畫外音：（緊接合唱）1947年3月，蔣介石在全面進攻解放區的計畫破產之後，為了挽救他的反動統治，採取了一系列瘋狂的步驟……
〔幕啟。南京「總統府」一角，長廊輝煌而深遠。台側立一高大的紅色廊柱。會議廳通道至台上，一盞宮燈高懸。台上為會議廳休息處，有沙發、字畫等擺設。〕
〔崗哨林立，戒備森嚴。會議尚未開始，國民黨將領們三三兩兩地在閑談等候。戴著眼鏡的「獨眼將軍」柳漢獨自踱步沉思。國防部特工處張處長在一旁抽煙，面向地圖，背對觀眾。郭師長湊前耳語，指著地圖說什麼。〕
〔傳來口令：「立正！」全體肅立、敬禮。蔣介石戎裝佩劍上，連連招呼：「好，好。」示意「免禮」。他環視左右。〕
蔣介石：宗南呢？怎麼還沒到？
侍衛長：報告主席！胡宗南將軍馬上就到。
蔣介石：好，好。胡將軍一到，就正式開會。
侍衛長：是！
〔正欲轉身，又傳來口令：「立正！」〕
〔胡宗南風塵僕僕地上，身後緊跟鍾秘書。〕
胡宗南：（搶前兩步，立正敬禮）校長！西安氣候不好，飛機未能按時起飛，我來晚了一步。
蔣介石：（握手）好，好。宗南，打延安，你是主角，大家都在等你哪。走，開會！（與胡挽手而下）
侍衛長：（宣布）特別軍事會議現在開始。諸位將軍請！
〔眾謙讓著紛紛下。台上留下鍾秘書、張處長、侍衛長。〕
侍衛長：你們兩位還不認識吧？讓我來介紹一下，這是西安綏靖公署主任胡宗南將軍的秘書……
張處長：（接上）哦，「得意門生」！哈哈，鍾秘書，久仰，久仰！
鍾秘書：（和他握手）哪裡，哪裡。（向侍衛長）這位……
侍衛長：這位是國防部特工處張處長，蔣主席的……
鍾秘書：「得意門生」！
張處長：啊，不敢，不敢。（和鍾秘書、侍衛長寒暄，走向台的深處。）（侍者進進出出，端茶送果。內廳不時傳來人聲，會議在緊張進行。燈光漸暗，夜色愈濃。傳來長江上的汽笛聲。鍾秘書和侍衛長又談笑風生，走到台前。張處長仍站在一旁，望著地圖抽煙。）
侍衛長：從去年6月底到現在，戰爭打了八個月，我軍損失70萬人，這算不了什麼！鍾秘書，別忘了，我們有三萬萬人口，八百萬軍隊，40億美援！
鍾秘書：美援快用光了，可戰爭……
侍衛長：快了，快了！「最多不超過半年，戰爭就要以我們的勝利而結束！」（神秘地）這話，是蔣主席昨天對美國大使司徒雷登說的。
張處長：（警覺）侍衛長，你大概酒喝多了吧？
侍衛長：哈哈，張處長，我的酒量你還不知道嗎？鍾秘書，你聽我說下去！蔣主席制定了新的戰略方針，決定從全面進攻改為重點進攻。請看，山東和陝北是共產黨的左右臂，這次一定要把它們砍斷！
鍾秘書：怎麼砍法？
侍衛長：（指點著地圖）集中一百個旅，像趕鴨子那樣，把山東共軍趕到黃河以北，把陝北共軍趕到黃河以東，此外，還要堵口放水，把劉鄧共軍困死在黃河以西；這樣，我們就要在華北平原來它一個瓮中捉鱉，聚而殲之！先解決關內問題，然後再大軍出關收復東北。戰爭繼續在匪區進行，以消耗其人力、物力，把共匪老巢搗個稀巴爛！
鍾秘書：厲害，厲害！
〔會議廳傳來一陣爭吵聲。〕
鍾秘書：（驚慌地）怎麼回事？
侍衛長：事就壞在那幫窩囊廢手裡，蔣主席要對他們撤職查辦！而對你們的胡將軍，蔣主席則要委以重任。人家都說，（小聲）胡宗南是「蔣介石第二」。哈哈，老弟，你也要青雲直上啰！
〔吵嚷聲大作。蔣介石怒氣沖沖地上。〕
〔長江上的汽笛，聲震夜空，撼人肺腑。〕
〔蔣介石氣得用手杖敲地：「侍衛長！」〕
侍衛長：到！
蔣介石：（指著台側）長江上……這……這汽笛……
胡宗南：校長，校長！請息怒。（扶蔣坐下）學生不才，誓為黨國盡忠，赴湯蹈火，在所不辭！（聲淚俱下）此次若不光復延安，把毛澤東和共匪主力消滅在陝北或趕過黃河，我……胡宗南願受軍法制裁！
〔眾報以禮貌的掌聲。〕
蔣介石：（起身，感動地）宗南！我……祝你成功！
〔又是一陣掌聲，緊張的空氣緩和下來。〕
侍衛長：主席！夫人來電話。
〔蔣介石下。人們又在互相談笑。突然，長江上的汽笛長鳴，使人不寒而慄。台側，柳軍長和郭師長在竊竊私語。〕
柳軍長：兩年之內，我要死在陝北！
郭師長：柳軍長，你是國民黨中央候補委員，怎能如此悲觀呢？
〔張處長走來，他們便沉默不語了。蔣介石重又精神抖擻地上。〕
蔣介石：各位！美國政府準備再給我們三億美元的軍事援助。
〔一陣掌聲。〕
蔣介石：莫斯科四國外長會議即將討論中國問題，美國盟友希望我們予以配合，在3月10號以前拿下延安。請諸位以黨國利益為重，振奮精神，一德同心，按照新的戰略方針和部署，立即行動！
眾：（立正）是！（燈漸暗）
〔台口紗幕展示一幅大地圖，閃光的箭頭隨著畫外音移動，伴以飛機聲、坦克聲、炮聲、炸彈爆炸聲。〕
畫外音：窮凶極惡的蔣介石竟不顧人民的死活，下令在河南花園口堵口放水，淹沒了無數的村莊、良田，企圖把黃河天險變成所謂「40萬大軍」，以防劉伯承、鄧小平同志領導的晉冀魯豫人民解放軍南下。蔣介石調集湯恩伯等三個兵團25萬大軍，向我山東解放區發動重點進攻，妄想將我華東人民解放軍消滅在沂蒙山區。3月13日，胡宗南指揮十萬大軍，分三路向延安進攻。蔣介石又集中五分之三的空軍，從早到晚對延安狂轟濫炸，短短几天扔下了幾十萬磅炸彈，其規模之大來勢之猛，為中國歷史上所罕見。
〔紗幕開。半個月後，延安郊外，黨中央所在地。拂曉前延安在燃燒，四周靜悄悄。樂聲委婉、深沉。寶塔山、延安城遙遙在望，台側有幾孔窯洞。延河蜿蜒而過。遠處可見一個高大的人影，在延河邊來回走動。這是毛主席在踱步沉思。衛士小羅隱蔽在一旁，警惕地注視左右。毛主席忽然匆匆走到台前，像有什麼急事。〕
毛主席：小羅！副主席睡了嗎？
小羅：沒有。上半夜到延安新華廣播電台去了，下半夜一直在和地方幹部開會。
毛主席：（望著台側）快散會了吧？
小羅：我去看看！（匆下）
〔老木匠從另一側緩步上。〕
老木匠：（悲憤地）毛主席！……
毛主席：老木匠！（握著他的手）你怎麼……
老木匠：我……
〔兩人心心相通，卻又相對無言，喉嚨像被什麼東西塞住了。〕
老木匠：毛主席！延安……可不能丟呀！記得吧，1937年1月，你踩著冰雪過了延河，拉著我的手說：「老大爺，紅軍在延安住下不走了！」一晃就是十年，這可是什麼樣的十年啊？
〔毛主席心潮起伏，激動地望著他。〕
老木匠：（望著手中的斧頭，沉浸在回憶中）抗大學生宿舍，楊家嶺開「七大」的中央大禮堂，清涼山上解放日報、新華社那孔窯洞的門窗不是我們修的？（含淚望著毛主席）毛主席你說延安的小米，香嗎？延河的水，甜嗎？（淚如泉湧）
毛主席：（連連點頭，熱淚盈眶）老大爺！……延安的小米香飄萬里！延河的水甜啊，甜到心裡！
老木匠：可現在，為什麼要放棄延安，（仰天長問）為什麼？（憤怒地）飛機來炸吧！胡兒子，你來吧！除了這把斧頭，我已經一無所有。可我，就要用這把斧頭，跟你拼了！
毛主席：（想說服他）老大爺，坐下，慢慢聽我說……
老木匠：（激動萬分）不管你怎麼說，我也不離開延安！就是把我綁上飛機，飛到天上去，我也要從飛機上跳下來！我生是延安人，死是延安鬼！（呼喊）我不走！我不走！（奔下）
毛主席：老大爺！老大爺！（欲追）
〔趙排長領著幾個警衛戰士上。〕
毛主席：趙排長！交給你一個任務，無論如何要動員老木匠離開延安！
趙排長：是！（領著戰士們奔下）
〔一切又靜悄悄，但毛主席的心情如大海的波濤，難以平靜，他又望著燃燒的延安默默沉思。〕
〔周副主席上，小羅隨後。〕
周副主席：主席，你找我？
毛主席：是啊，會開得怎麼樣？
周副主席：對於放棄