呼嘯著的水藍祝福和非龍手中的長劍相碰，金鐵交擊的刺耳聲音振聾發聵。
非龍將劍交在左手，甩甩髮麻的右手。她的力量比上次發狂的時候還要強！看來經過黑暗神魔法的改造，她已經完全不能被稱做「人類」了。想到幻象掩蓋下的嬌小身軀，非龍忽然明白她為什麼要以這個樣子來參賽——只有牛頭人的外表才能和這種毀滅性的力量相稱！妮可道：「發什麼呆，第一下就不行了嗎？」
「才怪！」非龍反駁道，「我是怕傷到你！」
妮可哼了一聲：「只要你碰到我的身體，就算你贏！」
「你不要忘記這句話啊！」非龍的右手恢複過來，改成雙手握劍，將自己完全平靜下來，冷靜地尋找著妮可的破綻。
妮可可不管什麼破綻不破綻，只見她向前跨出一步，手中水藍祝福彷彿在回應著主人的呼喚，突然迸發出刺眼的藍色亮光。「小心了！」隨著這聲示警，水藍祝福的光芒化成一道洶湧的洪流，鋪天蓋地地向非龍壓來。
鋒刃未到，非龍就感到巨大的壓力撲面而來，只好向一邊避開。不過他的動作不知為什麼停頓一下，還是被這道洪流的側鋒掃到。一片驚呼聲中，只見非龍和水藍祝福之間爆出一團五彩的魔法光芒，然後他的身體就像斷線風箏一樣歪歪斜斜地向場外飛去。快要落地的時候，非龍伸手在地下一撐，挺身站起來。
格朗宣布：「阿牛獲勝！」根據規則，身體離開比賽場地就算輸。
愛蜜麗急忙來到非龍身邊，關切道：「你沒事吧？」
非龍笑了笑：「沒事，很好！」看他的笑容，似乎還很得意的樣子。
妮可走過來，開口道：「我……」
非龍對她使個眼色：「這個結果最好不過。」
妮可很奇怪：「為什麼？」
非龍嬉皮笑臉道：「繼續比賽太麻煩了，我還是在一邊看熱鬧的好。」妮可哭笑不得。獸人專區上，烏爾卡看完這場莫名其妙的戰鬥，問道：「水藍祝福比起我的疾電咆哮如何？」
站在他身邊的約翰將軍回答：「不好說，畢竟它們都是傳說中的武器，已經很久沒有出現過了。不過武器再好，也需要使用者來配合，否則和廢物沒有任何區別。」
「嗯……」烏爾卡忽然露出冷笑，「我等著你！」
主看台，「公主」露出悵然若失的表情：「他竟然輸了？」
「誰？」埃卡斯走上來，剛巧聽到這句話。他剛參加完第一輪比賽，對手是烏爾卡手下的一個豹人。因為他並不想過早暴露自己真正的實力，所以故意耽擱了一點時間才擊敗對手。
「公主」回頭看著他：「我在說你的對手，他竟然沒有殺死你？」
埃卡斯哈哈一笑：「不用擔心，有光明神的佑護，沒有人能傷得了我！」
「公主」冷笑：「光明神會保佑你這樣的人嗎？」
「您一定是在開玩笑！」埃卡斯走到「公主」身邊，雖然臉上依舊帶著微笑，壓低的聲音卻冷似寒冰：「別亂說話，怪物。你的作用只是安靜地坐在這裡，看到我最後的勝利就行了。」
「你不會如願以償的！」
埃卡斯微笑道：「誰能阻止我？你嗎？」
緊接著在當天下午，又進行了一場比賽。妮可的對手根本沒有出現，可能是那人經過仔細權衡，認為去面對一個牛頭人並不是什麼明智的選擇，乾脆就選擇了放棄。於是「阿牛」直接晉級。
在另一個半區里，情況就不這麼愜意了。參賽者大部分都屬於烏爾卡的獸人戰士或者埃卡斯手下的騎士，再不然就是精挑細選出的強者。他們之間爆發出了激烈的戰鬥。到當天比賽結束的時候，產生的六十名勝利者中有包括烏爾卡在內的十五名獸人，占參賽獸人總數的一半。被淘汰的獸人大都受了輕傷，在貓人巫師魔法的幫助下很快就恢複了。不過被獸人淘汰的人類就沒這麼幸運了，他們大部分都身受重傷，其中有兩個還來不及接受醫治就重傷而亡。
看著手下拿來的晉級者名單，埃卡斯很滿意。這個結果和他預想的差不多，心想那個白痴王子手下也有幾個比較強的戰士，看來這齣戲還很有看頭。
又看了一遍名單，他忽然注意到另外半區有一個名字後面加了一個括弧，裡面寫著「牛頭人」。埃卡斯皺起眉頭，問一旁的手下：「不是所有的獸人都安排在一起了嗎？」為了集中力量，同時也為了鍛煉聖光騎士團的戰士，他命令將所有的獸人和自己的戰士安排在一起，就算有獸人能夠擊敗所有的戰士，也會在半決賽中與他相遇。
「這個……」手下吞吞吐吐道，「我們也是剛才知道，他竟然是一個牛頭人！」然後小心翼翼地問道：「您需要我們怎麼對付他？」
「算了，就讓他自己和那些雜魚們玩吧，等到決賽時我親自收拾他。」「阿牛」所處的半區中都是來自各地的普通參賽者，如果沒有什麼意外的話根本沒有人能擋住「他」前進的步伐。不過這樣也好，戰勝一個牛頭人得到冠軍比戰勝自己的同胞更能突出他的正面形象。至於自己是否能戰勝那個牛頭人，埃卡斯並不擔心。事實上，如果不是得到情報說烏爾卡帶來一柄神秘武器，他甚至都沒必要作現在這樣的布置。
回到旅店，妮可首先解除了幻惑戒指的魔法，說道：「是我輸了。」可以看到，在那件玫瑰紅色的鎧甲腰側，有一道淺淺的劃痕。
愛蜜麗問非龍：「故意輸給她？這可不像你的作風。可以解釋一下為什麼嗎？」
非龍苦笑道：「故意？我可沒這麼好心！」
伊莎貝拉問道：「究竟算是誰勝了呢？」按照比賽規則，當然是妮可勝出。但是根據兩人私下的賭約，卻是非龍勝了。
非龍嘆氣道：「我看就當做平手吧。」如果認真起來的話，非龍並沒有碰到妮可的「身體」，只是「鎧甲」而已。用這種幾近無賴的方法贏一個人類女孩子，非龍也覺得臉上無光。
就這樣非龍沒有變成妮可的奴隸，也沒從她那裡撈到什麼好處（非龍：還有什麼可撈的？全部王室收藏都該是我的！）。
晚飯的時候，非龍和妮可才知道伊莎貝拉在薩隆城進入傳送門之後，正巧被魔法傳送到妖精森林附近。當時黑暗妖精部落的搬遷剛剛結束，妖精森林裡到處都是一片忙亂景象。這位新任族長本想偷偷溜走，卻不小心被巡邏隊「擒獲」，帶回妖精森林的首都。
在那裡，伊莎貝拉不得不苦著臉當她的族長，心想「族長能讓所有人都聽她的話」根本是徹頭徹尾的謊言！後來總算讓她找到一個機會，借口尋找妖精族的聖獸鳳凰（她和那兩隻小鳥在傳送過程中失散了），獨自一人跑出來。她最擔心的是愛蜜麗的安危，本來想回到薩隆城看看，不過沒走出多遠就聽到薩隆城被龍群攻擊的傳言。伊莎貝拉隨即決定直接去龍谷。她到達龍谷的時候正好碰見剛剛痊癒的愛蜜麗在空中飛過，還有跟在愛蜜麗身邊的那兩個小火球——兩隻小鳳凰來得比她還早。
在龍谷住了幾天，伊莎貝拉才想起自己來的「目的」。問題是那兩隻小鳳凰並不願意離開愛蜜麗，而伊莎貝拉也不打算認真完成這個任務。不過這件事不知怎麼讓大長老知道了，他認為應該把鳳凰還給妖精森林，至少也應該給妖精們一個合理的交代，比如說用幾條九頭蛇獨角獸雷鳥之類的幻獸（這些幻獸在龍谷里有很多）來進行交換。於是愛蜜麗就被他委派做與妖精交涉的代表，和伊莎貝拉一起去妖精森林。而大長老以護送她們一程為名義，也一起溜出龍谷來，那兩隻鳳凰卻被留在龍谷。從這點可以看出，那隻蝙蝠其實也很想留下這兩隻罕見的小鳥。
本來他們打算用傳送魔法直接到達妖精森林，大長老忽然說非龍已經從魔界回來了，現在正在特蘭蒂雅的首都聖域城。愛蜜麗當然迫不及待地想見到非龍，所以他們就「順路」來到這裡。
非龍問道：「你們還要去妖精森林？」
愛蜜麗點點頭：「對，今晚就走。」
非龍失望道：「不用這麼著急吧？」
「我還不能用傳送魔法，大長老又不知道去了哪裡。所以我想還是用飛的比較快。」頓了頓，愛蜜麗又說：「而且你們還有很多事情要做，我在這裡也沒有什麼幫助。」
當晚，有人看到一條綠色的巨龍從聖域城中騰空而起。
望著愛蜜麗的身影消失在黑暗的夜空中，妮可忽然問非龍：「她……我是說愛蜜麗，真的是你的妹妹？」接著又說道：「隨便問問，不想說就算了。」
非龍想了想，為難道：「說實話，我也搞不太清楚。」
「我想應該算是吧？」一隻白鴿扇著翅膀落在非龍頭頂上，「你們的年紀差不多嘛！」
「老頭！」非龍伸手抓去，卻發現他的手竟然從鴿子身體里穿過去，然後身體就再也不能動彈，保持著兩手握在頭頂的可笑樣子。
「這個魔法果然有效！」鴿子這次落在妮可肩膀上，得意洋洋地看著非龍，「我應該早就在