幾乎就在松平親信喋血天極閣的同時，島津、黑田、細川、鍋島、有馬等軍已經開進了毫無準備且因為家主在赴宴途中或失蹤或被刺，而亂成一鍋粥的諸譜代領地。
島津并吞了富岡戶田兩萬一千石，佐賀鍋島并吞了唐津大久保八萬三千石，熊本細川并吞了島原高力三萬七千石。只有黑田、有馬聯軍吃了個莫明其妙的大虧。
豐前小倉藩主小笠原長國在赴宴途中被刺身亡，其同族中津藩主小笠原康長幸在病中，躲過一劫。康長素以智謀聞名西國，得到長國死訊，立刻抱病馳入小倉城，接管了藩政。
小倉、中津兩藩合併起來共有二十三萬石領地，步騎兵五千餘人，不但西抗福岡、秋月、東蓮寺三家黑田的近萬大軍，南擋久留米有馬藩四千人馬，還趁機把諸藩都垂涎三尺的府內港攫入掌中。
大村純忠借得鹿兒島和久留米的千餘步卒，一戰攻克杵築，迫其新領主松平賴繼投降。然後將杵築交給有馬氏，自己長驅往南，準備接收島津勝龍許給他的府內港，不料卻遭遇小笠原、松平聯軍的夾擊，大敗虧輸，幾乎丟了性命，一路痛哭，狼狽奔回肥前。
一個月後，九州形勢基本穩定了下來，島津等五家瓜分了除豐前外的九州天領——勝龍把大村附近一萬四千石原天領給了純忠，以酬前功；而小笠原康長也終於在北九州完全站穩了腳跟。
然而，康長的實力只夠防衛陸地要塞，倒幕派的水軍封鎖了豐前對外的一切聯繫，南蠻貿易更是完全落到了島津勝龍的手中——這是幕府最為頭痛的。本來已經被中國的毛利氏壟斷了對明勘合貿易，現在更連南蠻貿易也失去了，以往來往於瀨戶內海和堺、難波等地的外國商船從此銷聲匿跡。
九州之變，天下震動！
變亂鬧到了這個地步，再也不能聽之任之了。十月下旬，幕府正式向天皇討得了征伐叛逆的詔命。老中大久保正鄰集結東海諸侯聯軍一萬三千，開至上野，另一位本多夏吉則坐鎮京都，組織對毛利的全面進攻。
大久保正鄰建議將軍給仙台五十六萬石伊達政虎下令，命他出兵米澤，攻擊上杉。政虎正在猶豫，突然間漫天濃雲，紛紛揚揚下起雪來。這一下，北陸和東北的交通完全斷絕。進入越後的上杉軍縮回春日山、柿崎等城，堀軍暫時保住了最後的門戶坂戶城。好不容易拼湊起來的東海聯軍四散歸國，只可憐被先是兵馬後是白雪重重圍困在高畑的松平廣亮，外無援兵，內無糧草，彷彿瓮中之鱉。
東國戰事暫歇，西國烽煙蓬勃而起。十月二十八日，本多夏吉進入京都，立刻羽書四馳，首先命令伊予的今治、松山二親藩渡海攻擊毛利氏側背，再命山陰、山陽兩道的護幕力量，諸如池田、榊原、森、松平等，務必在年底前齊集石見兵田，準備進攻毛利的黨羽龜井隆矩。
次年，也即寬永八年，元月，才過新年，戰爭就爆發了。
山陰、山陽兩道的諸侯聯軍，包括石見浜田六百人、出雲松江三千一百人、備後福山兩千人、三次一千人、備中松山三百人、岡田一百人、美作津山三千一百人、備前岡山四千人、因幡鳥取五千三百人、播磨明石一千三百人、姬路兩千人、丹波龜山四百人、篠山七百人、福知山六百人，加上幕軍五百人，共計兩萬五千大軍。
然而小小五萬石的津和野龜井藩，卻只能拼湊起一千兩百步卒而已。
雙方才一接觸，藩主龜井隆矩即中箭而死，其弟隆慶率領殘部三百餘向廣島退去。
廣島藩主淺野入道夕梅，早被與毛利暗通的家臣諸角、椎名、湯目等驅逐至岩國城，雙方內戰經年，實力均大為損耗。二月七日，聯軍包圍廣島的時候，城中只剩千餘步卒和從四方聚集到安仁親王旗下的不足八百浪人。
毛利光輝受到四國護幕軍的牽制，只能派遣大將赤上總少目光胤本部八百騎兵往援。光胤打了場漂亮仗，順利突破重圍進入廣島城，但也不過杯水車薪而已。
二月中旬，北陸和東北雪消，上杉軍又全面出擊。包圍戰在繼續，越後是坂戶，羽前是高畑，安藝還有廣島。
梘三郎家豐通過北面的水門進入了坂戶城。
堀政成正在等他。通過家豐這數月來的遊歷偵察，政成完全掌握了天下大勢。於是政成喚來了山內平太晴豐。
「雪化了，」政成笑著望望窗外，「上杉又出洞來了。」
他轉向晴豐：「東海沒有一個將才，我看即使大久保大人重組聯軍，對於上杉來說，也不過癬疥之禍。」
「只有靠自己了，」晴豐捏一下拳頭，「應該找一個好的機會，迂迴到飯土山一帶，攻敵後路。」
「可是，」政成搖頭，「我手上沒有足夠的兵馬了。方今天下大亂，我們也許要面對不止上杉信弘一個敵人——伊達政虎要是肯向米澤出兵就好了。」
晴豐皺著眉頭：「將軍已經給伊達下了手諭，不過此人一貫擁兵自重，不大可能會……」
「如果『獨眼龍』還活著，你想會怎樣？」政成笑著打斷他的話，「他一定觀望到最後一刻，或者趁機消滅身邊的弱小勢力——可是政虎，哼，我把土岐賣給他呢？」
「妙計！」晴豐點頭，「老鼠只要聞到香油的味道，定會出洞的。」
三月初，伊達政虎終於出兵羽前。上山兩萬五千石的小大名土岐秀樹受了堀氏的欺騙，開門納敵，結果五百餘上山軍全部被伊達收編。
月中，奧羽兩強藩終於交上了火。羽軍主將是在柿崎長部戰死後出任藩大目付的村上義隆，奧軍主將是政虎的同族，仙台藩首席家老伊達肥後守政實。
上杉留鎮米澤的，不過區區七千之眾，其中還要分出半數多圍困高畑的松平廣亮。義隆只能排開三千餘步卒在熊野山簏，而他對面，是伊達政實的步騎兵共九千大軍。
「這是自殺！」義隆的副將高梨政直和粟野景行一齊搖頭。
「那你們說怎麼辦？」義隆攤開兩手，「把後軍調上來？放鬆平伊豆大人出高畑來夾擊我軍後翼？」
景行習慣性地搖頭：「大殿當初是怎麼想的，以一己之力對抗整個東國嗎？倘若事先約定了新發田和新莊，起碼不至如此四面受敵。」
義隆也嘆口氣，拄著長刀蹲下來：「那也沒有用。堀政成是北陸的氏康，第一仗就和這樣的強敵接觸，唉——現在又被迫要和五十六萬石的伊達政虎作戰。這仗咱們贏不了……」
「這場戰爭咱們贏不了，這場戰鬥卻未必全無勝機，」高梨政直給兩位同僚打氣，「陸奧兵遠來疲憊，只靠人多並不一定打勝仗。」
「好，」義隆站起來，揮刀一指鋪在地上的作戰圖，「當年景勝公沒能打贏伊達政宗，今天，咱們必報此仇！」
戰鬥從巳時開始。羽軍早就佔據了有利的地形，奧軍數度衝鋒都收益不大。午時雙方鳴金吃飯，同時雙方都派出一小隊人馬迂迴至敵軍側翼，妄圖偷襲，但也都被防守嚴密的對方，毫不留情地全殲了。
「這個伊達肥後，」義隆一邊扒拉泡飯，一邊嘀咕，「很有一套嘛。」
「這樣正面陣地戰，遲早會把咱們拖垮的。」景行搖頭。
「蒼天，」義隆半開玩笑半認真地長嘆，「我倒是一直祈禱有個勢均力敵的對手出現，可你幹嘛派個比我強的人來？」
政直笑道：「你是不是想對伊達說，讓他大軍後撤，只留三千人和你一對一地比拚一下，看誰強誰弱？我可以充當信使。」
三個人一齊放聲大笑。
「好，」義隆把空碗遞給衛兵，「玩笑開完了，飯也吃飽了，該琢磨一下午後的仗怎麼打法了。」
「總得反突擊一下，老是被動挨打，地形再有利也沒用。」政直抱著雙臂，緩緩地說道。
景行還是搖頭：「伊達很會打仗，一個個梯隊流水價攻上來，尋不到縫隙，怎麼反突擊？」
「不，一定有空隙的，」政直望向義隆，「讓我試一下？」
「嗯，」義隆沉吟少傾，「你帶五百精兵，在陣右等待，那裡一片斜坡，正好衝鋒……可惜我沒有騎兵——看我本陣白旗揮動，立刻殺出。」
「是！」
「看我白旗再揮，又要立刻撤回，能辦到嗎？」
「是！」政直很乾脆地一點頭，「我這就去準備了。」
望著他遠去的背影，景行搖搖頭：「真有用嗎？」
「好歹試一次，」義隆微眯雙眼，「否則永遠無法出現勝機。」
「這樣，不如……」景行突然不再搖頭了，「咱們可以再來他一下……」
午後，戰鬥繼續。伊達軍連番衝鋒，上杉軍終究兵力有限，雖然憑藉有利地形，殺傷力比起上午來，明顯減弱了許多。
但終於，機會來了。抓住一個空隙，上杉本陣白旗揮動。已經等得快不耐煩的高梨政直精神一振，長刀出鞘，立刻，五百名高舉竹雀旗的步卒趁勢飛沖而下。
伊達軍被攻了個措手不及，紛紛後退。政直一