【●日本國王源道義】
第三代室町幕府將軍足利義滿成功削弱了山名氏的龐大勢力，並在不久後統一南北朝，當真是聲威顯赫，無人可比。他從此就抖了起來，連天皇、朝廷全都不放在眼裡。應永元年（1394年），義滿就任太政大臣，把征夷大將軍的職務讓給兒子義持。在第二年（1395年）元月的拜賀會上，太政大臣義滿居於群臣之首，連關白一條經嗣都得畢恭畢敬地跟在他身後。
可是在當年六月，足利義滿卻又辭去了太政大臣一職，出家入道——公、武雙方的最高職位他都當過了，大概要以此向天下人宣告，他本身是超越於公、武雙方之上的最高統治者吧。
足利義滿一直想恢複和明朝的友好關係，應永九年（1402年）八月，他下令嚴禁邊民入寇明朝，為此，明惠帝（建文）派使臣前往宣詔撫慰。足利義滿在北山殿接見明使，跪接詔書，詔書上說：「爾日本國王源道義，心存王室，懷愛君之誠，逾越波濤，遣使來朝……」這位所謂的「日本國王源道義」究竟是誰呢？原來就是指的足利義滿。
次年（1403年）明使歸國，足利義滿在回書中也老實不客氣地自稱「日本國王臣源」，這說明無論在日本國內，還是在國際上，室町將軍都已經是日本國家權力的最高代表了，鎌倉以來公武二重政權的性質逐漸開始轉換，歷史真正邁入了武家號令天下的時代。
為了建立真正的武家政權，同時制約各地守護的勢力，足利義滿設置了「三管四職」。所謂「三管」，是指將作為將軍家總管的「執事」一職，上升為幕府總管的「管領」一職，由細川、畠山和斯波三個家族的成員輪流出任；「四職」則是指幕府要職侍所頭人，由京極、一色、山名、赤松四個家族的成員輪流出任。
但是足利義滿終究無法徹底解決各地守護坐大的問題，只能暫時遏止這種趨勢的繼續發展而已。應永六年（1399年），他又挑起了「應永之亂」，算是繼削弱土岐、山名兩家後的第三次也是最後一次大規模行動。
「應永之亂」的主角是大內氏。大內氏傳說乃是百濟聖明王的兒子琳聖太子的後代，當年琳聖太子渡來日本，在周防國的多多良浜登陸，此後就居住在同國的大內村，世代繁衍，自稱姓多多良，氏名大內——傳說是否真實，已經完全不可考了。大內氏就這樣在周防國內逐漸膨脹起來，鎌倉時代乃是幕府的御家人。南北朝初期，一門總領大內弘幸從屬於南朝，而其叔父大內（鷲頭）長弘則跟隨京方，發生嚴重對立。最終弘幸之子弘世獲勝，完全統一周防、長門兩國。
有大內氏這隻老虎雄踞西方，阻斷了中國通往九州的道路，這使足利幕府大為頭疼。於是，在足利尊氏、義詮父子的不斷策反下，正平十三年（北朝延文三年，1358年），大內弘世終於歸屬京方，並上洛謁見將軍義詮。
其後大內弘世之子義弘跟隨九州探題今川了俊，屢建奇勛，於「明德之亂」中更協助討滅山名氏清，最終受封周防、長門、石見、豐前、和泉、紀伊六國守護職。他不僅領土廣大，並且還有兵有錢，利用對明朝和朝鮮的貿易大發了幾筆橫財，這就引起了足利義滿的側目。
於是在幕府的蓄意挑釁下，大內義弘於應永六年（1399年）舉兵謀反。義弘勾結仍在九州鬧事的南朝殘餘菊池黨，並且聯合對足利義滿不滿的關東將軍足利滿兼，發兵進駐攝津的堺。早有準備的足利義滿親率大軍出兵討伐，包圍了堺，在圍攻四十餘天后，終於將其攻克，大內義弘自殺。經此「應永之亂」，大內氏勢力受到極大壓制，守護領又退回到最初的周防、長門兩國。
應永十五年（1408年），足利義滿去世了，朝廷甚至一度打算給其上尊號為「太上天皇」。自此以後，各地守護勢力繼續膨脹，歷代幕府將軍仍想採用義滿的分化、瓦解等策略逐漸削弱之，卻因沒有義滿的才能而屢屢失手，甚至搞到最後，守護們的爭鬥結束了室町幕府本身的歷史使命。
【●室町幕府的檢討】
室町幕府就將軍本身的權力來說，要遠遠超過鎌倉幕府，在內，沒有一個高高在上的「執權」，在外，逐漸從公武兩重政權轉化為武家獨立的政權。然而就幕權來說，室町幕府卻又遠遠不如北條氏執權掌控下的鎌倉幕府了。
室町幕府初期，為了對抗南朝的軍隊，被迫授予或承認一些大的武士家族以數國的守護職，這些守護家族逐漸和領地上的庄官、地頭們結合起來，組成了新的武士集團。鎌倉初期，御家人直接由幕府掌控，包括地頭在內，和守護只具備上下級關係，而不具備主從關係，但從鎌倉後期開始，這種本不該具有的主從關係逐漸半公開地締結起來，進入室町時代以後更是來勢洶湧，無從遏制。
僅以足利義持任將軍的時代來統計，除去鎌倉府管轄的十國、九州探題管轄的十一國，以及陸奧、出羽外，全日本其餘四十五國，由二十一個守護家族所瓜分，橫跨數國的大勢力絕不罕見，這就使得幕府和守護之間的矛盾日益激化起來。幕府削弱守護力量的基本對策是：一，行使守護補任權；二，介入守護家族內部的紛爭；三，慫恿直轄奉公眾和地方守護代的勾結。
所謂「奉公眾」，是足利義滿想到，將軍竟然沒有自己直轄的武裝，所以祖父尊氏才會在「觀應之亂」中一度被趕出京城，有鑒於此，他特意通過分化瓦解守護家族等行動，從地方武士中剝離分流出一部分來，轉化為將軍自己的武裝力量。不過奉公眾的數量並不算多，「明德之亂」中義滿親率奉公眾討伐山名氏清和山名滿幸，所部也不過三千人而已。
其實除去地方守護，還有一個更為龐大的勢力也威脅著室町幕府的存在，那就是管轄關東地區的「鎌倉府」。和鎌倉時代不同，室町初期為了防備近在吉野的南朝，被迫把幕府統治中心設在京都，因此在武家傳統的勢力中心鎌倉另設關東將軍一職，首任是二代將軍義詮，其後由義詮的兄弟足利基氏及其後裔世襲。關東將軍在關東八州（武蔵、相模、上野、下野、常陸、上總、下總、安房）和甲斐、伊豆兩國內的權力，彷彿幕府將軍。
幕府將軍和關東將軍，這是繼足利尊氏、直義的雙頭政治後，再度一個雙頭政治，前一遭已經引發了「觀應之亂」，後一遭也不會生出什麼好果子來。足利基氏去世後，傳位給其子氏滿，氏滿死於應永五年（1398年），其子滿兼繼任。足利滿兼曾在「應永之亂」中呼應大內義弘的叛軍，可見鎌倉府的離心傾向是相當嚴重的。
此時的鎌倉府所統轄地區並不僅僅關東地區和甲斐、伊豆兩國而已，南北朝統一的同年（1392年），幕府將陸奧、出羽兩國探題降為守護，也劃歸鎌倉府治下。足利滿兼就任關東將軍後，派其弟足利滿直進駐陸奧國安積郡，建立了筱川御所，派另一個弟弟足利滿貞進駐陸奧國岩賴郡，建立稻村御所，以強化對東北地區的控制。至此，鎌倉府三分天下已有其一。
「應永之亂」，因為大內義弘敗得迅速，敗得徹底，足利滿兼還沒來得及動手，局勢就已經穩定了，他於是悻悻然回歸鎌倉。滿兼於次年（1400年）拜祭了伊豆的三島神社，在祭文中明確表達了自己渴望脫離幕府，建立關東獨立王國的意願。
關東地區第一次大亂是應永二十三年（1416年）爆發的「上杉禪秀之亂」。提起此亂事，先要介紹一下上杉家族。當年足利基氏進入鎌倉府以後，仿效幕府設置執事以總括大小事務的政策，任命藤原氏出身的上杉憲顯為關東執事（後稱「關東管領」）。憲顯是上杉氏山內分家的始祖，其弟憲藤則是犬懸分家的始祖，這兩家上杉氏此後輪流出任關東管領這一要職。
上杉禪秀乃是犬懸上杉憲藤的孫子，本名氏憲，出家入道後法名月山禪秀。他本任關東管領，後與關東將軍足利持氏（足利滿兼之子）產生矛盾，持氏遂改任山內上杉憲基為關東管領。氏憲大怒，於是公然對鎌倉府掀起了反旗，並擁立持氏的叔父滿隆為新的關東將軍。戰爭一開始，受到千葉、岩松、宇都宮、小田等關東有力大名支持的氏憲佔據絕對優勢，足利持氏被迫退出鎌倉，逃往駿河瀨名。
幕府將軍足利義持害怕上杉氏憲叛亂成功後，反而會加強鎌倉府的離心傾向，因此明確表態支持足利持氏，調動駿河守護今川范政和越後守護上杉房能討伐上杉氏憲，關東諸州的大名們也紛紛倒戈，響應幕府的號召。應永二十四年（1417年）元月，足利滿隆和上杉氏憲被捲土重來的足利持氏在武藏打敗，退回鎌倉後先後自殺——「上杉禪秀之亂」至此終結，犬懸上杉氏自此名存實亡。
足利持氏回到鎌倉府以後，加強自己奉公眾的數量，隨即以剿除上杉氏憲的殘黨為藉口，先後滅亡了關東地區的有力大名小栗滿重、宇都宮持綱和桃井宣義。義持將軍對此不能不聞不問，於是命令今川范政討伐持氏。持氏冷靜地判斷了一下形勢，感覺自己還沒有充分的準備和足夠的實力對抗幕府，於是退兵謝罪，這才暫時消弭了這