3月的川北，風寒水冷。水深流急的嘉陵江，更顯得凜冽和寂寞。但在這初春的寒夜裡，川北蒼溪城南和間中之間的塔子山下渡口邊的灌木林和草叢裡，卻激蕩著千萬顆火熱的心。紅四方面軍的指戰員們，正整裝待發，一次又一次地檢查自己的武器彈藥。每個人都在焦急地等待著渡江的命令，誰也不理會江對岸的槍聲。
正當紅軍指戰員們等待著號令時，忽然一瘦一胖兩個身影出現在他們面前。雖然黑暗中看不清他們的面孔，但從身影，許多人已認出了這是方面軍軍委主席張國燾和總指揮徐向前。他們親臨一線，最後一次檢查渡江的準備工作，對廣大指戰員無疑是莫大的鼓舞。
大家記得，在一個多月緊張的渡江準備中，最重要的準備是造船。指戰員們在山裡群眾的支援下，終於按期把70隻船和3座竹便橋製造成功。造船期間，張國燾和徐向前曾幾次親臨工地檢查，鼓舞了士氣，加快了進度。船造好了，指戰員們十幾人抬一隻船，過山樑時用圓木滾送，終於把所有的船隻運到了30多里外的渡口，創造了山地行船的奇蹟。夜9時許，江上瀰漫起一片輕霧。這正是渡江的好時機。前線指揮部發出了命令：「急襲渡江！」於是，各渡點的紅軍戰士登上了木船、竹筏，向對岸急駛。
不久，敵人透過薄霧發現了紅軍的動向，隨即射來了密集的炮火，槍林彈雨直向木船和竹筏瀉來。有的船被打著了，火光映紅了江面。紅軍在塔子山的炮兵開始還擊，機槍、步槍的火力也一起壓向對岸。
當沖在前面的船隻離對岸約20多米時，戰士們爭先恐後地跳下船來，涉水衝上對岸拼殺。登上岸的部隊沒有地方隱蔽，暴露在敵人碉堡群的火網下，無法前進。就在這時，從另一地點登岸的兩個連的部隊，從敵側迂迴插入敵陣，兩面夾攻，才佔領了灘頭陣地。
隨後，竹筏浮橋架起來了，部隊源源不斷衝過江去，向敵人側後勇猛穿插。在塔子山渡江的同時，紅四方面軍另兩個師的兵力，分別在蒼溪上游50里和塔子山下游40里的地方，也投入了渡江戰鬥。敵人在紅軍數路大軍猛攻下，全線迅速崩潰。
紅四方面軍領導人張國燾、徐向前、陳昌浩等，於第二天（3月29日）隨大部隊渡過了嘉陵江。他們走在紅軍戰士架設的竹橋上，看著湍急的江水，很是激動，西渡嘉陵江終於成功了。但是，當他們想到就要撤離奮鬥了兩年多的川陝蘇區時，每個人的心中不免又生出幾分惆悵……
徐向前清楚地記得，他與曾中生等一批紅軍將領經過數年的艱苦奮戰，創立了僅次於江西中央蘇區的鄂豫皖蘇區，創建了紅四方面軍。1931年3月，張國燾以鄂豫皖中央分局書記與軍委主席的身份，帶領陳昌浩、沈澤民等來到鄂豫皖蘇區。他們一來，就推行左傾路線，搞肅反擴大化，打擊和殺害了一大批原來紅四方面軍的幹部。不僅徐本人受到了排擠和打擊，他的妻子也被張國燾等人殺害了。鄂豫皖蘇區和紅四方面軍受到了削弱，最後未能戰勝蔣介石的第四次大規模進攻，不得不作開發川陝新蘇區的千里之行。……
陳昌浩此時感到非常惋惜。在長達10個月的艱苦戰鬥中，紅四方面軍以傷亡2萬餘人的代價，粉碎了四川軍閥劉湘的「六路圍攻」，取得了殲敵8萬餘人的重大勝利，建立了23個縣和1個市的蘇維埃政權，開闢和鞏固了42000多平方公里、400萬人口的川陝蘇區根據地，紅四方面軍也由入川時的4個師、15000餘人，發展到4個軍、8萬餘人。現在撤離川陝蘇區，今後就沒有根據地依託，沒有川陝邊人民支持了，怎麼能不惋惜呢？
此時的張國燾，心情是複雜的。早在去年（1934年）10月，當他獲悉一方面軍丟掉中央蘇區，突圍西行的消息後，曾對蘇維埃運動能否在中國勝利產生過懷疑，並預感到紅四方面軍如果老呆在川陝蘇區；也可能要吃與紅一方面軍同樣的苦果。當時他就想過離開川陝、另圖更張的問題。今年（1935年）1月下旬，正當紅四方面軍發起廣（元）昭（化）戰役時，突然接到中央政治局和中革軍委的電報，告訴他們中央和紅一方面軍準備北渡長江，要紅四方面軍密切配合，向嘉陵江以西進攻。這一電報，堅定了他撤離川陝蘇區的決心。策應紅一方面軍行動，一方面表示他尊重中央意見，另一方面也是自身需要，實現他去年就想離開川陝的目的。但是，紅一、四方面軍匯合，對他張國燾來說是好事還是壞事？他自己感到難以捉摸了……
渡過嘉陵江以後，紅四方面軍又攻戰劍門關，鏖戰江油，橫掃嘉陵江和涪江之間的劍閣、昭化（今廣元）、梓潼等10餘座城鎮，殲滅敵人12個多團，勝利結束了嘉陵江戰役。
隨後，紅四方面軍主力集中在涪江地區，就地休整補充，發動群眾，籌糧擴紅。
蔣介石為防止紅一、四方面軍會合，實行各個擊破，調動了幾十個團的兵力，企圖以江油、中壩為中心，與紅四方面軍決戰，防止紅四方面軍南下或西進。
紅四方面軍為了迎接紅一方面軍北上，實現勝利會師，建立川西北根據地，決定西向岷江地區進發，佔領岷江流域的松潘、茂縣、理縣、汶川等地。
5月上旬，紅四方面軍開始了為時17個月的艱苦長征，並於5月下旬到達了川西北地區。
紅四方面軍總部在茂縣召開了迎接中央紅軍的會議。決定派出紅三十軍政委李先念率領的第八十八師及二十五、二十七師一部，西出懋功（今小金），掃清敵人，並動員部隊作好兩軍會師的思想和物質準備，迎接兄弟部隊和黨中央、軍委首長。
黨中央、軍委和紅一方面軍，突破大渡河，翻過終年積雪的夾金山，於6月12日到達懋功地區的達維，與紅四方面軍先頭部隊勝利會師。6月16日晚，召開了盛大的聯歡會，指戰員們充滿了勝利信心。
駐在茂縣的張國燾得知紅一、四方面軍會師的消息後，立即打電話給屯兵理縣的徐向前，要他代表四方面軍領導人向中央寫一份報告。徐向前接到指示極為興奮，連夜向黨中央寫報告，介紹敵軍和紅四方面軍在川西北的部署情況，請示兩軍會合後的作戰方針，熱烈歡迎艱苦轉戰、百戰百勝的中央紅軍，同時找了兩幅川西北地區的地圖，火速派人去懋功送給中央。
兩軍會師後，紅四方面軍將半個多月來籌集的慰問品，源源不斷地送往會師地點。僅紅三十一軍一批就送給紅一方面軍衣服500套，草鞋1400雙，毛襪500雙，毛毯100條，鞋170雙，襪底200雙。堆積如山的慰問品，使破衣爛衫、饑寒交迫的中央紅軍大感溫暖，加深了兩個方面軍官兵之間的感情，增強了兄弟部隊的團結。
不久，張國燾接到洛甫、毛澤東、周恩來、朱德等聯名發自達維的來電，要他趕快到懋功見面，共商會師後的作戰方針。
張國燾閱罷電文，心情很不平靜。中央和紅一方面軍的老戰友們，好幾年沒有見面了，有的長達10多年，想不到會在這荒僻的西陲相會，心情當然激動。但是，就在紅一方面軍與紅四方面軍先頭部隊召開聯歡會的6月16日，中央和軍委致電紅四方面軍，提出了兩軍會合後的總方針：佔領川陝甘3省，建立3省蘇維埃政權，並於適當時期以一部兵力組織遠征軍，佔領新疆。第二天，張國燾雖複電中央，同意向川陝甘發展，但認為東出北川和北打松潘，地形與敵情均極不利，因而他主張兩軍去青海、甘肅，以一部組成遠征軍佔領新疆，覓機東向陝西發展，當前為解決給養困難，暫可南下先取岷江以西的天全、蘆山、雅安地區。張國燾預計，自己的這一計畫可能與中央的方針發生衝突，因而又感到不快。但不管怎樣，只有會面問題才能解決。
張國燾以這種複雜的心情，簡單收拾了一下，帶著參謀長黃超，挑選了10餘名強健的衛士，騎著馬出發了。茂縣總部由徐向前、陳昌浩留守。一路上，張國燾一行無心領略沿途的藏族風光，馬不卸鞍，人不歇腳，連續走了3天多，急急趕往懋功……
懋功的撫邊鎮，是個只有幾十戶人家的小鎮。屋牆上用石灰水刷出了「歡慶一、四方面軍勝利會師」、「中國工農紅軍萬歲」的大幅標語；有的房前還掛著紅旗；村與村之間還裝上了電話，以便隨時保持聯繫。鎮中央的草地上搭起了一個講台，講台四周用松柏枝紮起了一個綠邊，綴上了一些鮮花，形成了歡迎張國燾到來的喜慶氣氛。
1935年6月25日下午，當毛澤東等中央和軍委領導人得知張國燾已快到撫邊時，都非常高興。張國燾是中共的元老，紅四方面軍的統帥，歡迎儀式顯然應該隆重一些、才能表達對他的敬意。毛澤東、朱德、洛甫、博古等決定離開撫邊到3里多遠的地方去迎接，連過雪山受了風寒、正在生病的周恩來也一道去了。他們希望通過遠出迎接，表示對張國燾的友好，以利於今後更好地合作，共同開創新局面。
當中央和軍委領導人一行，來到距撫邊3里多路的一個小山村時，天空突然下起雨來，而且越下