足利義信自上年攻克篠山五萬石後，立刻鞏固城防，同時西與毛利氏聯絡，遞誓書擁戴廣島的安仁宮親王。幕軍數次來攻，皆被擊退，足利逐步在關西站住了腳跟。
「幕軍遠來疲憊，我不畏懼，但北有但馬福知山、出石兩個五萬石，南有明石七萬石、姬路十五萬石，如奉詔夾擊篠山，如何是好？」義信天天追問土屋信方，「赤軍殿下何時可以上洛？！」
信方笑笑，「怎麼可能很快上洛？您其實心裡比我還要清楚這一點。而且，如果您不能在近畿或者中國打出一片局面來，有何顏面要求赤軍殿下恢複您山城的故土？」
義信大怒，可是這個土屋信方是赤軍的舊臣，等於派到自己身邊來代替自己掌控軍事的，怎麼敢得罪？他只有在心裡反覆痛罵：「鄉巴佬，總有一天我要你好看！」
義信雖然誇口說：「我只要登高一呼，畿內起碼有三千人響應。」可實際上誰還會記得室町足利氏昔日的光榮。他本來只有不足一千兵馬，又得赤軍增援一千，到處招兵，也統共不過兩千餘而已，在強藩林立的近畿，能佔領一座城池就相當不錯了，要想再發展壯大，總得艱苦奮鬥個三五年。
於是，他在家中供奉起源的氏神八幡大菩薩，每日祈禱。對別人總說是為赤軍殿下祈福，真實心理，又有誰會了解。
四月中旬，前田與赤軍的和約達成。而同一時間，真田昭錯再度統兵進入諏訪，二十一日包圍了高遠城。這次似乎接受了上回的教訓，赤軍兩千軍駐紮富士見，防備間部稔麿再度來援。
六天後，間部稔麿率二千三百甲州軍翻過駒之岳，經北澤垰進入諏訪，直撲高遠。真田昭錯匆匆後撤，甲州軍在後緊追。「把匪黨趕到守屋山即可，不要深入，防備中計。」間部關照部下。
然而他已經中計了。二十七日他才翻過駒之岳，立刻有飛鴿傳書到駐紮在富士見的赤軍。第二日，赤軍在仁科信隆的統率下進入甲州，沿釜無川一路南下。第三日，日野向一千三百增援部隊也通過富士見高原，渡過釜無川，抄駒之岳的後路。
間部指揮追兵，還沒有看到守屋山，才走到藤澤就被真田、赤軍聯軍包圍了。甲州軍本來數目就少，又聽聞後路被斷，戰力大銼。激斗五日，間部自殺，部下戰歿者九百多人，余皆歸降。
五月三日，仁科信隆戰退前來迎擊的一千多甲州軍，攻克韭崎。六日，已經得到間部敗報的日野向揮師東南，翻越重重高山，奪下蘆安砦。七日，仁科信隆前往積翠寺以南的武田神社參拜，正式恢複武田原姓，繼承家督，聲稱為恢複武田家業而戰。九日，日野向取下龍王砦，然後二人商定在十一日晨，從東、北兩面同時進攻甲府。
此時甲府城中，兵力不足八百，僅僅守備了四天，城池即被攻克，藩主德川光繼自殺，甲州藩亡。
另一方面，沒有甲州軍的掣肘，真田昭錯輕鬆地取下高遠和飯田，基本統一了整個諏訪。
然而，松平正信的大搖大擺進入關東，赤軍長勝的烈火侵略吞併甲斐，如此震驚天下的大事，卻被關西驚人的戰局變幻所掩蓋了。
自去年齋灘海戰以後，整整過了一年，蜂須賀雄一整頓兵馬，再次進入瀨戶內海。這次進攻計畫，是他的女婿、宇和島藩主伊達慎剛一手策劃的。「去歲因賤體不適，被迫退兵，致父親大人兵敗，小婿萬分慚愧……」慎剛翻來覆去地道歉，並送上無數貢物，然後才談到他的計畫——
「土佐去秋歉收，據小婿探子稟報，高知城內存糧不足三萬石，此時出兵，山內允德最多只能以兩千五百軍來迎……」
熊一點頭，這情報和他自己所得到的是相同的。他繼續看下去：「西條一柳可出兵六百，大洲加藤和丸龜京極各出一千餘，中國毛利氏謀取出雲松江，未必能前來增援。而小婿有水軍四千五百，松山、高松兩親藩亦均可出兵兩千。則父親不需親動，我軍已近敵之兩倍。若再聯絡福山池田大人，勝利可期，恥辱可雪……」
熊一反覆權衡，實在找不出不勝的理由，於是按慎剛的計畫召集各藩，以攻擊讚岐丸龜的京極盛豐為目標。六月七日晨，著名的瀨戶內海戰開始了。
佐幕方的本陣，設在高松藩境內的女木島，德島、福山、高松、松山四藩，共集結了大小戰船九十六艘，總兵力六千八百。而倒幕方的本陣，則設在丸龜藩方面的本島，高知、丸龜、西條、長州、大洲五藩，總兵力六千一百，戰船八十二艘。
有三件事非常出乎蜂須賀熊一的預料，使他原本的勝利構想蒙上了陰影。一是慎剛的主力五十艘鐵甲戰艦並未能夠按時趕到戰場；二是山內似乎並沒有糧荒，竟然一舉出動了四千七百兵，其中水軍三千二百，戰艦四十六艘；三是毛利氏還是派來了十五艘戰船、一千二百援軍。雖然目前就雙方實力來看，己方依舊佔有優勢，但是優勢已經很微弱了。
熊一在本陣來回踱步：「伊達小兒，他要再敢不來……」還沒有嘀咕完，慎剛的信使就到了：「本軍大小戰艦五十艘，正在蔦島附近埋伏，想等到下午潮水西進的時候夾擊敵軍，可以大勝！」
佐幕軍在東，倒幕軍在西，上午潮水由西向東，對佐幕軍不利，而下午潮水轉向，形勢正好相反。「那傢伙，想保存實力！」熊一罵歸罵，心裡也知道這一戰術確實可行，己方兵力佔有微弱優勢，上午只要固守，應該沒有問題，而下午總攻則有望全殲敵軍。
然而戰鬥開始以後，倒幕方的攻擊力度卻強得驚人。因為他們得到消息，伊達水軍在蔦島附近擱淺，暫時無法參戰。「必須一舉擊潰正面敵軍！若等伊達來到，我方必敗無疑！」山內允德親自下海激勵士氣，不過短短兩個時辰，蜂須賀熊一已經招架不住了。
「叫慎剛立刻出動，我等不到下午了！」熊一連連發出快船密使。終於，伊達軍行動了，時機正好選擇在佐幕軍全線崩潰，倒幕軍開始轉而向西的午時。
等慎剛統率三十艘鐵甲戰艦趕到戰場，他所面對的，是敵軍完好無損的近五十艘大艦。士氣高漲的山內，下令全線進攻，誓要一舉擊潰伊達。
海上硝煙四起，炮彈亂飛。伊達慎剛端坐船頭，任憑甲板起火，卻是一動不動。「殿下，請先進艙避一避！」侍大將永田修三反覆勸諫，可是慎剛依舊一動不動：「全勝在此一舉，我若退，則必無生理！」
他觀察著潮水的走向，焦急地等待著：「我的本陣就在這艘船上，船若沉，則換船依舊站立此處，我不會動！直到勝利，或者死亡！」
終於，潮水開始轉向了，倒幕軍順水而攻，更為勢不可擋。慎剛已經換了一艘座艦，手邊三十艦也沉沒半數以上。但他的臉上終於露出了笑容，揮動采配：「攻擊！」
突然之間，兒島半島附近出現了五十艘小型戰艦，橫插入倒幕軍的側翼。山內一開始沒有在意：「這麼小的船，哈哈哈哈……」但他隨即就笑不出來了。這些小船行動靈活，或靠潮水，或靠帆力，來往穿插，運動如飛。尤其可怕的是，每艘小船上架設了四門速射小炮，彈如雨下，倒幕軍的戰船一艘艘地起火，雖然沉沒很少，但戰鬥力眨眼間就接近於零。
「撤退！撤退！」山內允德在艦橋上大叫。然而前進既突破不了慎剛鐵甲艦的防線，轉向後退又礙於潮水。數十艘各藩戰艦隻是在水面上打轉，竟然沒有一艘可以安然逃脫。
戰鬥到下午申初結束。山內允德戰死，倒幕水軍全軍覆沒。當指揮小船的秦東明走上旗艦甲板的時候，伊達慎剛笑著對他說：「出現的時機很好啊——我連盔甲都被汗水濕透了，你要是再晚來一會兒，恐怕……」
東明微笑：「殿下端坐船頭不動，是這份膽氣贏得了勝利。」
次日，伊達軍登陸丸龜，京極盛豐出降。十一日，陸軍攻克高知，滅亡山內藩。十三日，攻克大洲，滅亡加藤藩。十六日，以海戰不力、率先脫逃為借口，攻取松山藩。十九日前後，西條、今治兩藩來降。
月底，伊達慎剛凱旋迴到宇和島，夫人梅姬前來相迎。慎剛本來想對著梅姬大笑，問她：「你還敢罵我是沒志氣的傢伙，是棋子嗎？！這回究竟誰當了誰的棋子？！」可是看到梅姬那雖不美麗、卻頗為清秀的面孔，和她似乎哭過、仍然有些發紅的眼睛，突然什麼也說不出口了。
「臟死了，我要洗澡。」他卸下盔甲，跌坐在榻榻米上。
然而梅姬只是望著他，卻不言不動。
「怎麼了？洗澡水準備好了沒有？」
「後院埋著慎立大人的頭？」梅姬終於開了口。
慎剛一愣：「是啊，那又怎麼樣？」
「是你提前賣糧給饑荒的山內？」
「對。怎樣？」
「德島二十六萬石，還有足輕、騎兵不下三五千……你以為我父親會放過你嗎？你考慮過這樣做的後果嗎？」梅姬盯著他的眼睛。
慎剛轉過頭去，似乎在特意躲避梅姬那凌厲的目光。他緩緩從懷裡掏出一封信來遞給梅姬：「你看看吧…