畫外音：1947年6月，隨著人民解放軍在東北、華北、山東、陝北等戰場的勝利，從1月份開始的拉鋸似的戰爭形勢，迅速發生了變化。一即由敵人的局部進攻和我軍的局部反攻，一步一步朝著敵人的全面防禦和我軍的全面反攻轉變。這是第一條戰線，即軍事戰線。
此外，中國境內又出現了第二條戰線，這就是偉大的********，在蔣管區，反飢餓、反內戰、反迫害的人民運動風起雲湧，如火如荼。蔣介石反動政府已處在全民包圍之中。正如有人形容的那樣，他的反動統治不但是一輛破車，而且已經「拋錨」了。
正是在這種情況下，蔣介石出於反革命冒險家的本性，而孤注一擲，命令胡宗南向我黨中央所在地又一次發動了突然襲擊，（在紗幕緩緩拉開的過程中，畫外音繼續）但是，被「蘑菇戰術」磨得暈頭轉向的胡宗南似乎已經精疲力竭，心驚肉跳……
〔胡宗南與柳軍長深夜長談、煩亂和不安。康小姐躲在門外偷聽。〕
胡宗南：（突然停步）你說，應該怎麼辦？……
柳軍長：美國電台測向儀誤差達二三百里，毛澤東是否真在那一帶，這不是「天曉得」嗎？……老兄，叫我帶四個半旅深入敵人腹地，你就不感到擔心嗎？……
胡宗南：（沉思不語）……
柳軍長：你我是老同學了，恕我直言，共匪歷來詭計多端，善於運動，長於游擊，這你是清楚的。這些無邊的黃土高山，就像茫茫大海，想抓住毛澤東，豈不是大海里撈針么？宗南兄，我們應該儘快離開陝北！現在脫身尚為時不晚，否則，即使不被共匪消滅，拖也要把部隊拖垮的。
胡宗南：（動心）我也這麼想。可是，校長的脾氣你知道……
柳軍長：（激將法）陳賡匪部在晉西南，一個月攻佔我22座縣城，還有黃河邊上的禹門口、風陵渡，我軍損失一萬八，太可惜了！難怪閻錫山幸災樂禍，說進攻陝北，丟了晉西南，這是蔣主席、胡先生在戰略上的大失敗。
胡宗南：（激動起來）什麼？閻錫山還講些什麼？
柳軍長：他說你「在陝北得一塊干骨頭，在晉西南失掉一群大肥牛！」
胡宗南：（氣極）閻老西！我要回山西，拿下太原，讓你死無葬身之地！
柳軍長：（見機進言）只有早日離開陝北，胡兄才能率領十萬大軍馳騁華北，再出關外，威震西北、華北、東北，而成為「三北」之王，以實現蔣主席和黨國之期望！
胡宗南：（連連點頭）是啊，是啊……
〔電話鈴響，鍾秘書上。聽到腳步聲，康小姐閃到一旁。〕
〔鍾秘書拿起話筒「……是！胡先生，蔣主席請你說話。」〕
胡宗南：（立正）校長！我是宗南……報告校長，柳將軍已經率領部隊出發，請空軍立即行動……是……是（放下電話）柳軍長，蔣主席很生氣，問我為什麼按兵不動？……
柳軍長：（氣憤）這又是張處長……
胡宗南：（命令）柳軍長，請你馬上出發！
柳軍長：是！
胡宗南：陝北戰爭能否結束，關鍵在此一舉，全靠老兄幫忙了！
（暗轉）
〔另一個山村。天邊一抹晚霞。高山頂上立著丁字形天線，舞台是打穀場，另一半為窯洞一角。〕
〔幕後傳來民兵練習刺殺聲。丹子在台側喊：「殺，殺，殺！解散！」趙排長拿著槍和上衣上。〕
丹子：（突然）噯，趙排長！你說我的動作怎麼樣？
趙排長：（笑）民兵隊長嘛，還能差！
丹子：看你！（見趙排長滿臉是汗，遞給毛巾）給……
趙排長：啊，謝謝！（接過毛巾）
〔吳老漢拿著羊鞭匆匆上。〕
吳老漢：丹子！
丹子：舅舅！
吳老漢：（神秘地）我問你！住在咱們家隔壁的那位大隊長，到底姓啥？叫啥？
丹子：姓李，叫李得勝。
吳老漢：（從懷裡取出毛主席畫像）丹子，你是在延安長大的，你看這畫上的毛主席跟李得勝不就是一個人嗎？
丹子：（緊張）舅舅！你可別……別亂說，李得勝就是李得勝……你……
吳老漢：（領悟地）啊！舅舅知道了！全村的人都知道了！（朝心口指指）你放心，放心！（把羊鞭一甩，又唱著「信天游」下）
〔丹子追下。〕
〔毛主席和周副主席、任弼時邊談著上。〕
毛主席：恩來起草的《中央關於大反攻的指示》《中央關於蔣管區工作方針的指示》，對於推動第二條戰線的鬥爭，起了很大的作用。現在，在第一條戰線上，我們也該有所作為了！4月、5月劉鄧休整，養精蓄銳。轉眼到了6月，南方已經麥熟杏黃……
周副主席：我看，劉鄧進軍中原的時機成熟了！
毛主席：哈哈，恩來，我就等你這句話呢！弼時，你看如何？
任弼時：我看可以，不過先要徵求一下劉鄧的意見，然後才能決定。
毛主席：那當然！好，這個問題解決了。下一個問題……
任弼時：（笑）主席，這是飯後散步，不是開會呀！
毛主席：（笑）一樣，一樣。下一個問題，就應該是儘快把陳謝兵團調到陝北來！
周副主席：我在真武洞的時候，專門徵求了彭老總的意見。彭老總也很希望把陳謝兵團調到陝北來，合力消滅胡宗南主力。
毛主席：（高興地）彭德懷，陳謝兩路大軍，會合在一起，以消滅胡宗南，奪取大西北為目標！你們看怎麼樣？
周副主席：（未正面回答）不過，陳賡認為，胡宗南肯定要回山西，因此，我們必須攻下太原，消滅閻錫山主力，以便創造一塊安全的後方。
毛主席：（連連搖手）不妥，不妥，目前的主要作戰目標是蔣介石、胡宗南嘛。把閻錫山先放一放，以後自會收拾嘛。何況胡宗南目前並不一定回山西。就是回山西，我們也要把他吸引到陝北、甘肅來予以消滅！
任弼時：先消滅胡宗南我贊成。但是，要不要調陳賡兵團到陝北來作戰，我看要三思而後行……
（天已昏暗，月光如水）
〔王大夫、趙排長、丹子匆匆上。〕
王大夫：吳老漢突然得了急病，出現過短暫休克。
毛主席：趕快搶救！
王大夫：要輸液，可又沒有生理鹽水。
周副主席：趙排長，你馬上帶幾個騎兵到後方醫院取生理鹽水，越快越好。
趙排長：是！
任弼時：來回一百多里，還要穿過敵人的封鎖線……
趙排長：請首長放心！（敬禮）
毛主席：王大夫，我們去看看吳老漢。（和王大夫、丹子下）
〔李參謀從另側上，將電報交任弼時。〕
任弼時：（念）「美製電台測向儀已探明中央駐地。蔣、胡密令柳漢率四個半旅對你們進行突然襲擊。302。」（對李）請主席、副主席馬上到這兒來！
李參謀：是！（下）
〔繁星滿天，不安的夜，在音樂聲中，急促的馬蹄聲在槍炮聲中由遠而近，又由近而遠。〕
〔天漸破曉，台上小半為窯洞，大半是空地。趙排長滿身塵土提著生理鹽水瓶上，丹子迎面奔來。〕
丹子：趙排長！
趙排長：（喘息）丹子，快，這是生理鹽水……
丹子：趙排長，謝謝你！
趙排長：不，不要謝我……（心情沉重）
〔王大夫匆匆上。〕
王大夫：趙排長，你真快呀！來的正是時候，快給我！（從趙排長手裡接過生理鹽水瓶急下）
趙排長：（掏出毛巾擦汗）沉默不語。
丹子：你……怎麼啦？出什麼事了？
趙排長：回來的時候被敵人發現了，小龍……
丹子：（驚恐地）他……
趙排長：為了掩護我們儘快送回生理鹽水……他身負重傷……犧牲了……這事，千萬別跟你舅舅講。
丹子：（點頭）……
〔相對無語。〕
丹子：區委通知我們游擊隊馬上出發。你們呢？
趙排長：也要轉移。（拿著丹子給他擦汗的毛巾）丹子，你的毛巾……
丹子：你……留著用吧！（奔下）
趙排長：丹子！（追下）
〔天微亮。人們來去匆匆，默默無言地準備疏散。任弼時、萬團長從窯洞內走出，邊談著上。〕
任弼時：通知各大隊，做好隨時轉移的準備，檢查一下群眾，幫助老鄉堅壁清野……
〔與萬團長談著下。〕
〔天大亮，吳大娘扶著吳老漢跌跌撞撞地上。〕
吳大娘：唉！你就不能等一下去見毛主席……
吳老漢：不能叫毛主