〔開幕。〕
〔紗幕後，大別山的巨石上寫著：「誓與大別山人民共存亡！」的標語。紅旗招展，軍民歡騰，娃娃婦女們端茶端水在人叢中穿來穿去。〕
畫外音：「在陳謝兵團南渡黃河，陳粟大軍挺進魯西南之後，陝北和膠東戰場，又轉入了進攻。劉鄧大軍在大別山站住腳了！至此，黨中央、毛主席制定的『三軍配合，兩翼鉗制』的戰略部署實現了！」
〔毛主席的聲音飛向天空和大地。〕
「中國人民的革命戰爭，現在已經達到了一個轉折點。這是一個歷史的轉折點。這是蔣介石20年反革命統治由發展到消滅的轉折點。這是一百多年以來帝國主義在中國的統治由發展到消滅的轉折點。」
〔暗轉。〕
〔天幕上。群山巍巍，山下黃河奔騰。一輪紅日升起。三條小船迎面而來，由遠而近，由小到大。毛主席、周副主席、任弼時挺立船頭，迎風眺望。〕
〔歌聲中落幕。〕
啊！巍巍崑崙，
你是中國人民的象徵；
狂風暴雨，巋然不動，
頂天立地，東方巨人！
人民是黨的母親，
黨是人民的靈魂；
風雨同舟，魚水難分，
革命大業，無往不勝！
〔劇終〕