〔幕啟，整個紗幕是一幅陝北大地圖，紅藍箭頭表示敵我移動位置。〕
畫外音：在蔣介石指揮下，胡宗南主力傾巢出動。一路，由西向東，尾追「崑崙縱隊」不放；一路，由南而北，企圖在綏德「攔截」我黨中央；一路，急急北上，援救榆林。我「崑崙縱隊」以急行軍搶在敵人前面，過了綏德，粉碎了敵人的「攔截」計畫。
但是，戰爭風雲變幻，往往難以預測。我原想攻下榆林，拖住胡宗南主力並加以殲滅，並可使陝甘寧、晉綏、蒙綏連成一片，為黨中央創造一個安全後方。意外的是，榆林連攻不下；援榆之敵又狡滑地繞過了我軍伏擊圈，用三天走完了七天的路程趕到榆林，並立即南下。這樣，援榆之敵和尾追之敵，對我就形成了南北夾擊之勢。在黃河以西，天定河以東，南北三四十里，東西五六十里的狹長地帶，雙方一下子集中了十幾萬大軍，眼看著要打一場惡仗。
為了使彭德懷同志放手打好沙家店一仗而無後顧之憂，中央決定過無定河向西，再一次深入敵後，重返靖邊一帶。可是，船找不到，河水又深，無法西渡。在這種情況下，「崑崙縱隊」只好從米脂往東北方向前進，來到了波濤洶湧的黃河邊……
〔寂靜的夜晚。傳來一陣陣黃河波濤拍岸聲。黑暗中，只見人影動。隊伍停下了。萬團長上。〕
萬團長：主席！槐樹溝到了。
毛主席：就在露天宿營，不要進村驚動老鄉了。
〔萬團長邊談著下。〕
〔周副主席上，咳嗽不止。他用毛巾捂住嘴，咳嗽愈烈。小羅喚著：「王大夫！王大夫！」〕
周副主席：小鬼，不要叫……（咳嗽）
〔王大夫奔上。〕
王大夫：副主席！（拍著他的背）
小羅：哎呀！流鼻血了！
王大夫：快坐下！（扶周副主席背靠山坡坐下）
周副主席：不要緊……（又咳）
〔小羅拿冷毛巾上，王大夫將它敷在周副主席額前。〕
王大夫：（摸他的頭，拿出體溫表）量一下體溫吧。
周副主席：不用，不用……（又大咳）
王大夫：不行，頭很燙，熱度一定很高。（急了）你再不好好量體溫，我馬上報告主席！
周副主席：（笑）好，我量，我量。（將體溫表夾在腋下）
〔小羅領著毛主席上。〕
毛主席：恩來，你怎麼突然病了？
王大夫：（衝口而出）他前天就發燒了。
毛主席：前天？你怎麼不告訴我？（不高興）這樣重大的事情，你為什麼要瞞著我？
王大夫：（偷偷流淚）……
周副主席：主席，不要怪她。是我叫她「保密」的。本來我沒有什麼。你看，我不是很好嘛！（欲起）
小羅：別動！鼻血又流出來了！
毛主席：快！扶他到擔架上躺著！（和王大夫、小羅一起扶他下）
〔山坡上亮起上百盞油燈，遠看一片火紅，極為壯觀。電報聲隨之而起。連續不斷。李參謀、小葉上。〕
小葉：李參謀，我們這是到哪兒啦？
李參謀：山下就是黃河！
小葉：黃河？（側耳靜聽）啊！黃河的波濤聲太美了！這樣的夜晚，我一生當中還沒有見過……（幻想）將來要是有一天，我能用筆把它寫出來……
李參謀：記者同志！你還是回到現實中來吧！
小葉：這不就是現實嗎？多麼富有詩意……
李參謀：而又嚴峻！（下）
小葉：嚴峻？（百思不解）
〔王大夫上。〕
王大夫：小葉，你怎麼來啦？
小葉：我要寫一篇新華社評論，是關於蔣管區共匪的，可我手頭什麼資料也沒有。副主席讓我宿營之後來找他……
王大夫：（難過地）他病了。
小葉：病了？昨天行軍！我看他還有說有笑的嘛！
王大夫：不，他病了……好幾天了！（流淚）開始，他瞞著我，可還是被我發現了。他又叫我無論如何不要對人說，尤其別讓主席知道，我說，不行。他說：「主席為指揮全國解放戰爭日夜操勞，常常一天只睡兩三個小時，昨天騎在馬上打盹，差點兒摔下來！還能因為我這點小病去打擾他嗎？」聽他這麼一說，我只好答應，不報告……
小葉：你應該報告主席！
王大夫：是呀，應該報告，我很後悔，很難過……（啜泣）剛才……剛才……（泣不成聲）
小葉：剛才怎麼啦？你說呀！快說呀！
王大夫：（抹去眼淚）副主席躺在擔架上的時候，我……我偶然發現，他的鞋底有個大洞，腳底板磨了這麼大一個血泡！我……我沒有盡到責任……（哭）
小葉：（摟著她熱淚盈眶地）行軍半個月，原來，副主席就穿著這樣的鞋子，不聲不響地走了幾百里……
王大夫：每天行軍，無論怎麼累，他總是把馬讓給病號騎，休息的時候還打拍子唱歌，給大夥鼓勁。
小葉：睡了，趁他睡覺的時候弼時同志蹲在擔架旁邊，悄悄地把鞋子脫了下來。拿在手裡望呀，望呀，好像透過鞋底這個洞，看到了周副主席的心。弼時同志低下頭，淚水從他的眼裡止不住地往下淌……在場的人都感動得流了淚……（飲泣）
〔兩人控制不住自己的感情，抱頭而泣。〕
〔毛主席、任弼時邊談著上。王大夫、小葉悄然下。〕
毛主席：恩來病倒了，病員越來越多。大家的情緒怎麼樣？
任弼時：很好。
毛主席：賀老總運來的糧食有消息嗎？
任弼時：還沒有。
毛主席：趕快派人去催。每一粒糧食就是一顆子彈啊！
任弼時：好，我立刻去辦。
〔李參謀拿著電報迎面走來。〕
李參謀：劉鄧台聯繫上了！
毛主席：（急切地）有電報嗎？
李參謀：有，萬萬火急！
〔毛主席接過電報，任弼時走過來看著。燈漸暗，出現劉伯承司令員的聲音。〕
〔雷聲隆隆、大雨傾盆效果聲。〕
劉伯承的聲音：我們渡河南下28天，消滅敵人四個師部和九個半旅。黨中央、毛主席打電報傳令嘉獎，並要我們休整十天，做好充分準備向大別山進軍。可是，蔣介石調集20幾萬大軍包圍過來，又陰謀決堤放水，要把我南下大軍和黃河南岸數百萬人民活活淹死，（望著窗外）一連幾天大雨不停，河水猛漲，敵人飛機天天轟炸黃河大堤，萬一決口，後果不堪設想。黨中央、毛主席正在轉移途中，電台聯繫不上，而情況又非常嚴重，十分緊急，於是，鄧小平同志和我下了決心：不能休整，不要後方，立即出發，提前向大別山進軍！到目前為止，蔣介石還沒有弄清楚我們向大別山進軍的戰略意圖，認為我們是「釜底遊魂」「向南流竄」，因而派20萬大軍用「送行」的方式尾追我軍南下，想把我們趕到黃泛區和沙河之間「殲滅」，或者把我們追垮。但是，他的算盤打錯了！我們不是什麼「釜底遊魂」，不是什麼「流竄」，而是進攻，進攻，是全國戰略進攻在中原的突破！看吧，山東按著敵人的腦袋，陝北按著兩條腿，我們正攔腰砍去！鄧政委說：「這一刀，一定要砍好！一定要把尖刀戳穿敵人的心臟！」同志們！在千里躍進的道路上，有無數的困難和危險。如果沒有驚人的毅力和勇氣去戰勝他們，那就不但完不成黨中央、毛主席交給我們的光榮任務，而且有使自己遭受覆滅的危險！（停頓）〔靜場〕兩軍相逢勇者勝，你們明白嗎？從現在起，不管白天黑夜，不管敵人的飛機大炮，我們要不惜一切犧牲，不惜一切代價，打開一條血路衝過去！只能前進，不能後退，考驗的時刻到了！每一個共產黨員都要秤一秤，你這個共產黨員是不是足秤？（燈暗）
〔雷聲、雨聲漸停，電報聲又起。〕
〔又恢複原來的樣子。〕
〔李參謀在油燈下記錄。毛、周、任口授給劉鄧的回電。〕
毛主席：（踱步）劉鄧決心完全正確！蔣介石判斷我北撤，完全不料我南進。
周副主席：（坐在擔架上）務必控制渡河點，構築橋頭堡壘，保障退路安全。
任弼時：（站著沉思）今後，遇到緊急情況來不及請示時，一切由你們靈活處理！
毛主席：對，這一點非常重要。最後，再寫一句：「黨中央特向你們致以親切的慰問！」
周副主席：（深情地）「並問全軍將士安好！」
任弼時：還要加一句：「劉鄧要注意安全！」
毛主席：好，寫四個「A」，萬萬火急，馬上發出！
李參謀：是！（急下）
周副主席：下一步，就看陳賡和陳毅什麼時候過河了。
任弼時：沒有陳賡和陳毅的配合，劉鄧就是能走到大別山，