貝拉在清冷的陽光下穩穩地走著，彷彿在遠處慢跑的三匹狼只是鄉村的牧羊犬，不過它還是會不時翻起眼珠看著它們。艾雯騎在馬背上，感覺同樣糟糕。她一直用眼角看著那些狼，有時還會轉過身回頭看一眼。佩林相信，她是想知道狼群的其他成員都在哪裡。不過當他這樣問艾雯的時候，得到的只是艾雯粗暴的否認，否認她害怕這些狼，否認她擔心那些躲起來的狼想要做什麼。艾雯一邊否認著，一邊繼續用緊張的目光掃視著，不停地舔著嘴唇。
佩林可以告訴她，其他狼都在很遠的地方。即使她相信我，又有什麼意義？甚至還不如她不相信我。佩林並不知道自己是如何打開這隻盛滿毒蛇的籃子，他也不想去知道。那個滿身皮毛的人正在他們前方大步慢跑著，有時佩林幾乎覺得那人就是一匹狼。當斑紋、飛跳和風出現時，佩林不用看也知道。
伊蒙村人在第一天早晨醒來時，發現艾萊斯已經烤好更多的兔子，正在看著他們，滿是鬍鬚的臉上看不出有什麼表情。除了斑紋、飛跳和風之外，其他狼都不見蹤影。在暗淡的晨曦中，大橡樹仍然在地面上鋪下了濃重的影子，赤裸的樹枝如同許多隻剩下骨骼的手指。
艾雯問艾萊斯其他狼去了哪裡，艾萊斯答道，「它們就在周圍，如果有需要，它們隨時可以來幫助我們，同時又和我們保持著適當的距離，以免我們在遭遇人類時發生麻煩。雖然只要有兩個人類在一起就遲早要發生麻煩。如果我們有需要，它們會來的。」
當佩林撕下一塊烤兔肉時，腦海中彷彿突然出現了某種觸動。那是一種模糊的方向感。當然！它們就在……嘴裡暖熱的肉汁突然失去了所有味道。佩林拿起一塊艾萊斯在炭上烘烤的植物塊莖，很像是蕪菁的味道。但他已經沒有任何食慾了。
當他們出發時，艾雯堅持所有人都要輪流騎馬。佩林一句反對的話都沒說。
「你先騎。」佩林對艾雯說。
艾雯點點頭，「然後是你，艾萊斯。」
「我的兩條腿已經很好了。」艾萊斯說。他看著貝拉。捲毛馬轉動著眼珠，彷彿也將艾萊斯看成是一匹狼。「而且，我不認為它願意讓我騎在它背上。」
「真是胡說，」艾雯堅定地說道，「堅持這個是沒意義的，每個人都應該騎一段時間。你說過，我們還有很長的路要走。」
「我說了，不用，女孩。」
艾雯深吸一口氣。佩林很想知道艾雯能否用對他的那套辦法讓艾萊斯也聽她的。但他只看見艾雯站在那裡，張著嘴巴，卻說不出一個字。艾萊斯看著她，只是看著她，用那雙狼一樣的黃色眼睛。艾雯在這個稜角分明的男人面前後退了一步，舔舔嘴唇，又後退了一步。在艾萊斯轉身之前，她已經退到貝拉身邊，利落地爬上馬背。當艾萊斯帶領他們朝南方走去時，佩林覺得他的笑容和那些狼的笑容很像。
他們就這樣走了三天，每日騎馬或步行向南前進，直到黃昏時才停下。艾萊斯似乎很蔑視城市人類的匆忙，但他也不認為任務在身時可以浪費時間。
那三匹狼實際上很少待在他們身邊，往往是在人們不經意時驀然出現，轉瞬間又消失了蹤影。不過每晚它們都會在篝火旁待上一段時間。佩林知道它們就在附近，甚至知道它們的具體位置。他知道它們何時在前方偵察，何時在後面掩護。他知道它們在什麼時候離開了這支狼群的傳統狩獵地。那時斑紋命令狼群留在狩獵地等它回來。有時候，那三匹狼的影子也會從他的腦海中消失。但佩林知道它們很快就會回來。即使當樹林被灌木叢和大片枯草取代時，狼仍然能像幽靈一樣，輕易便隱藏起來。但佩林可以在任何時候指出它們的位置。佩林不明白自己是怎麼知道的。他竭力說服自己這全都只是他的想像，但這沒什麼用。就像艾萊斯知道一樣，他也知道。
佩林竭力不去想那些狼，但無論怎樣，它們都會進入他的意識。自從遇到艾萊斯和狼之後，他就再沒有做過關於巴爾阿煞蒙的夢。現在他能記得的只是普通的夢，就像他在家鄉……在巴爾倫，在冬日告別夜之前做的那些夢一樣。普通的夢，但只有一點不同。無論是他從盧漢師傅的鑄爐前站起身，抹掉臉上的汗水；或者在草原上與共舞的女孩分開後轉過臉；在爐火前從書本中抬起頭，無論他的頭頂上是藍天還是屋檐，都會有一匹狼在他旁邊。狼是為他而來的，他一直都知道。在夢裡，這彷彿是很平常的事情，即使它就出現在奧波特·盧漢的晚餐桌旁邊。狼的黃眼睛正在守望著將要到來的，提防著將要到來的。只有當他醒來時，他才會感覺到這夢的奇異。
他們一同旅行了三天，斑紋、飛跳和風一直給他們帶來兔子和松鼠。艾萊斯會在沿途挑出可以食用的植物，這些植物佩林幾乎都不認得。曾經有一次，一隻兔子幾乎就在貝拉的蹄子下面跳了出來。沒等佩林在投石索中裝好石塊，艾萊斯已經用一把長匕首在二十步外射中了它。另一次，艾萊斯用弓箭射下一隻肥雉雞。佩林和艾雯吃得比以前好多了，但佩林寧可像原先那樣忍受飢餓，也不願意有這樣的同伴。只是他不知道艾雯是怎麼想的。就這樣一直到了第三天的下午。
他們前方出現了一片樹林，比他們見過的大多數樹林都要大，方圓足有四里。太陽距離西方的地平線已經不遠了，在他們身邊投下長長的影子，風逐漸強了起來。佩林感覺到狼在他們身後，正在向前追趕他們，但並不是很匆忙。它們沒嗅到，也沒看見任何危險。艾雯正騎在貝拉的背上，該是尋找宿營地的時候了，那片樹林就很合適。
當他們靠近那片樹林時，三條大狗從樹叢中躥了出來，這些雙顎寬大的狗跟狼一樣高，甚至比狼要壯碩。它們露出牙齒，發出巨大、低沉的吠叫。它們就停在樹林邊，沒有繼續前進，但和三個人的距離已經不到三十尺了。它們的眼睛裡閃動著殺戮的光芒。
已經因為狼而繃緊神經的貝拉驚惶地嘶鳴著，差點把艾雯掀下馬鞍。佩林在頭頂掄起投石索。對付狗不需要用斧頭，甩一顆石頭到它們的肋骨上，再兇惡的狗也會逃走。
艾萊斯盯著那些蹬直了四條腿的狗，朝佩林揮揮手，「噓！停下！」
佩林困惑地朝艾萊斯皺起眉頭，但還是讓投石索慢了下來。艾雯努力控制住貝拉，她和馬都警覺地看著那三條狗。
那些大狗都豎起了頸毛，耳朵緊貼腦後，低沉的咆哮聲如同地震的前奏。突然間，艾萊斯將一根手指抬到齊肩高的地方，並吹出一陣尖利的呼哨，呼哨聲愈來愈高，似乎永無休止。咆哮聲戛然而止，三條狗一步步後退，嗚咽著，不停轉頭向後張望，彷彿它們想要逃走，卻被什麼束縛在這裡。它們的眼睛全都盯著艾萊斯的那根手指。
艾萊斯緩緩地放下手，呼哨聲也隨之降低，狗們跟隨著他的動作，平趴在地面上，吐出舌頭，三條尾巴不停搖晃著。
「看！」艾萊斯說著向那些狗走去，「不需要武器。」那些大狗舔著他的手，他抓了抓它們的大頭，搔弄了幾下狗耳朵。「它們並不像看上去的那麼厲害。它們是要把我們嚇走，除非我們要走進樹林，否則它們不會咬我們。不管怎樣，現在不需要擔心它們了，我們可以在天黑前再找一片樹林。」
佩林看了艾雯一眼，發現艾雯正大張著嘴。佩林急忙用力閉上了自己的嘴。
艾萊斯一邊拍著那些狗，一邊審視著這片樹林。「這裡有圖亞桑，旅族。」佩林和艾雯茫然地看著他，他又加了一句，「匠民。」
「匠民？」佩林驚呼一聲，「我一直想要看看匠民。他們有時會經過塔倫渡口，但我記得他們從沒進入過兩河。我不知道是為什麼。」
艾雯哼了一聲：「也許是因為塔倫渡口的人跟匠民一樣都是賊，他們肯定會互相把彼此偷個精光。艾萊斯，如果這裡真的有匠民，為什麼我們不離開？我可不想貝拉被偷走，還有……嗯，我們也沒有別的什麼了。但所有人都知道，匠民會把一切都偷走。」
「包括嬰兒？」艾萊斯冷冷地問，「綁架孩子，諸如此類的故事？」他吐了口口水。艾雯的臉紅了。那些嬰兒被偷走的故事所有人都知道，但只有森布或康加和科普林家的人總是對此津津樂道。「有時匠民讓我感到噁心，但他們偷的東西並不比普通人更多。我知道有不少人比他們更壞呢。」
「很快天就要黑了，艾萊斯，」佩林說，「我們必須找地方紮營。為什麼不和他們宿在一處呢？也許他們會收留我們。」盧漢大媽有一口匠民修過的鍋子，她說那口鍋比新的還要好。每次她這樣稱讚那口鍋的時候，都會惹來盧漢師傅不高興，而佩林只想了解匠民修理的手藝。但艾萊斯顯然不願意和匠民打交道，雖然佩林不知道是為什麼。「有什麼我們不該留在這裡的原因嗎？」
艾萊斯搖搖頭，但他緊繃著的肩膀和嘴角還是明顯表現出不悅的神情。「還好吧，但不要理會他們的話，一群傻瓜。旅族在大多數時候都很隨和，但他們有時候又有很多規矩，到時候我做什麼你們就做什麼。不要向他們泄露秘密，不需