但李大善人卻說好男兒志在四方，就且讓李莫展趁著年輕在外闖蕩一番吧。
當時王大爺還笑稱李大善人不懂得享清福，沒想到李家被滅門的時候，卻只有在外念洋學堂的李莫展幸運逃脫了這一劫。
王大爺將盒子槍放回槍袋裡，握住了李莫展的手，激動地說：「莫展，你暫且在鎮公所里歇息一會兒，我和你爹有著過命的交情，你千萬不要拘束。我先去野狗溝那邊處理完無名屍的事，再回來與你重長計議。」
李莫展點頭道了聲謝，而王大爺則回屋給正在家裡繡花的女兒王嬌嬌打了個招呼後，就領著十多個鎮里保安團的團丁，與陳郎中一起沿著官道向野狗溝趕去。
在許常德的帶領下，王大爺和陳郎中來到了野狗溝外的那片小樹林。
在那棵懸鈴木後，他們看到了這具無名男人的屍體。準確地說，這已經稱不上是一具完整的屍體了。屍體只剩一張完整的人皮，蒙在一副白森森的骨架上。所有的血肉都不見了，是被那些貪婪的黑貓吞噬殆盡的。
黑貓嶺的鎮名里雖然有黑貓兩個字，鎮子里也有人養貓，但卻絕對沒有人養黑貓。黑貓被這裡的人視作邪惡的生靈，一旦看見後就會提刀砍殺。據說，這與鎮子里一個流傳多年的恐怖傳說有關。
所以，鎮子里的黑貓都逃了出來，躲進黑森林裡自生自滅，這麼多年來，竟然還是生存了下來，還不停繁衍後代。正因為黑貓的命運如此凄慘，所以它們在黑森林裡不管見到什麼東西都會吃。但王大爺和陳郎中怎麼也想不到，這些邪惡的黑貓竟然會如嗜食腐屍的烏鴉一般，吞噬了屍體的血肉。
面對只剩骨架與一張人皮的屍體，幾個團丁已經忍不住嘔吐了起來。今天趕集，李二娘包子鋪的包子做得又白又大，皮薄餡多，保安團的團丁們都吃得不少。可惜，現在全都吐了出來。
陳郎中畢竟是西醫醫生，他捂住口鼻小心拈起了那張薄薄的人皮，仔細看了一眼後，說：「真是奇怪，我從來沒見過這樣的死法。皮膚上沒有瘀斑，也沒有傷口。惟一的傷口是被尖利的貓爪劃開，腹腔里的鮮血和內臟全化成膿水。應該是一種很可怕的毒，一種我從來沒見過的毒！」
王大爺的眉頭緊緊蹙在了一起，良久，他才喚過了一個團丁，小聲說到：「你去一趟省城，把趙麻子請到黑貓嶺來。」趙麻子是省城出名的神探，聽說他有一張坑坑窪窪的麻子臉，甚是嚇人，但卻又心思縝密，曾經破獲無數大案。陳郎中不禁心想，那趙麻子日理萬機，省城的事都忙不過來了，你王大爺又何德何能，會因為一具死狀慘烈的無名男屍就將趙麻子請來？
陳郎中的心思顯然被王大爺看出來了，他褪下手指上的一粒綠玉戒指，交給了這個團丁，說：「只要趙麻子見了這粒戒指，他一定會來的。」想來王大爺與趙麻子定然有著私下的深厚情誼。
陳郎中還是有點詫異，問：「為了這麼一具來歷不明的離奇男屍，有必要請神探趙麻子來嗎？」
王大爺笑了一聲後，才神神秘秘地答道：「這麼一具男屍當然沒必要勞動神探駕到。不過，李莫展身份的真偽，卻有必要請趙麻子來甄別一下。」
陳郎中這才明白了王大爺的想法。黑貓嶺鎮就兩家富戶，王大爺和李大善人。李大善人雖然死於土匪劉鬍子之手，大宅也燒了個精光，但鎮子外的上千畝良田還在，每年還有近萬塊現大洋的租子可以收。
李莫展已經出門這麼多年，相貌變化極大，誰也不敢肯定這個突然到來的年輕人就是李大善人的親生兒子李莫展。
難怪王大爺會想到請趙麻子到黑貓嶺來走一趟。
這具被一張人皮裹著的白骨，被團丁用一張破席子卷著，帶回黑貓嶺鎮，存入鎮尾的義莊中。此時已是酉時，初冬天黑得早，雖然現在天還亮著，但鎮公所里已經準備好了油燈。
王大爺進了鎮公所，卻沒見著那個自稱李莫展的年輕人，於是連忙問鎮公所的文書。文書說李莫展在屋裡坐了一會兒後，就出門了，說是要去看看自家的大宅。王大爺眼皮驀地抖了一抖，又問文書：「你有沒有給他說劉鬍子血洗滅門的事？一座大宅的廢墟又有什麼好看的？」
文書點了點頭，說：「當然說了，但李家少爺還是執意要去看一眼。他還在鎮公所外買了香蠟紙燭，說是要去祭拜一下他的親生父親。」
「呃。」王大爺凝神片刻後，對陳郎中說，「郎中，你陪我去一趟李家大宅。現在李家什麼都沒了，就去請李家少爺到我家裡來吃頓便飯吧。」
不管李莫展是真是假，場面上的事，還是得面面俱到的。
王大爺的宅子就在黑貓嶺鎮長街的西頭，鎮公所旁邊，與東頭的李家大宅遙相呼應。準確地說，鎮公所是借王大爺家偏屋擴建而成的。黑貓嶺鎮的保安團也是王大爺出資設立的，他親任保安團長，保安團的團丁也住在王家大宅中守衛。
為了防範土匪，大宅有著堅固高聳的圍牆，圍牆上修建了炮台和槍眼，戒備森嚴。平日有兩個廚師特意為保安團和鎮公所的人煮飯，不過王大爺自己吃的飯菜，卻是他的寶貝女兒王嬌嬌親自下廚做的。
王嬌嬌剛滿十七，她的媽媽，也就是王大爺的老婆，十年前就死了。那時王大爺剛終結了省城裡的袍哥生涯，帶著一大筆銀元在回黑貓嶺的路上，卻遇到一股流竄的土匪。一番激戰之後，那幫土匪全死在了王大爺的盒子槍下，而王嬌嬌的媽媽卻腦袋中了流彈，當場斷了氣。
王大爺視女兒為掌中之寶，捧在手裡怕壞了，含在嘴裡怕化了。眼看著家有小女初長成，現在王大爺最著急的就是為王嬌嬌挑上一個合眼的丈夫。相貌英俊的陳郎中是在三年前來到黑貓嶺開西醫診所的，王大爺覺得這個年輕人還不錯，所以也將他納入了招婿的視野之中。
不過，要是今天來到黑貓嶺的那個年輕人真是李莫展，或許他的條件又比陳郎中好上了許多。
王大爺和陳郎中穿過鎮里的長街，來到東頭的時候，天色已經很暗了。
劫難後的李家大宅，如今變作一片焦土廢墟。原來的花園早就不見了，焦黑的泥土與化為木炭的樹枝，無聲地敘述著三個月前那慘烈的一幕。圍牆雖然還在，不過到處都是被