天黑得什麼也看不見，路滑得像潑了一層油。一支匆匆急行的隊伍中不時響起「卜通」、「卜通」的摔跤聲。摔跤後，行軍者就完全成了一個泥人。
有的草鞋被爛泥粘住了，怎麼也拽不起來。為了不掉隊，許多人乾脆赤著腳，繼續前進。
這支隊伍有100多人，清一色的國民黨軍服和槍械。由於泥水沾滿手、臉和全身，很難分清是哪一部分軍隊。其實，這支部隊主要是由紅軍六團三連和偵察排及全團二三十個司號員，以及十幾個經過教育的俘虜組成的，共同裝扮著敵軍模樣，冒雨向遵義進發。
紅軍突破烏江後，採取突然動作，嚴密包圍了距遵義30里的敵人一個外圍據點。經片刻戰鬥，便殲滅和俘虜了一個營的敵人，沒有一個漏網。在俘虜中，有一個連長、一個排長和十幾個出身貧寒的士兵，經教育後，向紅軍交代了遵義守敵的情況，並願意給紅軍帶路，進攻遵義。總參謀長劉伯承便使出計謀，用裝扮的這支隊伍去智取遵義。
急行軍兩個多小時，大雨漸漸地停了。透過夜幕看見半空中有一點燈光，「到了，前面就是遵義城上崗樓的燈光，」俘虜兵悄悄告訴領隊的營長曾寶堂。於是，隊伍便零亂地散開，裝成敗退下來的樣子，慌慌張張向城根跑去。
「幹什麼的？」城樓上發出一句兇狠的喊聲，同時聽到「嘩啦」一聲槍栓的聲響。「自己人！」俘虜兵用貴州話從容地回答。「哪一部分？」城樓上又問。
「我們是外圍營的，今天叫『共軍』包圍了，營長也被打死了。我是一連連長，領著一部分弟兄好歹逃了出來。」俘虜連長按照紅軍事先教給他的話，悲悲切切地訴說道，「現在『共匪』還在追我們，請趕快開開門，救救我們！」「你們營長叫什麼名字？」敵人還想考問一下。俘虜連長毫不遲疑地答上了。城樓上沒有聲息，似乎在研究情況。
為了不讓敵人過多地考慮，紅軍戰士們又組織了一次「攻勢」。大家亂嘈嘈地叫喊：「快開開門啊！」有的裝著哀求：「麻煩麻煩哪，求求你們啦！」有的像很著急似地呼叫：「『共匪』馬上就追來啦，你們快點呀！……」「吵吵什麼！」大概是個當官的，向城下責罵了一句，大家一下都不吭聲了。這時從城樓上射下來幾道手電筒光，在城下人們身上晃來晃去，是想證實一下是不是「自己人」。當他們看到城下的人穿的都是自己人的服裝，戴的是大蓋帽時，才高聲說：「你們等著，這就給你們開門。」不一會，城門栓「嘩啦」一聲卸下了，隨著「吱、吱」兩聲響，又高又厚的城門敞開了。紅軍戰士蜂擁而入，兩個開門的敵軍士兵驚慌地問擁入的人群：「怎麼『共匪』來得這麼快呀！」「是啊，現在已經進了遵義城啦！」偵察排的幾個戰士立即把槍口頂上了那兩個開門人的太陽穴，厲聲說：「告訴你們，我們就是中國工農紅軍！」「啊！」兩個敵兵嚇癱在地。
跟隨先頭分隊的紅軍大隊人馬，也都很快擁進城。偵察排收拾了城樓上的敵人，割斷了電話線。二三十個司號員一齊吹響了衝鋒號。霎時，遵義城內軍號嘹亮，槍聲四起，衝殺的呼喊聲，驚心的哭叫聲響成一片。許多敵人還沒來得及穿衣服就當了俘虜，少數動作快的狼狽不堪地從北門逃竄了。
1月7日清晨，太陽還沒有出來，遵義城便宣告解放。遵義是黔北首府，貴州第二大名城，是漢苗黎各族商旅雲集之所，也是黔北各種土特產的集散地。街上鱗次櫛比的店鋪和樓房，顯示出市面的繁榮和物產的豐富。這是紅軍長征以來奪取的第一座繁華的中等城市。
1月9日下午，紅軍領導人和大部隊進城。當毛澤東、朱德、周恩來、博古、洛甫、王稼祥等，走上萬里路南端的豐樂橋（現改名為迎紅橋）時，擁擠在橋頭的遵義工人、農民、學生、居民和工商業者，敲鑼打鼓，燃放鞭炮，高喊著「歡迎紅軍」、「歡迎朱毛總司令」的口號，呈現出一派歡騰景象。
隨後，紅軍廣泛開展了宣傳和發動群眾的工作，打土豪，分田地，廢除苛捐雜稅，組織工會、農會，還成立了工農兵臨時政府——遵義縣革命委員會，推選了25名委員。
1月12日，在遵義市省立第三中學操場上，召開了遵義有史以來最大的群眾集會——萬人大會。會場上懸掛著「只有蘇維埃才能救中國」的巨幅橫標。會場內外，萬頭攢動，旗幟如林。毛澤東、朱德和總政代主任李富春，先後發表了演說。他們用簡潔、通俗的語言，闡明了中華蘇維埃政府和紅軍的政治主張，揭露了蔣介石的反革命欺騙宣傳。這次大會，爭取了「民心」，激發了遵義人民跟著共產黨鬧革命的熱情。
遵義市老城子尹路（現紅旗路）80號，是黔軍二十五軍二師師長柏輝章的私邸。高牆重門內一幢青磚砌成的兩層樓房，是30年代遵義城首屈一指的建築。
主樓坐北朝南，為中西合壁建築，堂房保留了中國古代建築「砌上明造」的結構風格。紅軍進駐遵義後，軍委總司令部就駐於此樓內。這裡也就成了遵義會議的會址。
1935年1月15日至17日，中共中央在這座主樓二樓的客廳內，舉行了政治局擴大會議。
出席會議的有政治局委員毛澤東、朱德、周恩來、陳雲、博古（秦邦憲）、洛甫（張聞天）；候補委員王稼祥、鄧發、劉少奇、凱豐（何克全）；紅軍指揮員劉伯承、李富春、林彪、聶榮臻、彭德懷、楊尚昆、李卓然；中央秘書長鄧小平；軍事顧問李德和翻譯伍修權。
會議由博古主持。中心議題是：決定和審查黎平會議作出的以黔北為中心建立蘇區根據地的問題；檢討在第五次反「圍剿」與突圍轉移中軍事指揮上的經驗教訓。
按照事先的安排，博古首先在會上作了關於反第五次「圍剿」的主報告。
他雖然對軍事上的錯誤作了一定檢討，但只是一筆帶過，而著重強調的卻是客觀原因。他說，第五次「圍剿」不能在中央蘇區粉碎的原因，主要是帝國主義、國民黨反動力量過於強大，蘇區的物質條件差，黨對白區工農群眾反帝反國民黨鬥爭的領導不夠有力，瓦解白軍的工作薄弱，各蘇區紅軍互相配合不夠緊密等等。在他看來，在客觀上敵人的第五次「圍剿」是根本不能粉碎的，主觀上也沒法粉碎。
毛澤東一邊聽，一邊從大衣口袋裡掏出一疊毛邊紙，不時地記著什麼，一會便記了好幾頁。顯然，他對博古的報告很不滿意。其他與會者，臉上也流露出不滿的情緒。
接著，周恩來作了關於第五次反「圍剿」軍事問題的副報告。由於周恩來當時的地位和職權，他的報告和他的態度將對會議具有決定性影響，因而與會者都十分認真聽講。周恩來詳細說明了中央紅軍的戰略戰術，分析了第五次反「圍剿」失敗和離開中央蘇區的原因。他與博古不同的是，重點指出了主觀上的錯誤，對博古、李德不點名地進行了批評。更可貴的是，他對軍事指揮上的錯誤，勇敢地誠懇地進行了自我批評。最後，他平和、坦然他說：「我對這些錯誤負有責任，歡迎大家批評。」
聽了周恩來四五十分鐘的報告，與會者油然生出一種敬意，情緒為之一振。而李德聽後卻很不舒服。他已經感覺到，周的報告把錯誤原因放在主觀上，並且明顯地與博古和他劃清了界限。無疑，他和博古將成為與會者主要的攻擊對象，因而一個勁地抽著雪茄來排解不滿。博古和凱豐聽後也眉頭緊皺，很不是滋味。
主、副報告作完之後，就是大家發言，討論這兩個報告。洛甫先站了起來，從衣袋裡拿出與毛澤東、王稼祥事先討論過的發言提綱，嚴肅他說：「針對剛才博古同志的報告，我想講一下自己的看法，不對的地方，請諸位批判。」接著，他從第五次反「圍剿」鬥爭開始，分析單純防禦路線與「短促突擊」理論使紅軍從運動戰轉變到陣地戰，造成了作戰的不利，講到突圍中驚慌失措的逃跑和搬家式的行動，講到李德極端惡劣的領導方式，講到博古應負的主要責任等。洛甫擺事實講道理，像剝筍一樣層層闡述博古報告的錯誤，並且上綱上線，認為博古的報告是一個機會主義的報告。洛甫的發言足足一個多小時，火藥味很濃，把平時指戰員們積壓多日的對博古、李德的不滿，一下子統統端了出來，引起了與會者的震驚，同時又感到非常解渴。因此，大家認為，洛甫的報告，是一份很好的針對博古的反報告，無疑是一顆打擊左傾盲動主義軍事路線的重磅炮彈。
三個報告作完之後，夜已經很深了。第二天白天，軍委領導們還要處理戰事和日常事務，會議便暫時告一段落。大家回去休息、思考和醞釀，第二天夜裡再繼續開會。
第二天晚飯後不久，會議便開始了。過去開會不像現在正規和隆重，既不排名次，也不固定座位，各人隨便找把椅子便坐下來，基本圍繞會場中心的一張長條桌，距離有遠有近。只有李德，由於心情不佳，坐在門口靠近走廊的地方。這樣，伍修權也只好坐在他邊上，以便翻譯。
會議剛開始，毛澤東便一改以往「後發制人」的常態，