次日中午，郭師長站在南山頂上，用望遠鏡看著北山。
任弼時隱蔽在北山岩石後面，用望遠鏡看著南山。
萬團長奔來報告：「敵人先頭部隊已經到了孫家岔。」
任弼時指著前邊：「就在對面山下？」
萬團長點點頭，接著問：「敵人如果上山來，怎麼辦？」
「死守陣地，阻擊兩小時，掩護大隊轉移。」任弼時說著，又拿起望遠鏡，只見敵人蜂擁而來。
山這邊，正在進行緊急動員——
老炊事員說：「敵人敢來，我就用切菜刀和他拼！」
小馮接上來：「電台是我們的生命！人在電台在！」
小葉表示：「我們新華社的同志沒有槍，每人只有一根打狗棍。但是，我們決心用自己的生命，誓死保衛黨中央！」
烈日當空。光禿禿的黃土高原上，沒有一點樹蔭可以蔽日。各大隊隱蔽在一條條狹窄的山溝里，在火辣辣的陽光下邊暴晒著。人們用兩根棍子支著衣服擋住頭，或坐或躺，汗如雨下。
「白薯都快烤熟啦！」小葉的話引起人們的一陣大笑。她卻沒有笑容，困惑不解地說：「上次，大雨下邊等命令，等了三個小時。這回，太陽下邊等命令，也快等了三個小時，為什麼還不出發呢？」
「因為白薯還沒有烤熟呢！」王大夫幽默地答道。人們又哈哈大笑起來。
這充滿著樂觀和自信的笑聲，突然被斷斷續續的槍聲所打斷。
山那邊，敵人在進行火力偵察。郭師長正率領敵軍向我中央警衛團防守的北山逼進。這座山，是保衛黨中央、毛主席的第一道防線，也是最後一道防線，因為翻過山就是毛主席所在的地靈灣了。守衛這座山的只有一個警衛連，一百來人，而敵人直奔地靈灣來的卻是一個師，一萬多人。此外，柳軍長還帶領兩三萬敵軍，在後邊跟著來了。
山上，萬團長看見敵人越來越近，發出了命令：「準備戰鬥！」警衛連的戰士們舉槍瞄準，嚴陣以待。經萬團長再三勸說，任弼時才離開前沿陣地，慢慢地走下山去。他雖然名義上不再是「崑崙縱隊」司令，但實際上還是履行著司令的職責。各大隊事無巨細，他都要操心，都要過問。他對情況的了解是這樣細緻、深入，甚至連哪個大隊有多少人生病，哪匹馬要釘馬掌，他都一清二楚。他對同志嚴肅而又親切，對工作熱心而又認真。再大的壓力他也頂得住，再大的委屈他也受得了，對黨和人民的事業始終是忠心耿耿，任勞任怨。所以，人們親切地稱呼他為「人民的駱駝」。「駱駝」一步一步地往山下走著。萬團長不時回頭望著他的背影，擔心他這位高血壓的病人摔倒，擔心敵人大軍萬一上了山怎麼辦。他一會兒望著山那邊步步逼近的敵人，一會兒又望著山這邊隱蔽著的「崑崙縱隊」，心裡像有一團火在燃燒。
山這邊，毛主席卻泰然自若，在一個土窯洞里聽著廣播：「……在廣大人民普遍覺悟的基礎上，蔣介石政府的政治危機、經濟危機和軍事危機正在猛烈發展。蔣介石的全部進犯軍中，已有90個旅被人民解放軍殲滅。蔣介石的反動統治，正如于斌主教所形容的，不但是一輛破車，並且已經拋錨了。」聽到這裡，毛主席不禁笑了起來。
山那邊，郭師長帶領敵軍繼續向北山蜂擁而來。
山這邊，毛主席還在聽著廣播：「人民是一定要勝利，人民已經有了決心一往無前地實現這個勝利，而且在不遠的將來就會實現這個勝利！」接著，收音機里響起另一位女播音員的聲音：「剛才播送的是新華社社論《破車不能再開》。現在請聽音樂《正月十五鬧秧歌》。」
毛主席關了收音機，走出窯洞，看見內衛排的戰士們在擦搶。他問：「怎麼，你們準備打嗎？」
人們七嘴八舌地：「是呀。敵人在山那邊，我們在山這邊。眼看敵人就要來了。咱們快走吧！」
毛主席說：「不，現在不能走，也不能打。一走，一打，就要暴露目標。我們要利用陝北的有利地形，神不知，鬼不覺，隱蔽在這條小山溝里。」
衛士們圍著他說：「萬一敵人上山呢？」「那時候走就來不及啦！」「還是趁早走吧！」
毛主席問道：「敵人真的來了，你們怕不怕？」
人們齊聲回答：「不怕！」
「對，沒有什麼可怕的。他們有槍，我們也有槍嘛！」望著周副主席走來，毛主席又說：「我估計，太陽落山以前，敵人可能要退。副主席，你看是不是這樣？」
「嗯，很有可能！」周副主席答道。
毛主席叮囑：「小羅，我要睡覺。敵人如果上山，馬上叫我。」說著，他走進窯洞，在一堆乾草上躺了下來。
人們圍著周副主席問長問短：「為什麼主席估計敵人會退呢？」「還是要從最壞處著想，準備敵人上山來吧！」
曾經堅持主張中央留在陝北而和老炊事員爭論的小馮，這時候卻激動地說：「副主席！我想不通，黨中央、毛主席為什麼非要留在陝北呢？」
老炊事員接著說：「過河到山西去，還不是一樣嗎？」
「不，這可不一樣。」周副主席說著，坐在黃土包上，問道，「你們誰見過大海嗎？」
小葉舉起手來：「我見過。」
周副主席又問：「海上捲起風暴是個什麼樣子？」
小葉有聲有色地說：「啊，那可不得了。浪頭就像一座大山壓下來，嚇死人哪！」
「這時候，最要緊的，是掌舵的要守住崗位，堅定、沉著，那麼，他就會給全船的人帶來希望和力量，鼓舞人們去戰勝風暴。」周副主席沉浸在回憶之中，「黨中央、毛主席在陝北掌了十幾年的舵，壯大了紅軍，打敗了日寇。今天，反革命風暴又來了。在這個緊要關頭，指揮中心不可隨便挪動，中國革命的帥旗必須高舉在陝北！這一著，政治意義大得很呀！可以說，它抵得上千軍萬馬！」
人們一邊聽，一邊點頭。
土窯里，電話鈴響了。守在電話旁邊的任弼時急忙拿起話筒：「嗯……嗯……你等等！」任弼時派人把毛主席、周副主席請來，對他們說：「萬團長來電話，敵人開始上山了。他請示怎麼辦？」
毛主席說：「絕對隱蔽，不準走動！」
「不能讓敵人發現任何一個目標！」周副主席接上去說。
任弼時又對著話筒：「萬團長！你們在山上要絕對隱蔽，不準走動，不能讓敵人發現任何一個目標！」
敵人開始盤旋偵察。在陽光下暴晒的人們，趕緊貼著溝壁隱蔽起來。
電話鈴像警報似的，又叮鈴鈴響了。
任弼時拿起話筒：「……嗯，敵人還在往山上爬。」他轉身報告毛主席：「敵人小股部隊繼續向山上運動。」
「小股部隊？是不是在進行偵察呢？」周副主席沉思著。
「可能。」毛主席說：「最要緊的是不能暴露目標。」
正值晌午，一天中最熱的時候。黃土高原就像赤日炎炎的沙漠，山溝里更似蒸籠一般悶熱無比。在一陣緊張的沉默之後，不知是誰說了一句：「這個鬼天氣，連一絲風也沒有！」接著，又是一片寂靜。空氣彷彿凝固了似的，使人沒有一點動的感覺。突然，報警的電話鈴又響了！
「……嗯……嗯……」任弼時轉身報告：「敵人離我們只有四百米了，萬團長問怎麼辦？」
「不要開槍。」周副主席毫不猶豫地說。
毛主席拿過話筒：「萬團長嗎？你聽著：敵人只要沒有發現我們，哪怕到了眼皮子底下也不要開槍！」
話筒剛剛放下，傳來了一陣槍聲。
任弼時拿起話筒：「萬團長！敵人發現了我們？……好像還沒有。那就不要開槍！」
周副主席又接過話筒，一字一句地：「現在是千鈞一髮的時候。萬團長，你一定要沉住氣，萬萬不能暴露目標！」
接著，萬籟俱寂。空氣是如此緊張，彷彿一丁點兒火星就會立刻引起強烈的爆炸。
西南方隱隱響起了槍聲。原來，丁旅長率領的騎兵團、三邊分區和綏德分區的地方部隊、丹子姑娘率領的游擊隊等，都紛紛在敵人後方開起火來。而趙排長正在路上用石灰畫著一個很大的箭頭，把行軍路線指向西南方。騎兵班的戰士們又沿路扔下米袋、水壺、電話線之類，有意製造著「狼狽敗退」的假象。
太陽快落山了。張處長指著箭頭說：「軍座，看來，毛澤東是在向西南方敗退，以靠攏彭德懷主力。」
柳軍長一聽，火冒三丈：「這是你的想像！毛澤東根本就不在這裡。胡鬧，胡鬧！」
報話機響了。郭師長和柳軍長在通話——
「軍座，我們是『車到山前沒有路』啦！」
「哼，我們是『柳暗花明又一村』！」
「你們發現了什麼？」
「情況證實了你的判斷，共軍騎兵部隊，或者說，想像中的毛澤東總部，正往西南方向敗退。