拂曉，游擊隊、老鄉和派出去的偵察小組，一個接一個地來到吳家灣，向萬團長彙報敵情。各方面的情報證實，敵人的主要目標正是黨中央、毛主席的所在地。
萬團長急急來到毛主席他們住的窯洞門前，哨兵報告，中間一個窯洞的燈光，半小時以前剛剛熄滅。這就是說，周副主席才睡下不久。萬團長知道，這些日子，周副主席最忙了。除了第一條戰線——軍事戰線，他還特別注視著第二條戰線——蔣管區********的動向。6月1日，國民黨反動派在武漢打死武漢大學學生三人。2日，蔣管區各地學生紛紛舉行集會和遊行。3日，周副主席起草了中央關於********的指示，通過地下電台發給上海的劉曉、錢瑛同志。這幾天，正是一個關鍵時刻。敵人採取法西斯手段，逮捕大批愛國學生和民主人士，如1日到5日在重慶逮捕學生、教員、記者七百餘人，1日到3日在廣州逮捕一千餘人，2日在貴陽逮捕市民一千八百餘人……周副主席起草的指示，猶如及時的春雨，對正在蓬勃興起的********，從方針到策略都作了精闢的闡述和具體的部署，使第二條戰線有力地配合第一條戰線，向蔣介石王朝實行前後夾攻。周副主席儘管自己累得常常睜不開眼睛，可他想到的卻是別人的健康和休息。他住在兩間半相通的套窯中間，電話一響，不僅會驚動同屋的陸定一和胡喬木，而且會吵醒住在右首的毛主席和左首的任弼時。因此，每當他深夜一個人工作的時候，他就用報紙遮住燈光，睡覺時特地把電話放在枕邊，怕鈴聲太響，又用衣服蓋著電話機。此時，萬團長可以不必叫醒周副主席，只向弼時同志彙報敵情就行了。可他怎麼進得去呢？東西兩頭的窯洞沒有門，只有從中間的窯洞進去，經過一條狹長的過道，才能到達弼時同志住處。他一推開中間窯洞的門，勢必會把周副主席他們三個人吵醒。可敵情又是這麼緊張，這麼嚴重，決不能拖延片刻，要馬上報告，越快越好！怎麼辦？萬團長在窯洞門口走來走去。他希望首長們哪怕多睡一分鐘也好，總想晚一點再去叫醍他們；可他又巴不得周副主席他們儘快知道敵情，研究對策，因而總想早一點推開窯洞的大門。時間啊，為什麼過得這麼慢，而又這麼快呢？在極其矛盾的心情中，萬團長熬到了天蒙蒙亮。他不能再猶豫了，不能再等待了。他輕輕地敲著弼時同志住的半間窯洞的窗戶。很快地，弼時同志就從窗戶內探出頭來。萬團長壓低聲音報告：「有情況！」
弼時同志同樣小聲音地：「我馬上出來。」說著，他下了炕。這半間窯洞，只有一鋪炕，地上連個桌子也放不下。他踮著腳尖，順著過道走進中間窯洞，想到院子里去。可是，看見周副主席他們睡得正香，生怕開門聲會把他們吵醒。於是他又輕輕地走回套窯，心想這可怎麼辦。眉頭一皺，辦法有了。他打開窗戶，慢慢地從窗戶向外爬著。
萬團長驚叫：「當心！」
任弼時急忙噓了一聲：「聲音小點！」
萬團長扶著他爬下窗戶，一邊暗暗埋怨自己，說著：「你血壓高，摔一跤可不得了。」
萬團長向他詳細彙報了敵情。任弼時當即下令，要參謀長親自帶領一個排，跑步到南山構築工事，同時通知各大隊準備出發，至於向哪裡轉移，要等毛主席、周副主席起來後才能決定。
正是這個問題，引起了一場激烈的爭論。吃了早飯，任弼時將敵情向毛主席做了報告，然後說：「我的意見，是向東轉移為好。」
「要是我們向西走呢？」毛主席反問道。
任弼時說：「那怎麼行？敵人主力從西邊來。向西就可能和敵人相遇，這是一。第二，即使我們避開了胡宗南的主力，那麼往西走就到了寧夏馬鴻逵的防區。馬家有八個騎兵團，戰鬥力很強，不可小看。所以，向西，我們的迴旋餘地比較小，有被敵人包圍的危險。第三，越往西走，人煙越少，糧食越困難……」
「正因為這樣，我們必須向西！」毛主席打斷了他，「蔣介石、胡宗南知道，我們的主力遠在隴東，離這兒有幾百里地，向東走是安全的。所以，敵人就要把我們往東趕，趕過黃河就是勝利。可我們呢，要完全出乎他們的預料，偏偏不向東去，而往西走！」
吃罷午飯，他們又繼續爭論。
幹部、戰士們幫助群眾在山裡埋糧食、藏東西。
民兵們在山間路口站崗放哨。
南山上，戰士們在搶修工事，準備阻擊敵人，萬團長把望遠鏡從胸前取下來，對趙排長說：「朱總司令的望遠鏡給你留下。現在，用得著它了！」
「萬團長……」趙排長捧著望遠鏡，激動得不知用什麼語言來表達自己的心情，最後只是說：「敵人離這兒很近了，你們趕快轉移吧！」
周副主席正在參加區委召開的地方幹部會議，進行緊急動員。他在會上說：「我們在這裡安安靜靜地住了50多天，可得好好感謝你們呀！現在敵人要來了，你們要想盡一切辦法保護群眾，不要讓鄉親們受到損失！」
下午，周副主席開罷會回來，弼時同志還在和毛主席爭論，而且雙方的情緒都開始激動起來。任弼時說：「我們必須正視現實。從西邊來的敵人有四個半旅，三四萬人，而我們只有四個半連，真正能投入戰鬥的才二百多人……」
周副主席剛要開口，幾個偵察員走了進來，指著地圖向首長們彙報敵情。
烏雲四起，天色昏暗。西邊響起沉悶的雷聲。
萬團長匆匆向司令部走去。李參謀迎面奔來：「萬團長，四大隊來電話，說隊伍早已集合好了，怎麼還不出發？打前站的已經走了。」
萬團長忙問：「往哪個方向走了？」
「往東走了。」
「嗨！往東往西還沒有決定，怎麼就往東走呢？新華社這些書獃子……李參謀！請你馬上給大隊長范長江打個電話，要他立即派人把打前站的追回來！快！」
萬團長來到窯洞門口，不停地打著手勢，把周副主席叫出門外，急切地說：「副主席！各大隊都在等著出發的命令。怎麼辦？」
三個偵察員跑步前來報告：「敵人先頭部隊已經到了馬家溝，離這兒只有七里地了！」
戰爭臨近的氣氛越來越緊張，而窯洞里的爭論也越來越激烈。
毛主席終於忍耐不住，發火了：「弼時同志！為什麼你老是考慮我的安全呢？」
任弼時毫不含糊地回答：「我是『崑崙縱隊』司令，我的任務就是要保證你和中央的安全嘛！」
周副主席走到窯洞門口，和解地說：「敵人已經到了家門口，不要再爭了。你們看！」
毛主席、任弼時大步走出窯洞，望著西方半邊天一片火光。驟然又傳來一陣槍聲。
毛主席命令似的：「立刻向西出發！」
任弼時小聲說：「我們不能冒險。」
毛主席被他這句話所激怒：「弼時同志！我要求你下命令！」
任弼時冷靜而堅決地：「這個命令我很難下。」
「你……」暴怒的毛主席突然轉身，「恩來同志！從現在起，由你擔任『崑崙縱隊』司令兼政委！」
一道閃電，一聲炸雷。
在場的人全都僵立不動，彷彿被驚呆了。
黃豆大的雨點開始從天而降。
各大隊仍然集合在村外，像親兄弟一般，坐在那半間套窯的炕沿上，促膝談心。
弼時同志感情深沉地說：「我個人的生命算得了什麼？可是，主席的安全，中央的安全，我怎麼能不擔心、不著急呢？萬一要是出了事，我……我怎麼向全黨、全軍和全國人民交代呀！」說罷，他取下眼鏡，揩著眼淚。
周副主席眼圈也紅了。他感動地說：「弼時同志，你的心情我完全理解。我們再好好考慮一下……」
這時候，在隔壁窯洞里，老炊事員、王大夫等正在勸著毛主席。
老炊事員說：「主席，趕快往東走吧！過黃河，到山西，比在這兒指揮作戰好得多嘛！」
毛主席很惱火：「同志！蔣介石、胡宗南正希望我往東走，要把我們趕過黃河，你怎麼也要我們過黃河呢？」
王大夫焦急地說：「主席，咱們的主力在隴東，遠水救不了近火，我們人又少，槍又破……」
「可我們有老百姓，是人心所向嘛！敵人沒有群眾，是瞎子、聾子，對我們毫無辦法。」毛主席用力地把手一揮，以蔑視的口吻說道，「別看胡宗南氣勢洶洶，他沒有什麼了不起！我們不能聽他的指揮，要叫他聽我們的指揮！叫他往東，我們向西！」
周副主席走來說：「按主席講的，我們向西去。不過，為了安全起見，我和弼時同志商量，先向北走，然後再向西。主席，你看怎麼樣？」
毛主席滿意地說：「好嘛！」
周副主席命令萬團長：「通知各大隊，上山往北走30里到龍泉，然後再往西走。」
「是！」萬團長剛要走，毛主席又把他叫住：「等