貝拉茲夫人在開始敘說以前請林格魯斯把傭人斯贊叫到這兒來。
「讓斯贊也來一起聽吧，她可以在旁邊提醒我，假如我說得不清楚，或者哪兒說錯了的話。和我一樣，斯贊對這件事情也一清二楚……」斯贊被叫來後，夫人打起精神，開始講述起來。
「大約一年以前，旅館裡來了一個十三歲的少年，名叫魯德比克·比茲。那是個瘦弱的、有點神經質的少年。父親布爾庫男爵在義大利去世後，留下少年和他的姐姐，他家的領地在布爾庫·諾登。跟隨少年到這裡來的傭人叫皮特，五十歲上下。他照顧少年很盡心，待人也彬彬有禮，而且十分能幹。」
「有些與眾不同。」斯贊插言道。
「不，最初還看不出來。那個男人對魯德比克關懷備至，和藹可親，只是這些都是有人在場時的印象。少年的大腦有些缺陷，據說隨時有可能犯病以致喪命，醫生每個星期都來這裡，但是少年常常被幻影所困擾無法睡眠，換了一個環境，卻一點也不見好。」
「一天晚上，我有些心緒不定，於是叫斯贊過來陪我，斯贊平日里睡在我隔壁的房間。就在斯贊跨進我卧室的瞬間，樓的東側傳來一陣喊叫聲，『那是魯德比克的聲音，』斯贊對我說。我想該不會出什麼事吧，便讓斯贊過去看看，斯贊是個急脾氣的人，說話間早已出了房門。魯德比克當時住的房間就是現在你住的那間，皮特住在他的隔壁，因為他們的房間離旅館的正廳比較遠，所以夜裡無論魯德比克怎麼大聲哭喊也不會有人聽見。斯贊，當時那孩子說了些什麼？」
斯贊好象早就等著開口似的，連忙接過話題：「快來呀，皮特！那個人又來了。正看著我呢，太可怕了！」
聽到這兒，林格魯斯感到自己已經怒容滿面了，假如說他有什麼弱點的話，那就是對於欺負孩子的人懷有不可抑制的憎恨。
「斯贊在暗處一動不動地等了大約10分鐘，只見燈亮了，皮特拿著蠟燭從自己的房間里走出來，進了少年的房間。隨手關上了房門。斯贊聽到皮特用和以往一樣的溫和聲安慰著少年，魯德比克不停地抽泣，好象說了一句：『帶我回你的房間。』
「斯贊回來後，把看到的和聽到的同我講了一遍，我們一直商量到天亮。我本來想給孩子的叔叔寫一封信，請他來一趟，和他談談，可是斯贊勸我再等等看。對吧，斯贊？」
「是的，我是這樣建議夫人的。我們只聽到了魯德比克少年由於恐懼而發出的喊叫聲，至於少年是真的看到了什麼恐怖的東西，還是他精神錯亂了，在得到證實以前，一時還不能下結論，為此，我建議夫人趁少年不在的時候檢查一下他的房間。」
夫人又接過話題：「我也贊成這個想法，並開始尋找機會。一天，皮特要回布爾庫·諾登的主人家裡辦事，白天他托斯贊照顧一下魯德比克少年，我們高興答應了。
「那孩子十分神經質，常常發抖，雖然我們一個勁兒地鼓勵他，但是他還是那樣不太喜歡做遊戲，看上去顯得十分疲倦，並且總帶有一種受驚嚇的樣子。玩了一會兒撲克，魯德比克終於安靜下來漸漸地睡著了，不過他睡得很不踏實，時常驚醒，醒後一臉恐懼的表情，我儘可能柔聲地和他講些話，他便會再次入睡。在這中間，斯贊開始了冒險計畫，這以後的情景，還是斯贊你來說吧。」
「那—天和平常的日子沒有什麼兩樣，沒有人去皮特的房間，我瞧準時機，走近皮特的房間。我原以為房門會上著鎖。沒想到他這麼疏忽，房門、窗戶都開著，也許他沒有想到會被人懷疑吧。
「我仔細查看了房間的各個角落，一切都那麼整齊，有條有理，沒有什麼可疑的地方。抽屜也好，箱子也好，全都沒有上鎖。對於這一點我反而覺得有些奇怪，難道一個男人就沒有一點自己的隱私？」
「你真是抓住了要害。」林格魯斯微笑地說，「大多數男人都有自己該鎖起來的東西。」
「我也是這樣想的。正當我不解的時候，就在皮特西服背心的口袋裡發現—把小小的鑰匙。有好一會兒我不知道這把鑰匙該往哪裡插。終於，在衣櫃的上面發現有一個皮特裝帽子的小箱子，我試著把鑰匙往裡一插，正合適。在打開箱蓋以前，我從踩著的椅子上下到地面。每當想到這兒，我都要感謝上帝。要如道，箱子里放著的東西是足以使我膝蓋打顫失去平衡，從椅子上摔下來的可怕之物。
「在那以前我從來沒有休克過，但是，當我看到箱子里的東西時，我簡直要昏過去了。箱子里有一頂帽子，此外，有一個紅布包著的圓滾滾的東西，很硬，很圓，象椰果一樣，就連惡魔的手都做不出比那更嚇人的東西了。」
斯贊說到這兒，呼吸急促起來。
「安靜點兒，慢慢往下說。」夫人鼓勵斯贊。
「那是一顆人頭！紅色的毛髮亂蓬蓬的，一張只有在地獄裡才能看到的臉：大大的黃眼珠，只剩一個黑洞的鼻子，長著犬齒般長牙的嘴。別以為那是一副小丑的模樣，不！那是一個足以使人毛骨悚然的可怕的傢伙，眼珠子是玻璃做的，簡直跟活著的人一樣。第一眼看到它時，我的心都要跳出來了，當時的恐怖感到死我都不會忘記。」
「斯贊說的一點也不誇張，不管誰見了都得嚇個半死。」
「夫人也看到了？」
「看到了。斯贊，你接著往下說吧。」
「我定了一會兒神，再次低下頭，這就是使魯德比克少年深夜大叫的原因，對此我確信無疑。當我包好那顆人頭，拿來給夫人看時，夫人驚訝得說不出話來。從前，我們也見過不少醜陋的東西，但是象這樣令人毛骨悚然、渾身發抖的東西還是頭一次看到。可憐的魯德比克，他怎麼能受得了這個刺激？」
「這個壞蛋，殺了他也不解恨！」林格魯斯氣得臉都歪了。
「我們和您的心情一樣。夫人平時喜歡畫畫，這時拿出了畫具，開始仔細臨摹那令人詛咒的形象，從顏色到眼神，分毫不差。」
貝拉茲夫人接著往下說：「自從聽了少年夜間的驚叫，我們做了種種推測，使少年如此恐懼、漸漸耗盡生命的原因究竟是什麼呢？是惡夢攪得他不能安睡，還是有什麼別的原因？這下總算清楚了。」
「我覺得這顆令人恐怖的人頭是非常重要的證據，因此急著把他畫了下來。為了不引起皮特的疑心，在他返回旅館以前，我讓斯贊又把它放回了原處。
「當晚，斯贊給魯館比克在布爾庫·諾登的叔叔發了一封電報，請他立即趕到莊園旅館來。非常不湊巧，比茲先生出門吃飯去了，當天夜裡沒有接到我們的電報。就在那天晚上，少年出事了。記得那一夜，我們兩人都沒有睡著，天快亮的時候，皮特把大家都叫醒了。
「我讓斯贊過去看看。幾個小時里，少年的身體狀況急劇惡化，旅館已經派人請醫生去了。事情過後，旅館的主人布蘭特向我講了從皮特那裡聽到的情況。據說，少年一直睡得很好，可是天快亮的時候，突然失去了知覺。醫生八點鐘才到，魯德比克的叔叔和姐姐也隨後趕到旅館。少年被診斷為腦膜炎，生命危在旦夕。少年的叔叔找到我，我便把自己畫的惡魔圖拿給他看，斯贊也過來作證。而比茲先生半信半疑。」
「夫人，您能形容一下比茲先生嗎？」
林格魯斯打斷夫人的話。
「那是一個身材瘦小，面色紅潤的圓臉男人，年齡在三十五歲，看上去快活、親切而又彬彬有禮。聽了我的話後反駁說：『皮特在比茲家已經幹了十幾年，是一個完全可以信賴的傭人』。因為他對皮特的讚賞十分肯定，連我們也不得懷疑自己了。難道是做了一場惡夢？」
「比茲先生當時沒有表示憤慨，而是馬上要去皮特的房間檢查一下他的帽箱。皮特正跟著醫生一起守護在少年的床邊，比茲先生把他叫出來，命他把盛帽箱拿來，皮特看起來很吃驚，疑惑地睜大眼睛。
「『您是說我的盛帽箱？』
「『對，是說你的。』
「皮特把盛帽箱從衣櫃頂上取下來，又從抽屜里拿出鑰匙交給主人。也怪，盛帽箱除了帽子以外，什麼也沒有。」
貝拉茲夫人結束了敘述，時鐘剛好敲到12點，林格魯斯站起身。
「謝謝您對我講了這些，這真是一個奇怪而又恐怖的故事，明天我還想接著聽下去，等到故事全部結束後，我要問您一些問題，有件事，您畫的那幅畫還在嗎？」
「當然在。」
「明天請您拿出來給我看看。」
「好的，先生。」