【●武田氏的滅亡】
天正十年（1582年），織田信長發動了他這一生中最後一次大規模遠征，是為甲斐征服戰。事情起源於當年二月，武田氏重臣木曾義昌把弟弟上松藏人義豐送往岐阜，表示願為內應，留鎮岐阜的織田氏家督織田信忠立派快馬將此事稟告信長。信長大喜，就派信忠為主將，整合各方兵馬，並聯絡三河德川氏和相模後北條氏，三面夾擊，準備一舉滅亡甲斐武田氏。
木曾氏本是信濃豪族，與村上、諏訪、小笠原並稱「信濃四大將」，後來臣服於武田信玄，信玄將女兒下嫁給義昌，待如一門。長筱之戰後，武田勝賴的威望一落千丈，尤其在與後北條氏反目相攻，以及被德川氏攻克堅城高天神而不往救援兩件事上，更使家臣們離心離德。木曾義昌看到天下大勢已無法扭轉，於是在織田（神戶）信孝的努力下，主動歸降了織田氏。
武田勝賴聽說木曾信昌叛變，極為惱怒，果然徵集一萬五千大軍，離開新府——武田氏原來的主城在甲府躑躅崎館，新府是勝賴新建的本城——氣勢洶洶殺往信濃木曾口而來。然而他的速度快，織田軍的速度比他更快，勝賴還沒趕到木曾口，側翼的伊奈口就已經被織田軍先鋒瀧川一益、河尻秀隆佔據了，要隘瀧澤砦、松尾城等先後陷落。
側翼被敵切斷，武田大軍被迫向後退去，一潰千里。織田方將領森長可本來受命進軍木曾口，支援木曾信昌，趕到目的地一看，卻不見一個敵人的蹤影。織田軍進入信州，第一次遭遇到的有規模的抵抗是來自高遠城守將仁科盛信。仁科盛信是武田信玄的第五個兒子，過繼給信濃名門仁科家，據說他勇猛善戰，並且為人公正平和，深受領民愛戴，當地遂有民謠，對比盛信和他的前任武田勝賴（勝賴在歸宗前曾鎮守過這一地區）：「武田殿下貪於得，吾民歲取難為食，仁科殿下慈悲深，所獲成山感大德。取彼身家延爾壽，我祈天道有其直！」
織田信忠派使者前往招降仁科盛信，反被砍了腦袋，只得揮師強攻。雙方惡戰到三月二日，織田軍終於攻入高遠城本丸，最後把仁科盛信及其麾下十八將包圍在居館內。當時織田信忠身穿金襴陣羽織（武將披在鎧甲外的短外套），倚著一株梧桐樹指揮戰鬥，正當此時，忽有一名三十多歲的女人，穿著紅色鎧甲，手提薙刀衝殺出來，且戰且呼：「我乃諏訪（指武田方將領諏訪勝右衛門）之妻，誰來與我一戰！」竟然連殺七八人，直衝到信忠身邊，終因身陷重圍，以薙刀自刺己喉而死。
戰況空前慘烈，最後織田方將領森長可親自攀上屋頂，掀起頂板，命令鐵砲朝內發射。仁科盛信自度終不得免，於是切腹，灑出腸子而死，時年僅二十六歲。據說後來盛信投腸之處，血痕久久不能滅盡；而織田信忠所倚的桐樹，猶有刀痕縱橫其上。
織田信忠殺入信濃的同時，德川家康也率兵進入駿河。面對德川氏的大軍，繼妹夫木曾信昌降敵以後，武田勝賴的姐夫穴山梅雪齋信君也在江尻城叛變。此外歸降的大將還有朝比奈駿河守信置、依田源十郎信蕃等許多人。
眾叛親離之下，武田勝賴逃回新府，連夜召開緊急軍事會議。新府肇建，設施不全，當然無法憑以據守，重臣真田昌幸（真田幸隆之子）主張退至上野吾妻郡岩櫃城，老臣小山田信茂則主張守備天險岩殿山城，勝賴採納了後者的建議。
小山田信茂先回岩殿山城準備，武田勝賴放棄新府，經韮崎、甲府，過笹子峠前往岩殿山。他前腳才離開，織田軍隨後就殺到了，放火將新府燒為一片白地，然後一路緊追。三月九日，在笹子峠麓，小山田信茂突然起了反心，奪回人質，並命令士兵用鐵砲攻擊勝賴所部。勝賴只得逃往日川溪谷，部下五百餘人紛紛奔散。三月十一日，在織田方將領瀧川一益的窮追猛打下，勝賴帶著妻子兒女一起在天目山自殺，留下辭世句：「朦朧之月被雲遮蔽。雲逐漸散開，終於月落西山。」其妻小田原氏的辭世句則是：「在晚春中漸次凋零，憂恨駐足於樹梢花端。」
就這樣，曾經縱橫一方，威震天下的名門武田氏，在短短一個月內就滅亡了，最終連西上野的真田昌幸和小幡信貞（於長筱戰死的小幡信重之子）也倒戈投向織田氏。四月二日，織田信長親自來到甲府，論功行賞，將甲斐封於河尻秀隆，信濃的高井、水內、更科、植科四郡封給森長可，上野和信濃佐久、小縣兩郡封給瀧川一益……他還把駿河一國賜予德川家康。
然而織田信忠卻對小山田信茂的背主逆行大感厭惡，命堀尾茂助吉晴將其斬首。織田軍還放火燒毀了供養武田勝賴遺體和窩藏六角氏殘黨的惠林寺，寺中長老快川紹喜自投火中寂滅，留下遺言：「滅卻心頭火自涼。」——這是禪宗經典《碧岩錄》的偈子，此時用來確是應景。
【●本能寺之變】
織田信長滅亡武田氏，回歸安土城以後，一方面讓瀧川一益繼任關東管領，要他準備展開對後北條氏的進攻，一方面以三男信孝為主將、丹羽長秀為副將，準備渡海進攻四國的長宗我部氏，同時，他還命令柴田勝家繼續經營北陸、羽柴秀吉繼續攻略中國地區。天下即將底定，其後的戰鬥，似乎用不著信長親自出馬了。
然而到了當年五月，羽柴秀吉攻入備中國，包圍了毛利方名將清水宗治守備的高松城，毛利氏當主毛利輝元親率五萬大軍前來增援，雙方隔城對峙。於是羽柴秀吉寫信給織田信長，認為這是消滅毛利軍主力的大好機會，如能得到「御勢御合力」，則「將西國於當年中悉歸於幕下之事，如在掌中」。
於是織田信長命令明智光秀、細川忠興、池田恆興、中川清秀、高山重友等將整備兵馬，火速趕往中國地區，增援羽柴秀吉。而信長本人則先要上洛覲見天皇，回應朝廷想要任命他為太政大臣或者關白的意願，然後再集合部隊作為後援。五月二十九日，信長隨同小姓（年輕侍衛）百餘人上洛，六月一日晚，暫居四條坊門的本能寺，而其子織田信忠則先一步進京，住在相隔不遠的妙覺寺中。
次日是六月二日，天還沒亮，織田信長就聽到寺外傳來喧嘩之聲，他最初還以為是侍衛們吵架，才爬起身來準備斥責，忽聽鐵砲發射之聲，陣陣鳴響，這才感覺不妙。這時候，信長最親信的侍衛森蘭丸入內稟報說：「有人謀叛，是桔梗旗印，象是惟任日向守的部隊！」
惟任日向守就是明智光秀，織田信長曾經上奏朝廷，賜與其九州名門惟任氏，並官拜正六位下日向守。原來明智光秀本在安土城負責接待上洛遊覽的德川家康一行，突然受命遠征中國地區增援羽柴秀吉後，他於五月二十六日回到本城丹波龜山，一面整合部隊，一面前往愛宕山中參拜，祈禱獲勝。估計就在參拜過程中，光秀下定了謀叛的決心，於是召來親信將領明智左馬助秀滿（光春）、明智右衛門尉光忠、藤田傳五、齋藤內藏助利三、溝口勝兵衛茂朝等五人，要他們遞交誓書和人質，以表示支持自己的行動。
對於普通兵將，明智光秀並沒有透露自己的真實想法，只是召集家中物頭（小隊長），告知說：「京都的森蘭丸有信使來報，主公為了加強對中國地區用兵，要在京都檢閱我家的軍隊。」於是大軍向京都進發。
據說明智軍總兵力為一萬三千人，鐵砲手全都點燃火繩，長槍兵也去掉槍鞘，做好了隨時開戰的準備。士兵們內心疑惑，普遍認為是織田信長下了密令，叫明智軍前去襲擊正在洛中遊玩的德川家康。這可見即便最下層的兵卒，對於他們的領袖織田信長都報有一種怎樣的觀感——信長公是強大的主君，但他毫無信義，誅殺甚至謀殺盟友，對他來說並非不可理解之事。
等到大軍進至山城國桂川地方的時候，明智光秀終於下達了詳細的命令：「敵人，就在本能寺中！從今日起，殿下即將成為天下人，即便如提鞋的低賤之輩亦當歡欣踴躍，竭盡忠勇，樹立武勛便在今日！」
於是明智軍把本能寺包圍得水泄不通。織田信長身邊的小姓眾奮勇抵抗，陸續戰死，連信長本人也提槍上陣，在連殺數人後肘部受傷，被迫退往內室，隨即內室就燃起熊熊大火，估計信長先切腹，然後喪身於火海之中了。
得知父親喪命本能寺的消息後，織田信忠匆忙逃出妙覺寺。他認為明智光秀既然發動叛亂，一定早就派人把守住了京都附近的各條通路，貿然出逃，凶多吉少，於是前往京都，據守二條御所——這是信長所一力扶持的誠仁親王的官邸，修建得相當堅固，信忠退守此地時，身旁從屬大概有三到五百人。
明智軍很快就包圍了二條御所，經過談判，誠仁親王一家退出御所，以免遭受池魚之殃。等親王一離開，明智軍立刻發動猛攻，激戰數小時後，織田信忠也被迫在縱火後切腹自殺——享年二十六歲。
就這樣，織田信長與他所開創的「安土時代」，全都葬身於紅蓮烈火之中。
【●山崎合戰】
天正十年（1582年）六月發生的「本能寺之變」，徹底改變了歷史的進程。明智光秀究竟為什麼徒起變亂之心？他