電閃雷鳴，大雨如注。
毛主席在雨中走著，不停地用手抹去臉上的雨水。
小羅懇求道：「主席，上擔架吧！」
毛主席沒有吭聲，繼續拄著棍子，一步一滑地向山頂爬去。小羅本想扶他一把，可是一不小心，打了個趔趄。毛主席急忙拉住他：「當心！」
陣雨過後。隊伍在山窪里休息。小羅把水壺遞給毛主席，毛主席喝了一口，把水壺遞給身旁的戰士。戰士喝罷，又把水壺傳到周副主席手裡……突然，山那邊響起了密集的槍聲。王大夫擔心地說：「主席，敵人離得這麼近……」
毛主席說：「不要緊，我們同敵人隔著一個山頭，就是隔著一個世界哩！」
隊伍向北前進。東方現出了魚肚白，在人困馬乏的時候，周副主席哼著《國際歌》，從新華社的隊伍中穿過。歌聲雖然是那樣輕，但它比春雷還要響；身影雖然是那樣的暗，但它比閃電還要亮。人們聽著它，無不感到滿腔熱血在沸騰！唱罷，周副主席邊走邊說：「新華社的同志們，辛苦了！有掉隊的嗎？」
大隊長范長江答道：「沒有！」
烏雲翻滾的天空，漸漸露出了曙光。
周副主席忽然說：「長江呀，將來要把這一段寫出來！」
范長江拄著棍子，默默地點了點頭。
毛主席望著他，風趣地說：「長江流到了陝北，范長江要改成『翻山崗』啦！」他的話引來了一陣笑聲。
天已大亮。隊伍又翻了一座山。毛主席說：「王大夫，現在我們和敵人隔著兩個山頭了，這就隔著兩個世界啦！」
下午，胡宗南和柳軍長分別在報話機前對話：
「柳軍長！校長再一次命令，要不惜一切代價，抓住毛澤東！」
「胡先生，如果毛澤東真在這一帶，那麼他是逃不掉的！」
「怎麼是『如果』呢？」
「因為到目前為止，我們還沒有確鑿的事實，可以證明毛澤東在這一帶住過。」
這時候，張處長奔來喊道：「軍座，發現了……」
「發現了什麼？」胡宗南在報話機前迫不及待地問。
張處長對著話筒喊道：「報告胡先生，我們發現有一支隊伍往龍泉方向去了，一路上有很多馬蹄印。」
胡宗南命令：「馬上出發！一條溝、一條溝地搜！」
敵人奔龍泉來了。「崑崙縱隊」又收拾行裝，從龍泉向西轉移。萬團長命令完成阻擊任務回來的趙排長，帶領一個騎兵班上山，再一次阻擊和迷惑敵人。
時近黃昏，風起雲湧。丹子姑娘率領游擊隊從另一邊奔上山來。她和趙排長又意外地在山頂上相遇了。但是，因為情況緊急，他們在一起的時間只有幾分鐘。
「丹子，你們插到敵人背後去，死死地拖住敵人，時間越長越好！」趙排長說著，拿出丹子的毛巾，揩著臉上的汗。
「他是有意給我看的么？」丹子率領游擊隊向南奔去的時候，腦子裡又冒出了使她臉紅的一閃念。
趙排長從望遠鏡里，看見敵人大隊人馬正向龍泉擁來。他說：「同志們，情況非常緊急，我們既要以一當百，更要機動靈活。為了拖延時間，我們要和敵人在山上周旋，不停地轉圈子，不斷地放冷槍。」
山下的敵人，發現山上騎兵「很多」，一個勁地用機槍掃射。騎兵班在山樑上盤旋賓士，東放一槍，西放一槍。
丹子帶領的游擊隊，又在敵人後邊開起火來。
郭師長問：「軍座，這是怎麼回事？」
「你說呢？」柳軍長以反問代替了回答。
「崑崙縱隊」一上山，天就黑了。
隔壁山上，敵人燒起了無數的火堆，不時閃著手電筒的亮光，甚至敵人馬叫聲都能聽得見。
毛主席領著隊伍悄悄地走著，只聽見輕微的腳步聲和馬蹄聲。
午夜，雷聲隆隆，風雨交如，天黑得伸手不見五指。人們只能一個挨一個地走著。王大夫一滑滾下山坡。馱電台的騾子失了前蹄，也滾下溝去。
隊伍停下了。人們一個個往後傳：「不能走了。」然後，又一個個往前傳：「為什麼不能走了？」前邊又傳下：「有溝，沒有路，人和電台都摔下溝了。」
周副主席在黑暗中摸著一個一個站立的人，走到前邊來問：「摔下去幾個人？電台怎麼樣？」人們七嘴八舌：「王大夫摔下去了。」「馱電台的騾子滾到溝里去了。」周副主席當機立斷：「把綁腿接起來，扔下去！」人們紛紛解下綁腿，一條條接起來。
「你們把頭拉緊，聽我的信號！」李參謀說罷，抱著一團綁腿滑下山坡。老炊事員、小馮等也跟著滑了下去。他們在山溝里摸黑找到了收發報機，又奮力把它往山上搬。周副主席等人使勁地在山上拉著綁腿。
李參謀留在溝里喊著：「王大夫！王大夫！」
黑暗中響起王大夫的聲音：「我在這兒！我在這兒！」她摔倒在一個坑裡，掙扎著坐了起來。
收發報機拉上山了。周副主席問：「不會摔壞吧？」
小馮答道：「難說。騾子摔死了。」
周副主席說：「用我的馬馱！」
山溝里，李參謀扶起王大夫，問她：「還能走嗎？」
「能！」王大夫剛一邁腳，「哎喲！」一聲又坐了下來。
李參謀鼓勵她：「咬咬牙，上！」
她站起身，拉著綁腿往上爬。李參謀在後邊推著她。周副主席等又用力拉綁腿，把王大夫從山溝里拉上了山。周副主席問：「摔傷了沒有？」
王大夫咬著牙：「沒有。」
隊伍走了不一會兒，忽然又停下了。前邊傳來：「嚮導迷了路。原地休息！」周副主席又匆匆往前趕去。
毛主席坐在背包上休息。戰士們拉著馬，圍成一堵牆似的，給他擋著風雨。小羅把雨衣給他。他擺擺手：「不要。你看誰冷，就給誰披上吧！」
擔任嚮導的區委書記老高，伏在山樑上，目光炯炯地望著前方，極力想透過雨幕找到一條向西去的路。可是，難哪，難哪！風狂驟雨，一片黑暗，方向不辨。遠處傳來一陣槍聲。任弼時安慰他說：「老高，別著急，再想想看。」老高心急如焚，突然一道閃電，使他看見不遠處一座小廟。他豁然開朗，暗自歡喜：「好呀！『天下廟門朝南開』嘛！」但他什麼話也沒說，趁著又一道閃電，一個箭步上前，向小廟奔去。萬團長跟在他身後，喊著：「當心，別摔了！」老高果然腳一滑滾下坡，連翻了幾個跟頭。他不顧疼痛，借著閃電的亮光，奔跑著。他摸到廟門口，判明了方向，連聲喊著：「往這邊走！往這邊走！」他又領著隊伍，頂風冒雨，向西走去。越來越近的槍聲使人感到，敵人好像就在身後邊追來一般。
天亮了。敵人經過一夜風雨，個個跌得像泥猴似的。龍泉村就在山下，但郭師長卻不敢下山，生怕中了我軍的埋伏。約莫過了半小時，一隊匪兵才胡亂地放著槍，戰戰兢兢地進到村裡。
郭師長和柳軍長各自站在報話機前通話——
「柳軍長！我已經到了龍泉！」
「郭師長，你發現了什麼？」
「什麼也沒有發現！」
「共軍的騎兵呢？」
「往西南方向逃竄。」
「是往保安那邊去了嗎？」
「是的，軍座。如果真是毛澤東，那麼，他很可能在向彭德懷主力靠攏。」
這時候，彭德懷司令員正在幾百里外的甘肅東部，因為和中央失去聯繫而萬分焦急呢。桌上放著中央社發的一條新聞，說在卧牛城附近「發現了毛澤東的蹤跡」，「****正跟蹤搜捕」，云云。彭總剛走到陝北大地圖面前，黃參謀走了進來，愁眉苦臉地說：「和總部電台還是聯繫不上。」他的話音剛落，丁旅長又一頭闖了進來：「彭總，黨中央、毛主席處在危險之中，馬上出發去援救他們吧！」
彭總站在地圖面前，沉思地：「他們到底在什麼地方呢？向東走、過黃河？不可能，很可能往西去，那就要受到胡宗南、馬鴻逵的兩面夾攻，甚至四面包圍，太危險，太危險了！」
丁旅長懇求著：「彭總，我馬上帶一個旅……」
彭總說：「離他們太遠，來不及了。」
丁旅長滿有把握地：「騎兵兩天就到。」
彭總果斷地下達命令：「黃參謀，馬上發個電報，要三邊和綏德的地方部隊、游擊隊全部出動，務必保證中央的安全！丁旅長，你帶一個騎兵團，立即出發！」
「是！」
「你的任務是，把敵人的注意力吸引到我們這個方向來。這樣，就可以減輕他們的壓力。」丁旅長剛要走，彭總又叮囑：「動作要快！」
這時候，滿腹怨恨而又無處發泄的郭師長，正在龍泉村的院子里轉來轉去。
張處長緩步走來：「師座，我們在四面山上仔細搜過了，什麼也沒有搜到。」
郭師長