三天後，謝道清派文天祥、賈餘慶等人至距臨安只有十五里的明因寺與伯顏會面。
寒暄畢，伯顏請文天祥、賈餘慶入座。
「我大宋繼承歷代中原帝王之正統，不是遼、金所能比擬的。現在北朝是想將我朝變成附庸國呢，還是乾脆要毀滅我大宋社稷？」文天祥開門見山地問。
伯顏似乎有些意外，驚訝地看了文天祥片刻，笑了：「文丞相之意如何呢？」
「如果將我朝變成北朝的附庸國，」正統觀念極強的文天祥總是將元朝稱作北朝，「請伯顏丞相退兵至嘉興或平江，然後雙方共同約定歲幣和犒賞軍隊的金帛數額。我負責如數贈送，不短一分一毫。其實，對北朝而言，這不失為上策。」
「何以見得？」
「不戰而獲全勝，豈非最佳選擇？」
「那麼中策呢？」
「汝主若想徹底摧毀大宋社稷，就必須考慮到今兩浙、兩淮、福建、兩廣、四川等地大部分仍掌握在我們手中。請問：丞相發兵攻打，焉知勝敗如何？」
「我還想洗耳恭聽文丞相的下策。」
「北朝逼之太甚，勢必激起各地義軍蜂起，一旦兵連禍結，或斷絕北朝交通，或焚燒北朝糧草，請問丞相還能在江南立足嗎？」
伯顏安閑地一笑。
「文丞相飽讀詩書，怎麼偏偏忘了一句話：天下大勢，分久必合，合久必分。想我蒙古原本興於朔漠之間，若非順應天意民心，何致有今日廣闊之疆土？區區宋朝，偏安一隅，百年來醉生夢死，不思進取，天予奪之，人力何為？」
「不！伯顏丞相此言差矣！我大宋從來不缺狀元宰相，缺的只是以死報國的烈士！鐵血丹心，自我文天祥始！」
伯顏猛一愣怔，暗想：文天祥如此剛強不屈，處於逆境之中，仍是一身錚錚硬骨，倘若放他回去，勢必影響宋朝廷的投降進程。近日，北方邊報不斷，聖上還在等待宋滅亡的消息，投降之事，宜早不宜遲，遲則恐生變故……
想到此，伯顏臉色一變。
「我昔日看到一個詞：『愚忠』，今天才明白指的就是文丞相這種人。既然文丞相不能很好地履行自己的職責，完成謝太皇太后賦予你的使命，伯顏也只好對不起了。」
伯顏回身，厲聲喝道：「來人，送文丞相下去休息！」
幾名元兵蜂擁而上，將文天祥帶了下去。
賈餘慶嚇得面色如土，慌忙起身道：「伯顏丞相息怒。下官等奉太皇太后懿旨前來商議投降事宜，一切唯伯顏丞相之命是從。」
伯顏怒色稍霽，語氣和緩卻不容置疑：「爾等所獻降表，仍使用宋國號，且無稱臣字樣，必須修改！」
「是，下官等這就回去修改。」
「賈大人，三日後午時三刻，我在湖州等你。至於文丞相，他這人性情剛烈，成事不足，敗事有餘，只好暫時讓他留於我處。他的生命安全由我負責，我保證：宋室出降之日，就是他重獲自由之時。」
「明白，明白。」
賈餘慶只欲趕緊離開這生死之地，文天祥的生死他並不關心。「伯顏丞相，下官告辭！」
「不送。」
賈餘慶剛剛離去，孟祺入稟：「愛薛將軍持宋傳國玉璽北上，丞相還有何吩咐？」
「沒有。走吧，我們一起去送送愛薛。」
次日清晨，伯顏率元軍主要將領在帥旗和鼓樂的導引下巡視臨安城，觀潮於錢塘。宋留在都城的宗室成員和百官依次具名來見。當晚，伯顏移駐湖州（浙江吳興）。