汽車在岔路口停下。王震將軍下車，要回甘谷驛去。毛主席下車送他，邊走邊說：「我和你們一起堅持在陝北鬥爭，不打敗胡宗南，決不過黃河！」王震為黨中央、毛主席的安全擔心，臨別時勸道：「主席還是早些到河東指揮好。」送別了王震，毛主席又乘車北上。車行一夜，天亮時抵達劉家渠。下車後，毛主席立即伏在老鄉家的鍋台上給劉少奇寫信，派秘書龍飛虎親自將此信送到瓦窯堡。
上午，我軍即陸續撤離延安。延安雖已成了一座空城，敵人卻不敢進來。胡宗南曾下令：「首先攻入延安的部隊，賞法幣一千萬元。」敵第一師和第九十師因搶頭功而發生衝突。下午3時，敵第一師進入延安。4時，參謀總長陳誠向蔣介石報告佔領延安經過。
下午4點多，兩架敵機發現了毛主席乘坐的汽車，低飛掃射四五次，打壞了擋風玻璃和一隻輪胎。警衛戰士看敵機飛得很低，紛紛要求對空射擊。周副主席加以制止，並命令把汽車拖到山溝里進行搶修。
國民黨中宣部部長彭學沛，連夜在私邸設宴招待部分報界負責人，陳誠又指著地圖把攻打延安的經過吹噓一番。
劉少奇看了毛主席的信後，當即寫了回信交給龍飛虎，並派蘇聯醫生阿洛夫（系抗日戰爭時期被斯大林派到延安）和他同行，以照顧毛主席和周副主席的健康。午夜，龍飛虎、阿洛夫騎馬趕到劉家渠，立即又跳上汽車，隨毛主席向北轉移。
新華社發表電訊稱，我軍以極小代價，在一周內使敵傷亡五千後，於19日主動撤出延安。新華社說，蔣介石把胡宗南所有的主力都集中起來，原定於3月6日開始，並在3月10日莫斯科外長會議開會前，以突然襲擊佔領延安。其政治目的，是振奮消沉已極之士氣，為國民黨主戰派壯膽；在國際上則配合美帝的「大棒」政策，和使馬歇爾在莫斯科外長會議上渡過難關。新華社稱，此次保衛延安，著重於破壞其突然襲擊，保證首腦機關的安全轉移。現在此項目的已經完滿達成，而蔣介石企圖在3月10日前竄抵延安的計畫已被打破。中國共產黨中央機關完好無損，並且仍留陝北，指揮全國的愛國自衛戰爭。
中央社、《中央日報》等大肆造謠，說「延安共軍精銳16萬，5日激戰，全部崩潰」；「街上發現共軍死屍四千餘具，同時俘虜共軍萬餘人」，等等。蔣軍在延安舉行「升旗典禮」。陳誠在中外記者招待會上，欣喜若狂地說：「中共首腦已向延安東北流竄，殆將以晉西北為其叛亂根據地。共軍以『跳黃河』為最後之一著，固亦共軍所預料，延安之收復，顯示共軍根本動搖……相信三個月內，可擊敗共軍。」彭學沛說：「為欲探知國軍進展之神速，則有待記者團不久前往實地之採訪。」正在舉行的國民黨三中全會向「收復延安將士」發出賀電。
凌晨，毛主席一行乘車抵達徐家溝。得知國民黨有了測量電台方向位置的設備，毛主席、周恩來下令中央的電台停止工作三天。周副主席沒有休息，繼續驅車前往瓦窯堡附近的王家坪（劉少奇、朱德、任弼時住地）。毛岸英同行。
彭德懷電告中共中央：敵「於19日午後3時占延安……我們已抵青化砭西之梁村」。
空運部隊去榆林的敵機，不斷從徐家溝上空飛過，毛主席不等天黑便乘車離去，半夜抵達高家嶮。
彭德懷、習仲勛為在青化砭伏擊敵三十一旅部署問題，打電報請示毛主席。
蔣介石和宋美齡在「勵志社」，設晚宴招待參加國民黨三中全會的中央委員，慶祝「延安光復」。
毛主席電復彭德懷、習仲勛，同意青化砭戰役部署。彭、習下達伏擊令稱，24日6時半前需部署完畢，要注意隱蔽於敵側的搜索線以外，勿使敵過早發現。前總指揮所設在青化砭西北高地。
胡軍佔領延安後一直舉棋不定，既急於找我主力決戰，又不敢離開延安一步。按預定計畫，為迎合敵人的「決戰」心裡，我軍一縱裝作大兵團轉移模樣，且戰且走，引敵上鉤。果然，胡宗南在猶豫四天之後命令董釗率六七個旅，分兩路直撲延安西北方的安塞。同時，他又令三十一旅和一三五旅往延安東北方向警戒策應，而我大軍正在這裡設下伏擊圈，等候敵軍到來。
一早，胡宗南乘車從洛川出發，中午到達延安，在原陝甘寧邊區銀行所在地住下。
國民黨三中全會閉幕。蔣介石在舉行擴大紀念周時說，今後九個月為國民黨「生死存亡之關頭」，「必須精誠團結，勿使功敗垂成」。
太陽落山時，毛主席乘車離開高家嶮，半夜抵任家山。
我軍主力埋伏在青化砭山上，張開口袋等了兩天兩夜，人們猜測紛紛，敵人來不來呢？
一縱把敵人大軍牽到安塞之後，立即掉頭向東，趕到青化砭與我主力會合。
董釗在安塞撲了個空，除留下一部分駐守外，又率領大隊人馬回到延安。剛剛落腳，突然接到敵三十一旅在青化砭發出的危急呼叫。
我軍只用1小時40分鐘即消滅敵三十一旅，旅長李紀雲以下兩千九百餘人全部殲滅，無一漏網，我軍傷亡僅260餘人。
周副主席、朱總司令先後來到瓦窯堡附近的好坪溝，看望陝北新華廣播電台的同志，勉勵播音員堅守崗位，保證播音不能中斷。朱總說：「青化砭打了大勝仗，戰果查清楚了就廣播。」
任弼時起草中央給聶榮臻、賀龍等同志的電報，告「我中央和軍委機關除留極少數人員（二三百人）於延安以北地區保持工作以外，其餘部分和老弱婦孺包括董老、吳老等均轉移到晉西北」。
任弼時電告毛主席：「……有一些問題想和你談談，如你今晚未動身，則可不來王家坪，我們幾人明晚來你處談，並請派一車接我們，因此間無車。」當晚，毛主席即和周副主席、劉少奇、朱德、任弼時等中央領導同志會合。
《中央日報》刊登消息，造謠說毛主席「已遷佳木斯，或已潛逃出國」云云。
晨7時，毛主席擬出********致彭德懷、習仲勛的電報，內稱：「慶祝你們殲滅三十一旅主力之勝利。此戰意義甚大，望對全體指戰員傳令嘉獎。一三五旅可能向青化砭方向尋找三十一旅，望準備打第二仗。毛於昨日已與中央各同志會合。」
陝北新華廣播電台廣播了中國人民解放軍總部發言人對記者的談話稱：24日，胡宗南以五萬人之眾，從延安到安塞，做了一次武裝大遊行，撲了一個空。為配合胡軍行動，寧夏馬鴻逵部24日侵佔鹽池；榆林方面亦有出動配合模樣；傅作義的一部調至大同，準備進攻晉西北；閻錫山自稱將有進攻行動。蔣介石五路進攻之目的是要打擊我黨首腦機關。我們老早公布過中共中央機關仍在陝北，全部人員無一例外都是安全的。蔣介石要來「打擊」中共首腦機關，他的兵可惜還太少了。須知陝北地區實在廣大，餓著肚子遊行，已經夠苦，還要遭到消滅，那就更苦。看來，反動派的命是苦定了。陝北新華廣播電台最後宣布：「不要幾天，請大家聽捷報！」
傳來消息，敵占永坪。毛主席一行當即乘車東進，過九里山時離敵人很近。黎明時到達東林則溝，一下車就召開緊急會議。會上，就黨中央是否留在陝北，誰留在陝北等問題，展開了熱烈的爭論。
毛主席代中央起草給賀龍、李井洋並告彭德懷、習仲勛的電報內稱：「中央率數百人在陝北不動，這裡人民、地勢均好，甚為安全。目前主要敵人是胡宗南，只要打破此敵，即可改變局面，而打破此敵是可能的。」同日，給彭德懷發電說：「中央決定在陝北不走。」
毛主席率中共中央機關到達清澗縣石咀驛附近的棗林子溝。在這裡召開了政治局擴大會議。出席會議的，除五個書記（毛澤東、劉少奇、周恩來、朱德、任弼時）外，還有中央委員、中央宣傳部部長陸定一參加。任弼時、陸定一考慮到黨中央、毛主席的安全，在會上主張東渡黃河。但是，會議經過反覆討論，最後決定：黨中央、中央軍委仍然留在陝北。這在政治上和軍事上，都有極其重大的意義。會議決定毛澤東、周恩來、任弼時在陝北；劉少奇、朱德過黃河，組成中央工作委員會；隨後又決定葉劍英、楊尚昆等在晉西北，組成中央後委。中央警備團留在陝北四個連、一個內衛排和一個團部；中央機關留下二三百人，會後編成四個大隊，成立了直屬隊司令部。這支部隊代號「崑崙」，也叫「崑崙縱隊」；任弼時擔任司令（代號「史林」），陸定一任政委（代號「鄭位」）。為了保密，毛主席代號為「李得勝」，即戰爭將要得到勝利之意；周副主席因滿腮鬍子而被人尊稱為「胡公」，所以代號為「胡必成」，意即為之奮鬥的事業必定成功。
會後，朱總司令召集中央警備團連以上幹部會議，一再叮囑他們要「絕對保證中央、主席的安全」。結束時，朱總將長征帶過來的望遠鏡交給騎兵連指導員：「你們擔負著武裝偵察的任務，是黨中央的耳目，拿去發揮它的作用吧！」
毛主席、周副主席、任弼