香山雙清別墅。
這是一個天高雲淡的上午，周恩來陪同張治中又一次走進這個小院。
毛澤東紅光滿面，神采奕奕，身著灰色中山裝站在門口的一棵紅葉樹下迎接他們，紅日映照著紅葉，紅葉映襯著毛澤東，當他們三人站在這裡互相握手時，富有詩情畫意。
毛澤東笑著說：「今天請你來，一是談論新疆的問題，二是觀賞紅葉，你看這裡的紅葉多麼壯觀啊！萬山紅遍，層林盡染！」
張治中說：「主席不愧是大詩人啊！」
「什麼詩人，與大家比還差得很遠呀。」
他們三人說說笑笑進了那間書屋。
毛澤東側身對張治中說：「新疆和平解放，是你幫了我們的大忙。」
張治中擺手說：「主席過獎了，我只不過做了一點應該做的事情。」
周恩來接著說：「文白先生功不可沒，我們共產黨永遠忘不了你。」
「這麼大一個地方，沒有放槍炮就解決了問題，沒有你文白先生的努力是不行的。」毛澤東開始抽煙：「事實證明，新疆各族人民是擁護我們共產黨的嘛。」
「這都是你們的政策英明，離開這一條，就不行。」張治中接過警衛送來的茶說道。
毛澤東將煙從嘴角拿下來，夾在手指上，講道：
「你對新疆的情況很熟悉，我們共產黨要經營好這塊地方，就得聽取各方面意見，今天咱們三個人就談新疆問題好不好？你有沒有什麼設想，我想是有的。」
張治中放下茶杯，望著毛澤東說：「想法是有，但不一定合適。」
「沒有關係，我們是談嘛。你先講，我和恩來聽。」
「還是主席先提一個問題，我順著你的思路談。」
「還是請恩來提問題，我們一起商談。」
張治中回憶說，在這次談話中，他與毛澤東、周恩來主要談了以下幾個問題：
第一是關於民族自治問題。我認為最好先組設民族自治籌委會，至於籌備工作需要的時日和具備什麼成熟條件就實行自治，可由改組後的新疆省政府妥商呈請中央人民政府核定。
毛主席表示可以這樣做，原則上一切根據共同綱領的民族政策去處理。
第二是關於改組省政府問題。我建議由陶峙岳、包爾漢和伊寧三方面會商提出新名單，由中央核定發表。毛主席表示這件事由彭德懷副總司令和我到新疆去研究再提名單，現在不必著急。又說，新疆要設置軍委委員會，綜理軍政事務。我說似可不必。關於省主席一職，毛主席周總理已和我談過幾次，仍定以包爾漢繼任，我說很好，很妥當。
第三是關於軍隊改編問題。我建議，駐新官兵服役多年，大多思歸心切，最好資遣返鄉從事生產。毛主席不同意，他笑著說：最好由政府把他們的家眷送去或多動員些婦女去，就使他們在新疆成家，從事生產，永遠紮根下去。
第四是關於財政問題。我陳述了新省財政、軍隊糧餉、被服、經費的困難，建議由人民革命軍事委員會會同政務院迅即派員前往實地調查，分別處理。毛主席表示就是請彭副總司令和我到那邊去解決。
第五是關於經濟建設問題。我建議還是由中央派遣建設輔導團到新疆去，大量供應人才和經費，至於西北民生實業公司和西北文化建設協會是否繼續存在，還請考慮。毛主席對這一點沒有明白具體的表示。這是要等待稍後一步來決定吧？
第六是關於對蘇條約問題。我先提問：中蘇在新疆貿易和經濟合作協定是否繼續商談簽訂？中蘇航約是否可以修訂把航線延長到蘭州或西安或至北京？抑或等將來整個中蘇新的條約中包括進去？毛主席表示也許包括在整個中蘇條約裡頭，現在還不能作決定。 開飯時間已到，毛澤東笑著說：「今天就談到這裡，先解決我們的肚子問題，文白先生如有時間，就新疆問題，可以寫些書面東西給我看。」
張治中當場表示：「我一定照主席的意見去寫。」
毛澤東又交待：「可以寫些帶有歷史資料性的，也可以寫你對新疆將來建設的想法，總之可不拘一格嘛。」
後來，張治中就新疆問題連續給毛澤東主席寫了幾份報告。
其中他在一份報告中這樣寫道——
在中國共產黨領導的新政權成立和中國人民政協共同綱領中民族政策與外交政策確定之後，新疆過去問題所有主要的基本的矛盾已不存在了，其他一切當然就沒有多大的問題了，不過目前還有若干現實性或事務性的問題，亟待中央人民政府的指示解決，特分述意見如下：
1.民族自治問題。(略)
2.省政府改組問題。過去的省政府，雖然是民族的聯合政府，不過內部還容納了若干保守分子。在這次解放後，其中一部分已出走，其餘的也要有淘汰。不過改組時對委員名額、人選等項，可否事先徵詢伊方代表和陶峙岳、包爾漢的意見，由中央人民政府斟酌批准。當然中央人民政府也必須派人參加。
3.軍隊改編問題。政府駐新軍隊，在今年三月前，原有兩個整編師，每師三個旅，每旅兩個步兵團一個騎兵團。一個整騎兵師，下轄兩旅，連師直屬部隊共五個團。另有兩個騎兵旅，每旅二團。又四個獨立騎兵團（蒙、哈、回、漢）及炮、工、輜重、通信等部隊若干。但各部隊都有缺額。伊方三區的民族部隊原規定六個團，但現在確數不詳。新疆解放後，改編工作亟待進行。我看，對政府駐新部隊方面：（甲）原屬本地民族組成，改為地方公安部隊。（乙）其餘由內地調去的，改編為人民解放軍。至於改編辦法、部隊數額和如何改造思想和技術，由陶峙岳秉承彭德懷副總司令指示妥商。（丙）官兵中有戍邊多年的，思歸心切，情緒不安，如其家鄉已經解放，准予志願退役，並資遣回家，分給田地，從事生產工作。（丁）改編後的部隊，由中央資助，就地從事水利開墾，增加生產，以減少軍糧籌運的困難。（戊）今後戍邊部隊，應規定一種輪調的辦法，以免日久思歸，影響士氣。至對三區的民族部隊，原則上仍應依照解放軍的制度加以改編，或改為地方公安部隊，似可一詢伊方代表的意見。
4.財政（包括軍隊糧服經費）問題。這是一個目前亟待解決的問題。新疆是一個貧瘠的省份，清代就由內地十八行省協餉，過去均賴獨立的發行制度（自發省幣）維持，目前財政似已到山窮水盡的境地了。……軍糧方面，每年例由中央政府撥款在新疆、甘肅採購接濟，現秋收已畢，亦應早日著手進行。可否由人民革命軍事委員會會同政務院迅即派員前往作實地調查，就近分別處理，使這些問題都得到切實的、順利的解決。
5.經濟建設問題。新疆是一個落後的省份，廣大人民所迫切需要解決的是生活的改善。新疆資源雖然豐富，物資卻極缺乏。例如有廣大的土地而缺乏水利交通，有豐富的羊毛（也有相當產量的棉花）而缺乏紡織業，有興盛的畜牧而缺乏皮革工業……省內糧食（特別是北疆）既不夠吃，輕重工業毫無基礎，日用品和一切工業用品，幾乎完全靠蘇聯和內地供應。物價既高，人民生活之苦，自不難想像。如何加緊進行經濟建設，改善人民生活，確是當前之急務。不過，本省的人才、技術、設備、經費都辦不到，連一個普通的工程師都可以說沒有，最好由中央政務院組織一個建設輔導團，大量指派專家和經費，到新疆去輔助促進經濟建設。這一切當然要配合全國性的經濟建設計畫，不過在新疆現在來說，首要的是水利、交通（特別是鐵路）、農林、畜牧、醫藥衛生、民生工業、市政等。這個輔導團也可以聘蘇聯專家工程師參加，不過仍應以做老大哥的漢人專家工程師為主，因為這對少數民族的觀感來說，是具有恆久的政治意義的……
6.對蘇條約問題。新疆和蘇聯具有極密切的關係。在歷史上，一八七一年（同治十年）帝俄曾在伊犁駐兵十年，並且有過伊犁條約。在地理上，蘇新接壤達三千公里，而且從新省到內地的交通，遠不如到蘇境的方便。在民族上，新省的七個突厥語系民族，蘇聯都有，而且有五個組成了共和國。在經濟上，新省的日用品和工業品，大多來自蘇聯。在文化上，省內各民族受蘇聯文化的影響，受過蘇聯教育的也較多。這種種因素構成了新疆和蘇聯的特殊關係，我們對新疆問題的處理，如果忽略了這點，那是很不妥當的。在過去，中蘇有關新省的條約里，第一個中蘇航空條約，航線由蘇境阿拉木圖經迪化到哈密。到去年九月期滿，經雙方協議延長五年，現在是不是可以把航線延長到蘭州或西安，或徑達北京，要請中央決定。另外一個重要的條約，是中蘇在新省的貿易與經濟合作協定，雙方代表在迪化已獲協議，惟最後廣州政府忽然不肯簽訂，這是很可遺憾的一件事……
毛澤東對這個報告很重視，看完後立即批給有關部門參考。
這時候張治中的工作熱情更加高漲，與彭德懷取得聯繫後，辭別家人，帶著幾名工作人員奉命去了大