卡路里將軍並沒有與非龍和妮可一同回到他們住宿的旅店，而是就在妮可的小酒店門前分手，也沒有說明要去哪裡。他只是說，等到競技大會開始後的第二天，他一定會到會場觀戰。
當非龍和妮可回到旅店的時候，瓊蘭和帕雷已經在等著他們了。瓊蘭臉上的淚痕隱約可見，顯然是剛才哭過，現在卻是一臉幸福的笑容，靠在帕雷身上。帕雷也好像突然恢複了青春，雖然面色依舊有些憔悴，渾身卻散發出無限的活力。
妮可對帕雷躬身行禮道：「光明神的光輝照耀四方。你好，聖主大人。」
帕雷還禮，微笑道：「你好。看到公主恢複往日的美麗，我感到十分欣慰。」
現在不是客套的時候，妮可單刀直入道：「請問，是誰把你關起來的？光明聖山上發生過什麼事情？」
帕雷的神色變得凝重：「這正是我想說的。」他讓非龍和妮可坐下，繼續說道：「把我關起來的是科蘇隆。他收買了我的學徒坎圖拉，在我卧室里的爐火中加了幾棵夢回草。等我暈倒之後，又將我放進你們見到的那個附帶定身魔法的牢籠里。」
非龍奇怪道：「這些你是怎麼知道的？」
「在我暈倒之前，一部分靈魂離開身體，在一旁見證了所有的事情。」
非龍很感興趣：「是魔法嗎？」
帕雷看著瓊蘭，溫柔地微笑著：「離魂術，她教我的。」是黑暗魔法，妮可心想。
帕雷繼續說道：「從他們的對話可以推斷出，科蘇隆是聽命於另外一個人，然而那個人的名字他們以前從來沒有提起過。他們似乎正在進行著一個龐大的計畫。進攻黑暗聖地，控制特蘭蒂雅帝國都是這個計畫的一部分。」
「那些魔法機器也是啦？」妮可插嘴問道。
「雖然我沒有見過你們所說的魔法機器，不過我想應該也是他們計畫的一部分。」他分離出來的靈魂不能離開身體太遠，而他的牢房也不需要魔法機器來守衛，所以並沒有見過。
「科蘇隆……」妮可咬牙道，「咱們去把他抓來！」
帕雷搖頭道：「我被救出來之後，科蘇隆一定會認為我會對他進行報復，把光明聖山布下天羅地網等我上鉤。不過，我相信光明神會懲罰他的。」
瓊蘭急道：「那就這麼算了？」
「現在的關鍵並不是找到科蘇隆，而是他背後的指使者。只有從根本上解決，才能徹底消除這場災禍。」
「可是，」妮可皺起眉頭，「如果找不到科蘇隆，怎麼能揪出他的背後指使者？」
帕雷說道：「你們知道公主嗎？」
「我？」妮可一愣，隨即恍然，「那個冒牌貨？」
帕雷點點頭，說道：「我曾經見過她一面，從外表上看來真的很難發現不是真的。」
非龍道：「但是對你來說，發現她是假貨並不難吧？」妮可接著問道：「是誰敢變成我的樣子？」看她的樣子，是準備好要報復了。
「不是『誰』，而是『什麼』。」帕雷神色凝重，「我發現『她』是一種魔法生物，但是有人類一樣的智慧，但是我還不太確定，它到底是哪一種生物。」
「有趣的東西！」非龍心想如果愛蜜麗在的話肯定知道那是什麼。
「我可以肯定，這個假公主是他們計畫中的一環，而且應該相當重要。所以如果你們能接近她的話，應該能發現不少內幕。」
妮可接下去：「而她會在後天的競技大會上出現，那自然就是我們接近她最好的機會。」
「沒錯。」帕雷接著說道，「也許有些困難，不過恐怕這是最有效的辦法了。」
「就這麼定了，」妮可揮揮手，「我也想見識一下那個變成我的樣子的『魔法生物』。」
非龍在一邊暗笑道：「看來牛頭人想不得冠軍都不行了！」
妮可注意到他的笑容，問道：「你在笑什麼？」
非龍回答：「我在想，那個魔法生物變成一個牛頭人會是什麼樣？」
接下來的兩天里，沒有什麼事情發生。曾經有幾支巡邏隊來到旅店檢查，都被店主連捧帶蒙地糊弄過去，看來那五百枚金幣的天價已經足夠讓他將自己的靈魂和性命都賣給那些神秘兮兮的房客了。
帕雷恢複得很快，但是還不能使用太強大的魔法。這應該不是科蘇隆的定身魔法帶來的附帶效果，而是另外魔法的效果。瓊蘭試著解除帕雷身上的魔法，無奈她自己的魔力也已經大打折扣，嘗試幾次後依舊徒勞無功。帕雷自己倒是不著急，一副從容不迫的樣子，似乎根本不關心自己的魔力能不能恢複。至於賽門則是音訊全無，他離開的時候沒提到會去哪裡，根本無從找起。
第二天傍晚，瓊蘭和帕雷忽然向非龍和妮可辭行。「我們想重溫一下當年在一起旅行的日子。」帕雷是這麼說的。
妮可皺眉道：「可是你們現在……」
帕雷爽朗地笑笑：「我們又不是要去魔獸森林狩獵虎皮雕。只是旅行而已，現在的狀態足夠應付。」
非龍和妮可只好答應，不過妮可還是堅持把他們送出城去。
出城的過程很順利。瘦死的駱駝比馬大，即使是兩位重傷未愈的大法師，對付城門的那些守衛也是簡單得很。在黑暗的魅惑魔法和光明的「不可偵測」共同作用下，他們很輕鬆就走出城外。
在城外，瓊蘭對來送行的兩人說道：「謝謝你們這段時間裡的照顧，願黑暗神賜予你們永遠的佑護。」
帕雷接著道：「還有光明神的祝福。」接著微笑道：「你們很般配。」
非龍愕然道：「什麼意思？」
第三天，競技大會召開的日子。
天還沒亮，妮可就把非龍從床上拉起來。非龍還沒來得及睜開眼睛就被一大堆東西重重地壓在他身上。等他清醒過來，發現是一件華麗而且沉重的鎧甲。再仔細看看，好像是自己的收藏品之一。
妮可說道：「今天去參加比賽，得穿得像樣一點！」非龍轉頭看去，發現妮可穿著一件玫瑰紅色的女式金屬全身鎧甲，顯得分外英姿勃勃。見到非龍看她，妮可得意道：「好看嗎？」
「不錯，」非龍點點頭，「不過我怎麼覺得有點眼熟？」
「從你的袋子里找到的，我穿著正好。」妮可轉了一圈好讓非龍看得更清楚。
「既然你喜歡，就送給你好了。」非龍心想當然合適。這是一件魔法鎧甲，能夠改變自己的大小和形狀來適合穿著者的身體，就算是身高三米的食人魔穿上也會很合身。「不過，你不是作為牛頭人蔘賽嗎？穿什麼衣服都一樣吧？」當妮可使用幻惑戒指變成牛頭人的時候，整個外表都是虛幻的，至於她自己身穿什麼，根本不會有人看到。
「可是你不是看到了嗎？」妮可轉身向外走去，「快點，我在外面等你！」
當非龍走出房門的時候，妮可眼前一亮，滿意地點點頭：「真是人靠衣裝，你穿戴起來也不錯嘛！」
非龍愁眉苦臉地回答：「可是很難受。」雖然他將數量龐大的鎧甲作為收藏，自己卻從來沒有穿過。重量倒不是問題，但是這件「罐頭盒子」所帶來的拘束卻是非龍無法忍受的。「你將就一會兒，參加競技大會必須身著正式的鎧甲才行。」
「啊！」妮可忽然驚叫一聲，拉起非龍就往外走：「快點，要遲到了！」
事實證明妮可的擔心完全沒有必要。當他們急急忙忙地趕到競賽場地附近的時候，發現那裡只有稀稀拉拉的工作人員在布置。
牛頭人魁梧的身材很容易吸引了周圍所有人的注意（妮可很早就打開了幻惑戒指的魔法）。一個人放下手中的工作，走到兩人面前說道：「您是巴布朗帝國的客人吧？請跟我來，專區在這邊。」雖然言語客氣，不過從他的語氣里還是能感覺到對這個牛頭人的恐懼。
非龍也想跟過去，那人搖頭道：「對不起，這裡是巴布朗帝國客人的專屬區域，其他戰士的等候區在那邊。」非龍倒是無所謂，聳聳肩正要離開，卻被妮可拉住，她對那人說道：「他是我的朋友，難道不能坐在這裡？」她的聲音經過魔法改變，聽起來沙啞粗糙。
那人顯然對這個高大的牛頭人頗有顧忌，趕忙說道：「當然沒有問題，只要您同意。」那人不敢再多說，在前面匆匆領路。「到了，請隨便坐。」說完轉身絕塵逃命而去，好像被惡龍在背後追趕一樣。
這個「專區」緊靠著中央的王室看台，體現出這些來自巴布朗帝國的「客人」所得到的尊重。專區的座椅都是特別設計製作的，配合獸人遠遠超過普通人類的身材。
坐下之後，非龍道：「看來這個競技大會很熱鬧，連巴布朗帝國的獸人都來參加了。」怪不得報名處的人不太介意牛頭人的出現，看來是在那之前已經得到消息，甚至早已見過其他的獸人。
「特蘭蒂雅和巴布朗不是什麼友好鄰邦，很少有獸人來到特蘭蒂雅境內，」雖然看不見表情，妮可的聲音清楚地透露出她的疑惑，看