黨中央和軍委率領中央紅軍一、三軍團，從巴西急走，脫離險區後，於9月12日在川北俄界召開政治局擴大會議，重申中央繼續北上的戰略方針，作出《關於張國燾同志的錯誤的決定》。13日，率改編後的中國工農紅軍陝甘支隊繼續北上，16日逼近甘南重要關隘臘子口。
臘子口是四川通往甘肅的重要咽喉。兩側的山崖近在咫尺，都是懸崖峭壁。右邊的一整塊峭壁，拔地而起，高達300多米，別說人爬不上去，甚至連山羊也無處插足。山口寬約30米，最狹窄處只有三四米。兩山之間是一條水深流急的臘子河，河上架有木橋，對岸築有堅固的碉堡工事。國民黨新編十四師師長魯大昌布置了兩個營的兵力，憑險扼守。臘子口後山沒有倉庫，囤積大批糧食和彈藥，既可保證部隊長期踞守，又可隨時得到主力部隊增援。
紅軍要北上甘肅，除通過天險臘子口外，別無他路。毛澤東決定，「非消滅該敵不能前進」。任務交給了紅一軍團二師的四團。紅二師師長陳光和四團團長王開湘、政委楊成武，親臨臘子口前沿察看地形，研究作戰部署。
16日晚上進攻開始，楊成武帶領一個連擔任正面攻擊，但由於敵人堅固防禦體系的阻攔，5次進攻都未能奏效。王開湘率領的從右側峭壁間迂迴敵人側後的兩個連，用馬匹將戰士們馱過河，由一名會攀藤葛的苗族戰士利用匕首、短刀，首先攀登上危險的山岩，在濃重的夜色掩護下，依靠皮帶、綁腿、繩子連接，一批一批地把戰士們拉上右岸峭壁的後坡。然後，戰士們突然從敵軍背後的峰頂，向敵人沒有頂蓋的碉堡里扔手榴彈，像神兵天降般地奇襲敵人。幾分鐘內，敵軍便亂了陣腳，紛紛滾下山坡，狼狽逃竄。
9月17日凌晨，四團終於佔領了臘子口，並乘勝追敵，繳獲了數十萬斤糧食和2000斤食鹽。這些物資，對剛過草地、仍受飢餓威脅的紅軍戰士來說，簡直是無價之寶。
紅軍過了臘子口，下一步去哪裡？北上只是一個戰略方針，究竟是到甘肅、陝西，還是去寧夏、新疆？當時，黨中央對長征的具體目的地，尚未真正確定。過了臘子口後，毛澤東等便立即布置一軍團，派出偵察連到哈達鋪偵察敵情，待弄清敵情後再作決斷……
哈達鋪自古是甘南重鎮，兵家必爭之地。鎮的外圍歷來有重兵把守，國民黨政府官員和普通市民均認為短期內不會發生戰爭。9月的陽光普照大地，正是甘南最好的時光。紅色或白色的野菊花，還有藍色或紫色的牽牛花，爭相鬥艷，點綴著鎮外的野地，增添了幾份安寧的氣氛。
這時，一小隊國民黨中央軍正大搖大擺地來到鎮上，為首的是一位中央軍中校，還有少校以下10多人。突然得到消息的鎮長、國民黨黨部書記、保安隊長等一批鎮上官員和有名士紳，立即出門歡迎，熱情接待，生伯得罪這些驕橫的中央軍官兵。
正當這些中央軍官兵在鎮政府大堂里高談闊論，要鎮長們談談敵情和社會治安狀況，享用著噴香的茶點時，又突然接到報告，說第十四師師長魯大昌的少校副官從蘭州路經哈達鋪，特來拜訪。「自家人」見面，免不了稱兄道弟，噓寒間暖。分別時，中校對魯大昌的少校副官說：「老弟先忙著，晚上定來下榻處拜訪。」少校副官連說：「不敢不敢！」當晚，中央軍中校一行人來到魯大昌的少校副官下榻處「拜會」，發現他帶著許多書籍、報紙和衣物，頓感喜出望外。原來這位中校正是紅一軍團偵察連長梁興初，而那少校便是偵察連指導員曹德連。他們奉命到哈達鋪偵察敵情時，毛澤東曾當面交代：「指導員，你注意，給我找點『精神食糧』來。國民黨的報紙、雜誌，近期的和比較近期的，各種都搞幾份來。」於是，他們便抱怨幾天來執行公務，消息很閉塞，提出看看少校副官所帶的近期報紙。他們邊翻邊看，在一份報紙上看到了徐海東率領紅軍和陝北紅軍會合的消息，立即在這條消息旁邊畫上了杠杠。同時，他們還從一份近期雜誌上看到了國民黨政府畫的劉志丹領導的陝北根據地略圖，真是異常激動。少校向中校請示：「這些東西是否全部帶走？」中校說：「連人一起帶走！」開始，魯大昌的少校副官還沒有明白他們說的什麼，正要發問，只見兩個身高馬大的士兵已一左一右將他捆綁起來。「你們是……？」「我們是工農紅軍！」中校威嚴他說。「啊？！」少校副官頓時嚇得癱軟下來。
當晚，偵察隊把搜集到的報紙雜誌和魯大昌的少校副官，秘密押回了軍團部。政委聶榮臻看到報紙後，十分重視上面的消息，立即派騎兵通信員把報紙送到了毛澤東住處。
毛澤東和中央領導人見到偵察連收集到的報紙，看到徐海東的紅二十五軍和劉志丹的紅二十六、二十七軍會師陝北的消息，特別是看了陝北革命根據地略圖，非常高興。毛主席滿面笑容他說：「好了！好了！我們可以到陝北根據地去了！」40多年後，李維漢回顧當時的情形時說：（紅軍）在到哈達鋪前，在河邊的一個圩場上，我看見毛澤東、周恩來、彭德懷、劉少奇等同志在一起休息。毛澤東向我打招呼：「羅邁，你也來休息一下！」我就下馬休息。看到他們正在翻閱一張國民黨的地方報紙，上面登了蔣介石派大軍「圍剿」陝北「共匪」劉志丹的消息。我們才具體得知有這樣大的紅軍在陝北蘇區積極活動。獲知這些具體情況後，黨中央才決定到陝北蘇區與陝北紅軍會師。李維漢的這段回顧說明，哈達鋪獲得的重要情報，為黨中央把革命大本營的目標定在陝北根據地，提供了重要的依據。
因蔣介石一時摸不透北上紅軍的底細和意圖，而國民黨新編第十四師師長魯大昌臘子口兵敗心驚膽戰，龜縮在岷縣的敵十二師唐淮源部亦不敢輕舉妄動，紅軍陝甘支隊在毛澤東指揮下，於9月19日乘勝佔領了哈達鋪，21日主力部隊全部到達。
哈達鋪的群眾傾城出動，熱烈歡迎這些跋涉了2萬多里的部隊，以笑臉、歡呼和各種食物犒勞這些疲憊憔悴但鬥志旺盛的紅軍戰士。
紅軍在哈達鋪休整兩天，讓戰士們洗澡、理髮，增加營養，恢複一下體力。這是爬雪山、過草地以來第一次洗熱水澡和理髮，大家感到特別輕鬆、愉快。供給部門發給每個幹部、戰士1元大洋，讓大家改善生活。當時只要用5元錢便能買到1頭肥豬，2元買1頭肥羊，1元買5隻雞，1毛錢買12個雞蛋。每個連隊都殺豬宰羊，戰士們每頓飯吃3葷2素，比過年還吃得好。
有的說：「在家裡過年也吃不到這樣好！」為聯絡地方人民群眾，各伙食單位還辦了一兩桌客菜，請附近一二十個老百姓來會餐。有個老頭感嘆他說：「咱活了幾十歲，沒見過紅軍這樣好的軍隊。」
兩天以後，紅軍告別了歡送的老百姓，自哈達鋪繼續向隴東高原進發。
蔣介石得到紅軍突破天險臘子口的消息以後，既恨又怕。雖然對部下無能非常惱怒，但也只能去電斥責；同時，對紅軍下一個目標十分擔心，害怕紅軍進佔天水、威脅西安。他急調胡宗南部和張學良的東北軍、楊虎城的西北軍主力部隊，結集天水一線，並以部分兵力佔據渭河附近的武山、彰縣兩城，防止紅軍東進。紅軍則大肆揚言向東挺進，並作出佯攻天水的姿態，把敵人吸引到天水一線。然後，紅軍主力來個急行軍，向北急進，一天行軍90里以上，有時一天一夜走160里，不到3天，便於9月25日到達渭河邊的鴛鴦鎮。
渭河，是古代傳說中姜太公釣魚的地方。姜太公八十垂釣渭濱，被周文王發現了，請他出山，成為周朝開國功臣，傳為千古美談。有的戰士一聽到了渭河，以為有什麼名勝古迹可以開開眼界，結果大失所望。部隊來到河邊，戰士們看到的只不過是一條河面較寬、水流平緩的普通河流而已。紅軍隊伍分成多路縱隊，同時徒涉過了河。剛渡過渭河，忽然，背後追上來的敵軍在對岸響起了槍聲。戰士們連笑帶罵他說：「娘的，老子過了河你來啦，晚了！」也有的戰士說起了俏皮話：「這不是槍聲，這是放的爆竹聲歡送我們哪！」過了渭河，紅軍部隊從容地向山上前進，未再遇到什麼敵情。有的同志議論開了：「既然這些地方沒有敵人，前兩天何必那樣急急趕路？」話音剛落，突然左右兩側的機關槍、迫擊炮響了起來。毛澤東、彭德懷、葉劍英等領導來到一個山坡上觀察敵情。彭德懷手拿望遠鏡觀察著遠方，然後問毛澤東：「主席，你看怎麼樣？」「我看不是敵人主力，隨便派兩個連隊出去放幾槍，嚇嚇他們，他們不敢怎麼樣。」毛澤東胸有成竹他說。在場的同志，有的認為毛主席判斷正確，有的心中想：「這可不是開玩笑的，」但又不敢說出來。彭德懷派出小部隊放了幾槍，果然敵人被嚇住了，槍炮聲同時啞了。紅軍指戰員們對毛主席十分敬佩，有的說：「毛主席真是料事如神啊！」有的說：「看，毛主席一句話，就把敵人治住了！」……
紅軍嚇退敵人後，繼續前進，到達通渭縣的榜羅鎮。榜羅鎮有一所小學，有不少報紙雜誌。毛澤東等中央領導人從報紙中進一步了解到陝北紅軍和根據地