依循相守十年的規矩，黑貓嶺鎮逢五為集。
這一日是民國三十三年農曆十月十五，恰逢集日。黑貓嶺鎮從大清晨開始，惟一的長街上就擠滿了從各處山寨趕來的鄉民，人聲鼎沸。叫賣山貨的、耍把戲的、玩西洋鏡的，將青石板鋪成的長街塞得水泄不通。
平日里那些隨處可見的野貓也因了受驚的緣故，紛紛逃出鎮子，鑽進了附近的黑森林裡。
貨郎許常德從鎮公所走出來後，手裡捏著三塊現大洋。朝著現大洋吹了口氣，聽到銀元發出錚錚之聲後，他得意地將三塊銀元放進了貼身的口袋裡。這一次，依著陳郎中寫的單子，許常德充作腳夫，屁顛屁顛跑了一趟縣城，進了一批西洋葯，交給了陳郎中。三塊大洋正是陳郎中給他的獎賞，除開一去一來的路費，正好掙了兩塊半銀元。
站在長街上，許常德感覺有些肚餓，本想去鎮子東頭的李家大宅喝口稀粥，剛走了兩步，才想起李家大宅三個月前遭了土匪劉鬍子的洗劫，李大善人也被砍下了腦袋和四肢，只剩一截殘缺的軀幹掛在大宅外的旗杆上。李大善人每逢集日施粥的慣例也因此停了三個月，許常德暗道一聲晦氣，只好邁步來到開包子鋪的李二娘家，在那裡吃了兩個豬肉白菜餡的包子，就準備回屋歇息。
許常德的家在野狗溝，離著黑貓嶺鎮約莫有著五里路，那是個小村子，比黑貓嶺小多了，只住了幾戶人家。沿著官道，許常德拎著一隻貨郎口袋大步流星朝著家走，歸心似箭。
剛走了一盞茶的功夫，他忽然聽到頭上傳來幾聲烏鴉的哀鳴，甚是凄涼。抬頭望了一眼，才發現天色突然變得有些黯淡。天邊還有幾朵烏黑的雲正飛快地游移，終於遮住了圓盤似的太陽。
糟糕，要落雨了。千萬不能讓雨淋到自己，這初冬的雨可怕得要命，淋到身上就發寒，渾身打擺子，少不了到陳郎中那裡挨一針盤尼西林。眼看好不容易掙了兩塊半大洋，要是淋雨患了風寒，肯定被那天殺的陳郎中賺回半塊銀元回去，這可不划算。
剛這麼想著，他的胸腔忽然一陣難受，猛烈地咳起了嗽。他連忙用手掩住了嘴，等平息後，他挪開手，卻見到手心有一灘嫣紅的血跡。
許常德幽幽嘆了口氣後，抬頭看了看天色，決定折官道旁的小路下山回野狗溝去。
這條小路真的稱得上是羊腸小道，逶迤在一面陡峭的懸崖上，彎彎曲曲，煞是驚險。所幸小路旁全是粗壯的松樹，可以搭一搭手，所以還算得上安全。許常德把貨郎口袋拴在腰間，攀著松樹樹枝，剛向山下走了幾步，突然感覺膝蓋後側猛地一疼，小腿不由得沒了氣力，幸好抓住了樹枝，不然差點就連滾帶爬地摔下了懸崖。
只聽「喵嗚」幾聲狂嘯，幾隻凶神惡煞眼睛泛紅的黑貓呼嘯著從許常德的腳下跑過，一陣風似的，轉眼就沿著小路跑下懸崖，不見了蹤影。
這幾隻黑貓發瘋了嗎？居然跑得那麼快。
一想到鎮子里流傳已久的那些關於黑貓的恐怖傳說，許常德就不由得感覺心中一陣陣發緊。他狠狠咒罵了幾句後，繼續小心翼翼地下山。約莫兩袋煙的功夫，他終於下了山，只要再沿一條狹窄的獸徑，穿過一片密密麻麻的樹林子，就是野狗溝了。他站在平地上，伸了伸懶腰，活動了一下有些僵硬的雙腳，正要提步繼續前行的時候，忽然樹林里傳來一聲烏鴉的哀鳴。接著，烏鴉的哀鳴聲驀地響成一片，此起彼伏，叫聲鋪天蓋地，淹沒了整個樹林，似潮水一般向許常德撲了過來。
許常德目瞪口呆地站在樹林前，好半天才回過神來。他放眼望去，這才看到不遠處樹林的林梢上，站滿了通體黢黑的烏鴉。
烏鴉是凶鳥，它們的出現往往意味著潛藏的死亡。不過，許常德卻並沒有感覺到害怕。相反，他的臉上還出現了一絲不易為人發現的淺笑。
許常德知道，烏鴉聚集的地方，多半都會有屍體的存在。而在這偏僻的樹林里，最有可能出現的，就是野獸的屍體，比如山雞、比如野羊。要是運氣好的話，能撿到野豬也說不一定。
要是撿到了野獸的屍體，只要拿鋒利小刀削去腐壞的爛肉，用鹽碼了之後，再在灶台上熏晾七八天，下個集日就可以背到黑貓嶺鎮，當作半成品的臘肉掙上一點散碎銀子。這種事，以前許常德又不是沒幹過。
想到了這一點，許常德頓時莫名激動了起來。他大聲吆喝著向樹林跑了過去，想要把林子里的烏鴉都驚走。不過，還沒等他走進樹林，那些烏鴉竟全都呼嘯而起，向遠方高聳入雲的藏龍山飛去，不一會兒就在空中變成了無數個微小的黑點。
樹林頓時變得安靜了下來，靜得就像一座空蕩蕩的墳墓。
許常德緩慢走進了樹林中，用力抽動著鼻翼，搜尋著空氣中腐敗糜爛的動物屍體的氣味。不過，他並沒有嗅到腐爛的氣味，倒是嗅到了一股淡淡的血腥味，很新鮮的血腥味。循著這腥味，他繞過了一棵乾枯的懸鈴木，這棵懸鈴木掉光了樹葉，看上去就好似被砍了頭顱的士兵一般。
然後，他看到了一具屍體。一具人的屍體。
屍體就躺在懸鈴木樹榦後的地上，赤裸著身體。這是一具男屍，渾身腫脹，肚子像鼓起來的一個小山包，腦袋和臉腫得好像黑貓嶺鎮上朱屠夫案板上擺著的豬頭一般，七竅中盈著烏黑的血，卻沒有外溢。在屍體旁，還趴著幾隻通體黢黑的野貓，赤紅著眼睛，貪婪地盯著屍體那鼓脹的肚子。
許常德嚇了一大跳，心臟怦怦亂跳著，幾乎要從嗓子眼裡蹦出來了。他想轉身就跑，一雙腿卻不聽他使喚，一步也邁不開來。而就在這時，他聽到了一聲「喵嗚」。一隻黑貓猙獰地叫了一聲後，一躍跳到屍體的肚子上，伸出了前掌。
貓爪輕輕划過了屍體肚子上的皮膚，「嘩啦」一聲，屍體的肚子上多了一道血痕。只是一剎那，烏黑的鮮血從那道血痕里涌了出來，發出「汩汩」的聲響。屍體的肚子驟然剖成了兩爿，那隻黑貓顯然猝不及防，竟跌落進裂開的屍體腹腔中。黑貓掙扎著從屍體的腹中爬出，渾身都浴著烏黑而又帶著血紅的黏液，看上去煞是恐怖噁心。
黑貓伸出舌頭舔了一口嘴邊的黏液後，又發出一聲獰叫。四周的黑貓就像傷寒病人在陳郎中那裡打了盤尼西林針一般，頓時興奮了，同時發出了如嬰兒啼哭一般的嚎叫，衝到了屍體前，大口大口撕咬吞噬著從屍體腹腔中滾落的黑色黏液與內臟。
許常德只覺得褲管一熱，他知道自己因為恐懼而失了禁。這一下他也回過了神，發出一聲凄厲的尖叫後，轉身就跑。沿獸徑穿越小樹林的時候，他的草鞋跑丟了，赤著的腳脖子被尖銳的草芒划出一道道傷口，傳來生硬的疼痛。但他哪裡還管得了這麼多，只顧著向前奔跑。
終於，許常德衝出了樹林。在他的面前，是寬敞的官道。他不禁想，要早知道樹林里有這麼一具恐怖的男屍，他就不走這條小路了。
而現在，許常德必須得去黑貓嶺的鎮公所報案，人命關天，就算是土匪劉鬍子乾的好事，也得在鎮長王大爺那裡落個案才行。這一次，他不敢再從小路回黑貓嶺了，只能從官道走。
在官道上，許常德瘋狂地奔跑著。當他轉過一個急彎，越過一道山壁的時候視線陡然開闊。這時，他忽然看到前方有一個瘦弱的年輕人，穿著一身合體的西裝，戴著禮帽，提了一口皮箱，杵著一根文明棍，正不慌不忙緩慢行走在官道上。