〔三輛汽車在夜霧朦朧的山間蜿蜒而行。〕
〔田鼠匆匆上，遙望著這三輛汽車。〕
畫外音：少奇同志，朱總司令過了黃河。第二天，周副主席忽然來到一個集鎮上……
〔小鎮外的山坡，在人聲嘈雜中周副主席上，笑著和鄉親們交談。田鼠混在其中。〕
畫外音：為了安排中央後方機關的工作，並且有意造成黨中央東渡黃河的假象以迷惑敵人，掩護毛主席安全地向西轉移，周副主席也暫時離開陝北，過了黃河。
〔周副主席被人們簇擁著下。〕
〔田鼠的臉上現出了笑容。電報聲起。暗轉。〕
畫外音：胡宗南得到情報，知道三輛汽車先後過了黃河，簡直如獲至寶，立即向蔣介石邀功請賞，說什麼「毛澤東流竄山西」「陝北戰爭即將結束」云云。
〔紗幕開，在胡宗南的狂笑聲中，景同第一幕，延安城郊，原黨中央所在地。胡宗南拿著一張標語狂笑著。〕
胡宗南：康小姐，你看，這張標語貼在毛澤東住的窯洞里。
康小姐：（接過標語念）「胡宗南，進延安，勢成騎虎，進退兩難！」（試探地）請問胡將軍看了這條標語，為何如此大笑呢？
胡宗南：（一怔）因為……十分好笑……
康小姐：（微笑）啊，請原諒。還是回到我們原來的話題吧。中央社昨天又打電報催要胡將軍的訪問記了。（掏出本子）聽鍾秘書介紹，胡將軍在硝煙瀰漫的戰場，光復延安之前夕，還躺在行軍椅上看福爾摩斯的偵探小說，是嗎？
胡宗南：（故作謙虛）沒什麼，沒什麼？
康小姐：啊，這是多麼羅曼蒂克！將軍的大將風度，實在令人敬佩！
胡宗南：哪裡，哪裡？
〔幾個特務押著被打得遍體傷痕的老木匠上。〕
〔康小姐拍照。〕
胡宗南：這是怎麼回事？
特務甲：一個木匠，可能是共匪間諜。
胡宗南：有什麼證據？
特務甲：這……延安沒有一個老百姓，只有他夜裡從山上下來，被我們抓住了。
胡宗南：從山上下來，就一定是間諜？鬆綁。
特務甲：是！（鬆綁）
胡宗南：（假惺惺地）老大爺，很對不起，誤會了。
〔鍾秘書拿著一大沓紙上。〕
鍾秘書：胡先生，我按照您的意思起草的《告延安人民書》剛剛從西安運來了。
胡宗南：好！
康小姐：（念）「共軍乃仁義之師，救人民於水火，而決不傷害平民百姓……」
〔老木匠突然從特務手中奪回斧頭，幾個特務急忙舉槍。〕
胡宗南：槍放下！放下！木匠離不開斧頭，讓他拿去！
康小姐：（將一沓《告延安人民書》塞給老木匠）拿去，好好看看，並且要廣為散發。
〔老木匠將一沓紙拋向空中，大笑著：「哈哈哈，延安人民就是我一個，叫我向誰去發？哈哈哈……」下。〕
〔幾個特務跟下。張處長從另側上。〕
胡宗南：張處長，中外記者團和西安慰問團明天要來延安，一切都準備好了嗎？
張處長：胡先生，請放心。俘虜營就在那邊，請過去看看。（陪胡宗南下）
〔鍾秘書、康小姐下。〕
〔柳軍長、郭師長從另側上。〕
郭師長：（解釋）軍座，不是我不聽你的命令。為了迎接中外記者團和西安慰問團，我師全體官兵，一部分要化裝成延安老百姓，一部分要化裝成共軍俘虜，連槍炮子彈也要在今天夜裡送進「戰績陳列室」。
柳軍長：堂堂國軍，這樣成何體統！都是那個中央社記者康小姐乾的好事！什麼收復延安「俘虜共軍一萬多，打死共軍四千多……」
郭師長：你看，那山上一片墳墓，全是假的！
柳軍長：幹什麼？
郭師長：表示那裡面都埋的共軍屍體呀！白天怕人看見，夜裡偷偷地去造假墳墓，一連幹了三個通宵……
柳軍長：（暴怒）胡鬧，簡直是胡鬧！我找胡先生去！
郭師長：柳兄，不必了。對於這些，胡先生還能不知道么？
〔康小姐背著照相機，領著士兵何大龍上。〕
康小姐：（埋怨）嗨，何大龍！你怎麼這麼笨呢？我已經說過三遍，你不叫何大龍。你現在是一位參加過長征的老紅軍，是一個旅的政委！記住，當外國記者問你的時候，你要拒絕回答一切問題，眼睛還要瞪得這麼大！
何大龍：（瞪眼）……
康小姐：（高興）噯，對對對，就這樣，就這樣。拳頭再握緊點，再緊點！咬牙！（拍照）
〔柳軍長越看越氣。〕
柳軍長：（吼道）何大龍，回去！
何大龍：是！（奔下）
康小姐：啊，柳軍長！我……不過是奉命行事罷了。
柳軍長：不，你是在敗壞國軍的聲譽，在嘲笑我們！
康小姐：軍座，這麼大的罪名，我可擔當不起呀！（下）
柳軍長：我們要在戰場上活捉真正的賀龍，而不是什麼何大龍！（向另側下）
郭師長：軍座！（追下）
〔胡宗南上，從下巴往臉上摸——這是他生氣時的習慣動作。張處長跟上。〕
胡宗南：張處長，延安沒有老百姓，像個什麼樣子！
〔幕後又傳來爭吵聲。被反綁的娃子掙扎著被特務乙拉上。〕
娃子：（甩開特務乙）放開手，我自己會走！
胡宗南：（不高興地）這又是怎麼回事？
特務乙：報告！這是個小共產黨！
胡宗南：你怎麼知道？
特務乙：他手上寫了「毛主席」三個字。
胡宗南：（怒問）這就成了共產黨？胡鬧！張處長……
張處長：（暗示）去！去！拉下去！先給我關起來！
〔特務乙推娃子下。〕
胡宗南：（非常不滿）不是老頭，就是小孩！
張處長：胡先生……（和他耳語）
胡宗南：（驚訝）302？……那也不能這樣大驚小怪。
〔康小姐上。〕
〔鍾秘書拿著電報急上。〕
鍾秘書：胡先生，山西共匪陳賡、謝富治在晉南向我發起猛烈進攻！
〔鍾秘書暗示大家退場。〕
〔燈光集中在胡宗南一人身上。但隱約可以看到康小姐在暗處偷聽，使人感到她在想盡一切辦法接近胡宗南，以取得他的信任。胡宗南在地圖前來回踱步，用手轉著圈地摸臉——這是他思考時的習慣動作。〕
〔電話鈴響。胡宗南拿起話筒：「校長！我是宗南……我知道了。校長，如今不僅延安已經光復，而且，我特工人員親眼目睹共黨中央也被我趕過了黃河。可是，我十萬大軍卻還繼續留在陝北，我看似無必要。眼下，山西共軍正傾巢而出，依學生之見，不如揮師東進，橫掃山西……」蔣介石的聲音：「不，宗南！陳賡、謝富治進攻山西南部，正是為了配合陝北共軍的行動。尤為重要的是，周恩來過了黃河，並不等於毛澤東也過了黃河，更不能說共黨中央已離開陝北。所以你部留在陝北，不是沒有必要，而是十分必要，因為共軍的右臂還沒有砍斷！宗南，你必須尋找共軍主力決戰，並圍剿毛澤東總部，務求將其殲滅！而勝利之秘訣，就在於採取國防部的新戰術！」〕
〔胡宗南放下電話，心煩意亂，隨手拿起那張標語，耳邊又響起康小姐的聲音：「胡宗南，進延安，勢成騎虎，進退兩難！」他把標語撕成粉碎，拿起電話：「參謀長嗎？命令第一軍、第二十九軍，按照國防部的新戰術，圍剿永年地區，明天拂曉出發！」〕
（暗轉）
畫外音：所謂國防部新戰術，就是集中十個旅，全部輕裝，攜帶乾糧，布成橫直三四十里之方陣，只走山路，不走平路，白天武裝大遊行，晚上幾萬人集中大露營，每日前進30里，這樣，既不再受「分割包圍」「各個擊破」之苦，又可收「二方受敵」的支援之利。這種所謂新戰術，確實給我們帶來了困難。怎樣才能一口一口地把它吃掉呢？
〔紗幕開。雞叫三遍，窯洞里彭總還在苦苦思索，手裡拿著電報。〕
畫外音：毛主席給彭德懷、習仲勛同志發來了電報，告訴他們「中央決定在陝北不走了」。彭總很高興，認為這是英明的戰略決策。但是他擔心黨中央、毛主席的安全，就怕出現萬一……
〔方旅長上，彭總給他一份電報。〕
方旅長：（接過電報）毛主席的電報！（念）「……我殲滅敵軍必須採取正面及兩翼三面埋伏之部署方能有效，青化砭打三十一旅，即是三面埋伏之結果……」彭總，你怎麼在上邊打了個問號？
彭德懷：敵人在青化砭吃了敗仗之後，採用了一種新的戰術，